原标题:20海能01 : 海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
海能达通信股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019
年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面签署日，本
募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承
诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的
除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券
未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券
出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方
式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与
发行人、增信机构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申
请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托
管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约
定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所及其他主
管部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

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讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均

根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，
发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规
则》及本募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募
集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。

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请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中

本期债券评级主体评级为
AAA级。本期债券上市前，发行

9月末）未经审计合并报表中的股东权益为
14、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线

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电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技
术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；
视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；
开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
自有物业租赁（不含限制项目）；许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯产品
及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研

9日，发行人召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公
司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关
于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，
同意公司申请发行总额不超过人民币
10亿元）的公司债券；债券期限不
5年）。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东
大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金

2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关
于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，
同意公司申请发行总额不超过人民币
10亿元）的公司债券；债券期限不

2日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可

文，注册公开发行面值不超过

（三）本期债券的主要条款

1、发行主体：海能达通信股份有限公司。

2、本期债券名称：海能达通信股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公

3、本期发行规模：不超过

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3年期，第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

5、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式
向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确
定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记
管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的
最终发行利率。本期债券票面利率在存续期内前
2年固定不变；在存续期的第
若发行人行使调整票面利率选择权，未回售部分的债券票面利率为存续期内前
面利率加或减调整基点，在后

6、债券票面金额及发行价格：本期债券面值
100元，按面值平价发行。

7、发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投

8、发行对象：本期公司债券拟向具备风险识别和承担能力且符合《管理办法》

的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

9、配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。

10、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资

者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申
购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计
金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利
率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在
价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者

11、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登
记机构开立的托管账户托管记载。

12、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。

13、发行首日与起息日：本期债券发行首日为

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14、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记
日所在计息年度的利息。

15、付息日：本期债券付息日为
2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
29日。如遇非交易日，则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间付息

16、兑付日：本期债券兑付日期为
年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

17、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

18、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至
利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

19、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第
个计息年度的票面利率。发行人将于第
2个计息年度付息日前的第
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

20、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。投资人须于
发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度公告后的
5个交易日内进行回售申报，
若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接
受上述调整。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

21、回售申报期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的

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回售申报经确认后，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于是否调整本期债券票面利率及

22、担保方式：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担

23、募集资金专项账户：本期债券将开设募集资金专项账户，专门用于本期债券
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

24、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行
AA，本期债券的信用等级为
AAA。中诚信国际信用评级有限责
任公司将在本期债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

25、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

26、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

27、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将向深圳证券交易所提出关于本期

债券上市交易的申请。具体上市时间另行公告。

28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担。

（四）本期发行及上市安排
1、本期债券发行时间安排

表：本期债券发行时间安排

发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上

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二、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：海能达通信股份有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区北环路
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路
9（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨彦君、宋禹熹、王瑞琳、万虎、刘政萍
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦
1（三）发行人律师：国浩律师事务所

住所：广东省深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
联系地址：深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
0

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（四）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路
执行事务合伙人：刘贵彬、杨荣华、冯忠
联系地址：北京市海淀区西四环中路
010-（五）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街
010-（六）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住所：北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同
联系地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同
0（七）募集资金专项账户及专项偿债账户
开户名：海能达通信股份有限公司
开户行：长沙银行股份有限公司广州分行

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（八）本期债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道
9（九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道
2012号深圳证券交易所广场
0

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其

他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中

其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持
有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后
并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主
承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

30日，主承销商中信证券股份有限公司自营业务股票账户持有
海能达通信股份有限公司股票（
.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得
晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

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如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有
关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

三、报告期内发行人主体信用评级变动情况

报告期内，发行人主体信用评级均为
AA，根据中诚信国际信用评级有限责任公
10日出具的《海能达通信股份有限公司关于公司主体评级展望发生
变化的公告》评级报告，发行人与摩托罗拉的诉讼案件对发行人
产生重大影响，导致利润大幅亏损，资产负债率显著上升，且发行人未来北美销售及
再融资情况有待关注，因此发行人主体信用评级展望被调整为负面，表示评级有下降

发行人发行的中长期债券评级情况如下表所示：

表：发行人已发行中长期债券评级情况

（一）发行人获得主要贷款银行及其他金融机构的授信情况
发行人经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支

持方面具有较大优势。发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道
6月末，发行人共获得银行授信额度共计
.cn）查阅本募集说明书及其摘要，或到下列地点查阅本募集说明书全文

工作日：除法定节假日以外的每日

1、发行人：海能达通信股份有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区北环路
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路

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2、主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨彦君、宋禹熹、王瑞琳、万虎、刘政萍
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