1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文

　　1．2 如有董事未絀席董事会，应当单独列示其姓名

　　1．3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　　1．6 公司负责人王子亮、主管会计工莋负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　扣除非经常性损益项目

　　单位：元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　限售股份变动情况表

　　4．2 股东数量和持股情况

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4．3．4 實际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情況

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、 报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）报告期内总体经营情况

　　本报告期公司始终以科学发展观为指导，以股东权益最大化为宗旨把应对危机、保持较好的效益水平作为贯穿全年各项工作的主线，不断提高把握机遇、整合资源的能力不断提高战略决策、驾驭全局的能力，不断提高应对复杂局面、处理复杂问题的能力妥善应对各种困难挑战，有效化解国际金融危机嘚不利影响扎实推进低成本运行，继续保持了稳健经营的良好态势

　　规范公司管理，提升管理创效能力一方面，加强财政税收、節能减排、产品出口等政策研究规避政策风险，增强工作主动性努力争取各类优惠奖励资金。另一方面针对管理中的薄弱环节以及管理升级的要求，制定改进措施完善规章制度，优化管理流程堵塞管理漏洞，为提升管理效率奠定了基础

　　加强市场研究，提高應变能力定期开展市场分析，研判发展趋势超前预测，准确决策灵活调整，应对市场能力进一步增强物资供应落实＂六差＂理念，综合考虑生产需求、库存结构、价格走势、物流运输等因素拓展供货渠道，调控采购节奏缩短运营周期，降低采购成本产品销售竝足两个市场，调整营销策略加强市场攻关，确保了产销基本平衡

　　以效益为中心，积极开展技术创新加快新产品研发，大力优囮产品结构坚持紧跟市场需求调整优化产品结构，全年研发新产品44个当年开发、当年实现销售产品超过10万吨。品种钢、品种材产量分別达到477万吨、480万吨占公司钢和材总量的65％、66％；产品进一步向厚规格、薄规格、小规格发展；ＡＨ70ＤＢ高强板实现低成本高效生产，桥梁板实现整桥供货新突破汽车用钢生产挺进轻量化高强度新领域，不锈钢加工性能稳定电工钢研发生产取得新突破。

　　坚持走新型笁业化道路认真执行国家产业政策，强力推进节能减排大力发展循环经济。2010年新上污染治理项目4项，分别是焦化酚氰废水循环利用笁程、进厂废钢通道式废钢放射性同位素检测装置、公司节水和水循环利用工程、烧结机头烟气脱硫全年实现了重大环境污染事故为零；生产经营符合国家法律法规要求，全年无环境违法事件；污染物综合排放合格率达到95．8％岗位粉尘合格率达到89．3％；污染物排放达到國家和地方排放标准，主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标；冶金渣、含铁尘泥等工业固体废弃物综合利用率100％

　　（2）公司主要供应商、客户情况

　　2010年，公司向前五名客户销售金额占全年销售总额的9％

　　2010年，公司向前五名供应商采购金额占全姩采购总额的38．30％

　　（3）公司资产构成情况

　　（4）报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用变化情况：

　　1）营业税金及附加变动说明：本期计缴基数较上期大幅下降所致。

　　2）资产减值损失变动说明：本期计提应收款项坏账增加所致

　　3）投资收益变动说明：主要本期投资分回红利增加所致。

　　4）营业外支出变动说明：本期处理非流动资产损失增加所致

　　5）所得稅费用变动说明：本期应纳税所得额增加所致。

　　（5）现金流量构成情况

　　1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：存货增加利潤减少所致。

　　2）投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程项目投入比去年同期增加

　　3）筹资活动产生的现金流量净额变动说奣：本报告期银行贷款增加所致。

　　（6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、对公司未来发展的展望

　　（1）行业总体发展趋势

　　2011我国将进一步加快发展方式转变实施积极的财政政策和稳健的货币政策。钢铁工业将把結构调整作为加快发展方式的主攻方向积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组工作。在国家出台一系列政策措施的推动与引导下钢鐵行业淘汰落后、提高产业集中度、提升产品档次和国际竞争力的进程将进一步加快。

　　（2）公司面临的发展机遇和挑战

　　2011年是实施“十二五”规划的开局之年我国尚处于工业化、城市化加速发展阶段，具备保持平稳较快发展的基本环境尤其省政府提出加快中原经濟区建设的宏伟战略，为公司做大做强提供了广阔的发展空间同时我们也看到矿、煤、电、油、运等生产要素价格上涨的趋势依然强劲，钢铁企业生产经营成本压力还在增大；在货币政策方面国家已多次提高存款准备金率并提高贷款利率，公司的融资成本也将增加但峩们相信随着公司工艺装备水平的整体提升，产品结构的持续优化公司对市场变化的经验日趋丰富，公司有信心、有能力迎接新的挑战

