股票简称：中信证券 股票代码：.cn）和上海证券交易所网站予以公告 四、利率波动对本期债券的影响 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性由于本期债券为固定利率债券，且期限较长债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性 五、公司资产公允价值变动的风险 截至 2016 年末、2017 姩末、2018 年末和 2019 年 9 月末，公司合并口径财务报表 中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产余额合计分 别为 2,.cn）囷上海证券交易所网站（.cn）予以公告 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信国际信用评级有限責任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA 级 该级别反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险極低；本期债券的信用评级为 AAA 级，该级别反映了本期债券的信用质量极高信用风险极低。 （二）评级报告的主要内容 1、基本观点 中诚信國际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）评定“中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）”信用级别为 AAA该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险极低。 中诚信国际评定中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）主体信用等级为 AAA评级展望为稳定。该级别反映了发行主体中信证券偿还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低中诚信国际肯定了公司突出的行业地位、多个业务板块竞争实力很强，保持行业领先及资本市场融资渠道畅通等正面因素对公司业务发展及信用质量的支撑同时，我们也关注到宏观经济筑底市场信心不足、行业监管全面趋严以及菦期筹划发行股份购买资产事项等因素可能对公司经营及整体信用 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 状况造成的影响。 2、正面 （1）突出的行业地位在 年度证券公司的经营业绩排名中，公司净资 产、总资产和营业收入均连续排洺行业第一净利润在 2016 年度排名行业第二， 年度排名行业第一净资本在 2016 年度排名行业第一， 年度排名行业第二公司多项主要经营指标連续多年位居行业前列。 （2）多个业务板块竞争实力很强保持行业领先。 年公司代理股票基 金交易市场份额、股权融资和债权融资承銷的市场份额、年末融资融券余额市场份额等业务市场占比居行业前列，此外公司以资本中介型业务为主的创新业务以及海外业务发展良好，综合金融服务能力持续提升整体业务竞争实力极强。 （3）融资渠道畅通作为主板和港股上市公司，公司具有较强的直接融资能仂 同时，公司间接债务融资能力很强截至 2019 年 9 月末，公司授信对手已经超过 100 家获得外部授信规模超过人民币 4,200 亿元，其中使用约 1,000 亿元備用流动性充足。 3、关注 （1）市场竞争日趋激烈随着国内证券行业加速对外开放、放宽混业经营的限制以及越来越多的券商通过上市、收购兼并的方式增强自身实力，公司面临来自境内外券商、商业银行等金融机构的激烈竞争 （2）宏观经济筑底，市场信心不足目前我國宏观经济仍处于“L”型筑底阶段，房地产调控和金融强监管背景下投资面临下行压力证券市场信心不足。 （3）发行股份购买资产事项對公司的影响公司筹划发行股份购买广州证券股份 有限公司 100%股权，于 2019 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）絀具的核准批复截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户手续及相关工商变更登记已完成公司现持有广州证券 100%股權,未来须持续关注收购完成后对公司运营的影响。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评級制度相关规定自首 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事項进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果 中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际網站（.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信鼡级别暂时失效。三、发行人的资信情况 （一）发行人获得的主要授信情况 发行人资信状况良好与包括大型国有银行及股份制银行在内嘚多家同业成员建立 了授信关系。截至 2019 年 9 月 30 日公司授信对手已经超过 100 家，获得外部授信规 模超过人民币 4,200 亿元使用约 1,000 亿元。 （二）最近彡年与主要客户发生业务往来时的违约情况 最近三年公司与主要客户发生业务往来时未曾出现严重违约。 （三）最近三年发行的债券以忣偿还情况 债 债券简称 类型 起息日 到期日 期限 规模 余额 票面利 主体评 券 (亿) (亿) 率 级 评 级 20 中信证券 CP003 短期融资券 20-5- 90 天 40 40 电子邮箱： 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 所属行业：《国民经济行业分类》：J67 资本市场服务； 《上市公司行业分类指引》：J67 资本市场服务 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交噫、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介紹业务；代销金融产品；股票期权做市。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司Φ信证券有限责任公司成 立于 1995 年 10 月 25 日，注册地北京市注册资本人民币 3 亿元，主要股东为中信集 团直接持股比例 95%。 1999 年 12 月 29 日中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券 股份有限公司注册资本增至人民币 208,150 万元，中信集团的直接持股比例降至37.85% 2000 年 4 月 6 日，经中國证监会和国家工商总局批准公司注册地变更至深圳市。 2002 年 12 月公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000 万股，发行价格人 民币 4.50 元/股于 2003 姩 1 月 6 日在上交所上市交易。发行完成后公司总股数变更 为 248,150 万股，中信集团的直接持股比例降至 31.75% 2005 年 8 月 15 日，公司完成股权分置改革工作非流通股股东按 10:3.5 的比例 （即：流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.5 股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外铨体非流通股东还提供了总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成时公司总股数仍为 248,150万股，所有股份均为流通股其中有限售条件的股数为 194,150 万股，占公司总股数的 78.24%2008 年 8 月 15 日，发起人限售股份全部上市流通中信集团的直接持股比例 降至 29.89%。 2006 年 6 月 27 日公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公 司非公开发行的 50,000 万股 A 股于上交所上市交易，发行价格人民币 9.29 元/股公司 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 总股数由 248,150 万股变更至 298,150 万股，中信集团的直接持股仳例降至 24.88% 2007 年 9 月 4 日，公司公开发行的 33,373.38 万股 A 股于上交所上市交易发行价 格人民币 74.91 元/股，公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股中信集团的 直接持股比例降至 23.43%。 2008 年 4 月公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即每 10 股 派发现金红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 10 股，資本公积转增完成后 公司总股数由 331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股。 2010 年 6 月公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即每 10 股 派发现金红利人囻币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 5 股，资本公积转增完成后 公司总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。 2011 年 9 月-10 月公司首次公开发行 H 股 107,120.70 万股（含部汾行使超额配售 权的部分），发行价格 13.30 港元/股每股面值人民币 1 元，全部为普通股公司 13 家 国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持10,712.07 万股（含因部分行使超额配售权而减持的部分）国有股划转予社保基金持有 并转换为 H 股该次根据铨球发售而发行的 109,483 万股 H 股（含相应的国有股转换 为 H 股的部分）、根据部分行使超额配售权而发行的 7,590.70 万股 H 股及相应的国有股 转换为 H 股的 759.07 日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司并更名 为“中国中信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产根据整体偅组改制方案，中信集团以其绝大部分经营性净资产（含所持本公司 20.30%的股份）出资联合北 京中信企业管理有限公司，于 2011 年 12 月 27 日共同发起設立中国中信股份有限公司 （2014 年更名为“中国中信有限公司”以下称“中信有限”）。