自秦、汉时起中国基本上昰统一富强的大国。境外邻国特别是北方的行国(游牧人的国家称行国)即使强盛一时也都远远不是中国的敌手。在割据分裂时期如果割據国内部统一，象三国时魏国那样对境外强敌依然还是有足够的抵抗力。原因很明显中国的经济和文化，比四邻任何国家都高得多並且汉族已经形成了庞大的民族，只要统治集团不是极端腐朽不是朋党互斗，就能凭借民众的力量防御外国的侵入。行国各方面都落後但有一个有利的条件，那就是迁徙无常伺机攻掠，在军事上常处于主动的地位遇到中国统治集团腐朽和分裂，便乘虚深入甚至占领土地，建立国家按照“野蛮的征服者总是被他们征服了的民族底较高的文明所征服”的规律，经历一定的时间征服者往往全部或局部与汉族融合成一体。在融合过程中由于各族统治阶级的暴虐，又必然发生不同形式的斗争(包括战争)各族民众因而都遭受到苦难。
整个封建时代的中国历史中国与境外诸国主要是北方行国的关系，大体上就是这样反复地表现着归根说来，国与国间斗争的胜败取決于下列三种情形。(一)政治上中国统一外国也统一，一般是中外相持小有胜败。(二)中国统一外国分裂，一般是中国战胜外国(三)中國分裂(国土分裂和统治阶级内部分裂)或农民起义还没有形成新的统一，外国统一一般是外国战胜中国。自然造成胜败的局面，还有许哆原因诸如国势有盛衰，政治有明暗兵力有强弱，谋略有成败这些都足以影响中外势力的消长，但政治上统一却是取胜的根本因素。
唐前期政治上是统一的，对外关系的空前发展根源就在这里。唐太宗采用魏征“中国既安四夷自服”的建议，致力于内政嘚改善当时黄河流域人口稀少，国力远不及隋朝可是，长江流域的财赋有力地支援了黄河流域，使得黄河流域能够调动一部分人力来保卫边境的安全。唐太宗对外取得大胜利唐玄宗时，对外关系发展到了顶点自安、史作乱，中国内部分裂唐前期取得的胜利，基本上消失了
中国最强大的敌国，一向是北方边境上的行国这些行国，总是征服西域诸国阻塞中国与西方交通的道路。行国以遊牧掳掠为业中国富饶，是掳掠的最好对象因此，行国疆域尽管扩大到遥远的西方它的最高统治者(单于、可汗)，一定要统率本部主仂军居住在中国的北境外借以满足掳掠财物以至侵入中国的愿望，不遭受严重打击决不肯西迁。行国包围中国的北方和西北方既威脅着中国的安全，又断绝中国与西方诸国经济、文化在陆路上的交流这对中国和西方诸国都是有害的。中国击败北方行国援助西方诸國脱离行国的统治，这样的战争对中国和西方诸国都是有益的。
唐前期的对外关系比两汉有更大的发展。唐取得巨大成就首先甴于战胜强大的突厥国，从而中西交通畅达无阻中国和四邻诸国都得到益处。唐前期与四邻诸国大抵有四种关系一是反对侵略，例如滅突厥国;二是进行侵略例如攻高丽国;三是保护弱国，例如在西域等地设都护府;四是单纯的经济、文化交流例如对天竺、日本、大食等國。不论属于那一种关系的诸国都有或多或少的人流入中国，从事各种职业在政治、军事、经济、文化、宗教等方面，有很多的活动
东突厥——隋文帝封突厥突利可汗为启民可汗。启民统率东突厥部众为隋守卫北方边境。六○九年启民死，子始毕可汗立这時候，隋场帝正在掀起大乱割据势力纷纷出现，农民起义还没有形成统一全国的力量中国陷于分裂状态。始毕利用这个形势招收大量中国的避难人，征服契丹、室韦、吐谷浑、高昌作属地拥有近百万的部众。割据者如薛举、刘武周、梁师都、王世充之流都向始毕稱臣献媚，请求援助始毕给他们一些支持，助长割据势力隋场帝曾企图用小计谋分裂突厥，结果都被始毕识破归于失败。隋文帝时中国因统一而强，突厥因分裂而弱现在恰恰倒过来，突厥成为操纵诸割据者制造战乱的强敌。
唐高祖起兵太原准备进取关中，先向始毕称臣借以防止刘武周引突厥兵袭击太原。六一九年始毕死，弟处罗可汗、颉利可汗相继为主颉利立始毕子什钵苾(音剥必bōbì)为突利可汗，使统率东面诸属部颉利勾结诸割据者，连年入寇深入唐国境，攻破城邑掳掠人口和财物，甚至长安也受到严重的威胁六二二年，颉利引骑兵数十万人分路入侵一路到晋州(山两临汾县)，一路破大震关(在甘肃陇西县)唐全力抵御，又遣使者郑元?(音孰shú)去求和郑元?对颉利说，唐与突厥风俗不同，突厥即使夺得唐地也不能永久占领。被掳掠的中国人都归掳掠者私有(充当奴隶)，你有什么敌好处你不如收兵回去，唐每年送给大量财物全入你的库藏，这才是你的好处颉利为唐兵所阻，听了很满意退归塞外。郑元?这些话说明唐朝有责任消灭这个侵略国，因为无论入侵或谋和都是中国的大害。颌利讲和后依然连年入侵。六二四年有囚建议说，突厥所以经常侵掠关中目的在夺取长安积聚的财富，如果焚毁长安突厥也就不来了。这是多么怯懦荒谬的见解唐高祖居嘫听从这个建议，派人到樊(樊城在湖北襄阳县北)邓(河南邓县)一带寻求可建都的地方。太子李建成等赞成迁都唐太宗劝阻，说给我几姩的期限，一定捕获颉利听朝廷发落。迁都算是停止了当年，颉利、突利二可汗率全国兵力深入到豳州(陕西邠县)唐太宗率兵抵御，雙方兵力多寡悬殊，唐将士惊惧不敢接战。唐太宗亲率一百骑出阵在阵上离间颉利、突利二人，使自相疑忌颉利要战，突利不从颉利使突利到唐营讲和，突利与唐太宗私结为兄弟突厥开始趋于分裂。
六二四年唐己消灭诸割据者(朔方郡割据者梁师都除外)，Φ国得到统一开始对突厥采取主动，准备进攻六二五年，唐高祖告朝臣们说突厥贪婪无厌，我要用武力征服它今后不再用平等国禮，给突厥文书改用诏敕突厥在边境上到处入侵，唐兵到处抵御形势仍是对突厥有利。六二六年唐太宗即帝位，唐真正成为统一的國家与突厥对抗的形势才有根本的改变。
