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【快讯】墨西哥取消中国公司的高铁投标 并决定重启投标程序
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& && &&&新浪财经讯 北京11月7日下午消息 据法新社报道，墨西哥突然取消中国公司的投标。
　　墨西哥交通部长Gerardo Ruiz Esparza告诉Televisa network称，墨西哥总统Enrique Pena Nieto数分钟前撤消了11月3日的投标结果，并决定重启投标程序。
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　　Gerardo Ruiz Esparza还称，取消的原因是为了避免出现对投标程序合法性和透明度的怀疑。
　　此消息发布后，中国铁建(6.77, -0.31, -4.38%)在上海下跌4.7%，中国铁建在香港一度下跌4.5%。
　　11月3日据新华社报道，墨西哥政府宣布，由中国铁建股份有限公司(简称“中国铁建”)牵头的国际联合体中标首都墨西哥城至墨西哥第三大城市克雷塔罗市的项目。 并预计这一高铁项目计划在今年12月动工，2017年建成并正式投入运行。
　　此前，中国铁建股份有限公司(铁建)和中国南车(5.80, 0.00, 0.00%)集团均参与的财团中标墨西哥高铁建设工程项目，成为中国公司首个基建与装备联合出海的铁路项目。
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　　中新社北京11月4日电 (记者 刘辰瑶)北京时间4日凌晨2时，墨西哥通信和交通部宣布，中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。
　　据了解，该铁路全长210公里，连接了墨西哥城和该国第三大城市克雷塔罗，是中国企业在海外承建的首条时速300公里高铁，也是墨西哥迄今最大的基础设施项目。
　　中国铁建总裁助理兼中国铁建国际集团董事长卓磊接受中新社记者采访时表示，在墨西哥政府2013年底公布建设该国首条高铁的国际公开招标信息之后，中国铁建与中国南车以及墨西哥本土四家公司组成了约四百人的国际联合团队，经过长时间的筹备，最终一举中标了这个“墨西哥第一单”。卓磊称，“仅标书就装了8个箱子、重2.1吨”。
　　据悉，该铁路采用电气化双线有砟轨道，高铁列车控制系统等核心技术均采用中国高铁成套技术。中国企业不但承担墨西哥高铁项目的设计、施工、装备制造、安装调试等工作，还将承担五年的运营维修服务，并在建设过程中对当地员工进行培训。
　　卓磊介绍，该条高铁计划建设工期40个月，包括过渡运营维护技术服务期60个月。“预计在2018年建成时，两地单程的用时将从现在的3小时车程缩减至1小时内。”
　　此外，招标公开信息还显示，高铁通车后两地汽车交通量将减少30%，直接增加就业人口愈2万，间接增加就业人口4万，每年减少交通事故600起，减少碳排量95000吨。
　　目前中国企业正加快“走出去”步伐，作为本条铁路的牵头方中国铁建，其国际业务遍及全球77个国家和地区，2014年前三季度海外新签合同额亿元人民币，占新签合同额的20.30%，同比增长243.99%。而本次墨西哥高铁项目的合同金额约44亿美元。
　　对此，中国铁建董事长、党委书记孟凤朝表示，作为美洲第一条时速将达300公里的高铁，它对周边国家具有极大的示范效应。据了解，巴西等国家正在规划高速铁路。(完)
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据新华社消息，北京时间11月4日凌晨，墨西哥通信和交通部宣布，由中国铁建牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。这是中国在海外承建、并完全采用中国标准的首条时速300公里高铁，是中国高铁“走出去”真正意义上的“第一单”。
李克强总理在不同的场合，对中国高铁的优势进行了不同的阐述，总 ...
核心阅读北京时间11月4日2时，墨西哥通信与交通部对外公布：中国铁建牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。这是中国企业在海外承建的首条时速300公里高铁。墨西哥最大基建项目花落中国企业修建墨西哥城至克雷塔罗高铁，是墨西哥百姓翘首期盼的民生项目。修建高铁以解决两个城市之间的交通运输问题，成为 .. ...
