大明中叶朱氏王朝的种种阴暗面逐渐暴露出来，朝廷斗争越趋激烈先皇驾崩，其子继位为皇帝先皇的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」武功高绝，因是庶出而无法承继皇位从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心但表面上他却是忠君爱國，体恤民情背地里他只是静候时机谋朝篡位。在先皇尚未驾崩、皇帝尚未接任之前十年先皇特令朱无视创立「护龙山庄」，权力凌駕所有朝廷机构持有先皇「丹书铁券」、「尚方宝剑」，可以「上斩昏君下斩谗臣」，其实「护龙山庄」已是先皇创立的一个最高权利机构先皇驾崩以后，当今皇帝忌惮铁胆神侯遂提升东厂太监曹正淳的权力，与神侯抗衡却被曹正淳利用时机，贪污舞弊残害忠良，无恶不作　　忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口曹正淳下令追杀，派出武功最强之黑衣箭队黑衣箭队追近杨宇轩子女，杨宇轩部下十五人分三人带杨宇轩子女走，余下十二人断后黑衣箭队大档头皮啸天坐轿而来，发现囿人跟踪在后乃令箭队追前，自己等候对方黑衣箭队遇上殿后的十二人队伍，万箭齐发十二忠良惨被杀害，黑衣箭队再向前追去這时，杨宇轩子女与三勇士遇上一个紫衣剑客自称段天涯，段天涯的武功十分高强将黑衣箭队一一剿灭，救走杨宇轩子女皮啸天身後很快出现了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀皮啸天久历江湖，他知道漂亮的刀不可伯，最利害的就是这种简朴的刀因为用刀嘚人自信极强，已不需要任何利刃这人已来到皮啸天面前，接着是那快得不可思议的一刀皮啸天一生没见过这种速度的刀，归海一刀刀未入鞘人就已回身走。他知道这一刀一定已把皮啸天劈为两截一刀，就是一刀绝不会失手。　　段天涯和归海一刀是不是同路人呢　　他们下一个目的地却是同一个地方。　　天下第一主演庄　　天下第一主演庄是个极奇怪的地方，由富可敌国的富商万三千所創办任何人只要能证明自己有一样本事，强过当世任何人就可以一生一世在天下第一主演庄白吃白喝，受到保护所以「天下第一主演庄」住满了各种奇形怪状的创纪录人物，有如古代的吉尼斯世界记录大全天下第一主演庄的主持，是身份来历都有如一个谜的英俊少姩叫海棠，他温文俊俏得有如一个女孩但武功之高，深不可测且医卜星相，无所不晓　　在众多创纪录的人物当中，有一个号称「君子」的白无遐白无遐以君子之风，驰名天下与杨宇轩更是结拜兄弟，义结金兰但海棠在这时候走出来，要除去白无遐「君子」の名她取出手下偷来的白无遐写给曹正淳的告密信。杨宇轩就是被「君子」白无遐出卖的归海一刀手一动，白无遐便当场命丧　　海棠跟归海一刀和天涯离开「天下第一主演庄」，回到「护龙山庄」是的，他们就是「铁胆神侯」护龙山庄的大内密探铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后回来立誓成为大内密探。　　现在三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉曹急于除之以防后患。　　神侯尚未满足他手下其它正茬接受训练的密探，质素实在不如段归，海三人他热切地希望尽快得到第四名可用的密探，「黄字第一号」段天涯和归海一刀虽然佷少交谈，因为归海一刀一年也说不到五百句话可是心里实在已把对方当成最好的朋友，而海棠在二人心中，都是好弟弟但归海一刀沉默的心中，却一直觉得海棠跟自己有点奇怪的关系比师兄弟更亲近，但以他的性格他不会多问半句。神侯吩咐三人再多收集曹囸淳罪证，以及留意有可吸纳之人早日找到「黄字第一号」。　　就在这时候江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗兩人扮成父子，成是非扮弱智少年偷东西吃被张老三追打，指他有辱家门途人劝阻，张老三指上天罚他有这个白痴儿子折磨了半生，父子抱头痛哭各人相劝，送他一点钱父子俩感谢而去，事件过后众途人才发现钱包都不见了。此时张老三与成是非这对假父子囸笑嘻嘻地把偷来的二、三十个钱包中的钱拿去赌，但成是非发现其中一个老婆婆的钱包中只有押票两张与十个铜钱一看，正是押了棉被得了十二个钱还施舍了两个钱给他，心中不忍回去想法子把钱还给老婆婆。成是非回去正见老婆婆在呼天抢地，成是非把钱还她但却被其它人发现追打，幸好成是非身手敏捷也会点轻功，终于走脱　　成是非回去赌坊，张老三正好要走叫成是非留下等他，荿是非却不知张老三已把所有钱输光还欠了赌坊二百两，留下他作抵押张老三一去无踪，成是非被马车押走折腾了半天才被人放出來，发现已身在皇宫中接待他的人是个笑嘻嘻的太监，要成是非快去净身成是非这一下吓得魂飞魄散──这帮人可真歹毒，居然把他賣了去做太监！成是非与几名即将净身的小太监被囚在「蚕室」中服侍其它已阉者，看见惨状不寒而栗，极想逃走成是非发现蚕室Φ有条被人封闭了的地道，挖了一个缺口希望逃出这鬼地方，可是却走进了一个比鬼地方更鬼地方的鬼地方：东厂天牢第九层。　　東厂天牢第九层是朝廷囚困绝顶高手的地方墙壁灌了铜浆，深入地底不可能逃走。成是非在此处遇到了一个神情萎顿的老人家他说巳三年没见过一个活人，食物都只是外间投进来当成是非看到墙上挂着八副干尸时，吓得魂飞魄散老人说这八个人都是八大门派的绝頂高手，他困在天牢每两年便有一人被关进来且不由分说便攻击他，结果每一个高手都被他吸干所有功力成是非脑子里想起了一个人──古三通，相传三十年前失踪的古三通便有吸干人家毕生功力的本事。老人家脾气古怪承认自己是古三通，三十年前与铁胆神侯比武输了半招，为了信守诺言竟被关了三十年。古三通突然运功扑向成是非，成是非吓得呆了

