山煤国际能源集团股份有限公司2010年年度报告摘要
(上接B16版)其他非流动负债11,200,007.002,790,003.00301.43%主要是因为公司的下属子公司经坊煤业本年度增加递延收益（山西省财政厅2010年矿产资源节约与综合利用专项资金）所致专项储备243,841,131.23133,432,523.3482.74%主要原因为公司下属三家煤业公司本年度产量增加，相应增加"四费"计提所致盈余公积54,378,251.3719,138,923.79184.12%主要是因为公司本年度计提盈余公积所致未分配利润2,117,492,266.371,546,473,872.0236.92%主要是因为为本年度利润增加所致少数股东权益1,488,302,916.241,039,497,932.2843.18%主要是因为公司下属三家煤业公司本年度利润比上年度增加所致②报告期内公司经营成果及其变动情况单位：元 币种：人民币项目期末余额年初余额变化比率（%）变动说明营业收入38,644,175,360.7321,006,278,701.0883.96%主要是因为本年煤炭销售行情较好，本年度加大了营销力度，在三个省份组织货源，内销、进口和出口三个市场组合营销，使收入大幅增长营业成本35,130,115,484.5618,685,798,614.4188.00%销售费用439,921,122.10242,127,996.1281.69%主要由于销量增长致使相应的船运费、港杂费、销售机构费用、运输费用、站台费用增加所致管理费用670,101,621.13489,474,315.3936.90%主要由于本年度计入管理费用的各项税费、地方性收费、咨询费、职工福利费、离退休人员支出增加较多，另外租赁费用、长期待摊费用、物业费增加较多所致财务费用277,090,067.53114,332,883.79142.35%主要由于本年度银行贷款增加所致资产减值损失31,525,017.6415,492,160.32103.49%主要是因为本年度应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致营业外收入48,636,099.6117,852,171.77172.44%主要是因为本集团的下属子公司晋鲁公司、辰天公司发生违约金收入所致营业外支出88,142,488.8948,115,703.7283.19%主要是因为公司的下属三家煤业公司本年度增加对当地政府新农村建设、修路、扶贫等捐赠支出所致所得税费用614,165,915.96396,241,200.5855.00%主要是因为本年度利润增加所致③报告期内公司现金流量及其变动情况单位：元 币种：人民币项目期末余额年初余额变化比率（%）变动说明销售商品、提供劳务收到的现金31,097,783,252.1116,088,741,125.1793.29%主要是因为本年度销售增长所致收到的税费返还4,317,623.58648,487.77565.80%主要是因为公司的下属子公司辰天公司等收到的出口退税款收到其他与经营活动有关的现金5,555,216,392.471,602,690,752.01246.62%主要是因为公司从山煤集团借款所致购买商品、接受劳务支付的现金27,706,487,523.0814,045,709,877.6997.26%主要是因为本年度销售增加，同时存货储备增加所致支付给职工以及为职工支付的现金615,641,099.35360,960,977.5170.56%主要是因为本年度奖金支出增加所致支付其他与经营活动有关的现金5,622,814,499.662,175,781,072.24158.43%主要是因为本年度归还山煤集团款所致收回投资收到的现金17,550,155.7635,000,000.00-49.86%主要是因为本年度公司的下属子公司辰天公司处置长期股权投资收回现金所致取得投资收益收到的现金2,238,954.275,678,540.89-60.57%主要是因为本年度公司的下属子公司辰天公司处置长期股权投资，本年度分红减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额480,394.368,275,996.50-94.20%主要是因为本年度处置固定资产减少所致投资支付的现金18,000,000.0040,340,000.00-55.38%主要是因为公司下属子公司经坊煤业投资长治经坊煤业国华选煤有限公司支出，本年度本年度对外投资减少支付其他与投资活动有关的现金329,957,273.42-100%主要系本期资源整合收购资产支付的现金及归还其他借款增加所致吸收投资收到的现金74,200,000.0039,462,250.0088.03%主要为公司新设公司华东公司、华远公司、江苏物流公司及襄垣选煤公司吸收少数股东投资所致取得借款收到的现金7,595,832,461.873,185,000,000.00138.49%主要是因为本年度增加借款所致收到其他与筹资活动有关的现金201,823,654.98-100%主要为本年度公司的下属公司霍尔辛赫煤业、铺龙湾煤业收到的试生产煤收入偿还债务支付的现金4,505,512,896.23600,000,000.00650.92%主要是因为本年度偿还以前年度借款增加所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金521,719,211.73125,620,833.55315.31%主要是因为本年度借款增加，利息支出增加所致支付其他与筹资活动有关的现金27,712,521.486,200,000.00346.98%主要是因为本年度公司的下属公司霍尔辛赫煤业、铺龙湾煤业处于基建期，发生的基建支出增加所致（4）公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元 