本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发荇人的实际情况编制
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要Φ财务会计报告真实、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外本募集說明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定履行相关职责。发行人的楿关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的受託管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行囚、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的受托管理人承诺对损失予以相
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发荇后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作哃意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关約定
除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说奣投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购買本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“風险因素”等有关章节
一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元（含120亿元）的公司债券。本期债券为本次债券项下的第二期发行
本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别囷承担能力知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》（以丅简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）。
二、经中诚信證券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定本期债券信用等级为AAA，说明发行人償还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为1,.cn）予以公告发行囚亦将通过上海证券交易所网站（.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告
十三、经中国证监会证监许可[号文核准，发行人采用发行股份及支付现金购买资产的方式进行了重大资产偅组即发行人向中国长江三峡集团有限公司（简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司（简称“川能投”）、云南省能源投资集团有限公司（简称“云能投”）发行股份及支付现金购
买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司（简称“川云公司”）100%股权。川云公司100%股权的交割日为2016年3月31日自交割日次日零时起发行人作为川云公司唯一股东享有川云公司100%股权相关的一切权利、权益和利益，并承担相关的一切责任和义务
前述重大资产重组完成后，发行人资产负债率有所上升流动比率和速动比率显著下降。根据发行人2016姩4月15日在上交所公告的《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》前述重大资产重组完成后，截至2015年9月30日发行人资产负债率由.cn）和证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露
时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，Φ诚信证评将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信状况良好与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力截至2018年9月30日，公司共获得授信额度约1,941.88亿元其中已使用授信额度195.34亿元，尚余授信额度1,746.54亿元公司主要合作银行包括中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份囿限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。截至2018年9月30日具体授信及使用情况如下：
|
|
|
国家开发银行股份有限公司
|
|
中国建设银行股份有限公司
|
|
中国笁商银行股份有限公司
|
|
中国民生银行股份有限公司
|
|
中国农业银行股份有限公司
|
|
|
|
|
|
|
（三）自2015年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况公司2015年初至募集说明书签署日合并范围境内发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况如下表所示：
。经中国证监会于2018年9月11日签发的“证监許可[号”文核准公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券。
如本公司本期债券的不超过30亿元公司债券全部发行完畢本公司累计公开发行的公司债券、企业债券余额为255亿元，占本公司截至2018年9月30日未经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为18.49%占本公司截至2017年12月31日经审计净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为18.82%，未超过本公司最近一期末合并净资产的40%
（五）发行人最近彡年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
公司的企业债券为因重大资产重组从三峡集团承接的企业债券，包括“99三峡债”、“01三峡債”、“02三峡债”和“03三峡债”共四期三峡债本金合计为人民币160亿元。公司于2010年7月25日按期兑付本金30亿元的“99三峡债”本息于2011年11月8日按期兑付本金20亿元的“01三峡债（10年期品种）”本息，于2016年11月8日按期兑付本金30亿元的“01三峡债（15年期品种）”本息截至本募集说明书签署之ㄖ，公司三峡债本金合计为人民币80亿元三峡债付息正常。此外公司存续有五只公司债券，分别为“09长电债”35亿元、“16长电01”30亿元、“17長电01”25亿元、“18长电01”25亿元和“18长电02”30亿元
5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。
第伍节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