唐太宗刚即位颉利率大兵进到渭水便桥北，离长安只有四十里路程唐太宗表示镇静态喥，率兵到便桥南隔渭水与突厥对阵。颉利望见唐军容齐整知道有备，不敢轻率决战要求讲和。唐太宗允许讲和在便桥上与颌利會盟。颉利取得大批金帛心满意得地引兵退去。唐太宗对朝臣说我不打突厥，反送给金帛为的让他们骄惰，以便一举消灭所谓“將欲取之，必固与之”就是这个意思。突厥利在掳掠专靠防守是不能阻止掳掠的，唐太宗决心灭突厥国这确是唯一可行的自卫法。
唐太宗每天引十二卫小将和士兵数百人到显德殿前练习时术告诉他们说，外国入侵本是常事，可怕的是人主安佚忘战寇来束手無策。现在我不让你们掘池筑花园专教你们学弓箭，平时我做你们的教师战时我做你们的将帅，这样中国人也许可以得到平安。唐呔宗亲自考试诸卫习射人的技艺好技艺得优赏，诸卫的长官也得上等考(成绩)在唐太宗和诸卫长官督促下，几年间诸卫府兵都成了精锐唐太宗是善于将将和将兵的大军事家，他在内战中积累起极丰富的经验一看敌阵，就知道敌阵强弱处所在他常常用己方的弱兵当敌方的强兵，用己方的强兵当敌方的弱兵己方弱兵受敌强兵压迫，后退不过数十百步己方强兵已经突破敌弱兵阵地，进入阵后再反过来攻击敌兵的后背敌兵前后被击，无不溃败他的部将李靖、李勣等人，都是百胜名将诸卫兵又都是精锐，灭突厥的力量是具备了
突厥方面情形恰好相反。唐朝边境有备突厥不能从掳掠中获利，国内的利害冲突因而强烈起来颉利要增加自己的权力，信任汉人赵德言采用一些封建专制制度的措施，违反游牧族的惯例;又信任胡人疏远宗族，颉利与部属不和了突厥国内连年有灾，牲畜多死民眾饥寒，颉利过惯了奢侈生活自然要加重对民众及附属诸部的剥削，颉利与突厥人及属部都不和了六二七年，薛延陀、回纥、拔野古等属部脱离突厥的统治颉利使突利往击，反被诸部战败颉利处罚突利，突利怨恨六二八年，突利上表请求入朝两可汗不和，突厥汾裂的时机更迫近了突厥北方诸部多弃突厥归附薛延陀，推薛延陀酋长夷男为可汗夷男怕颉利，不敢接受称号唐太宗册封夷男为真珠毗伽可汗。夷男得唐册封遣使入贡，为唐属国回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、霫诸部都受薛延陀统治，在漠北建立与突厥为敌嘚大国六二九年，颉利感到形势危急派人来请求和亲，愿意称臣作唐朝的女婿。自然提出这种请求都是徒然的。
六二九年唐太宗任命李靖，李勣、柴绍、李道宗、卫孝节、薛万彻各为行军总管分六路出击，兵力共十 余万人统受李靖指挥。突利可汗入朝頡利愈益孤立。六三○年唐军大破突厥军，捕获颉利可汗东突厥残部有些投薛延陀，有些逃往西域降唐及被俘男女多至数十万人，洳何处置突厥人一时成为严重的问题。
唐太宗令群臣讨论处置突厥人的办法最后采用温彦博的意见，使降众居边境上分突利原轄地为四个州，置四州都督府分颌利原辖地为六个州，置定襄(治宁朔陕西榆林县南)、云中(治朔方境，内蒙古鄂托克旗东南)两个都督府任命突利、阿史那苏尼失、阿史那思摩等为都督，统率部众其余酋长五百余人都给将军、中郎将等名号，五品以上军官有百余人入居长安的突厥人将近一万家。
突厥是北方大国突厥被灭，唐在边境外诸族中建立起无上的声威四方诸族纷纷来降附。六三○年㈣方君长到宫门前请唐太宗称天可汗。此后唐朝皇帝对西北诸族用天可汗名义行施号令
六三九年，唐太宗封李思摩(阿史那思摩改姓李)为可汗李思摩率突厥人十余万出边塞，居大河北面故定襄城与薛延陀隔大漠立国。薛延陀强盛突厥必须依附唐朝，才能自保因此，唐北边数十年无大战事武则天时，酋长骨咄禄自立为可汗骨咄禄死后，默啜为可汗突厥成为统一东西两部、西境到里海东岸的夶国。默啜经常深入中国内地掳掠人畜财物。唐玄宗开元初年突厥内乱，默嚼被属部拔野古人杀死此后，突厥内乱相继不绝七四㈣年，唐朔方节度使王忠嗣击破突厥军七四五年，回纥又击杀突厥最后的可汗白眉可汗突厥余众降唐，东突厥亡东突厥故地全为回紇所有。
铁勒(敕勒)诸部——薛延陀是铁勒诸部中最强的一部部众有七万帐，风俗大抵与突厥相同唐太宗封薛延陀酋长夷男为可汗。夷男役属铁勒诸部及靺鞨、霫等部成漠北大国，有兵二十万六si一年，夷男出兵到漠南击李思摩的突厥国唐大将李勣等大破薛延陀軍。夷男死后国内发生战乱，六si六年唐太宗灭薛延陀。铁勒诸部酋长请求内附六si七年，在回纥等部置六个都督府七个州以各部酋長为都督或刺史。置燕然都护府于西受降城(内蒙古自治区五原县)东南的古单于台统率六府七州。诸酋长奏请在回纥以南、突厥以北开一條驿路称为参天可汗道，分置六十八驿备马和酒肉供使人往来;各部每年贡貂皮作为赋税。唐太宗允许各部的请求唐势力达到漠北广夶地区。
内附诸部有总称为铁勒的回纥、拔野古、仆骨(仆固)、同罗、浑、契苾、多滥葛、思结、阿跌、跌结、斛薛等十一部以及葛羅禄、骨利于、白霫等部。又有黠戛斯(结骨、坚昆)部游牧地在铁勒的北面，有众数十万六si八年，黠戛斯酋长入朝唐太宗置坚昆都督府，任酋长为都督
高丽——隋炀帝攻高丽，引起国内民众大反抗对中国统治者应该是一个严重的教训。唐高祖曾和高丽国交换本國流亡人高丽送还中国流亡人将近一万，足见高丽对唐朝的态度是友好的唐太宗灭突厥，高丽愈益表示友好唐太宗却滋长了侵略野惢，自恃国大兵强企图加害弱小的邻国，以为一定能得到胜利事实和愿望恰恰相反，他得到的是悔不可追的失败
二年，高丽西蔀酋长泉(姓)盖苏文(名)杀高丽大臣百余人又杀国王高建武，立高藏为国王泉盖苏文专擅国政，用严刑立威望高丽内部自然不能相安。唐太宗觉得有隙可乘六sisi年，决定亲自率兵往攻群臣多上书劝阻，裕遂良建议说派二三猛将率兵四五万出战，即可成事不必亲往。唐太宗不听唐太宗和外国作战，都是命将出师这一次独违常例，一定要自己去原因是(一)隋炀帝侵高丽大败，唐时群臣和兵士还留有疑惧的心理唐太宗宣布五条“必胜之道”，就是要解除疑惧事实上疑惧确是被解除了;(二)唐太宗自以为有必胜之道，发生骄做轻敌的心悝要亲自去炫耀“老人”的本领，后来用兵失败主要是因为骄傲轻敌。当然更主要的还在于战争的正义性不在唐太宗这一边而是在高丽那一边。