币种：人民币序号公司名称持股比例（%）业务分类注册资本2010年底总资产2010年底净资产2010年度净利润1山西国际能源集团大同有限公司100%煤炭贸易11,092.74178,084.6712,536.34-3,340.752山西中泰煤业有限公司100%煤炭贸易2,800.0017,408.349,418.43286.283山西国际能源集团朔州有限公司100%煤炭贸易500.0069,794.321,175.88-4,000.654山西煤炭进出口集团吕梁有限公司100%煤炭贸易5,135.5019,038.614,720.78-961.135山西国际能源集团晋城有限公司100%煤炭贸易2,148.6187,565.9819,940.922,948.086山西国际能源集团临汾有限公司100%煤炭贸易3,700.0025,454.017,714.47-537.197山煤国际能源集团阳泉有限公司100%煤炭贸易2,450.0035,009.911,069.74-1,826.728山西国际能源集团大同经营有限公司100%煤炭贸易1,714.5222,523.82-244.54-1,829.209山西国际能源集团忻州有限公司100%煤炭贸易824.1635,313.641,495.71570.9510山西国际能源集团长治有限公司100%煤炭贸易5,395.4617,381.957,042.83261.7411山煤国际能源集团通海煤焦有限责任公司100%煤炭贸易1,749.007,906.20-364.56-1,151.1012山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司100%煤炭贸易500.0020,928.15991.85-571.6513山西山煤能源进出口有限责任公司100%煤炭贸易557.8721,381.172,026.64-799.6914山煤煤炭进出口有限公司100%煤炭贸易10,000.00372,320.93108,272.74550.5415山西金石达国际贸易有限公司100%煤炭贸易2,000.0021,024.062,285.92-1,183.0116山西国际能源集团辰天国贸有限公司100%煤炭贸易2,000.0049,397.416,230.41807.5617山西鸿光除杂有限责任公司100%其他贸易500.009,522.681,543.8381.2018山西鸿光煤炭设备有限公司100%其他贸易500.006,081.721,038.36-215.2219天津晋堃煤焦储运有限责任公司100%煤炭贸易6,808.239,700.587,847.680.8920山煤国际源集团秦皇岛有限责任公司100%煤炭贸易1,247.1164,214.068,545.99911.9621山煤国际能源集团天津有限公司100%煤炭贸易1,427.6638,861.383,861.20318.9922山煤国际能源集团青岛有限公司100%煤炭贸易500.0026,173.381,436.43171.8923山煤国际能源集团日照有限公司100%煤炭贸易1,141.963,874.49274.94-898.9924山煤国际能源集团唐山有限公司100%煤炭贸易1,250.005,159.291,522.100.9425山煤国际能源集团连云港有限公司100%煤炭贸易500.0022,333.771,590.8239.4626山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司51%煤炭贸易5,000.0023,822.016,676.971676.9727江苏山煤物流有限责任公司51%煤炭贸易1,000.004,516.481,002.782.7828山煤国际能源集团华远有限公司70%煤炭贸易10,000.0017,217.4410,037.6737.6729山煤国际能源集团华东销售有限公司100%煤炭贸易8,000.0027,523.028,061.39-352.6330山煤华南煤炭销售有限公司100%煤炭贸易5,000.00104,110.003,201.15-1798.8531山西省长治经坊煤业有限公司75%煤炭开采22,162.62399,300.47179,489.36105,637.0432山西凌志达煤业有限公司62.99%煤炭开采11,400.7297,148.4930,899.887,831.6433山西大平煤业有限公司35%煤炭开采10,000.0096,981.4787,577.0443,960.01主要子公司情况如下：①山西省长治经坊煤业有限公司成立时间：日注册资本：221,626,227元注册地址：长治县新建路115号经营范围：开采原煤（有效期至日）。截至日，山西省长治经坊煤业有限公司的总资产为399,300.47万元，净资产为179,489.36万元；2010年度公司实现营业收入229,948.04万元，利润总额145,386.99万元，净利润106,499.04万元。②山西凌志达煤业有限公司成立时间：日注册资本：11,400.72万元注册地址：长子县色头镇经营范围：原煤开采（有效期至日）、洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。截至日，山西凌志达煤业有限公司的总资产为97,148.49万元，净资产为30,899.88万元；2010年度公司实现营业收入45,331.60元，利润总额11,187.27万元，净利润7,831.64万元。③山西大平煤业有限公司成立时间：日注册资本：1亿元整注册地址：襄垣县夏店镇渠街村、坡底村经营范围：原煤开采（有效期至日）；煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。截至日，山西大平煤业有限公司的总资产为96,981.47万元，净资产为87,577.04万元；2010年度公司实现营业收入93,996.53万元，利润总额60,164.32万元，净利润43,960.01万元。2、对公司未来发展的展望（1）行业趋势和竞争格局煤炭是我国的主体能源，中国“富煤、贫油、少气”的地质条件决定了煤炭作为中国基础能源的战略地位。自2005年以来，我国加强了煤炭行业的资源整合力度，大型煤炭基地和大企业集团煤炭产量不断增长，产业集中度明显提高。根据国务院批复精神及国家发展改革委员会制定的《煤炭产业政策》，山西省人民政府于2008 年9 月2日颁布《关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》（晋政发[2008]23号），要求以培育现代大型煤矿企业和企业集团为主线，充分发挥大型煤矿企业理念、技术、管理、资金优势，加快煤矿企业兼并重组，着力提高煤炭产业集中度、产业水平和安全生产水平，通过大型煤矿企业兼并重组中、小煤矿，形成大型煤矿企业为主的办矿体制。