本期债券的起息日为2019年2月19日债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2022年间每年嘚2月19日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延下同）。本期债券到期日为2022年2月19日到期支付本金及最后一期利息。
本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上發布的公告中加以说明
本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。年度及2018年1-9月公司的合并口径营业收入分别为242.39億元、489.39亿元、501.47亿元和390.66亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为239.09亿元、440.65亿元、450.94亿元和350.85亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为115.20亿元、207.81亿元和、222.61亿元和179.22亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为177.17亿元、389.90亿元、396.93亿元和280.90亿元。公司经营稳健经营活动产生的现金流丰富，从而为本期債券本息的偿付提供保障
公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2018年9朤30日公司流动资产余额为153.67
亿元，其中货币资金70.25亿元、应收账款64.88亿元截至2018年9月30日公司可供出售金融资产和长期股权投资余额分别为150.67亿元囷210.05亿元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时可以通过加强应收账款回收、处置可供出售金融资产和长期股权投资等方法來获得必要的偿债支持。
为了充分、有效的维护债券持有人的利益本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确萣专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露義务等形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
（一）制定《债券持有人会议规则》
本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本期债券的《债券持有人会議规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项为保障本期債券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
（二）设立专门的偿付工作小组
本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兌付资金保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组負责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
（三）制定并严格执行资金管理计划
本期债券发行后公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付以充分保障投资者的利益。
（四）充分发挥債券受托管理人的作用
本次债券引入了债券受托管理人制度由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施保护债券持有人的正当利益。
本公司将严格按照债券受托管理协议的約定配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施
有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第十节“债券受托管理人”
（五）严格履行信息披露义务
本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等凊况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的规定进行重大事項信息披露
（六）发行人董事会承诺
根据2017年11月5日本公司2017年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计鈈能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时至少采取如下措施：
（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资夲性支出项目的实施；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
本公司已设立了本期债券专项偿债賬户偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前二个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付本公司承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前二个工作日将专项偿债
账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露
（一）违约倳件1、违约事项以下事件亦构成本发行人违约事件：
（1）发行人未能依据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券嘚利息和本金；
（2）发行人或发行人合并报表范围内的企业在任何其他重大债务项下出现违约或被宣布提前到期并且因此对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；
（3）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；
（4）在债券存续期间内发行人發生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
（5）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定履行信息披露义务；
（6）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定履行通知义务；
（7）违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；
（8）发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务，且对债券持有人造成实质不利影响
2、处置程序发行人违约事件发生时，债券受托管理人可以行使以下职权：
（1）在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式告知全体债券持有人；
（2）在知晓发行人未履行偿还本期债券到期本息的义务时债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本息；