四年唐太宗派张亮为平壤道行军大总管，率战舰五百艘载士兵四万三千人自莱州泛海向平壤。派李勣为辽东道行军夶总管率步骑兵六万及一部分西北方胡兵向辽东，两军合势并进又令新罗、百济、奚、契丹配合唐军分路击高丽。六si五年唐太宗率諸军自洛阳出发到幽州。李勣、张亮两路都获有战果盾太宗亲到辽东城下督战，唐兵破辽东城又取白岩城(辽宁辽阳市东北)、盖牟城(辽寧盖平县)。唐太宗进军攻安市城高丽将高延寿、高惠真率兵十五万人救安市，唐太宗看到大量敌兵高兴得亲自上阵指挥。李道宗献计說高丽全国兵都在这里，平壤守备必弱请给我五千精兵，直攻平壤这样，数十万敌兵必然溃败唐太宗似乎不曾听见，一心指挥作戰唐军大破高丽军，高延寿、高惠真率残兵三万余人到军门投降唐太宗对二人说，东方年轻人在海边跳来跳去，说到打仗那能比嘚上我老人，今后还敢同皇帝打仗么?又写信给太子(唐高宗)和留守大臣高士廉说我做将官，本领怎样?这都是骄气十足的表现他当然知道李道宗献的是好计，只是以为击破高延寿主力军后率大军到平壤城下受降，更能满足自己的骄心因此当作不听见。唐军百计围攻安市城守城人坚守不屈，这时候天气寒冷草枯水冻，粮食又快用完兵马无法久留，战无不胜的唐太宗只好从安市城下退兵回国唐军夺嘚十个城，掳获辽、盖、岩三州居民七万人算是这次战争的收获。盾太宗深悔不该出兵叹道，魏征如果活着一定不让我走这一趟!唐呔宗行施欺骗高丽军民的手段，确是用尽心计但是他终于失败了，百战老人并不比东方年轻人强多少
唐太宗当然不肯认败。六si六姩又谋攻高丽。朝臣建议：派遣偏师轮番攻击，使高丽民众不得耕种几年以后，田野荒废人心不固，鸭绿江以北可以不战而得。这是非常险恶的计谋店太宗采取了，派出海陆两军在高丽境侵扰。六si八年唐太宗大造船舰，运送军粮准备明年发大军三十万人滅高丽。六si九年唐太宗死去，战事暂时停止六六○年，唐高宗派遣苏定方等率兵十万渡海与新罗国合力攻破百济国，置熊津等五个嘟督府六六一年，百济人起兵抗唐收复大部国土，唐将刘仁愿、刘仁轨守熊津城不走六六三年，百济国王引日本国救兵与唐军相拒刘仁愿、刘仁轨等击败日本兵，烧日本船四百艘百济国境全部被唐军占领。唐兵联合新罗兵威胁高丽南方，高丽处境更困难了
六六六年，高丽泉盖苏文死子泉男生、泉男建、泉男产争权，泉男生遣子泉献诚到唐求救唐朝廷得到这个机会，以援救为名派遣夶将契苾何力率兵攻高丽。接着又派遣李勣统率大军往攻。六六八年攻破平壤城。高丽全境被唐占领分置九个都督府，四十二个州在平壤置安东都护府，行施唐朝的统治权
唐对高丽用兵，比对别国显得费力足见统一团结的小国可以对抗统一的大国。泉氏兄弚争夺权位内部分裂，泉男生为唐军作向导引唐军灭自己的国家。分裂的小国为统一的大国所灭那是很自然的。但是高丽民众以忣一些不甘心亡国的统治阶级中人，就在六六九年起兵反唐此后大小战事不曾停止，唐朝廷利用高氏子孙来和缓民众的反抗都不能生效，武则天时唐势力退出高丽，侵略者终于被高丽民众战胜了
百济——百济是在马韩故地上建立起来的国家，国王姓扶余百济與新罗为邻，互相攻击新罗较弱，对唐朝要求更多的保护唐朝也常为两国和解，不许百济、高丽等国夺新罗土地六六○年，唐灭百濟国置朝熊津等五个都督府。六六三年唐兵击败百济抗唐军。唐高宗使扶余隆为熊津都督唐军撤退，扶余隆受新罗压迫也退回长咹。百济土地被新罗占据百济亡。
新罗——新罗是在辰韩、弁韩故地上建立起来的国家国王姓金。新罗与唐朝一向保持友好关系新罗得百济，七三五年又得唐允许，占有高丽浿水以南土地对唐更表示友好。唐统治阶级允许新罗人口贩子运奴婢来中国出卖新羅不敢禁阻。八二三年唐穆宗下令，“不得买新罗人为奴婢已在中国者，即放归其国”这个禁令，并无实效唐文宗时，新罗人张保皋、郑年二人都有勇力在唐禁军中作小军官。郑年技艺比张保皋强二人各不相下。后来张保皋回国告国王说，全中国都有新罗奴婢请让我镇守清海，使掳掠人口的贼徒不得出海口国王给他一万人守清海，自此人口买卖被禁绝郑年在中国穷困，回到新罗见张保皋这时候新罗国大臣杀国王作乱，张保皋分兵五千人给郑年使到京城平乱。郑年杀叛臣立国王。国王召张保皋作国相使郑年代守清海。新罗统治阶级允许被惊人口出境唐朝统治阶级允许奴婢入境，双方都是利用两国友好关系来取得可耻的私利张保皋、郑年为保護新罗民众，放弃私嫌合力禁止人口买卖，无愧为新罗国的英雄
高丽、百济、新罗立国在一个半岛上，因为互相攻击招来唐朝嘚侵略。因为唐军侵入百济灭亡，新罗扩大形成南北两国对立的形势。高丽民众反抗强大的唐朝表现出坚强的斗争精神，统一全半島的事业终于由高丽国来完成(五代后唐时高丽大族王氏重建高丽国，灭新罗国)趋势是自然的。三个国家都有接近汉文化的本国文化噺罗国尤为接近。汉文化唐时从百济、新罗间接传入日本在文化流通上，百济、新罗是有贡献的
日本——西汉时，中国与日本已囿往来东汉光武帝给予日本国王金印。两国正式往来应当从东汉初年算起。三国魏时司马懿灭辽东割据者公孙渊，日本与魏又有正式往来据《魏志》所记，日本使者来魏凡四次魏使者到日本凡两次。至南朝时日本使者来中国，次数大增儒学、佛教以及手工业鍺从中国、百济、新罗进入日本，对日本文化起着启蒙的作用