山西省通过煤炭资源整合以实现煤炭集中生产并推动煤炭行业的结构调整，发展大型生产基地和培育大型企业集团，在一定程度上改变了省内煤炭行业的竞争格局，产业集中度的提高不仅使得行业市场秩序大为规范，而且将促使行业定价能力的提升，促进资源的集约使用。通过这些改革和整合，煤炭行业将实现资源的优化分配，逐步形成较为集中的市场态势。（2）新年度经营计划和措施 2011年是公司实现“十二五”规划的开局之年，公司将继续围绕做大做强煤炭主业，以加强煤源基地建设、延伸煤炭供应链为重点工作目标，以安全生产为保障，以市场需求为导向，加强制度建设，提高管理水平，为投资者提供更多的回报。根据行业发展和市场状况，结合公司实际，2011年公司将重点做好以下几方面的工作：①切实抓好安全工作，保障公司持续健康发展安全高效的组织生产，是保障公司持续健康稳定发展的重要保证。它不仅关系着员工的生命和健康，关系着企业的生存和发展，也关系着社会的稳定和安宁。2011年，公司将秉承“安全为天”的工作理念，把安全工作放在一切工作的首要位置，不断健全煤矿安全生产管理制度和安全操作标准，完善安全生产技术管理体系，定期开展职工安全质量标准化培训工作，严把安全关、技术关、质量关，形成有效的安全监管机制，推进公司煤矿安全生产管理的标准化、规范化、系统化，实现全年无重大安全事故的工作目标。②进一步完善“统一营销”管理模式2011年，公司将开展“管理提升年”活动，以梳理和理顺业务运行体系为突破口，抓好业务运行管理工作，加强客户关系管理，以诚信赢得合作、以诚信拓展市场，建立长期战略合作联盟，开拓并巩固中小客户，建立以客户为中心的统一营销模式。③加快建设、打造有山煤特色的“煤炭全供应链体系”在煤炭全供应链体系建设上，公司将重点着力于“上、中、下”三个环节，即上游整合资源，实现三个省份组织货源，中游打通三个通道，实现三个通道保驾护航，下游整合市场，实现三个市场组合营销，真正打造一条包括煤炭物流园→铁路运输→海上运输→配煤服务→市场销售等环节在内的完整的煤炭物流供应链，形成山煤国际独特的核心竞争力，实现下游三个市场组合营销的目标和要求。④继续推进“6S”管理，强化内控体系，提升管理水平按照“建设、安全、管理、效益”的战略目标，继续推行“6S”管理，强化员工素质，使员工素质和企业快速发展相匹配，建立完善科学、规范的现代化管理制度。完善公司内控体系，制定一套符合上市公司规范的内控体系并付诸实践，提高公司的盈利水平，增强公司驾驭风险的能力。⑤系统规划文化建设，打造百年山煤国际2011年公司将把文化建设作为日常工作中的一项重点内容，进一步解放思想，科学发展，创新管理，组织和引领全体员工在企业的变革中构建和形成山煤国际独特的企业文化和群体共识，构建一种以“执着、务实、开放、卓越”的核心价值观和勇于争先的脊梁精神、团结协作的合作精神、永葆清醒的忧患意识为主流精神的山煤国际文化体系。（3）资金需求及使用计划为在市场竞争中保持公司核心竞争力，保证煤炭主业的持续发展，公司2011年主要资金需求项目为：经坊煤业36万吨/年超细矿物纤维工程、副井筒拓宽改造和地面联合建筑系统工程、安全生产指挥中心工程及水资源综合利用工程，凌志达煤业二水平延伸工程（矿建工程、土建工程和安装工程），霍尔辛赫煤业剩余的井巷工程和选煤厂工程。以上项目的资金需求约在15－20亿元，公司将在考虑自身实际需要及结合国家经济形势和煤炭行业运行趋势的基础上，有计划、有步骤地利用各种融资渠道，制订切实可行的融资方案，合理安排融资比例，以满足生产经营和项目建设的资金需求，保证项目的顺利进展。（4）公司未来发展可能面临的风险及对策①安全生产的风险煤炭开采行业属于高风险行业，存在着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种安全生产隐患，一旦发生重大安全事故，将对企业的正常运行造成重大不利影响，安全风险始终是煤炭开采中所面临的最大的风险。对策：公司将认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确企业安全主体责任，进一步深化安全质量标准化建设，强化基层基础管理，全方位开展隐患排查与治理，实施科技兴安，提高全员安全素质，着力构建企业安全文化，推进“两型三化”（本质安全型、安全高效型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化）矿井建设，全面扎实地做好安全工作。②市场变化风险煤炭行业作为国民经济的基础性行业，其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。当国民经济快速发展时，市场对煤炭的需求增加，煤价随之提高，刺激煤炭企业扩大产能，提高产量，整个行业呈上升趋势；当国民经济的运行速度放缓时，市场对煤炭的需求减少，导致煤炭行业出现产能过剩，煤价随之下跌，行业整体出现不景气。对策：根据市场变化，及时调整煤炭产品结构，在继续拓展货源基地的基础上，进一步培育优质客户，创新营销模式，健全营销网络，增加营销渠道和手段，通过整体布局发挥协作优势，加快建设、打造有山煤特色的“煤炭全供应链体系”，努力培育独特的核心竞争力，最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。③环保风险由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物，会对周围区域环境产生一定的影响，同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷。我国政府目前正趋于更为严格地执行有关环保的法律法规，并可能通过和实施更加严格的环境标准，进而增加公司在环保方面的支出，可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。对策：公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时，加强对技术研发的投入，通过新技术的应用减少对环境的污染，增强公司的可持续经营能力。