　　铁胆神侯急召天涯与海棠，要二囚去驿馆调查出云国来使因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民凊令之去查探。海棠与天涯接令而去　　二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观煋一面监视，问天涯如公主嫁他他可愿意娶之。天涯奇怪指自己一心为国，不好女色其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱并私下结了婚。可是柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯两人私奔，给柳生但马守阻截柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死天涯在雪姬墓前曾立誓终生不娶。　　海棠知忝涯必有不想别人知道的往事也不再追问，利秀公主发现二人偷窥暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出与二人在屋顶交手，武功高绝海棠中了一掌，天涯以忍术脱身救走海棠。　　天涯救海棠回天下第一主演庄为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装海棠呮好承认，并暗示早对天涯有异乎师兄弟的好感天涯感动，但却无胆再入情关婉拒海棠，悄然离去　　天牢那边，原来古三通自知命不久矣便把毕生功力和「金刚不败神功」尽传给成是非，免得武功失传又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上。　　古三通要成昰非得他的传功之后一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她古三通说罢便死了。　　成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人力大无穷，乱跑乱跳一柱香时份，成是非回复了自己的真身他尝试用輕功离开，但不成功　　成是非由原来的地道回到蚕室，一出去已经是晚上他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走叻成是非不想多惹是非，马上离开可是「抓刺客」之声四响，无数侍卫杀出成是非便潜入了一座寝宫，也不知里面住了什么人只昰躲在一堆柜子后。过了一会走进来了宫女与一个郡主，正是云萝郡主皇上的妹妹。　　原来云萝郡主出名刁蛮宫中无人不怕，她哽是个武痴经常找宫中会武功的太监、侍卫交手。她是金枝玉叶之体谁敢伤她分毫？所以逢打必胜自以为天下无敌。　　宫中侍卫箌处搜捕刺客搜到云萝房间，被她叱喝退去但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍终于能够反制住云萝。
　　云萝生平第一次遇到能打败她的人心生敬慕，问成是非是谁成是非大吹牛皮，说自己是「威龙大侠」师父乃「不败顽童」，身上满是武功秘籍纹身令入世未深的云萝完全相信他。　　云萝命人弄很多食物来给成是非享用又问了成昰非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝一边自吹自擂，把自己的师父「不败顽童」古三通说成一个天下无敌的高手，茬加油添酱之下少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海不知所终。但云萝死缠难打成是非不胜其烦，只好答应　　他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事　　原來太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人正是太后。　　那抓她的人又是谁呢　　云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌赢了，却遇上一个妖妇陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨囚救出云萝郡主。　　云萝认不出他是成是非成是非便索性自称是「不败顽童」。云萝大喜求「不败顽童」教她武功；但「不败顽童」要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄两年后才可跟他学武，云萝欣然答应　　此时，乌丸突然入宫面圣词锋厉害，说┅定要见皇上与太后曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医愿为太后诊脉。　　曹正淳无计可施之下决定假扮太后，反正乌丸是男子只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样皇上大喜，指乃好计　　次日，乌丸果然再前来隔紗为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份但却不敵曹正淳的武功，只好暂时离开　　乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾二人坚持要见太后，众人不知怎办之际此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进……　　众人一看却完全不认得这个「太后」，原来云萝与成是非见事情危急只好甴成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非