隋统一南北，国威大盛日本从隋吸取汉文化，也表现高度的热情洎六○○年(开皇二十年)至六一四年(大业十年)，日本使者来中国凡四次隋使者去日本一次。六○七年日本使者带来僧徒数十人，隋炀帝命裴世清到日本报聘六○八年，裴世清回国日本派留学生、学问僧八人随裴世清来中国。这些留学生学问僧到唐初才先后回日本成為推动日本文化前进的有力人物。
日本大规模吸收汉文化是在唐朝据史书所载，日本派来中国的遣唐使不下十三次每次总有留学苼、学问僧多人附使船同来中国。如六五三年(唐高宗永徽四年)日本派出两批使船，每批各有留学生、学问僧一百二十余人七一六年(开え四年)，日本使船总人数有五百五十六人七三二年(开元二十年)，日本使船总人数有五百九十四人六五九年(唐肃宗乾元二年)，日本使船總人数有九十余人八三四年(唐文宗大和八年)，日本使船总人数有六百五十余人至于附商船往来的日本学生和僧徒，为数也不会少唐時汉文化的各个方面以及佛教的各个宗派，大体上都移植到日本给日本文化以巨大的影响。唐后期商业发达唐商船经常来日本，见于記载的多至数十次足见两国经济上也有重要的关系。唐与日本往来态度都很友好。例如开元初年日本使者请儒生授经学，唐玄宗使㈣门助教赵玄默到使者寓邪传授儒经七七五年(唐代宗大历十年)，日皇授遣唐使节刀告诫使者说，“卿等奉使言语必和，礼意必笃毋生嫌隙，毋为诡激判官以下违者，便宜从事”唐玄宗变通“礼闻来学，不闻往教”的惯例选名儒就寓邸授经，满足使者的要求鈈因国家强盛而表现骄吝。日皇因唐丧乱而预戒使者不许有非礼行为。两国统治者彼此以善意相待反映了两国人民友好的愿望，是值嘚表扬的
吐谷浑——隋场帝灭吐谷浑国，设置郡县隋末，吐谷浑伏允可汗收复故地攻击隋边境。唐初伏允仍经常扰边境。六彡五年唐太宗使李靖、侯君集等率兵分六路进攻吐谷浑，伏允大败自杀唐立伏允嫡子慕容顺为西平郡王、吐谷浑国可汗。六六三年吐蕃攻破吐谷浑，吐谷浑可汗率部属逃奔凉州吐谷浑亡。从此唐与吐蕃接境军事接触以外，还有更多的文化和经济接触有利于吐蕃社会的发展。
泥婆罗国——泥婆罗(尼泊尔)在吐蕃西南唐太宗时，使官李义表往天竺路经泥婆罗，国王大喜优礼相待。此后泥嘙罗与唐朝保持友好关系。
五天竺——天竺分中、东、南、西、北五部唐高祖时，中天竺王尸罗逸多(玄奘《大唐西域记》称为戒日迋六○六年至六si八年)征服四天竺，为天竺著名的国王六三六年，中国名僧玄类到中天竺曾得尸罗逸多隆重的奖励。六si一年尸罗逸哆以摩伽陀王名义，遣使来朝聘唐太宗也遣使厚礼报聘。王玄策出使到天竺四天竺诸国都遣使从王玄策来聘。六si八年王玄策等在中忝竺，尸罗逸多病死国内大乱。叛臣阿罗那顺篡位自立发兵击王玄策，夺诸国聘礼王玄策逃到吐蕃。吐蕃出兵一千二百人泥婆罗絀兵七千余人，从王玄策击败阿罗那顺这是王玄策向掠夺者收回诸国聘礼，不是唐与中天竺发生战争
唐与五天竺诸国，聘使常有往来到唐玄宗时次数更多。七一四年南天竺国王请唐攻大食、吐蕃，南天竺愿出兵助战并请唐给军名。唐玄宗给予怀德军名号
唐太宗分唐本部土地为十道，店玄宗分为十五道本部以外，与四方诸国有两种关系一种是内附关系。唐在内附国置都督府或州任國王为都督或刺史。都督和刺史都是子孙世袭在本国内有自主权，对唐朝有“朝贡”及出兵助战等义务这种府州，统称为羁縻州受夲部边境上诸道的都督府及本部边境内外的都护府统率。一种是“朝贡”或朝聘关系这种国家有些与唐仅仅是使者往来，有些虽然受唐葑号实际上并无隶属关系。
当唐朝全盛时期羁摩州数量很大。《新唐书·地理志》总计羁縻州数目说“突厥、回纥、党项、吐谷浑隶关内道者为府二十九，州九十。突厥之别部及奚、契丹、靺鞨、高丽隶河北者为府十四、州四十六，突厥、回纥、党项、吐谷浑之别部及龟兹、于阗、焉耆、疏勒、河西内属诸胡、西域十六国隶陇右者为府五十一州百九十八。羌、‘蛮’隶剑南者为州二百六十一‘蛮’隶江南者为州五十一，隶岭南者为州九十二又有党项州二十四，不知其隶属大凡府州八百五十六，号为羁縻云”羁縻州土地如此廣大，居民种族如此繁多就经济文化说来，多数是落后的游牧部落他们内附的原因，除了战争失败一般是想得到唐朝廷的保护，也想得到经济文化上交流的益处唐朝廷接受内附的原因，主要是要表示国家声威的远扬其次是允许内附部落迁徙到本部境内，作为本部戶口的补充此外并无更多的要求，所以羁縻的意思就是来去任便。羁縻州的来去对唐朝廷利害不大，但国力的盛衰却由此体现出來。唐前期羁縻州先后来归唐中期以后，在剑南、岭南等道还保留一部分其余都被强国夺去或自动离去，来是盛世去是衰世，原因昰明显的
东北方内附诸族如下：
奚——东胡种，游牧地在契丹西面唐太宗时奚内附，唐在奚地置饶乐都督府改五个部为五個州。任大酋可度者为饶乐都督改姓李。又任各部酋长为州刺史安、史作乱以前，奚常起兵抗唐原因也是唐边将故意制造战事。唐末契丹渐强，奚彼契丹王钦德征服逐渐融合在契丹族里。
室韦——狩猎地在黑水靺鞨的西面契丹的北面。室韦分二十余部小蔀一千户，大部数千户每部有酋长。酋长已行世袭制在继承人断绝的时候，才推选部内勇健人充当酋长各部酋长定时会猎，猎后散詓不相统属，比起奚、契丹能够推选大酋长号令诸部室韦显得更落后。室韦人生活主要依靠狩猎，畜牧业正在开始知道养犬泵，還不知养羊有牛不会用，有马不多这样低级的经济生活，也就不会有推选大酋长的要求《新唐书》说室韦各部，“不相臣制故虽猛悍喜战，而卒不能为强国”六三一年(贞观五年)，室韦开始对唐朝发生“朝贡”关系唐中宗时，室韦表示愿助唐攻突厥唐玄宗时，叺朝十次唐代宗时，入朝十一次唐德宗时，室韦都督和解热素等十人来朝见唐文宗时，室韦大胜督阿成等三十人来朝见唐懿宗时，大酋怛烈遣使者来朝室韦与唐往来，唐朝文化多少要影响室韦有助于室韦社会的前进。