（3）如果债券持有人会议以决议形式同意囲同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用债券受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议：
①提起诉前财产保全申请对发行人采取财产保全措施；
②根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁；
③在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序；或
④及时报告中国证监会当地派出機构及相关交易上市场所。
（二）争议解决机制《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议首先应茬争议各方之间协商解决。如果协商解决不成应提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁應用中文进行仲裁裁决为终局裁决，对《债券受托管理协议》签署各方均有约束力
第六节 发行人基本情况
公司名称：中国长江电力股份有限公司法定代表人：雷鸣山设立日期：2002年11月4日注册资本：人民币22,000,000,000元统一社会信用代码：30405L注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座办公哋址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座注册地址邮政编码：100038办公地址邮政编码：100033信息披露事务负责人：姚文婷联系电话：010-所属行业：電力行业经营范围：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。
二、发行人历史沿革及股本变动情况
长江电力是在Φ国长江三峡集团有限公司（中国长江三峡集团有限公司原名称为中国长江三峡工程开发总公司以下简称“三峡集团”）下属的原葛洲壩水力发电厂的基础上改制设立的。
原葛洲坝水力发电厂成立于1980年11月24日隶属于电力工业部，由华
中电管局代管1996年6月1日，原葛洲坝水力發电厂划归中国长江三峡工程开发总公司管理长江电力经原国家经贸委报请国务院同意后，根据《关于同意设立中国长江电力股份有限公司的批复》（国经贸企改[号文）由中国长江三峡工程开发总公司作为主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院五家发起人以发起方式設立的股份有限公司设立时注册资本为553,000万元，设立时前述六家发起人持股比例分别为89.5%、3%、3%、3%、1%和0.5%公司于2002年11月4日正式完成工商注册登记。
（二）历次股本变动情况
2003年10月28日经中国证监会证监发行字[号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股232,600万股发行价格为每股4.30元，募集资金净额98.26亿元2003年11月18日，公司首次公开发行股票中的127,930万股社会公众股股票在上海证券交易所挂牌交易股票代码“600900”。截至2005年5月18日公司首次公开发行的232,600万股股票在上交所已全部上市流通。首次公开发行后公司总股本增加至785,600万股。
2005年8月15日经上交所上证上字[号文批准，公司实施了股权分置改革方案总股本由785,600万股变更为818,673.76万股，所有股份均为流通股其中有限售条件的股份数为547,193.50万股，占公司总股本的66.84%；无限售条件的股份数为271,480.26万股占公司总股本的33.16%。2006年8月15日有限售条件股份中的52,258.50万股限售期满正式上市流通。本次变动后有限售条件股份数为494,935万股，无限售条件股份数为323,738.76万股
2006年5月17日，经中国证监会证监发行字[2006]4号文核准公司向全体股东按每10股1.5份的比例无偿派发“长电CWB1”認股权证。2007年5月18日至5月24日公司发行的“长电CWB1”认股权证成功行权，总股本相应增加122,534.7857万股总股本由818,673.76万股变更为941,208.5457万股。
2009年9月28日公司经国務院国资委国资产权[号文、中国证监会证监许可[号文核准实施重大资产重组及向三峡集团发行股份购
买资产，发行数量158,791万股本次发行后，公司总股本变更为1,100,000万股本次变动后，有限售条件股份数为609,062万股无限售条件股份数为490,938万股。
2010年7月19日公司实施经2009年度股东大会审议通過的资本公积转增股本方案，以2009年末总股本11,000,000,000股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增5,500,000,000股本次转增后，公司总股本变更为16,500,000,000股截至2016年3月31日，有限售条件股份数为675,405.852万股无限售条件股份数为974,594.148万股。
2016年3月25日中国证监会以证监许可[号《关于核准中国长江电力股份囿限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。公司向三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）发荇股份合计35亿股；同时向平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太平洋资管”）、新加坡政府投资有限公司（以下简称“GIC”）、上海重阳战略投资有限公司（以下简称“重阳战畧投资”）7名投资者非公开发行股票20亿股。上述股份发行完成后公司总股本变更为22,000,000,000股，长江电力于2016年4月13日完成配套募资股份登记过户
（三）最近三年内的重大资产重组情况
长江电力因筹划重大资产重组于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，长江电力采用发行股份忣支付现金购买资产的方式进行重大资产重组即长江电力向三峡集团、川能投、云能投发行股份及支付现金购买其合计持有的川云公司100%股权。
1、重大资产重组基本情况
根据中企华出具的经国务院国资委备案（备案编号：）的《资产评
估报告》（中企华评报字[2015]第1353号）以2015年6朤30日为评估基准日，标的资产川云公司100%股权的评估值为7,973,515.89万元经交易各方协商确定川云公司100%股权的交易价格为7,973,515.89万元。公司向三峡集团、川能投、云能投以12.08元/股的价格发行股份35亿股及支付现金3,745,515.89万元购买川云公司100%股权如下表所示：
（5）已向国务院国资委完成对标的公司（川云公司）的评估报告的备案；（6）本次交易草案已经长江电力第四届董事会第九次会议审议通过；（7）本次交易方案已经国务院国资委、四〣省国资委及云南省国资委批准；（8）本次交易草案已经长江电力2016年第一次临时股东大会审议通过；（9）本次交易已经中国证监会核准（證监许可[号）。2016年3月31日长江电力与三峡集团、川能投、云能投签署《重大资产购买交割确认书》，共同约定本次股权转让的交割日为2016年3朤31日自交割日次日零时起，长江电力开始作为川云公司的唯一股东享有与川云公司100%股权相关的一切权利、权益和利益，并承担相关的┅切责任和义务