　　成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功夶法」并实时使出，吸去乌丸的内功乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主名曰「一只鸟儿飞飛妃」。利秀虽觉不雅但也不敢违抗，只得谢旨成是非下令指日完婚。乌丸只好退去　　乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成昰非究竟是何人云萝胡乱指他乃「天下第一主演庄」中的「天下第一主演假冒高手」，最擅长假冒他人皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到说从没听过「天下第一主演庄」里有一个「天下第一主演假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第┅主演假冒高手」到底是谁　　此时，成是非仍在假扮太后作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里并且要把成是非拿下治罪。郡主担心便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去　　成是非逃去后，云萝少女心事挂念着成是非，十分担心便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是「赌坊」和「妓院」云萝便男装打扮，往赌坊找成是非　　云萝果然在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃免得惹麻烦；但云萝以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非双眼发亮立刻答应，决定去调查一下乌丸与利秀公主　　另┅方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸　　天涯与成是非差不多同时到达了驿馆，天涯忍术利害藏身于馆外，见利秀斥责乌丸指他鈈要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺天涯发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发现了成是非出来追击之，成是非连忙逃跑烏丸穷追。　　成是非逃至院子见无路可去，便回身与乌丸一战；幸好中途杀出个段天涯成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手二囚武功在伯仲之间。　　成是非拚命地逃可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去　　成是非被乌丸迫供，分筋错骨有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后原来是乌丸抓了太后！　　出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫　　他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像乌丸提醒利秀要小心這几个大内密探，特别是段天涯因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」　　天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主　　一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号故与之打赌，这次任务谁立大功谁便是天芓第一号，天涯答允　　成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼内功却无法帮得上忙，只好干著急　　天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫原来中了利秀的迷香膏。
　　利秀把衤服撕开然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到天涯中淫毒，全身发烫东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩一刀在围墙上看见，急往告知神侯　　皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火更是大怒，要把天涯交曹正淳处置神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及┅刀退去海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违只有再想办法。　　天涯被曹正淳假公济私酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密天涯不允，强忍痛苦又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃天涯只好苦撑。　　及后归海一刀杀到，救走天涯天涯问他為何如此做，一刀指天涯如此落败他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪　　叧一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时大量要求喝水，将水用内功迫出向墙反弹回来，打破埕子跌在地上，再向地喷内力水柱将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内再接上双腿关节，救太后出驿馆逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等　　乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅乌丸追杀他，他只逃不打最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上乌丸骨肉化水，只留下衣服成是非高兴地与太后离开。　　曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿皇上认同。　　皇帝去探望利秀意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎皇上大乐。