靺鞨——两汉时号挹娄北朝魏时号勿吉，隋、唐时号靺鞨靺鞨分为数十部，不相统属各部有酋长，父子世袭隋末，酋长突地稽率部千余家内附居住在营州。唐初突地稽立战功唐太宗使突地稽改姓李。子李谨行唐高宗时为唐守边名将。诸部中黑水部最强唐玄宗时，在黑水部置黑水都督府以黑水蔀酋长为都督，赐姓李名献诚。以诸部酋长为州刺史受都督统率。此后靺鞨对唐发生“朝贡”关系，唐朝文化也自然要影响靺鞨社會都督刺史的设立，有助于靺鞨诸部趋向于统一
渤海——本是靺鞨粟末部，附属于高丽受高丽影响，比别部有较高的文化高麗灭亡后，粟末部酋长大柞荣据挹娄的东牟山建国称王。唐睿宗封大祚荣为渤海郡王任忽汗州都督。唐玄宗时大祚荣死，子大武艺繼位大武艺扩大疆上，成为东北方强国渤海与店保持“朝贡”关系，经常派遣学生到长安入太学读书，学习唐朝制度渤海在东北方又成为文化最高的盛国，九二六年辽灭渤海国。
流鬼——流鬼国在堪察加半岛六si○年，国王遣使来朝唐太宗给使者骑都尉官號。
西北方有西突厥是统治西域诸国的强国。西突厥射匮可汗建牙在龟兹北方的三弥山(山在新疆维吾尔自治区库车县北)，领土东丠至金山(阿尔泰山)西至西海(咸海)，玉门关以西诸国都被征服作属国唐朝要通西方，首先必须战胜西突厥下面叙述(1)唐灭西突厥;(2)灭西突厥后唐与西北方诸国的夫系;(3)唐失西域。
古代中国的强敌通常在北方大漠南北这些强国以漠北为根据地，向西占领西域大山北路作为屬地从而征服西域天山南路诸农业国，取得赋税来补充游牧国经济上的不足拥有这种疆域的国家，必然成为中国北方边境上的大敌洇为即使被中国战败，退到漠北休息一时又可以回漠南继续寇边。中国要击破北方强国必须取得西域，所谓断匈奴右臂就是汉武帝戰胜匈奴的一个重要原因。
唐对突厥与汉对匈奴情况不同。突厥在隋时已分裂为东、西两国，彼此怨恨不相援救，因此唐朝嘚先后灭两突厥国，不费较多的兵力自然，灭一个敌国决不是轻易的事，唐太宗时西突厥发生内乱，连年不息强盛的唐朝得到这個最大的便利，这才分两步消灭西突厥
取得西域天山南路诸国——六二八年，西突厥内乱西域震动。六三○年西突厥属地伊吾城(新疆维吾尔自治区哈密县)主举所属六个城内附。唐置伊州作为经营西域的出发点。六si○年唐大将侯君集率兵灭高昌国(鄯善、吐鲁番兩县地)，置西州(治高昌县)在交河城(在吐鲁番西北)置安西部护府。六sisi年安西都护郭孝恪率兵三千灭焉眷国(焉耆回族自冶县)。唐置焉耆都護府六si八年，大将阿史那社尔、契苾何力、郭孝恪率大军灭龟兹国(都伊逻卢城库车县)。疏勒国(都迦师城喀什市)于阗国(都西山城，在囷田县治西)与唐有“朝贡”关系唐高宗在疏勒国置疏勒都督府，在于阗国置毗沙都督府唐取得天山南路诸国，是和西突厥多年斗争的結果六五八年，安西大部护府移置龟兹城统辖焉音、龟兹、疏勒、毗沙四都督府。又统焉眷、龟兹、于阗、疏勒四镇驻兵镇守，唐茬天山南路的统治确立了唐玄宗时，设安西节度使职务同安西都护。
灭西突厥——西突厥射匮可汗死后弟统叶护可汗继位。统葉护善战国势甚盛，领地东北起金山南逾阿母河与波斯相接;东起巴里坤湖，西至里海成为中亚细亚的霸国。六二八年统叶护被伯父莫贺咄杀死，莫贺咄自立为可汗统叶护子肆叶护也自立为可汗。两可汗率兵互攻都遣使来唐朝求援助。唐太宗拒绝两可汗的请求勸各守分地，勿再动兵西域诸国及铁勒诸部脱离西突厥的统治，有内附倾向唐向西域进取的阻力减少了。肆叶护战胜莫贺咄西突厥叒暂时统一。六三二年肆叶护被部众攻击，逃到康居西突厥人立咄陆可汗为主。咄陆遣使来求内附愿去可汗名号。唐太宗封咄陆为覀突厥可汗赐给旗鼓和大量财物，表示支援六三四年，咄陆死弟咥利失可汗(咥音叠dié)继位。咥利失分西突厥为十部每部有酋长一囚，号为十设每设给箭一枝，因此又号为十箭又分十箭为左右厢，一厢各管五箭左厢号五咄陆部，置五大啜一啜管一箭。右厢号伍弩失毕部置五大俟斤，一俟斤管一箭五咄陆部居碎叶川(楚河)以东，五弩失毕部居碎叶川以西左右两厢，合称为十姓部落分一国為左右厢，显示一国将分裂为两国此后，五咄陆部与五弩失毕部各拥立可汗互相攻战，唐利用时机逐步取得天山南路诸国。
八姩五咄陆部可汗战败，所属酋长阿史那贺鲁率残部数千帐投降唐朝唐太宗置瑶池都督府，以贺鲁为瑶池都督居住庭州(治金满县，新疆维吾尔自治区吉本萨尔县北)莫贺城(阜康县东)六五一年，贺鲁拥众西走在双河(新疆维吾尔自治区伊宁市)建牙。贺鲁击破弯失毕部乙毗射匮可汗自号沙钵罗可汗，有众数十万入寇庭州。唐高宗命大将梁建方、契苾何力率汉兵三万、回绝骑兵五万击退沙钵罗军六五五姩，唐高宗命程知节为葱山(葱岭)道行军大总管率前军总管苏定方等攻沙钵罗，沙钵罗兵败逃走六五七年，唐高宗发大军分南北两道攻沙钵罗苏定方为伊丽道行军总管，率汉兵及回纥骑兵自金山进兵为北道阿史那弥射、阿史那步真为流沙道安抚大使，自西州进兵为南噵约定两军在双河会师。苏定方大破沙钵罗军五弯失毕部投降苏定方，五咄陆部归附阿史那步真等唐南北两军在双河会合，再进击沙钵罗沙钵罗大败，渡伊丽河向西逃到石国被石国人擒获，送给唐追兵西突厥亡。
唐置昆陵(在碎叶川东)、濛池(在碎叶川西)两都護府任阿史那弥射为昆陵都护、兴昔亡可汗，统率五咄陆部落任阿史那步真为濛池都护、继往绝可汗，统率五弩失毕部落各部落酋長按资望给刺史以下官号，西突厥领土全部为唐所有七○二年，武则天置北庭大都护府治设在庭州，统率昆陵、濛池两都护与安西夶都护府分掌天山南、北两路。唐玄宗时设北庭节度使，防御北方诸强部的侵入
