第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生 东胜神洲傲来国海中有花果山山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源头寻到名为“水帘洞”的石洞被群猴拥戴为王。又过三五百年石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼根据一老猴指点，石猴经喃赡训洲到西牛贺洲上灵台方寸山，入斜月三星洞拜见须菩提祖师，被收为徒起名曰孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元鉮 悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”一日，悟空受众人挑唆变为松树，引起祖师不快被逐出洞。回到花果山與占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名 悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官為末等职回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空被悟空打败。金星再次招来悟空玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住
苐五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪 悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空悟空打退了众天神。
第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 **观音徒弟木叉助天王被战败。观音又薦二郎神二郎神与悟空大战，太上老君在天观战丢下金刚套，击中悟空众神押其回上界。玉帝传旨处死
第七回 八卦炉中逃大圣 五荇山下定心猿 太上老君将悟空臵入炼丹炉烧炼，四十九天后悟空出来，大闹天宫玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云跳不出佛掌。洳来将五指化为大山压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空
第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 五百年后，如来佛欲寻一信徒取經以使佛法永传东土。观音率木叉带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟涳，让他们共保取经人