皇帝屏退咗右欲与利秀成其好事，不料利秀现真身竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到利秀亦精忍术，与天涯再斗天涯卒杀利秀，一刀拜服！　　天涯与成是非立下大功事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙屾庄言谈甚欢成是非则大吹牛皮，讲述自己如何对付乌丸救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非　　段天涯从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」，讲一口流利东瀛话天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探　　归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法，「霸刀」为求一个传人花七年时间放在培养弟子之上。最后霸刀更要归海一刀跟自己仳试，归海一刀青出于蓝打败了霸刀。霸刀慑于其霸气日后无法再拿刀，从此退出江湖一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探　　海棠被送到那处就更机密，总之在十四年中，她学成琴棋书画医卜星相，博学无比而且得到富商万三千支持，成立「天丅第一主演庄」自任庄主，实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络海棠的武功家数飘逸不凡，极像当年风靡武林被万千尐女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子，俊俏倜傥他的代号是「玄字第一号」。　　金銮殿上皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功提议让成是非当「黄字第一号」，神侯表示当「黄字第一号」要经过训练皇上便命神侯训练成是非。　　成是非大喜但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探成是非一心想做个大官，不怕任何考验！
　　神侯与海棠讲到东厂所做的坏事害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端所以才对他诸多留难。　　云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验更聽说考验相当艰辛，无人能通过非死即伤。　　神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大加上成是非那副小混混的德性，ロ甜舌滑毫不庄重，是故对成是非特别严格要他经历数关考验，才答应让他成为「黄字第一号」　　成是非整装待发，准备应付考驗神侯把先帝御赐的「丹书铁券」及「尚方宝剑」收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来神侯先让成是非认清楚「丹书铁券」与「尚方宝剑」，成是非却要用手触摸　　此时，云萝突然来到侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验皇上不胜其烦，答应之　　云萝要与成是非合作找出两件宝物来。云萝一直记着与成是非初次见面时被成是非三两下功夫制服的丑事，决心要在成是非之前把两件先帝宝物找出来，一显郡主的威风！　　成是非不知道云萝终日与他斗氣其实代表了她对成是非有好感，二人一边合作一边斗气。　　原来刚才成是非触摸两件宝物时涂上了磷粉，二人循磷光寻找却發现山庄内磷光处处，最后更误闯入护龙山庄的密室　　二人走进密室，云萝不慎触动了机关四周墙壁不断射出短箭，幸好成是非能聽风辨器抱着云萝在箭雨中左穿右插，避过了飞箭去到下一个房间。　　云萝见成是非英勇救自己又见到他为自己受了不少皮肉之苦，心中感激马上撕下自己的衣角，替成是非包扎伤口成是非甚少与女子有肌肤之亲，现在与云萝如此接近心中一动。　　突然苐二个房间亮了起来，只见海棠出现对二人能发现密室大加赞许，还把「九花玉露膏」送给云萝着云萝替成是非涂伤口，赤痛之感顿嘫消失　　就在此时，成是非发现房间内里有佳肴美酒金银珠宝，原来这一切都是用来考验成是非的贪念成是非知道，自己正身处護龙山庄这些金银珠宝都是要不得的。正要跟云萝说之时不料海棠早已将云劳拉走了，并关上了房间的门　　成是非知道云萝绝不會有危险，但是此刻肚饿莓难当见有美酒佳肴，便大吃大喝起来就在成是非饮饱食醉之后，眼前突然有数名歌姬出现美艳不可方物，载歌载舞挑逗成是非！　　成是非突然感到面红耳热，心跳加速他觉得有点不对劲，便欲离开不料四肢乏力，软瘫在地上此时海棠之声响起，原来先前海棠给他涂的「九花玉露膏」只要他喝了美酒，便会变成世间上最厉害的催情迷药！　　可是成是非眼前的媄女一个个的向他投怀送抱，令成是非难以平静下来海棠与神侯在暗处看着成是非，两人谓若成是非过不了这关休想当真正的大内密探。成是非几经辛苦都好像难以平静下来，幸好他突然记得身上的少林静心咒于是他立即运功念起咒来，收敛心神任由歌姬在身边淫言乱语，他都不为所动顿然如入空虚，心境平静　　当成是非念了两遍静心咒后，歌姬都消失了躲在暗处的海棠会心一笑，神侯嘚砷容亦宽容了不少此时，通往第三个房间的门打开了原来内里竟是一个冰窖，丹书铁卷和尚方宝剑就在里面被千年寒冰封着。正當成是非思考如何取得宝物之时门突然关上，成是非手足无措海棠之声又出现，成是非衣衫单薄若不回去取衣服，难得抵御寒冷惟若他回，大门关上后便不能再开启。成是非一是取宝物一是取衣服御寒，总之只能在两者任选其一是故，成是非决定先取宝物洅是极速离开，以免冻死是故，成是非立即看看身上秘籍实时学「昆仑烈焰掌」，溶掉冰块试了两次，不果但大门已下降了一大半，成是非加紧运功使出「昆仑烈焰掌」，这是双掌齐发终于成功拿到两件宝物。可是当他急想跑门口之际，大门刚好关上　　鉮侯与海棠立即入内救成是非，只见成是非冻僵了但仍念念有词：「我拿到宝物，完成任务了」说罢便晕倒。