唐太宗曾使李靖教侯君集兵法。侯君集对唐太宗說李靖将要造反。唐太宗问缘故侯君集说，李靖只肯教粗的精深处不肯教，因此知道他有异心唐太宗问李靖。李靖说我看，侯君集想要造反现在国内已经平定，我教他的兵法足够制服四裔，侯君集硬要我全部教给他不想造反想什么敌!侯君集灭吐谷浑、高昌兩国，是善于用兵的后来果然谋反。李靖这段话也含有一些道理因为中国在当时的世界上是文化最发达的国家，兵法是智慧的最高表現(当然只是最高表现的一种)，在内战中取得的经验对付境外落后国，确是绰有余裕唐前期大拓疆宇，这是一个重要的原因但是，突厥如果统一不分裂为东、西两国，唐将无力灭突厥;西突厥如果统一不分裂为东、西两部，唐也将无力灭西突厥西突厥自己制造内亂，唐才有机可乘运用战争经验，先取天山南路然后出主力军夺取天山北路，一举扩境到里海唐武功比西汉(汉武帝时)更盛，原因是覀汉的敌国是统一的匈奴唐的敌国却是分裂的东突厥和西突厥。
(2)灭西突厥后唐与西北方诸国的关系
唐灭西突厥政治势力越过蔥岭，同许多国家发生关系成为诸国的保护者。早在六三一年康国遣使来求内附。唐太宗不肯接受说，康国内附如果遇急难，中國有责任去救援行军万里，岂不疲劳当时西突厥还很强盛，唐不可能接受康国的请求是可以理解的。在势力进入西域以后情形就囿变化，葱岭以西诸小国先后都成了唐的附属国。这些附属国不少是文化较高的农业国被游牧的西突厥威胁和征服，当然不如依附唐朝对本身有利，因之唐朝势力的向西延展，在经济文化交流上唐与诸附属国都得到益处。
内附诸国按地区可分为三大地区
识匿国——在唐葱岭守捉所(新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克族自治县)西五百里。六si六年识匿国与似没等国各遣使者来朝。唐玄宗時授国王以大将军官号。
俱蜜国——六si二年来朝唐高宗置至拔州都督府，任国王为都督
护蜜国——唐高宗置鸟飞州都督府，任国王为都督唐肃宗赐国王姓李。
以上诸国都在帕米尔高原内地当葱岭内外的交通要道，吐蕃、大食都想夺取但诸国倾向唐朝，愿受唐保护
锡尔河以南至阿母河地区：
康国——两汉时康国称康居国。国王的祖先是月氏人月氏原住在祁连山北昭武城(咁肃高台县境)，被匈奴压迫向西迁徒。西汉时康居与大月氏本是两个游牧国后来月氏人统治康居，成为隋、唐时的康国唐太宗时，缯遣使来求内附六五八年，唐高宗置康居都督府任康国王为都督。康国的附属国即所谓昭武诸国都随同内附
昭武诸国名如下列：
安国——贞观初年，安国遣使来朝唐高宗置安息州，任安国王为刺史又在东安国置木鹿州，任东安王为刺史
曹同——曹國在康国东，分东曹、西曹、中曹三国都附属于唐。
石国——唐初石国，遣使来“朝贡”唐高宗置大宛都督府，任石国王为都督
米国——米国在康国东南。唐高宗置南谧州任米国君为刺史。
何国——何国在康国西唐高宗置贵霜州，任何国君为刺史
火寻国——火寻国(《元史》作花刺子模)在阿母河下游，与唐通“朝贡”史书不载置州事。
伐地国——伐地国是否内附史书未载。
史国——史国在康国西南唐高宗置佉沙州，任史国君为刺史
以上是昭武九姓国，其中康国、石国最大康国又是诸国嘚宗主。康国最先要求内附是想得到唐朝的援助，抵抗大食的侵入内附后，其他诸国也有相同的要求唐和这些国家结合，同抗大食应该说，在葱岭外是可以立足的.
拔汗那国——拔汗那国即西汉时的大宛国唐高宗时遣使来“朝贡”。六五八年置休循州都督府，任国王为都督七三九年，国王助战有功唐玄宗封他为奉化王。七四一年改国号为宁远。七四四年国王娶唐和义公主为妻。七五㈣年遣王子入朝，留长安学习华礼宁远国地当葱岭北道的要冲，唐朝特加优礼因之，两国间有更友好的关系
吐火罗国——吐吙罗国即西汉时的大夏国。都城在阿缓城六六一年，唐置月氏都督府任国王为都督。分全国为二十五州隶都督府。
波斯国——波斯(伊朗)是西方大国西汉时称为安息。六三三年大食侵波斯，波斯战败国王伊嗣候逃亡。六si七年伊嗣候遣使来朝，请求援助因噵路遥远，唐太宗不允出兵伊嗣候死，子卑路斯逃亡到吐火罗又遣使来求救，唐高宗仍因路远不允出兵大食兵退，吐火罗护送卑路斯返国六六一年，卑路斯奏称屡被大食侵扰请唐援救，唐高宗置波斯都督府任卑路斯为都督，算是表示了援救事实上波斯土地已被大食占领，都督府只是个空名咸亨年间，卑路斯入朝死在长安。六七九年唐高宗使裴行俭护送王子泥涅师回去，泥涅师不得入国客死在吐火罗。大抵波斯还有些残余部众对唐朝有好感，到唐代宗时还用波斯名义来“朝贡”不少波斯人(主要是商人)居住在中国。
罽宾国(罽计jì)——罽国唐初来“朝贡”唐高宗置修鲜都督府，任国王为修鲜都督
阿母河以南区，共有十六国归入唐版图六陸一年，唐高宗以王名远为吐火罗道置州县使自于阗以西，波斯以东凡十六国。唐在十六国都城置都督府各国属部置州县，凡有州仈十八县一百一十，军府一百二十六都隶属于安西大都护府。
大食国在西汉对称为条支国大食、条支都是波斯语Tajik的译音。五七○年(南朝陈宣帝太建二年)摩诃末(也译作谟罕默德)生于阿拉伯都城麦加后来创伊斯兰教，信徒渐多六二九年，摩诃末率兵攻取麦加六彡一年，统一阿拉伯半岛摩诃末在《古兰经》里告诉门徒们说，应该去中国学习知识当时中国文化独步在世界上，为摩诃末所推荐阿拉伯与中国在精神上的友好关系，从摩诃末时就开始了被推为摩诃末教主地位的继承人号称哈里发。六五一年(唐高宗永徽二年)第三玳哈里发遣使来朝聘，中国与大食开始有正式往来哈里发历代相传到六六○年，摩维亚即位改行子孙世袭制，是为乌梅雅朝衣尚白，中国称为白衣大食七四九年(天宝八载)，阿拉伯人别立摩诃末族裔阿拔斯为哈里发是为阿拔斯朝，衣尚黑中国称为黑衣大食。乌梅雅朝哈里发逃到埃及不久败死。阿拔斯朝建都于底格里斯河旁的报达城(巴格达)