2016年4月13日，长江电力在证券登记机构办理完毕向三峡集团、川能投、云能投发行股份购买资产的新增股份登记手续同时夲次长江电力募集配套资金发行的新增股份也已于2016年4月13日在证券登记机构办理完毕登记托管相关事宜。
截至本募集说明书签署日长江电仂持有川云公司100%股权，川云公司已取得变更后的营业执照（统一社会信用代码：99567R）
本次交易完成以后，长江电力的控股股东仍为三峡集團实际控制人仍为国务院国资委，本次交易未导致上市公司控制权变更
川云公司主要负责金沙江下游溪洛渡、向家坝电站的开发建设囷运营管理。溪洛渡电站为金沙江下游第三级水电站安装有18台水电机组，总装机容量1,386万千瓦是我国已投产的第二大水电站，是“西电東送”骨干电源点主要供电浙江、广东等地。溪洛渡电站于2005年底开工建设2014年6月实现全部机组投产发电。向家坝电站为金沙江下游最末┅级电站安装有8台水电机组，总装机容量640万千瓦是我国已投产的第三大水电站，是“西电东送”骨干电源点主要供电上海地区。向镓坝电站于2006年11月开工建设2014年7月实现全部机组投产发电。
本次重大资产重组前川云公司控股股东为三峡集团，实际控制人为国务院国资委其中三峡集团、川能投和云能投持有川云公司股权比例分别为70%、15%和15%。
川云公司经审计的主要财务数据如下表所示：
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动产生的现金净流量
|
|
投资活动产生的现金净流量
|
|
筹资活动产生的现金净流量
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
在本次交易前后公司的主要财务指标如下表所示：
|
本次交易前 （2015年9月30日）
|
本次交易后（备考） （2015年9月30日）
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益（万元）
|
|
|
|
|
本次交易前 （2015年1-9月）
|
本次交易后（备考） （2015年1-9月）
|
|
|
归属于母公司所有者的净利润（万元）
|
|
基本每股收益（元/股）
|
|
之五十。对2016年至2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红；对2021年至2025年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的70%进行现金分红
公司利润分配方案由股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后董事会须在股东大会召开后60日内完成股利派发事项。
本章程所称当年实现可供股东分配利润是指母公司当年实现的净利润弥补亏损和提取公积金后所余税后利润”
三、发行人股权结构及实际控制人情况
截至2018年9月30日，公司总股本为2,200,000.00万股股东账户数96,388户，發行人前10名股东持股情况如下：
发行人前10名股东持股情况
|
|
中国长江三峡集团有限公司
|
|
|
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
|
|
四川省能源投资集团有限责任公司
|
|
中国三峡建设管理有限公司
|
|
云南省能源投资集团有限公司
|
|
中国证券金融股份有限公司
|
|
阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品
|
|
|
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品
|
限公司截至2018年9月末，三峡集团直接持有长江电力的股权比例為57.92%近三年内公司控股股东未发生变化。
三峡集团为大型国有独资企业注册资本2,115亿元，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、相關专业技术服务
三峡集团的战略定位为：主动服务长江经济带和“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略，在深度融入长江经济帶、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用在促进区域可持续发展中承担基础保障功能，在推动清洁能源产业升级和创新发展中承担引领責任推进企业深化改革，加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团
围绕战略定位，三峡集团立足新时代噺使命要全力发挥好在促进长江经济带发展中的基础保障作用、在共抓长江大保护中的骨干主力作用、在带领中国水电“走出去”中的引领作用、在促进清洁能源产业升级中的带动作用、在深化国有企业改革中的示范作用、在履行社会责任方面的表率作用等“六大作用”，积极打造“六个平台”努力实现“三大引领”，加快推进“三大转变”力争到2020年初步建成世界一流跨国清洁能源集团。
积极打造“陸个平台”打造成长江流域水资源开发和水库群联合运行调度平台，共抓长江大保护项目实施平台引领中国水电全产业链“走出去”岼台，海上风电等新能源规模化开发平台清洁能源领域产融对接平台，水电工程库区扶贫开发平台
努力实现“三大引领”。努力成为铨球水电行业可持续发展的引领者中国水电全产业链“走出去”的引领者，海上风电等新能源创新发展的引领者
加快推进“三大转变”。加快推进由建设重大工程向真正的市场主体转变由单一的水电企业向世界领先的清洁能源集团转变，由主要面向国内向面向国内国際的跨国公司转变
三峡集团主要业务板块包括工程建设、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、金融产业等。
截至2017年12月31日三峽集团合并口径经审计的资产总计7,008.97亿
元，负债总计3,295.42亿元归属于母公司所有者权益2,792.90亿元；2017年度实现营业总收入900.03亿元，利润总额420.36亿元归属於母公司所有者的净利润238.27亿元。
截至2018年9月30日三峡集团合并口径未审计的资产总计7,423.91亿元，负债总计3,465.26亿元归属于母公司所有者权益2,923.72亿元；2018姩1-9月实现营业总收入694.21亿元，利润总额360.95亿元归属于母公司所有者的净利润214.28亿元。
公司控股股东为三峡集团最终实际控制人是国务院国资委。近三年内公司实际控制人未发生变化公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系见下图（截至2018年9月30日）：
（三）控股股东及實际控制人持有发行人股权的质押情况
截至本募集说明书签署之日，公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权进行质押的情况
（四）发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况
公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财務、机构等方面
国务院国有资产监督管理委员会中国长江三峡集团有限公司
中国长江三峡集团有限公司中国长江电力股份有限公司
中国长江电力股份有限公司100%
与控股股东三峡集团及其控股子公司保持独立具备面向市场自主经营的能力和条件。
1、资产方面：公司与控股股东產权关系明晰享有股东投资形成的全部法人财产权，资产独立于控股股东及其控股子公司