④生产成本上升风险煤炭资源具有不可再生性，随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格，煤炭资源的获取成本将日益增加。作为国家煤炭工业可持续发展政策措施试点，目前山西省已开始征收煤炭可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿转产发展资金等各项费用，如果国家或地方政府增加新的措施或通过提高现有征收标准以保障煤炭工业的可持续发展，将进一步增加公司的生产成本。对策：公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时，将进一步深挖潜力，开源节流，加强对技术、研发的投入，通过新技术的应用来不断降低生产成本，抵御由于税负、成本增加等原因带来的不利影响。6.2 募集资金使用情况适用 √不适用变更项目情况适用 √不适用6.3 非募集资金项目情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况霍尔辛赫煤矿建设项目269,192.46217,649.90尚未正式投产铺龙湾煤矿建设项目61,048.3860,307.05尚未正式投产凌志达二水平延伸工程27,000.007181.61尚未正式投产合 计357,240.84//6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年度母公司会计报表净利润为352,393,275.79元，减去按《公司章程》计提的10%法定盈余公积金35,239,327.58元，加上年初未分配利润320,970,438.43元，减去2010年度分配股利150,000,000.00元，加上所有者权益内部结转340,770.17元，可供股东分配利润的余额为488,465,156.81元。公司拟定的2010年度利润分配预案如下：以日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）进行分配，共计分配利润225,000,000元，剩余未分配利润转入2011年度。本年度不转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产适用 √不适用7.2 出售资产适用 √不适用7.3 重大担保√适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计291,000,000报告期末对子公司担保余额合计291,000,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额291,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)6.15其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额191,000,000担保总额超过净资产50％部分的金额191,000,0007.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 不适用单位:元 币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司&&460,452,560.591.31临汾市新临北煤焦集运有限公司7,326,667.680.0235,632,221.240.10山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司&&2,194,779.2414.58吕梁晋煜仓储有限责任公司&&2,406,901.0015.99太行海运&&3,712,325.0218大同市晶海达实业有限公司&&313,993,870.580.89山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司&&12,059,420.000.03左云县小京庄煤炭运销有限公司&&543,512,918.941.55山西煤炭进出口集团有限公司45,851,634.020.12&&山西煤炭进出口集团有限公司28,873,864.2714.21&&合 计82,052,165.97&1,373,964,996.61&7.4.2 关联债权债务往来√适用 不适用单位：万元 币种：人民币关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额山西煤炭进出口集团有限公司2,304.91935.25&&太行海运公司575.17575.17&&晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司58,785.0412,102.08&&山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司948.39279.83&&大同市晶海达实业有限公司79,043.9238,986.06&&合 计141,657.4352,878.39&&其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额141,657.43元，余额52,878.39元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 √不适用7.5 委托理财适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况发行时所作承诺（10）关于避免同业竞争的补充承诺函①自重组完成后两年内完善5家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理；④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使相关权；⑤若在本次重组完成后，上市公司认为获得大同鹊山精煤有限责任公司等6家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利，在其提出要求时，山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。