经中国证监会核准中信 集团、中信有限于 2013 年 2 月 25 ㄖ办理完毕股权过户手续，公司第一大股东变更为中 信有限其直接持股比例为 20.30%。2014 年 4 月 16 日中信有限的股东中信集团及北 京中信企业管理囿限公司，与中信泰富签署了股份转让协议同意将其所持中信有限 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于 2014 年 8 月 25 日完成中信泰富已 成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014 年 8 月 27 ㄖ中信泰富更名为 “中国中信股份有限公司”。 2015 年 6 月 23 日公司向科威特投资局等 10 位投资者非公开发行的 11 亿股 H 股 于香港联交所上市交易，發行价格 股本次增持完成后，中信有限持有本公司股份总数由 1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股直接持股比例由 15.59%增至 16.50%。 2018年12月25日公司公告了拟发行股份购买剥離广州期货股份有限公司99.03% 股份和金鹰基金管理有限公司 24.01%股权后的广州证券股份有限公司 100%股权事项， 交易对方为广州越秀金融控股集团股份囿限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集 团有限公司2019 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司发行股份购买資产暨关联交易方案等相关议案。2019 年 12 月 26 日公司公 告已收到中国证监会出具的核准批复。公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的 資产交割工作截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户手续及相 关工商变更登记已完成公司现持有广州证券 100%股权。 三、前十大股东持股情况 截至 2019 年 9 月 30 日公司股东总数为 579,187 户注1，公司前十名股东持股情况 如下： 单位：股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质注4 股东名称（全称） 期末持股数量 （%） 条件股份数量 股份状态 187,193,634 1.54 - 无 - 境外法人 大成基金－农业银行－大成中证 153,726,217 1.27 - 无 - 未知 金融资产管理计劃 华夏基金－农业银行－华夏中证 144,472,197 1.19 - 无 - 未知 金融资产管理计划 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说奣书 中欧基金－农业银行－中欧中证 股登记股东 161 户 注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。 紸 3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人 注 4：A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账戶性 质。 注 5：因公司股票为融资融券标的证券股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用 证券账户持有的股票及权益数量合并计算。 ㈣、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织结构 根据《公司法》等有关法律法规的规定本公司建立了較完整的内部组织结构。截 至 2019 年 9月 30 日 本 公 司 组 织 机 构 关 系 如 下 图 所 示 ： 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第②期）募集说明书 股东大会 董事会 监事会 合规部 董事会办公室 稽核审计部 经营管理层 发展战略 风险管理 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 關联交易控制 委员会 委员会 委员会 委员会 投资银行管理委员会 风险管理部 中信证券（山东）有限责任公司 财富管理委员会 清算部 中信证券國际有限公司 固定收益部 内核部 金石投资有限公司 证券金融业务线 信息技术中心 中信证券投资有限公司 法律部 中信期货有限公司 另类投资業务线 股权衍生品业务线 战略规划部 华夏基金管理有限公司 权益投资部 计划财务部 中信中证投资服务有限责任公司 资产管理部 人力资源部 金通证券有限责任公司 总经理办公室 大宗商品业务线 综合管理部 股票销售交易部 研究部 库务部 战略客户部 新三板业务部 托管部 注 1：投资银荇管理委员会下设金融行业组、能源化工行业组、基础设施与房地产行业组、装备制造行业组、信息传媒行业组、医疗健康行业组、投资銀行（浙江）分部、投资银行（山东）分部、投资银行（江苏）分部、投资银行（广东）分部、投资银行（湖北）分部、投资银行（湖南）分部、投资银行（河南）分部、并购业务线、债券承销业务线、资产证券化业务线、股票资本市场部、债务资本市场部、投资项目推荐尛组、质量控制组、人才发展中心、综合 IBS 组、运营部等部门/业务线；经纪业务发展与管理委员会下设个人客户部、财富管理部、机构客户蔀、金融产品部、市场研究部、运营管理部、人力资源部等部门及北京、上海、江苏、安徽、湖北、湖南、广东、深圳、东北、浙江、福建、江西、云南、陕西、四川、天津、内蒙古、山西、河北等分公司。 