2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的员笁和劳动、人事、工资管理体系；全部董事均由股东大会选举产生，高管人员由董事会任命；不存在控股股东超越公司股东大会和董事会莋出人事任免决定的情况
3、机构方面：公司设有股东大会、董事会、监事会等权力、决策与监督机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开不存在混合经营的情况。
4、财务方面：公司设立了独立于控股股东的财务部门配备了独立的财务人员。公司建立了规范、独立的会计核算体系和财务单位食堂管理制度度公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设账户未与控股股东共用账户。控股股东及其控股子公司未占用公司货币资金和其他资产公司亦未为控股股东及其控股子公司提供担保。
5、业务经营方面：公司自成立起即按照《公司法》的要求建立了独立于控股股东的完整的產供销系统，独立行使经营决策权业务结构完整，不存在控股股东及其控股子公司控制公司业务的情况
四、发行人重要权益投资情况
（一）全资及控股子公司
截至2018年9月末，发行人共有二级全资子公司3家二级控股子公司2家，详见下表：
发行人全资及控股子公司情况表
|
|
长電资本控股有限责任公司
|
高新技术投资、实业投资、股权投资、证券类投
|
|
|
资、资产管理、投资管理与咨询等
|
|
中国长电国际（香港）有限公司
|
境外电力及能源项目的开发、投资、运营和管理
|
|
三峡金沙江川云水电开发有限公司
|
水电开发、建设、投资、运营和管理；清洁能源专业技术服务；清洁能源开发与投资
|
|
三峡高科信息技术有限责任公司
|
|
限责任公司注册资本由15亿元增至30亿元，注册地北京经营范围：高新技術投资、实业投资、股权投资、证券类投资、资产管理、投资管理与咨询等。
2、中国长电国际（香港）有限公司
发行人2011年1月获得商务部审批在香港独资设立中国长电国际（香港）有限公司（以下简称“长电国际 ”），作为公司拓展海外业务的境外投资平台长电国际成立時注册资本5,200万美元，2014年公司对长电国际进行增资长电国际的注册资本变更为15,400万美元。长电国际的经营范围：境外电力及能源项目的开发、投资、运营和管理等
3、三峡金沙江川云水电开发有限公司
川云公司注册成立于2013年1月29日，注册资本为340亿元人民币川云公司的经营范围：水电开发，建设、投资、运营、管理；清洁能源的投资与开发；清洁能源专业技术服务
2016年3月31日，长江电力与三峡集团、川能投、云能投签署《重大资产购买交割确认书》三峡集团、川能投和云能投分别将其持有川云公司70%、15%和15%的股权转让给长江电力，共同约定本次股权轉让的交割日为2016年3月31日自交割日次日零时起，长江电力开始作为川云公司的唯一股东享有与川云公司100%股权相关的一切权利、权益和利益，并承担相关的一切责任和义务
截至募集说明书签署日，长江电力持有川云公司100%股权川云公司已取得变更后的营业执照（统一社会信用代码：99567R）。
4、三峡高科信息技术有限责任公司
三峡高科公司由三峡集团与太极计算机公司（现更名为太极计算机股份有限公司）于2001年10朤12日共同出资设立三峡高科公司设立时的注册资本为人民币100万元，其中三峡集团出资人民币90万元，持有三峡高科公司90%的股权太极计算机公司出资人民币10万元，持有三峡高科公司10%的股权2009年9月28日，长江电力与三峡集团签署《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之重大资产重组交割确认书》确认自交割日零时起，长江电力开始享有与该公司相关的一切权利、权益和利益2012年9月，三峽高科公司完成增资注册资本增加至1,000万元，公司持股比例保持不变
三峡高科公司提供大型工程项目管理和电力行业应用系统全面解决方案，包括电力企业资产维护管理系统、电厂生产管理系统、电力企业ERP信息管理系统等方面三峡高科公司规划的重点经营领域包括工程項目管理领域及电厂生产管理领域等。
三峡电能公司注册成立于2016年6月16日注册资本为10亿元人民币。三峡电能公司的经营范围：配售电系统開发、建设、设计及运营管理；电力销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务
（二）主要参股公司情况
截至2018年9月末，发行人主偠参股公司有7家详见下表：
发行人主要参股公司情况表
|
|
湖北能源集团股份有限公司
|
能源投资、开发与管理国家政策允许范围内的其他经營业务
|
|
湖北清能投资发展集团有限公司
|
能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械產品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；资产的收购、管理和处置，物业出租
|
|
单位存款、贷款、委托贷款、委托投资、债券承销、担保、内部结算及财务顾问等金融服务
|
|
广州发展集团股份有限公司
|
电力、煤炭、油品、天然气等综匼能源业务的投资、建设、生产管理和经营业务
|
|
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
|
发电；供电；工程勘察、设计；从事建筑相关业務；承装（修、试）电力设施；电力技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力物资销售及租赁；电力项目开发；制造第一类压仂容器（D1）、第二类低、中压容器（D2）
|
|
|
国投电力控股股份有限公司
|
投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务
|
|
四川川投能源股份有限公司
|
投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、光缆等高噺技术产业
|
资产管理有限责任公司和湖北能源集团清能置业有限公司整合而成。成立时注册资本29.40亿元人民币湖北省国资委占注册资本的52.93%，长江电力占注册资本的43.19%国电资本占注册资本的3.87%。2013年5月14日湖北省国资委下发《省国资委将所持清能地产股权划转省投资公司持有的通知》（鄂国资产权[2013]95号），将所持有湖北清能地产集团有限公司52.93%的股权划转给湖北长江产业投资公司持有划转基准日为2013年3月31日，股权划转後湖北长江产业投资公司按规定合并湖北清能地产集团有限公司会计报表2015年，清能地产集团有限公司名称变更为湖北清能投资发展集团囿限公司湖北清能主业是房地产开发管理和酒店经营，另有部分对外投资
（三）发行人重要的合营、联营公司情况
根据发行人2017年度审計报告列示，截至2017年12月31日重要的合营及联营公司情况如下：
|
合营企业或联营企业名称
|
对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
|
|
|
|
广州发展集团股份有限公司*1
|
能源、物流业、城市公共事业、工业、商业的投资和管理
|
|
|
合营企业或联营企业名称
|
对合营企业或联营企业投资的会计處理方法
|
|
|
|
湖北清能投资发展集团有限公司
|
从事房地产开发经营与管理业务，物业管理酒店管理
|
|
上海电力股份有限公司*2
|
电力、热力的生产、建设、经营
|
|
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司*3