（10）关于避免同业竞争的补充承诺函该承诺正在履行中，山煤集团正在积极完善相关资产的权属手续，同时，正在按照山西省委、省政府的部署积极推进煤矿兼并重组工作，并及时将符合条件的资产注入上市公司，2010年10月，公司公告了《非公开发行股票预案》，拟以募集资金购买山煤集团拥有的鹿台山煤业等7家符合注入条件的资源整合煤矿的相关采矿权和实物资产。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√适用 不适用鉴于公司重大资产重组过程中，北京海地人矿业权评估事务所以基于未来收益预期的估值方法（折现现金流量法）对本次重组的矿权资产进行评估。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）第三十三条的规定，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对公司矿权资产2010年盈利预测实现情况进行了审核并出具了中瑞岳华专审字[2011]第0388号专项审核报告，经审核的矿权资产2010年实际盈利数与利润预测数的差异情况如下：单位：万元 币种：人民币年度利润预测数实际盈利数差异数（实际数—利润数）2009年度22,998.1093,268.0370,269.932010年度44,737.80157,428.69112,690.892011年度60,436.66&&由上表可知，公司2009年度、2010年度矿权资产实际盈利数已实现盈利预测。7.7 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。§8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会，监督了公司重大经营决策过程。监事会认为，2010年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等法律法规和规章的规定，规范运作，经营决策合法有效；报告期内，公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好；公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或者损害公司利益的行为，维护了公司及股东的利益。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内部控制制度健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理制度及内部控制制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，并由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司无募集资金投入情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司无收购、出售资产情况。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为公司2010年度日常关联交易符合公司实际需要，其定价原则符合与控股股东山煤集团签订的《关联交易框架协议》的约定，交易价格公允、合理，程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的利益。8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见本报告期，公司财务报告未被出具非标意见。§9 财务会计报告9.1 审计意见财务报告未经审计&&&&&&&&&√审计审计意见√标准无保留意见&&&&&&非标意见9.2 财务报表合并资产负债表日编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&4,226,210,876.961,930,118,609.11结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&1,000,000.00应收票据&1,439,817,886.86870,210,288.73应收账款&1,968,289,271.811,736,897,377.59预付款项&4,412,354,470.473,490,067,566.62应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&&235,946.99其他应收款&766,839,269.31300,309,887.79买入返售金融资产&&&存货&2,238,799,452.56825,831,559.67一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&15,052,311,227.979,154,671,236.50非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&96,448,585.3393,477,499.97投资性房地产&&&固定资产&1,612,746,314.291,275,202,792.48在建工程&2,256,835,865.661,578,909,476.21工程物资&112,998,595.4573,488,203.25固定资产清理&26,373.50&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&2,420,542,433.582,482,141,234.31开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&38,901,452.849,393,069.94递延所得税资产&47,813,097.5542,628,989.67其他非流动资产&16,877,141.6322,502,855.52非流动资产合计&6,603,189,859.835,577,744,121.35资产总计&21,655,501,087.8014,732,415,357.85流动负债：&短期借款&5,467,958,009.312,870,000,000.00