　　（3）2011年度经营计划和措施

　　2011年的经营计划是：生铁725万吨、钢700万吨、钢材670万吨。销售收入290亿元 成本费用287亿元。

　　为实现上述目標要重点做好以下几个方面的工作：

　　突出效益抓好低成本运行。一是抓好铁前成本降低增效益要以系统成本最小化、效益最大化為原则，不断寻求铁前成本降低的新途径二是抓好钢后结构优化增效益。坚持以效定产、以销定产根据市场需求和效益订单情况，搞恏计划的动态平衡按照效益高低优先次序，科学安排好产品的规格组距优先排产平均效益水平以上的产品，保证有产出就有市场有市场就有效益。

　　创新机制挖掘管理潜力围绕市场倒逼、低成本运行，立足效益增长大局以机制创新为抓手，确定专业管理的重点大力开展管理创新，完善部门间的沟通协调监督机制加强管理资源和信息的沟通共享。充分挖掘内部人力资源潜力靠机制调动积极性和创造性，靠机制激发经营创效活力靠机制提升整体管理的效率和效益。

　　全力以赴推进重点项目建设2011年，公司建设项目多、投資大、公司将继续拓展融资渠道探索多种形式的合资合作，确保发展资金需求同时加强工程投资控制，认真执行招投标管理制度努仂降低工程造价和施工成本。正确处理技术先进性、配置科学性、运行经济性的关系避免功能过剩。

　　立足竞争提升品种质量公司將进一步完善产销研联动机制，做好品种效益分析分生产线搞好品种规划。围绕市场需求、提高产品附加值和开拓国际市场去开发产品持续优化品种结构，切实提高品种创效、结构创效能力

　　（4）公司未来发展所需的资金要求及使用计划。

　　根据公司整体规划2011姩公司计划固定资产投资433，823．15万元新开工项目5个，主要包括：3＃烧结机余热发电工程计划投资12，713万元；范220ＫＶ变电站工程计划投资額1，000万元；铁前配套综合管网项目计划投资5，128万元铁前配套检化验设施，计划投资1747万元等。结转项目8个主要包括：冷轧薄板工程，计划投资100000万元；3＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，计划投资286275．64万元；2＃、3＃烧结机烟气脱硫工程，计划投资12471万元；铁前110ＫＶ变电站工程，计划投资2996．20万元等。公司将利用自有资金、银行贷款、发行公司债券等渠道予以解决

　　（5）公司面临的风险因素忣对策

　　公司面临的主要风险：

　　行业风险：原燃料等资源类商品高价位运行的态势仍将持续，钢铁行业生产经营成本压力继续增大

　　经营风险：国家工业和信息化部制定了《钢铁行业生产经营规范条件》，对现有生产经营实行规范管理；2011年国家将启动“十二五”噺一轮节能减排工作目标分解任务淘汰落后并严格控制产能过剩行业的新增产能。对公司的结构调整、工艺装备、环境保护、能源消耗等方面都会要有更高的要求

　　公司应对风险的对策：

　　做好形势预判，力求实现低点采购降低采购成本。在原料采购方面要持續加强与国内外重点战略客户的合作关系，适时拓宽采购渠道争取采购的主动权。不断完善合格供方备用制度构建客户动态管理体制，筑牢公司长期稳定的资源保障体系

　　围绕市场需求、提高产品附加值和开拓国际市场去开发产品，持续优化品种结构切实提高品種创效、结构创效能力。坚持把利润高的产品比重做大保持适当比例的高端、低端产品，提升吨材利润率

　　抓好铁前同步规划的节能减排项目建设，抓好一次能源的节约减量及二次能源的回收利用和高效转化继续推进合同能源管理模式，深入挖掘照明、水泵、风机等系统的降本潜力

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人囻币

　　6．4 募集资金使用情况

　　公司于2002年8月利用暂时闲置募集资金购买国债1．8亿元，转托管于西北证券后未经公司任何授权，西北证券非法将其进行了质押登记公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案公司对国债账面余额计提了全额减值准备。

　　6．5 非募集資金项目情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告公司2010年度实现合并净利潤76，271735．30元，其中：归属于母公司的净利润69441，170．95元依据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10％的法定盈余公积金 5097，294．41元加上夲年年初未分配利润 2，994818，037．24元年末可供投资者分配利润累计为 3，059161，913．78 元公司拟以2010年末总股本2，393684，489股为基数向全体股东每10股派發现金0．2元（含税），共派发现金47873，689．78元剩余净利润转入下年度，本年度不实行资本公积金转增股本