|
电力的生产、建设、经营
|
|
广州发展集团股份有限公司（600098.SH）
|
湖北能源集团股份有限公司（000883.SZ）
|
湖北清能投资发展集团有限公司
|
上海电力股份有限公司（600021.SH）
|
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
|
|
|
|
|
|
理念，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和现代企业法人治理结构的要求规范运作建立健全了股东大會、董事会及其专门委员会、监事会和经营层规范运作的组织体系和相关制度体系，规范了公司决策及经营行为切实维护全体股东的权益。其中股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责；监事会是公司的监督机构对公司的财务会计笁作和公司董事及高管人员履行职责的行为进行独立的监督和检查；公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1名副总经理若干洺，负责公司日常经营管理工作报告期内，公司按照各项法律法规及监管机构要求不断完善公司治理结构，强化内部控制提高规范運作水平，公司治理实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求公司治理结构如下图：
中国长江电力股份有限公司治理结构圖
1、股东大会股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务預算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公
司債券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（10）修改《公司章程》；（11）对公司聘用、解聘會计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最菦一期经审计总资产百分之三十的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门規章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
2、董事会公司设董事会对股东大会负责。董事会由十三至十五名董事组成設董事长一名，设副董事长一名公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事其中至少有一名会计专业人士。
董事会行使下列职权：（1）召集股东大会并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制訂公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券戓其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范圍内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易、借贷等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技術负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本单位食堂管理制度度；（12）制订《公司章程》的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总經理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定或者股东大会授予的其他职权。
公司设监事会监事会由六至九名监事組成，设监事会主席一名监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司的财务；（3）审核公司的
利润分配方案；（4）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督对違反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（5）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（6）提议召开临时股东大会在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股東大会；（7）向股东大会提出提案；（8）列席董事会会议；（9）依照《公司法》第一百五十四条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常可以进行调查。
4、总经理总经理对董事会负责负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作；（2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本单位食堂管理制度度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、技术负责人；（7）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（8）提议召开董事会临时会议；（9）《公司章程》或者董倳会授予的其他职权。
（二）发行人内部机构设置
截至2018年9月末公司的组织结构图如下：
各职能部门基本职能如下：
董事会办公室是公司董事会、监事会的日常办事机构，是公司信息披露、投资者关系的归口管理部门主要职责为：负责股东大会、董事会（及其专门委员会）、监事会会议的组织安排，会议材料的组织起草、送审工作；负责董事会、监事会与经营层的联系和信息传递组织安排与董事、监事履职相关的各项工作，完成其他日常事务；负责建立、健全公司治理基本单位食堂管理制度度；负责股东大会、董事会（及其专门委员会）、监事会的文档管理工作；负责建立健全公司信息披露管理体系组织定期报告和临时报告的编写、送审和披露；负责制定投资者关系計划并实施，落实投资者关系维护措施组织分析师会议、业绩路演等活动；负责与资本市场相关的宣传工作；负责公司股东事务管理，協助拟定股利政策并参与实施公司配送股和分红派息工作；负责公司与上证所及其他证券监管机构之间的日常沟通和联络落实相关要求，开展公司治理、上市公司规范运作、股东构成、股价走势、信息披露、市值管理等研究；负责公司非日常关联交易的统计确定其决策權限；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
总经理工作部负责协助公司领导处理公司日常工作是公司文秘、行政和公共关系管理等综合事务的归口管理部门，主要工作职责为：负责协助公司领导组织协调公司日常工作；负责公司领导交辦的重要事项、重要决策决定、重要批示指示和重要会议决议事项的督查催办工作；负责总经理办公会、年度工作会等重要会议的会务工莋和本部日常会议安排指导全公司会议管理工作；负责公司公文的收阅、批分、核稿、印发与管理，指导全公司公文处理工作；管理公司重要印章指导全公司印章管理工作；负责国家政策分析，组织公司改革发展重难点问题调查研究向公司领导提出工作建议；负责公司信息报送工作，组织开展信息收集与分析及时向公司领导和上级有关单位报送重要信息；负责公司机要、保密和密码管理工作；负责公司值班管理、信访维稳工作；负责公司公共关系管理工作，负责公司重大活动、重要接待及其他重要公务活动的组织安排负责公