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&1,200,000,000.00&应付账款&1,587,043,593.511,692,761,511.77预收款项&1,917,112,916.511,748,772,389.17卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬&94,296,525.1986,867,542.07应交税费&301,618,653.38205,839,249.77应付利息&23,511,360.661,686,270.38应付股利&46,359,369.4382,365,878.34其他应付款&1,681,293,953.66604,897,602.78应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&255,425,042.96575,000,000.00其他流动负债&&&流动负债合计&12,574,619,424.617,868,190,444.28非流动负债：&长期借款&3,326,253,089.542,018,195,455.54应付债券&&&长期应付款&987,087,000.851,250,776,217.64专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&23,150,959.9124,442,529.82其他非流动负债&11,200,007.002,790,003.00非流动负债合计&4,347,691,057.303,296,204,206.00负债合计&16,922,310,481.9111,164,394,650.28所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&750,000,000.00750,000,000.00资本公积&79,176,040.6879,477,456.14减：库存股&0.000.00专项储备&243,841,131.23133,432,523.34盈余公积&54,378,251.3719,138,923.79一般风险准备&0.000.00未分配利润&2,117,492,266.371,546,473,872.02外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&3,244,887,689.652,528,522,775.29少数股东权益&1,488,302,916.241,039,497,932.28所有者权益合计&4,733,190,605.893,568,020,707.57负债和所有者权益总计&21,655,501,087.8014,732,415,357.85法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增母公司资产负债表日编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&1,410,661,124.73585,846,834.07交易性金融资产&&&应收票据&762,377,500.00265,365,007.08应收账款&185,156,175.4959,007,113.71预付款项&87,949,449.19846,349,431.18应收利息&&&应收股利&73,400,424.9094,400,424.90其他应收款&6,066,656,775.112,752,887,271.42存货&133,142,388.23&一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&8,719,343,837.654,603,856,082.36非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&4,131,311,913.763,801,380,110.24投资性房地产&&&固定资产&21,141,939.0618,851,585.38在建工程&&&工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&272,523.66&开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&&&递延所得税资产&2,026.61&其他非流动资产&&&非流动资产合计&4,152,728,403.093,820,231,695.62资产总计&12,872,072,240.748,424,087,777.98流动负债：&短期借款&5,050,000,000.002,650,000,000.00交易性金融负债&&&应付票据&1,200,000,000.00&应付账款&47,204,097.03301,475.40预收款项&515,195,653.04246,987,980.97应付职工薪酬&960,569.688,240,924.87应交税费&702,954.19&应付利息&23,186,340.28&应付股利&&&其他应付款&394,018,535.04105,531,598.83一年内到期的非流动负债&200,000,000.00&其他流动负债&&&流动负债合计&7,431,268,149.263,011,061,980.07非流动负债：&长期借款&1,400,000,000.001,575,000,000.00应付债券&&&长期应付款&446,558,917.64446,558,917.64专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&1,846,558,917.642,021,558,917.64负债合计&9,277,827,066.905,032,620,897.71所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&750,000,000.00750,000,000.00资本公积&2,301,401,765.662,301,401,765.66减：库存股&0.000.00专项储备&0.000.00盈余公积&54,378,251.3719,094,676.18一