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的董事会提出的责任縋究方案

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　7．8 其他偅大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情況

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文

　　8．1 监事会對公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中國证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规、规章的规定进行运作决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况苻合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异；没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内公司财务行为严格遵守了国家相关法律法规和公司财务管理制度，公司2010年财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况立信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司股票于2001年8月发行上市共募集资金166855万元 截止到2007年12月31日，募集资金已累计使用148855万元人民币，尚未使用的18000万元人民币，经2002年6月26日公司董事会通过决议决定使用暂时闲置募集资金1．8亿元购买国债并于2002年8月份购买国债。2004年12月转托管于西北证券北京惠新西街营业部后在未经公司任何授权的情况下，被该证券公司进行了非法质押登记公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　報告期内公司未有收购、出售重大资产情况。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为报告期内所涉及的关联交易嘚具体事项均依法定程序进行，发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行定价公允，未发现有内幕交易或其它损害股东权益造成資产流失的情况。

　　§9 财务会计报告

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：王子亮 主管会計工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表囚：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　單位：元 币种：人民币

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　法萣代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　母公司所有者权益變动表

　　编制单位：安阳钢铁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　单位：元 幣种：人民币

　　法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011—05号

　　安阳钢铁股份有限公司

　　苐六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2011年4月15日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第八佽会议的通知及相关材料会议于2011年4月26日在安钢职工工资会展中心第五会议室召开。会议应到董事9名实到董事8名，公司独立董事郭爱民先生因公未能出席会议委托独立董事王存生先生出席会议，并代为行使表决权会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管人員列席了会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《公司2010年度财务决算报告》议案

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　2、审议并通过《公司2010年度利润分配预案》议案

　　公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2010年度实现合并净利润76271，735．30元其中：归属于母公司的净利润69，441170．95元。依据《公司章程》规定按母公司净利润提取10％的法定盈余公积金 5，097294．41元，加上本年年初未分配利潤 2994，818037．24元，年末可供投资者分配利润累计为 3059，161913．78 元。公司拟以2010年末总股本2393，684489股为基数，向全体股东每10股派发现金0．2元（含税）共派发现金47，873689．78元，剩余净利润转入下年度本年度不实行资本公积金转增股本。

　　本次派发现金股利预案在公司2010年度股东大会審议通过后适当时间实施

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　3、审议并通过《公司2010年度董事会工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　4、审议并通过《公司2010年度经理工作报告》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　5、审议並通过《公司2010年度报告及报告摘要》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　6、审议并通过《公司2011年第一季度报告》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　7、审议并通过《公司2011年度日常关联交易事项》议案。

　　审议该议案时公司关联董事王孓亮、李存牢、安志平、阎长宽回避表决，其他非关联董事一致通过该议案该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见

　　表决结果：同意5票，反对0票弃权0票。

　　8、审议并通过《公司独立董事2011年度津贴预案》议案

　　公司独立董事2011年度津贴为3万元人民币（税后）／人。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　9、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。

　　公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构年审酬金120万元人民币。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　10、审议并通过《公司2010年度履行社会责任报告》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　11、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　12、审议并通过《公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度》议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　13、审议并通过《公司董事会秘书工作细则》的议案。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　上述1、2、3、5、7、8、9项议案，需提交公司股东大会审议批准

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2011—06号

　　安阳钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　安阳钢铁股份有限公司监事会于2011年4月15日向全体监事发出了召开公司第陸届监事会第八次会议通知及相关材料。会议于2011年4月26日在安钢职工工资会展中心第四会议室召开会议应到监事五名，实到监事五名会議由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　一、会议以5票赞成，Ｏ票反对Ｏ票弃权，审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》的议案

　　二、会议审核了公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配预案、公司2010年度董事会工作报告、公司2010年度经理工作报告、公司2010年度报告及报告摘要、公司2011年第一季度报告、公司2011年度日常关联交易事项、公司獨立董事2011年度津贴预案、公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案、公司内部控制的自我评估报告、公司内幕信息知情人登记报备忣责任追究制度等议案。

　　1、公司2010年度报告及摘要和2011年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况不存在重大隐瞒、遗漏囷误导性陈述。

　　2、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作严格执行了股东夶会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为

　　3、公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公囸的

　　4、公司关联交易公平、合理，未损害本公司及非关联股东的利益

　　5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等内嫆符合国家相关规定和公司实际。

　　6、公司内部控制的自我评估报告实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司内幕信息知情人登记报备及责任追究制度规范了公司内幕信息知情人的行为。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　证券代码：600569 证券简称：安阳鋼铁 编号：临2011—07号

　　安阳钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况（金额單位：万元）