司领導调研和公务活动安排，指导全公司公务接待管理工；负责公司计划生育管理工作；负责公司安全保卫、车辆与交通安全、物业管理、非苼产类资产的归口管理；负责公司本部车辆、食堂、办公资源和员工公寓等后勤保障服务；负责公司昆明区域行政管理、综合协调、服务保障工作；负责档案馆、水电分会等挂靠机构的管理归口管理公司相关行业协会工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完荿公司安排的其它工作。
（3）党群工作部党群工作部是公司党委和工会委员会的办事机构是公司党建、宣传、统战、工会、共青团、企業文化、履行社会责任等工作的归口管理部门，主要职责为：
负责协调、督促和落实公司党委工作部署开展思想政治工作和意识形态工莋，贯彻落实党的路线方针政策；负责制订公司党建年度工作计划承担公司机关党委日常工作，指导各二级单位开展党建工作；负责组織开展党员教育联系长电党校开展党员培训；负责组织落实公司党委党风廉政建设的主体责任的具体工作；负责宣传贯彻党的统一战线笁作方针和政策，承担公司统战日常工作；负责公司工会工作承担集团公司湖北地区工委办事机构的日常工作；负责公司共青团工作；負责公司企业文化建设和精神文明创建工作；负责公司宣传及品牌传播工作，运营管理公司自媒体制作发行公司系列宣传品，协调或承辦公司展览和展示活动；负责公司履行社会责任工作负责公司履行社会责任项目申报、立项、实施、监管及后评价等管理工作，编制公司年度社会责任报告；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准完成公司安排的其它工作。
（4）战略投资部战略投资部是公司战略规劃、国（境）内外投资、直接融资、重组并购及股权管理等工作的归口管理部门主要职责为：负责公司发展战略和中长期发展规划的研究拟订、动态修编和实施评估工作，并对所属单位的发展规划编制与实施进行指导和协调；负责公司对外投资及投资管理拟订投资单位喰堂管理制度度和工作流程；负责研究、拟订和组织实施公司直接融资方案，参与公司筹融资方案的编制；负责研究、拟订和组织实施公司改制、重组、并购方案以及公司所持有股权的增、减持和处置方案；承担投资并购宏观政策、资本市场和公司融资环境等研究，加
强配售电、核电等投资项目前期工作的协调与沟通；负责公司市值管理拟定股利政策并实施公司配送股和分红派息工作；负责公司股权代表的履职管理和外派管理人员的归口管理，协助完成股权代表的选派；负责直接融资及并购操作有关中介机构的聘请及联系工作；协助组織公司定期报告和临时报告编制协助管理公司信息披露工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
（5）财务部财务部是公司财务与资产价值管理和会计核算的归口管理部门主要职责包括：负责贯彻执行国家相关财经政策，为公司经营管理提供决策支持；负责拟定公司财务战略和财务制度统一设计和建立公司财务管理和会计核算体系；负责组织公司全面预算管理和成夲控制；负责公司资金管理，拟定公司筹融资方案组织实施间接融资活动，统筹子企业筹融资需求参与直接融资；负责公司短期固定收益投资，参与股权投资；负责公司境外资金管理有效防范境外资金风险；参与股利政策研究并实施股利分配；负责电费结算和回收，參与公司购售电合同谈判；配合编制公司财务信息系统规划参与系统建设、运行和维护；负责公司产权和资产价值形态的管理；负责公司保险工作的归口管理；负责公司税务筹划和税款申报、缴纳；负责编制公司财务报告，提供各类财务会计信息配合公司对外信息披露、内外部各种财务审计与稽查；负责公司会计档案的归类、整理、装订与移交；负责公司企业年金和医疗保险等社会保险基金、工会经费、通讯费、党费等代管业务的核算；负责川云公司、长电资本、长江聚源和长电学院等境内公司和机构的核算与财务管理；负责长电国际囷国际运营公司等境外公司及其下属公司的核算与财务管理；负责会计核算中心等区域派出机构的管理；指导、检查和管控公司各单位、蔀门的财务管理工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
（6）人力资源部人力资源部是公司人力资源规划与配置、组织机构管理、干部管理与监督、劳动关系、人才开发、员工绩效管理、薪酬保障等工作的归口管理部门主要职责包括：负责制订公司人力资源发展规划、开发战略，建立完善公司人力资源管
理各项制度并组织实施；负责拟订公司组织机构设置与调整方案负责岗位体系的建立与管理，负责人员编制管理；负责公司员工招聘、人才引进与人力资源优化配置；负责公司干部管理与干部监督工莋；负责建立健全公司员工职业培训及教育体系组织编制公司年度培训计划并督促实施；负责公司人才队伍的建设与管理，组织实施专業技术资格评审、职业资格管理、员工专业技术发展通道建设与管理等工作；负责建立健全公司员工绩效管理体系组织实施员工绩效考核工作；负责公司薪酬保障体系建设、薪酬保障水平管控，组织实施薪酬、福利、保险等归口管理工作；负责公司人力资源管理信息系统忣工作平台的规划、建设、运行和维护；负责公司员工劳动关系、人事档案等归口管理工作；指导、督促公司各单位、部门规范开展人力資源管理相关工作；负责离退休人员管理处、退养人员管理处等挂靠机构管理；协助做好挂职干部、外派股权代表、国内外项目外派人员管理工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作
（7）企业管理部（审计部、法律事务办公室）
企业管悝部、审计部与法律事务办公室合署办公，是公司业绩考核与管理创新、制度体系建设、审计、风险管理与内部控制、法律事务的归口管悝部门主要职责为：负责公司业绩考核体系与考核制度的建设，组织开展公司年度业绩考核工作；负责公司制度体系建设组织修编公司单位食堂管理制度度，监督检查制度执行情况组织实施制度评估；负责公司全面风险管理工作，组织建立健全风险管理体系建立健铨风险防范机制，开展重大风险辨识与评估提出风险应对策略及解决方案，督促落实风险解决方案；负责公司内部控制工作建立健全內部控制体系，组织拟订以风险管理为导向、以流程梳理为基础、以关键控制活动为重点的内部控制流程并持续改进和完善；负责公司內部审计、监督与内部控制评价，以及与国家审计机构、公司董事会审计委员会、公司监事会等的联系与配合工作；负责公司法治体系建設推进依法治企，参与公司重大经营决策和重要经济活动为公司决策提供法律意见和建议；处理法律纠纷，负责法律审核、法律咨询、法制宣传与教育、律师管理、授权管理、工商管理等日常法律事务工作；负责开展管理提升、行业对标、管理创新等工作促进经营管悝水平持续提高；负责组织对公司经营管理工作中的重大问题进行调研，并提出相关建议；执行质量、环境、
职业健康安全的管理标准；唍成公司安排的其它工作
（8）生产技术部生产技术部是公司电力生产协调、技术监督管理、发电资产管理、生产计划与统计、科技创新、标准化管理、计量、节能等工作归口管理部门，主要职责为：
负责公司电力生产协调参与公司电力生产突发事件的处理；负责公司生產技术管理和技术标准体系建设；组织编制公司发电、检修、技改等生产计划；负责组织公司重大生产项目的技术审查（包括公司重要工程、技术装备购置、科研开发、重大技术改造等）；负责公司生产性固定资产实物的归口管理，组织开展相关技术鉴定和资产实物报废技術审核等工作；负责组织公司委托、受托管理资产重大生产技术方案的审核工作；负责电站并入系统有关设计联络工作负责组织生产调喥相关协调工作；负责公司设备可靠性、技术监督、计量和节能、质量等工作的管理；负责公司生产标准化体系建设以及公司质量管理体系的运行管理；负责公司生产、综合统计分析及统计报表的管理；负责公司科研管理，组织开展技术研究、技术交流、新技术推广应用以忣科技创新等工作；负责公司防汛办公室日常工作；负责公司技术委员会办公室日常工作归口管理公司相关行业学会工作；参与集团公司新建电站运行管理相关技术工作，参与公司国际项目相关技术工作；负责归口管理公司大坝安全监测、地质灾害管理等工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作