般风险准备&0.000.00未分配利润&488,465,156.81320,970,438.43所有者权益（或股东权益）合计&3,594,245,173.843,391,466,880.27负债和所有者权益（或股东权益）总计&12,872,072,240.748,424,087,777.98法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增合并利润表月编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&38,644,175,360.7321,006,278,701.08其中：营业收入&38,644,175,360.7321,006,278,701.08利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&36,646,859,931.6519,631,112,368.95其中：营业成本&35,130,115,484.5618,685,798,614.41利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取保险合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&98,106,618.6983,886,398.92销售费用&439,921,122.10242,127,996.12管理费用&670,101,621.13489,474,315.39财务费用&277,090,067.53114,332,883.79资产减值损失&31,525,017.6415,492,160.32加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&5,394,088.095,423,405.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益&547,193.92-87,878.43汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&2,002,709,517.171,380,589,737.30加：营业外收入&48,636,099.6117,852,171.77减：营业外支出&88,142,488.8948,115,703.72其中：非流动资产处置损失&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&1,963,203,127.891,350,326,205.35减：所得税费用&614,165,915.96396,241,200.58五、净利润（净亏损以“－”号填列）&1,349,037,211.93954,085,004.77归属于母公司所有者的净利润&755,765,422.20614,874,479.02少数股东损益&593,271,789.73339,210,525.75六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&1.011.00（二）稀释每股收益&1.011.00七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&1,349,037,211.93954,085,004.77归属于母公司所有者的综合收益总额&755,765,422.20614,874,479.02归属于少数股东的综合收益总额&593,271,789.73339,210,525.75法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增母公司利润表月编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入&7,402,065,690.682,370,483,187.03减：营业成本&7,195,526,755.322,228,950,979.60营业税金及附加&7,520,474.1843,124,806.50销售费用&156,902,281.7450,705,933.30管理费用&46,636,018.1069,911,197.04财务费用&114,281,036.433,349,562.28资产减值损失&-17,075.793,309,182.16加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&471,150,344.0460,117,582.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&二、营业利润（亏损以“－”号填列）&352,366,544.7431,249,109.00加：营业外收入&31,000.00370,269.20减：营业外支出&&1,849,110.23其中：非流动资产处置损失&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&352,397,544.7429,770,267.97减：所得税费用&4,268.95-1,248,266.54四、净利润（净亏损以“－”号填列）&352,393,275.7931,018,534.51五、每股收益：&&&&&（一）基本每股收益&0.470.08&&（二）稀释每股收益&0.470.08六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&352,393,275.7931,018,534.51法定代表人：杜建华 主管会计工作负责人：王瑞增 会计机构负责人：王瑞增合并现金流量表月编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&31,097,783,252.1116,088,741,125.17客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&(下转B14版)来源上海证券报)(责任编辑：Newshoo)
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