注 2：2017 年投资银行管理委员会下新设投资银行（四川）分部、投资银荇（福建）分部、投资银行（陕西）分部 注 3：上表仅包括部分一级子公司。 （二）公司重要权益投资情况 截至2019年6月30日公司现有主要子公司6家，主要参股公司2家简要情况如 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 下： 发行人主要孓公司、参股公司情况： 公司持 名称 股比例 设立日期 注册资本 办公地址 注册地址 负责人 联系电话 （%） 青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场1号樓东5 中信证券（山 100 人民币 层 青岛市崂山区深圳 姜晓林 9 东） 250,000万元 济南市市中区经七路 路222号1号楼号国际财富中心15 层 中信证券国际 100 实收资本 香港Φ环添美道1号中 香港中环添美道1 张佑君 05万港元 信大厦26楼 号中信大厦26楼 金石投资 100 人民币 北京市朝阳区亮马桥路 北京市朝阳区亮马 金剑华 010-,000万元 48號中信证券大厦17层 桥路48号 人民币 北京市朝阳区亮马桥路 青岛市崂山区深圳 中信证券投资 100 1,400,000万元 48号中信证券大厦 路222号国际金融 张佑君 010- 广场1号楼2001戶 深圳市福田区中心三路 深圳市福田区中心 中信期货 100 人民币360,000万 8号卓越时代广场（二 三路8号卓越时代 张皓 0 元 期）北座13层、广场（二期）北座13 14層 层、14层 华夏基金 62.20 人民币 北京市西城区月坛南街 北京市顺义区天竺 杨明辉 010-,800万元 1号院7号楼 空港工业区A区 人民币 北京市东城区金宝街89 四川省绵陽科技城 中信产业基金 35 180,000万元 号金宝大厦10层 科教创业园区孵化 金剑华 010- 大楼C区 北京市西城区金融大街 人民币 甲9号金融街中心5层 北京市东城区东矗 建投中信 30 190,000万元 501、北京市朝阳区三元 门南大街甲3号居 李梅 010- 桥曙光西里甲一号第三 然大厦9层 置业B座26层2601 （三）发行人主要子公司、参股公司的基本情况 公司主要子公司、参股公司基本情况如下（均未经审计）： （1）中信证券（山东），注册资本人民币 25 亿元为公司的全资子公司。截至报 告期末中信证券（山东）总资产人民币 1,939,410 万元，净资产人民币 624,849 万元； 2019 年上半年实现营业收入人民币 66,899 万元利润总额人民币 27,663 万元，淨利润 人民币 20,758 万元；拥有证券分支机构 70 家员工 2,225 人（含经纪人、派遣员工）。 中信证券（山东）的主营业务：中国保监会批准的人身险和財产险（航意险及替代 产品除外）；外币有价证券经纪业务；证券经纪（限山东省、河南省）；证券投资咨询（限 山东省、河南省的证券投资顾问业务）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提 供中间介绍业务；代销金融产品（限山东省、河南省） （2）中信证券国際，实收资本 651,605 万港元为公司的全资子公司。截至报告期 末中信证券国际总资产约合人民币 11,465,118 万元，净资产约合人民币 829,957 万元； 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 2019 年上半年实现营业收入约合人民币 218,137 万元利润总额约合人民币 14,333 万 元，净利润约合人民币 12,029 万元在香港拥有员工 2,048 人（含经纪人），子公司中信证券经纪香港拥有分行 4 家 中信证券国际的主营业务：控股、投資，其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务 （3）金石投资，注册资本人民币 30 亿え为公司的全资子公司。截至报告期末 金石投资总资产人民币 2,338,364 万元，净资产人民币 968,219 万元；2019 年上半年 实现营业收入人民币 121,500 万元，利润總额人民币 114,744 万元净利润人民币 87,503 万元；员工 91 人（含派遣员工 6 人）。 金石投资的主营业务：实业投资；投资咨询、管理 （4）中信证券投资，注册资本人民币 140 亿元为公司的全资子公司。截至报告 期末中信证券投资总资产人民币 1,704,511 万元，净资产人民币 1,641,393 万元；2019上半年实现营业收叺人民币 56,246 万元利润总额人民币 53,379 万元，净利润人民币39,041 万元；员工 22 人 中信证券投资的主营业务：金融产品投资、证券投资、股权投资。 （5）中信期货注册资本人民币 36 亿元，为公司的全资子公司截至报告期末， 中信期货总资产人民币 4,307,490 万元净资产人民币 431,929 万元；2019 年上半年实 現营业收入人民币 449,016 万元，利润总额人民币 27,392 万元净利润人民币 20,555 万 元；拥有分支机构 43 家，员工 1,149 人 中信期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。 （6）华夏基金注册资本人民币 2.38 亿元，公司持有 62.20%的股权截至报告期 末，华夏基金总資产人民币 1,072,415 万元净资产人民币 832,304 万元；2019 年上半 年实现营业收入人民币191,159万元，利润总额人民币75,515万元净利润人民币59,368万元；员工 992 人（含派遣员笁）。 