墨西哥通信和交通部日前宣布，由中国铁建牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，这是中国企业在海外承建的首条时速300公里的高铁，该条高铁列车控制系统等核心技术均采用中国高铁成套技术，也是继土耳其安伊高铁之后，中国铁建在海外建设的又一条高铁项目。
　　作为墨西哥迄今最大的基础设施项目，该条
日 01:44 中国企业报本报记者 张龙虽然已经步入冬天，但中国高铁却不断升温。在分开15年之后，南北车因为合并的事宜而宣布停牌，此事引发各界高度关注。但一位南车的基层员工这样对《中国企业报》记者表述：“我们没有得到任何相关的通知，这事我也不关心，我更关心业绩，比如高铁能否卖出去？”时间并没有让这 ...
　　凤凰财经综合 据法新社报道，墨西哥政府突然宣布取消中国公司的高铁投标。当地时间11月3日，墨西哥通信和交通部曾宣布中国铁建牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。
　　据法新社，墨西哥交通部长Gerardo Ruiz Esparza告诉墨西哥Televisa电视台，墨西哥总统恩里克· ...
中国证券网讯 据法新社报道，墨西哥突然取消中国公司的投标。墨西哥交通部长Gerardo Ruiz Esparza告诉Televisa network称，墨西哥总统Enrique Pena Nieto数分钟前撤消了11月3日的投标结果，并决定重启投标程序。
　　此前，中国南车、中国铁建齐发公告称，两家公司与4家墨西哥本土公司组成的联合体（CRCC-CSR-GIA-PRODEMEX-TEYA-GHP）现已中标墨西哥城至克雷塔罗项目。
　　市场方面，中国铁建14：00后展开一波跳水，截至14:12，股价报6.79元，跌幅4.10%。
　　凤凰财经综合 据法新社报道，墨西哥政府突然宣布取消中国公司的投标。当地时间11月3日，墨西哥通信和交通部曾宣布中国铁建牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗项目。
　　据法新社，墨西哥交通部长Gerardo Ruiz Esparza告诉墨西哥Televisa电视台，墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托（Enrique Pena Nieto)数分钟前撤消了11月3日的投标结果，并决定重启投标程序。墨西哥称，中国公司中标权被撤销是为了避免“对投标过程的透明度和合法性存在的质疑”，因为只有中国一组竞标。
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11月4日，墨西哥通信和交通部新闻发布会
　　11月5日，中国铁建和南车齐发公告称，两家公司与4家墨西哥本土公司组成的联合体（CRCC-CSR-GIA-PRODEMEX-TEYA-GHP）现已中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。
　　据了解，该铁路全长210公里，连接了墨西哥城和该国第三大城市克雷塔罗，是中国企业在海外承建的首条时速300公里高铁，也是墨西哥迄今最大的基础设施项目。
　　其中，中国南车在该项目中承担高速列车供货，金额54.48亿墨西哥比索（约合24.97亿元人民币），约占公司2013年营业收入的2.55%。而中国铁建在建设部分所占比例则高达60%，计约300亿墨西哥比索；运营维护服务部分所占比例为100%，计89.6亿墨西哥比索。
　　该项目线路全长210公里，设计时速300公里/小时（电气化双线有砟轨道），计划建设工期1210天，运营维护期1800天，合同金额589.5亿墨西哥比索（约合270.16亿元人民币）。
　　另据外交部网站，应国家主席习近平邀请，墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托将于11月10日至13日来华出席亚太经合组织领导人非正式会议并对中国进行国事访问。