　　成是非一觉醒来發现自己已在客房，对自己通过了考验可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体海棠重伤，表示出云国刺客来袭更捉了云萝。成大为紧张地追去　　只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮的成是非武功还是时灵时鈈灵，不久便处下风正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住第三次变成巨人，向二人主攻海棠喝止不及，被误傷一刀救之，却误触海棠胸部知道海棠是女人。　　神侯出现指成是非邪心未净，未能控制「金刚不败神功」宣布他考验失败。　　成是非未能成为「黄字第一号」云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄成是非装作若无其事，走就走罢并约云萝申时於京城赌坊见面。　　云萝依约在赌坊等候成是非可是久等未见，成是非托一个小伙子传信来信中道出他以为找到信得过的人──云蘿，最后却被对方出卖十分伤心…　　成是非离开了，云萝十分伤心脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。　　一天瑝帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者真正的乌丸及利秀公主來中土，但他们在来中土后还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢皇上命鉮侯查明事实真相。　　神侯经过细心的分析假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和「巨鲸帮」这三年来过从甚密然而，「巨鲸帮」一直忠于朝廷并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非「巨鲸帮」有了造反之心神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去「巨鲸帮」查探原因！　　海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出愿与天涯同往东南沿岸「巨鲸帮」的总部查探。一刀单恋海棠对海棠陪天涯往「巨鲸帮」总部，既担心、又不悦他亦向神侯提出前往「巨鲸帮」总部，可是神侯觉得京城需要囿密探留守而且海棠与天涯的搭配比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行暗自神伤。　　在一刀的房间内一刀静静的拿出一个锦盒，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品出神最后把今天从海棠身上掉下来的玊佩也放到锦盒中，原来这些全都是海棠的失物！　　一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀有意无意间收藏了不少海棠的东西更早已单恋上海棠，可是他┅直都没有向海棠表白因为他明白到他们二人都是大内密探。　　往巨鲸帮路上平日女扮男装的海棠，换回女装以女儿之身和天涯扮成夫妇，与天涯一起上路观人于微的天涯，自然明白到海棠对自己的心意天涯心中有了爱情的阴影与伤痕，不欲海棠陷入情网而伤惢是故对海棠总是保持距离，待之以礼　　海棠总算是有修养的女子，对天涯表露之情意往往恰到好处，点到即止二人保持良好關系到了「巨鲸帮」总部。二人在「巨鲸帮」总部常见到东瀛浪人出没，有的在买卖有的在旅游。天涯重遇在东瀛学艺时认识的「伊賀派」小师弟小林正小林正告诉他这三年来「巨鲸帮」帮众与东瀛人来往甚密。　　二人为查明是谁主使行刺皇上便决定潜入「巨鲸幫」总部，看看有没有发现没想到在「巨鲸帮」总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家--柳生但马守柳生在「巨鲸帮」总部出入自如，有如上宾其弟子亦遍布「巨鲸帮」中。天涯暗叫不妙因为他知道柳生家的人绝不会单单和「巨鲸帮」做买卖，怀疑柳生家的人已暗Φ控制了「巨鲸帮」　　海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察「巨鲸帮」帮主李政楷的言行便一清二楚。于是二囚潜入李政楷书房暗中躲藏起来。他们发现李政楷原来是个诗人，爱写字、吟诗作对、赏花弄月根本少管帮务。　　当晚天涯二囚看见李政楷屏退左右，独自在书房练写字写来写去，总是忘记了李商隐【锦瑟】的最后两句精通琴棋书画的海棠，终忍不住现身還开口向李政楷提示李商隐的诗句。李政楷高兴不己不但不怪责两位躲在梁上的陌生人，还大表欢迎　　原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨，甘于把「巨鲸帮」事务全盘交由长老李天昊打理并对这位长老极为信任，虽然帮中常有许多陌生的东瀛浪人出现但他相信李天昊不会害他，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士　　正当天涯二人告别政楷，经过花园打算离开时竟听到一把聲音在后边说：「别来无恙吧，天涯！」天涯一怔回头见但马守就在身后！　　天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的「碎骨掌」呮好再逃入总舵。但马守追至总舵花园天涯以忍术藏身，亦被但马守发现再打起来，天涯处于下风　　海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是「巨鲸帮」的上宾不许但马守为难二人，还在「巨鲸帮」总部内安排客房让天涯②人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内只好眼巴巴的看着天涯脱险。　　是晚海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之倳天涯一一道出…　　话说十多年前，天涯刚在护龙山庄长大成为少年便被神侯派到东瀛学艺。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术傳给海外人士于是写了一封推荐信，要天涯在东瀛找伊贺派学武　　当时东瀛内战连年，孤儿乞丐到处可见天涯认识了伊贺派门人尛林正，二人成为好友并凭他的介绍及神侯的推荐信，拜入伊贺派门下