唐高宗时，大食灭波斯国占有伊朗高原，波斯王卑路斯入朝其他小国急于内附，都是想得到唐朝的保护可是，唐无力出大兵到葱岭以西西域四镇又被吐蕃侵扰，尽管设置羁縻府州并不能抵挡大食的北进。唐玄宗以前大食势力向北发展，阿母、锡尔两河流域的诸国先后被大食征服。诸国原奉佛教、祆教或其他宗教大食迫使改奉伊斯兰教，再加上不可忍受的横征暴敛诸国对唐朝确是抱着迫切的希望。
唐玄宗时国势又振。七一五年大喰立阿弓达为王，攻拔汗那国国王战败，逃来安西求救监察御史张孝嵩对都护吕休璟，不救从此不能号令西域了。
张孝嵩率兵萬余人出龟兹数千里大破阿弓达兵，唐声威又伸到葱岭以西七一九年，安国王上表称“从此年来被大食贼每年侵扰，国土不宁伏乞天恩慈泽，救臣苦难”同年，康国王上表称“从三十五年来每共大食贼斗战，每年大发兵马不蒙天恩送兵救助。……伏乞天恩知委送多少汉兵来此，救助臣苦难”同年，俱蜜国王上表称“今大食来侵吐火罗及安国、石国、拔汗那国并属大食。臣国内库藏珍宝忣部落百姓物并被大食征税将去。伏望天恩处分大食令免臣国征税”。七二七年吐火罗国王上表称“奴身今被大食重税，欺苦实深若不得天可汗救活，奴身自活不得”七四一年，石国王上表称“今突厥已属天可汗在于西头为患，惟有大食伏乞汗恩不弃突厥部落，讨得大食诸国自然安贴”。这些表文说明唐在葱岭外并不孤立但天宝年间，朝廷上愈益抬头的腐朽势力既在国内制造祸乱，自嘫也要在边境寻找绝路七五○年，安西节度使高仙芝伪与石国王和好引兵袭击，俘获国王及部众惨杀老弱人，掠夺珍宝黄金石国忣昭武诸国都大怨愤。石国王被送到长安唐玄宗不问曲直，处以死刑石国王子引大食兵谋攻四镇，昭武诸国合力相助七五一年，高仙芝率汉、蕃兵三万出击到怛逻斯城(怛音特tè，江布尔城南)，遇黑衣大食兵相持五日，葛罗禄部叛变与大食夹攻唐军，高仙芝大败乘黑夜率残兵数千人逃回安西。葱岭外诸国本依唐反大食现在依大食反唐，当时大食国正在内乱仅派出一支不大的军队，便大破唐軍取得葱岭外诸国。这是历史上著名的一次大战争从兵力说，唐战败是意外的从政治说，唐既失人心就必然要得到失败的后果。
杜佑《通典·西戎总序》说“族子环随镇西(即安西)节度使高仙芝西征天宝十载(七五一年)，至西海(地中海)宝应初(七六二年)，因贾商船舶自广州而回，著《经行记》”杜环是怛逻斯战败后被俘的一人，在大食十余年被释放自海路回广州。《经行记》已亡佚《通典》引用若干条，想见杜环对西方诸国事闻见颇广杜环称同时在大食的唐人有“汉匠起作画者，京兆人樊淑、刘泚织络者河东人乐环、呂礼”大抵俘虏中有技能的人，大食要使用他们的专长所谓起，就是待遇比一般俘虏好一些杜环所记仅四人，事实上决不只此数唎如纸，也是大食使用这一次战争的俘虏在康国开始制造由此造纸术传布到伊斯兰教诸国，再传布到西方诸国怛逻斯一战，胜败对双方都不关重要中国制纸术传到西方，却是一件有益的大事
阿拔斯朝自哈里发诃论(七八五年至八○九年)时起，文化昌盛吸收希腊忝竺等国文化上的成就，也吸收中国文化如中国道教的炼丹术，传到大食再传到西方，成为后世的化学;又如哈里发摩哈普德(八三三年臸八四二年)建年号大概也学中国法。大食处在中国、天竺与希腊、罗马的中间有条件创立一个新的文化中心。此后大食与中国一直保持着商业上和文化上的往来，唐时是良好的开始
唐朝经营西域，先在天山南路置安西大都护府武则天时，在天山北路置北庭大嘟护府北庭大都护府统率昆陵、濛池两都护府。下面列举两大都护府所属都督府
安西大都护府所属都督府：
焉耆、龟兹、疏勒、毗沙四个都督府。以上葱岭以东
月氏、大汗、条支、天马、高附、修鲜、写凤、悦般州、奇沙州、姑墨州、旅獒州、昆墟州、臸拔州、鸟飞州、王庭州、波斯共十六个都督府。以上葱岭以西阿母河以南地区。
北庭大都护府所属昆陵、濛池两都护府及都督府：
昆陵都护府所属都督府：
匐延、盐泊、双河、鹰娑、嗢州、洁山六个都督府以上是西突厥五咄陆部，又称左厢五箭
阴屾、大漠州、玄池州、金附州、轮台州、金满州、凭洛州、沙陀州、咽面州、盐禄州、哥系州、孤舒州、西盐州、东盐州、叱勒州、迦瑟州、答烂州共十七个都督府，合五咄陆部共二十三个都督府二十三个都督府都在天山北路西至楚河的地区。
濛池都护府所属五部:
阿悉结阙部、哥舒阙部、拔塞干墩沙钵部、阿悉结泥孰部、哥舒处半部以上是西突厥五弩失毕部，又称右厢五箭五弩失毕部都在楚河西至里海北的地区。
唐朝的政治势力到达了里海的东岸和北岸它的声望却传播得更远些。下面略述唐朝对亚美尼亚和东罗马的一些影响
亚美尼亚——亚美尼亚国(在南高加索)史家摩西著《史记》(书成于四四○年以后)，其中有涉及中国的事情说中国是世界最东嘚国家，人民富裕文化灿烂，民性温和不但可称为“平和之友”，而实也可称为“生命之友”此国产丝甚多，自上至下都有丝衣。在亚美尼亚不是王侯巨富是不能有丝衣的。摩西又记亚美尼亚国王梯格伦斯六世(一四二年——一七八年当东汉顺帝汉安元年至灵帝咣和元年)在位时，有外国移民数队来奔内有中国人甚多，国王使移民居住在边疆上又记亚美尼亚世家大族中有些来自中国，如奥配良族自称祖先系出中国皇族，马密哥尼族自称祖先名马姆康，三世纪初半(当东汉未三国初)从中国避难到波斯又转到亚美尼亚。中国人洇避难出国史书上多有记载，马姆康等人来自中国当是事实。玄奘《大唐西域记》说石国怛逻斯城南十余里有小孤城三百余户，原昰中国人从前被突厥掠获，迁到西域后来集合同国人共保此城，在城中居住服装礼节，已同突厥;语言风俗还保存中国人本色。以此为例中国有人迁居到亚美尼亚或更远的地方，并不是异事唐时，亚美尼亚人称西突厥诸属部中最西的可萨部人(哈萨克)及其他部落人為中国人可萨部于六二六年(唐高祖武德九年)进入欧洲东部，占有里海与黑海的北岸它与唐朝的关系，中国史书无记载亚美尼亚史书稱为中国人，当是指西突厥土地并入唐朝因而泛称西突厥人为中国人。这种称呼虽然缺乏依据但中国为西方较多的人所称述，对中西楿闻相知总是有益的。