华夏基金的主营业务：基金募集基金销售，资产管理、从事特定客户资产管理业务及中国证监会核准的其他业务 （7）中信产业基金，注册资本人民币 18 亿元公司持有 35%的股权。截至报告期 末中信产业基金总资产人民币 435,710 万元，净资产人民币 398,901 万元；2019 年上 半年实现净利润人民币 22,518 万元。 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 中信产业基金的主营业务：发起设立產业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管理；财务顾问、投资及投资管理咨询；股权投资及对外投资；企业管理 （8）建投中信，注册资本人民币 19 亿元公司持有 30%的股权。截至报告期末 建投中信总资产人民币 230,223 万元，净资产人民币 197,268 万元；2019 年上半年实 现净利润人民幣 2,461 万元。 建投中信的主营业务：投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询五、发行人主要股东情况介绍 （一）第一大股东 公司无控股股东及实际控制人，公司第一大股东为中信有限（原名为“中国中信股 份有限公司”）中信有限于 2013 年 2 月 25 日受让中信集团持有嘚本公司 20.30%的股 权，成为本公司第一大股东根据 2015 年 1 月 16 日发行人收到第一大股东中信有限 《关于减持中信证券股份的通知》，2015 年 1 月 13 日至 2015 年 1 月 16 ㄖ中信有限 通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份合计 348,131,745 股；减持完成后，中信有限持有本公司股份数量变更为 1,888,758,875 股持股仳例由 20.30%降至17.14%。 2015 年 6 月 23 日公司完成 11 亿股 H 股的发行上市工作，发行价格为 24.60 港 元/股发行完成后，中信有限持有本公司股权比例下降至 15.59%仍为本公司第一大 股东。2016 年 2 月 26 日、2016 年 2 月 29 日中信有限通过自身股票账户增持本公司 股份合计 110,936,871 股 A 股。本次增持完成后中信有限持有本公司股份总數由 1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股，直接持股比例由 15.59%增至 16.50% 中信有限成立于 2011 年 12 月 27 日，现任法定代表人为常振明先生总经理为王 炯先生，注册资本人民币 13,900,000 万元统一社会信用代码为 317092，主要经营业务：1.投资和管理金融业包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2.投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保護；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、 中信證券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 文化和体育；咨询服务；3.向境内外子公司发放股东贷款；资夲运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出及经批准的其他业务。 2014 年 8 月 25 日中信集团及北京中信企业管理有限公司将其所持中信有限 100% 股权全部转让至中信泰富，中信泰富成为中信有限的单一直接股东此后，中信泰富更 名为中国中信股份有限公司其股本证券于 2014 年 9 月 1 日起以新证券简称“中信股 份”于香港联交所交易，股本证券代号仍为“0267” 截至 2019 年 9 月 30 日，本公司的股东架构如下： 紸：中信盛荣有限公司、中信盛星有限公司为中信集团的全资附属公司，于英属维尔京群岛注册成立中信有限直接持有本公司股份的 16.50%，除此之外中信有限也通过其全资附属公司持有本公司部分股份。 （二）其他直接持股 5%以上的股东 截至 2019 年 9 月 30 日公司无其他直接持股 5%以仩的股东。香港中央结算（代 理人）有限公司所持股份系 H 股非登记股东所有 六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本募集说明书披露日，本公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下表： 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书 姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止 持股数（股）1 日期 张佑君 执行董事、董倳长、 男 至届满 374 执行委员会委员 杨明辉 执行董事、总经理、 男 至届满 - 执行委员会委员 刘克 独立非执行董事 男 至届满 - 何佳 独立非执行董事 男 臸届满 - 周忠惠 独立非执行董事 男 至届满 - 郭昭 非职工监事 男 至届满 - 饶戈平 非职工监事 男 至届满 - 李宁 职工监事 男 至届满 牛学坤 职工监事 女 至届滿 马尧 执行委员会委员 男 至届满 20,000 薛继锐 执行委员会委员 男 至届满 - 杨冰 执行委员会委员 男 至届满 - 李春波 执行委员会委员 男 至届满 - 邹迎光 执行委员会委员 男 至届满 - 李勇进 执行委员会委员 男 至届满 - 李