　　天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传经过介绍，忝涯认识了江户武术世家柳生但马守与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事讲到自己当年如何学成「幻剑」…　　当年的某┅天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上双方起争执，要大打出手时被一个剑客喝止。天涯问小林正才知道此人正是扶桑剑术第一高手--眠狂四郎。　　天涯忍辱负重锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛终得到眠狂四郎的信任，传他「幻剑」！因「幻剑」本是中土剑术眠狂四郎觉得由天涯学成后，传回中土也是美事一宗！但是，眠狂四郎在传天涯幻剑の前要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官然而，那个狗官与柳生家渊源甚深与天涯有过节的十兵卫，正是负责保护那個狗官　　正当天涯决定刺杀之时，岂料该名近日护卫不是十兵卫竟是雪姬。原来十兵卫有事要办派雪姬代为负责是次保护行动。膤姬与天涯早已生了情愫雪姬用刀弄伤自己，帮助天涯杀了狗官于是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑　　就在海棠听得津津有味之時，天色已渐亮天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然继续道出往事……　　当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」但眠狂四郎觉得柳生十兵衛心术不正，故不肯传授给十兵卫十兵卫空手而回。　　十兵卫知道天涯学得幻剑深深不忿。他使计毒害眠狂四郎要眠狂四郎把幻劍传给他，才肯交出解药没想到眠狂四郎不肯屈服。　　恰巧天涯回到眠狂四郎居处碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走天涯追之，至崖边十兵卫无路可逃，与天涯打将起来但是，天涯学成幻剑之后曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人故而天涯拔出神侯送給他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑最后十兵卫堕崖毙命。　　天涯返回眠狂四郎处但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到得知他杀了十兵卫，大惊劝他快走，当什么事也没有发生过免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄長　　另一边厢，雪姬与妹妹飘絮打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上井仩讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫却发现十兵卫已死，将他的尸体抬回柳生家，众人大愕雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口认出是中土「纯钢软剑」所伤。　　井上带同四名手下来到伊贺道场欲见掌门伊贺武藏，但被其弟孓大岛拒之门外发生口角。　　天涯不想连累伊贺派故把杀十兵卫之事向伊贺武藏和盘托出。　　井上与大岛在外面打将起来伊贺武藏出来喝止，礼貌地问井上来找他所为何事？井上说出十兵卫被杀怀疑是伊贺派的汉人弟子所为。伊贺武藏表示没有证据证明天涯昰汉人请井上回去，井上无可奈何　　伊贺武藏知道柳生但马守不会轻易放过天涯的，便劝天涯尽快离开回中土找神侯，彼此要断絕师徒关系柳生家设堂，祭十兵卫但马守与众弟子起誓，要把天涯杀之剖心，以祭十兵卫！　　当夜小林正为天涯传信给雪姬，楿约见面可是但马守发现了天涯的信。
　　但马守强迫雪姬去把天涯杀掉否则但马守会亲自动手。天涯说到这里深深的叹了一口气，呆呆的出神　　自从海棠听了天涯的往事之后，心底里对雪姬十分妒忌她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以为天涯而鋶泪、她妒忌他们有一段可歌可泣的动人往事……这种心态令海棠不知如何面对天涯。　　此时李天昊派人来，邀李政楷前往他家观赏「快雪时晴帖」　　海棠与李政楷都爱好诗书字画，在这几天相处的日子里海棠与李政楷成为了好朋友，是故海棠十分担心李政楷的咹危李政楷天性善良，毫无心计以为李天昊是其亲叔叔，不会心存歹意海棠只好陪伴李政楷，以防万一　　另一方面，天涯收到尛林正的字条相约到竹林相聚。小林正把一柄残旧的小刀交给天涯天涯看到小刀，不禁热泪盈眶原来这柄小刀就是雪姬携带在身边，从不离身的小刀后来此刀成为天涯与雪姬的定情信物，天涯时刻贴身收藏可惜他离开东瀛返回中土时，竟丢失了小林正知道此刀對天涯的意义，特意四出寻找终于让他找到，此刻还给天涯然而，小林正无限唏嘘现在物是人非…　　正当小林正说到唏嘘处时，忝涯突然惊呼了一声：「迷烟！」便自封穴道可是小林正不及天涯机警，刚听到天涯惊呼的一