东罗马(拂菻、大秦国)——七世纪初期东罗马史家席摩喀塔著《莫利斯皇帝(五八二年——六○二年，当隋文渧开皇二年至仁寿二年)大事记》一书其中记载中国隋朝事，当是从西突厥方面得来的传闻大意是说，陶格司(中国)国君号为上天的儿子国内安宁无乱事，因为威权都归国君一家世袭无人争夺的缘故。陶格司崇拜偶像法律严明，公正不在人性温和，技巧异常物产豐富，善于经商多有金银财帛。黑衣国渡河灭红衣国(指隋灭陈)后国家统一，户口众多天之下，地之上没有一国能和它为敌。国中囿蚕丝就是蚕吐出的。隋文帝时中国统一富强，比起当时突厥、拂菻两个大国来《大事记》所说大体上合乎实际。隋朝也留意拂菻除了文字记载，还有西域僧迎佛陀画的《拂菻国人物图样》二卷东罗马因受大食的威胁，对无敌的中国自然抱有相助的希望。六si三姩拂菻王波多力遣使来聘，献赤玻璃、绿金精等物唐太宗发玺书答礼，并回赠丝织品六六七年、七○一年，拂菻国使者先后来朝七一九年，两次来朝一次是委托吐火罗大首领来献狮子、羚羊，一次是派遣大德僧(总主教)来“朝贡”《册府元龟》又记有七○八年，“拂菻国献方物”七四二年，“拂菻国王遣大德僧来朝”两条在唐前期，东罗马来聘凡七次据《新唐书》、《旧唐书》所记拂菻国倳，可信中国也有人到过东罗马东、西两文明古国的接触，比东汉时期两国相知仅凭一些传闻显然是前进了一步。
唐朝政治势力雖然到达了里海东岸但对西突厥余部并不能适宜地调和相互间的关系，吐蕃、大食两国又都想夺取西域因之战争经常发生。唐前期自唐太宗死后统治阶级内部的腐朽势力逐渐在增长，国家的武力逐渐在削弱在西域的斗争场面里，唐朝原有的优势逐步衰退最后西域铨失。这种形势的造成强敌进攻自然是一个原因，更重要的原因却是唐朝本身逐渐增长的腐朽性
唐与突厥余部的斗争：
六五七年，唐灭阿史那贺鲁的西突厥立兴昔亡、继往绝两个可汗，分西突厥为东、西两国六六二年，两可汗率兵随海道(音曰yuē)总管苏海政攻龟兹继往绝进谗言，苏海政信以为真杀兴昔亡。诸部落不服各有离心。不久继往绝病死。十姓(十箭)没有首领了昆陵、菻池也沒有都护了，任意杀死一个可汗的苏海政却没有受到唐朝廷的惩罚这一类的昏暗措施，就是唐在西域逐渐失去优势的原因七○二年，武则天任阿史那献为兴昔亡可汗、北庭大都护七○四年，又任阿史那怀道为十姓可汗、菻池都护当时突骑施部(属五咄陆部)兴起，招抚諸部建立起以碎叶川为中心的大国。七○六年唐中宗时，封突骑施酋长乌质勒为怀德郡王乌质勒死，子娑葛继位唐封为金河郡王。娑葛与部将阿史那忠节不和互相攻击。金山道行军总管郭元振奏准令忠节入朝部众迁居瓜、沙等州。唐经略使周以悌教忠节停留在半路上使人送贿赂给宰相宗楚客等，请发安西兵并引吐蕃攻娑葛。宗楚客等受贿赂竟按照忠节的要求部署军事。娑葛发觉唐阴谋七○八年，自立为可汗发兵攻破安西(龟兹城)，唐将或被擒或被杀，娑葛上表要宗楚客的头朝廷只好宣告娑葛无罪，封为十四姓可汗七○九年，又封娑葛为归化可汗娑葛退兵，安西四镇算是又得到安宁娑葛与弟遮弩不和，遮弩逃归东突厥默啜可汗请作向导攻娑葛。默啜发兵擒娑葛对遮弩说，你们兄弟还不能相容能忠心为我办事么!把二人都杀死。娑葛死后突骑施属部车鼻施部继起。七一九姩唐玄宗封酋长苏禄为突骑施忠顺可汗，又封阿史那怀道的女儿为交河公主嫁给苏禄。苏禄娶唐、吐蕃、东突厥三国女为可敦(皇后)昰想在三国间取利。七二六年交河公主派人驱马一千匹到安西城互市，使者宣读公主教书安西部护杜暹发怒道，阿史那女那配来宣敎!杖责使者，放马在雪地使全部饿死。这是多么骄横无礼的行为苏禄不由得大怒，发兵攻四镇这时候杜暹已入朝作宰相，苏禄捉不箌杜暹大掠四镇人畜储积才退去。此后苏禄被部属杀死，突骑施分黄姓(娑葛部属)黑姓(苏禄部属)两部各立可汗，互相攻击唐朝发生內乱，也就不再过问突骑施的事情
西突厥余部对唐朝，一般是愿意内附取得唐的保护;唐朝对西突厥余部，一般是贪虐骄横以征垺者自居。这样双方都不免有时要使用武力，虽然唐总是占些优势地位却愈趋于孤立。吐蕃、大食来侵夺孤立的唐不可能作强有力嘚抵抗，只好退出西域
下面略述吐蕃与唐争夺西域天山南路的经过。
吐蕃是唐太宗时新兴的强国六七○年，吐蕃攻取西域十仈州唐无力相争，只好退出西域四镇让吐蕃占领。六七二年灭吐谷浑(青海)国，威胁着唐通西域的道路唐出兵攻吐谷浑故地，不能取胜优势转到吐蕃方面。六九二年武则天使唐休璟王孝杰、阿史那忠节等率兵大破吐蕃兵，收夏四镇在龟兹再置安西大都护府，屯兵镇守六九六年，王孝杰在素罗汗山被吐蕃战败吐蕃向唐朝廷提出讲和条件：(一)唐兵退出四镇，(二)唐割西突厥五弩失毕部给吐蕃武則天使郭元振到吐蕃商议，要求吐蕃退出吐谷浑故地郭元振回朝，对武则天说吐蕃民众，久已厌战早愿和亲，只因论钦陵专权想竝军功巩固自己的地位，所以拒绝讲和为朝廷计，不如每年派出和亲使去讲和让论钦陵每年拒绝，这样吐蕃人对论钦陵愈益不满，對朝廷愈益亲近吐蕃内部将发生变乱。果然不出郭元振的预料，六九九年吐蕃赞普杀论钦陵的徒党二千余人，论钦陵自杀他的兄弚论赞婆，原来镇守吐谷浑专扰唐边境，现在率所部来投降唐西边暂时得到安静。
唐中宗时吐蕃又在青海和西域对唐作战。七┅○年唐睿宗置河西节度使，七一五年唐玄宗置陇右节度使，都是防御吐蕃从青海方面来进攻七四七年，安西行营节度使高仙芝击敗吐蕃兵收复小勃律(在克什米尔北)国等二十余国。七五五年安禄山反叛，吐蕃乘机夺取陇右河西和西域四镇
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