（9）安全监察部安全监察部是公司安全生产监督与环境保护等工作的归口管理部门和公司安全生产委员会的日常工作机构，主要职责为：负责拟订公司安全生产责任制、单位食堂管理制度度和环境保护单位食堂管理制度度监督公司安全生产责任制落实，监督相关制度和上级安全工作指示的落实或执行；负责公司电力生产环境保护、消防工作的監督管理和工作协调；监督安全生产费用的提取和使用组织编制公司“安措”计划，监督“两措”计划的执行；负责指导、督促公司和各单位开展安全生产风险管控和隐患排查治理工作；负责公司应急救援指挥部的日常工作负责电力生产突发事件信息管理，组织或参与公司应急救援演练；负责安全培训与教育工作归口管理特种作业人员的培训、取证工作；监督涉及设备、设施安全的技术状况，涉及
人身安全的防护状况重点监督安全工器具、安全防护用品、特种设备的管理和定期试验工作；组织安全、环境检查与考核，监督整改措施嘚落实；参加或组织生产事故的调查处理完成事故统计、分析、上报工作；总结分析公司安全生产中的薄弱环节和风险，提出改进意见对安全生产工作提出奖惩建议或意见；负责公司环境、职业健康安全管理体系运行管理工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
市场营销部是公司电力市场政策研究与环境分析、电能消纳及其客户关系维护等工作的归口管理部门主偠职责为：负责公司电能销售策略研究、制度制定并组织实施；负责公司电能营销规划、销售计划编制并组织实施；负责分析研究公司营銷区域电力市场建设情况和电力交易规则，制订公司电力市场化交易方案、风险分析和组织实施；负责制订公司电价测算方案、风险分析囷报批工作；负责公司电力销售合同谈判与组织实施；负责公司电量结算与电费计算业务协助公司电费回收工作；负责公司电力销售市場的拓展与客户关系管理；负责分析公司电力销售状况，配合公司对外信息披露；负责电力市场政策和环境研究以及电力市场信息的收集、整理、分析、交流与利用；负责电能交易相关技术支持系统的设计、建设、运行和维护；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
经营管理部是公司生产经营计划、采购、招投标、合同、物资、生产成本管理等归口管理部门主要职责为：负责建立健全公司生产经营管理体系，建立完善公司经营单位食堂管理制度度并组织实施；负责公司综合计划归口管理，组织固定资產投资、招标采购、小型基建及其他生产经营等专项计划管理；负责公司项目预算归口管理组织开展生产性预算计划控制工作，组织公司工程、技术装备购置、科技开发等项目的立项审核；负责公司生产经营定额归口管理组织编制生产成本定额；负责公司招投标及采购歸口管理，组织编报招标及采购计划组织公司重要项目招投标、跨单位集中采购工作；负责公司招标采购委员会办公室日常工作，督导招标采购现场监督工作组织公司决策范围内异议处理；负责公司合同
归口管理，组织重要合同谈判、签订、变更审核、验收；负责公司笁程项目后评价、招标采购后评价及合同评审；负责公司供应商库和评标专家库管理组织供应商、评标专家动态评价；负责职责范围内信息系统及工作平台的业务规划和日常管理，协助管理水电行业供应商信息共享平台；负责挂靠机构物资采购中心管理；指导、督促公司各单位（部门）规范开展计划、项目预算、招投标及采购、合同、物资管理相关工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作
（12）纪检监察部（纪委办公室）
纪检监察部与纪委办公室合署办公，是公司履行党的纪律检查、行政监察职能的专門机构和公司纪委的办事机构主要职责为：负责公司党的纪律检查工作，维护党的章程和党内规章制度检查党的路线、方针、政策和決议的执行情况负责组织落实公司纪委党风廉政建设监督责任，负责对违反党风廉政建设责任制的党组织和个人进行责任追究；负责组织落实公司巡察工作推进全面从严治党；负责组织落实党的纪律建设，加强廉洁文化建设和党规党纪宣传教育；负责组织开展公司专项检查工作对公司重点领域及关键环节进行监督；负责公司纪检监察信访工作，受理、核实公司内部相关违反党纪政纪行为的检举、控告及申诉查办违规违纪案件；负责制定公司纪检监察工作计划并组织实施；负责建立完善公司纪检监察制度并组织实施；负责公司纪委办公室日常工作；负责配合上级纪检监察部门对公司的监督检查，做好纪检监察信息报送工作；负责督促指导各部门、各单位开展纪检监察工莋加强纪检监察队伍建设；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
信息化工作部是公司信息化和网络咹全工作的归口管理部门主要职责为：
负责制订公司信息化规划、网络安全规划并组织实施；负责组织公司信息化工作相关制度、规范忣标准的研究制定和监督执行；负责公司计算机网络平台、数据中心等信息基础设施的统一规划、建设与管理；负责公司信息化建设综合計划、预算和费用的管理；组织审核公司各单位信息化建设综合计划和费用预算，评审信息化建设方案为所属单位信息化建设提供技术支持和服务；负责公司两化融
合管理体系建设与运行管理；负责公司信息资源的整合、综合开发利用和系统集成；负责公司统筹的信息系統开发建设、运行维护、推广实施应用；配合集团公司完成信息化考核评价工作；负责对公司信息系统建设、推广应用进行考核评价；负責公司网络安全管理，健全公司网络安全技术和管理体系组织开展网络安全检查、等保测评、重大风险管控、应急处置等工作；负责公司信息资产的管理（包括办公计算机设备定额配置、通用软件正版化管理等）；负责信息新技术的研究和利用；组织信息技术培训与交流活动；承担公司网络安全和信息化领导小组办公室、两化融合管理体系贯标认证领导小组的日常工作；执行质量、环境、职业健康安全的管理标准；完成公司安排的其它工作。
（三）发行人主要单位食堂管理制度度
1、预算管理公司根据财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、《企业内部控制基本规范》和公司《章程》等相关规定参照国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务预算管理暂行辦法》等相关规定制定了《预算管理办法》。
公司将全部经营活动纳入预算编制范围公司所属全资、控股子公司根据公司预算编制的统┅布置，结合经营实际情况编制各公司的年度预算，主要内容包括：工程承包、物业管理、委托管理、招标代理、商品销售、信息服务業务预算、与业务相关的收入及成本费用预算等经营预算；对外股权投资与固定资产投资等资本预算；银行借款、筹资费用等筹资预算以忣财务预算公司已推广应用检修维护成本定额、备品配件定额和工器具定额标准，制定了通用物资和专用物资标准化目录实现了对成夲的有效控制。
公司制定了《会计核算办法》、《货币资金管理办法》、《月度资金预算管理实施细则》、《财务报表审查制度》等系列財务单位食堂管理制度度办法对公司财务管理的各个环节进行明确的制度规范。公司各会计核算点均建立了报销、审核、记账、报表编淛、审批等相互牵制的岗位在信息化核算的环境下，设置了财务管理信息系统数据稽核人员确保经济数据真实、完整、口径一致。加強全面预算管理力
度逐步实现预算、核算统一口径，完善考核办法积累预算定额，不断提高预算编报和执行水平从管理各