　　中国铁建股价暴跌
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　　受墨西哥撤销中国高铁订单影响，中国铁建股价大跌4.5%。与此同时，高铁板块急速下跌，板块内个股全线翻绿，中国铁建[-5.37% 资金 研报]、中国中铁[-4.29% 资金 研报]、太原重工[-5.11% 资金 研报]跌幅均超4%，板块大跌近2%。
　11月3日据新华社报道，墨西哥政府宣布，由中国铁建股份有限公司(简称“中国铁建”)牵头的国际联合体中标首都墨西哥城至墨西哥第三大城市克雷塔罗市的项目。 并预计这一项目计划在今年12月动工，2017年建成并正式投入运行。
　　此前，中国铁建股份有限公司(铁建)和中国南车(5.80, 0.00, 0.00%)集团均参与的财团中标墨西哥高铁建设工程项目，成为中国公司首个基建与装备联合出海的铁路项目。
　　时速达300公里
　　墨西哥通讯与交通部铁路部门负责人巴勃罗·苏亚雷斯宣布由中国铁建牵头的国际联合体中标。巴勃罗·苏亚雷斯介绍，这将是美洲大陆上首条时速300公里的高铁项目，全长约210公里。
　　曾引西门子等巨头竞逐
　　作为墨西哥迄今为止最大的基础设施建设项目，墨西哥政府公开招标建设首条高铁后立即引来全球高铁巨头的竞逐。日本三菱、法国阿尔斯通、加拿大庞巴迪以及德国西门子等企业均表现出浓厚兴趣。
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墨西哥取消订单背后博弈
日 15:00&&作者:陈征&&(2) 我有话说
　　文/新浪财经专栏作家 陈征
　　考虑到国际环境和地缘政治的因素，“马歇尔计划”一词很可能会引发“新冷战”的错误联想，给这个项目招来不必要的阻力与敌意。因此将此基金称为“中国版马歇尔计划”实在是极为不妥。“有些事只说不做，有些事只做不说”。
如果硬要把中国企业的国际化与“马歇尔计划”连在一起，不免有些“指鹿为马”。如果硬要把中国企业的国际化与“马歇尔计划”连在一起，不免有些“指鹿为马”。
　　今天法新社突然报道，墨西哥总统涅托在11月7日下午刚刚撤消了11月3日的投标结果。中国铁建(6.73, -0.35, -4.94%)股份有限公司牵头的国际联合体中标墨西哥城至克雷塔罗(Queretaro)项目被取消了。笔者不认为应该阴谋论地将此两个独立事件联系起来，但值得关注这种提法的负面影响。
　　媒体对于具有高辨识度的标题总是青睐有加，有时为了达到吸引眼球的目的会“语不惊人死不休”。但大力宣传“中国版马歇尔计划”会引发中美之间进一步的战略互疑。
　　前澳大利亚总理陆克文在辞去公职后决定去哈佛大学肯尼迪学院做高级访问学者，其最重要的研究课题就是如何管理中美两个大国的关系。在中美两国之间缺乏信任，美国要“再平衡”亚洲的大背景下，如果中国的媒体继续炒作“中国版马歇尔计划”这样一个概念，岂不是火上浇油？
& & 容易引发“新冷战”错误联想
　　拟议中的“中国版马歇尔计划”基金规模为163亿美元，而当年的马歇尔计划规模为170亿美元(若考虑通货膨胀因素，马歇尔计划的援助额相当于现在的1600亿美元)。两者相比，还有非常大的差距。此外这两个项目不论是从立项原因、运作方式、覆盖范围、社会影响而言都有着本质的区别。
　　考虑到国际环境和地缘政治的因素，“马歇尔计划”一词很可能会引发“新冷战”的错误联想，给这个项目招来不必要的阻力与敌意。因此将此基金称为“中国版马歇尔计划”实在是极为不妥。
　　“马歇尔计划”又名“欧洲复兴计划”(EuropeanRecovery Program)，是一项为期4年的欧洲重建计划。该项目于1948年4月推出，其动机是在冷战的大背景下，通过恢复欧洲经济，防止欧洲各国人民因为生计问题选举左派政党或者共产党上台。其最主要的目的是防止苏联趁机控制欧洲。
　　虽然马歇尔公开欢迎苏联参与该计划，但是，事实上美国国务院的官员们心里很清楚斯大林根本不可能会同意参与该计划，同时美国国会也不会批准一个含有巨额对苏援助的计划。因此他们提出了许多令苏联无法接受的条件，包括任何接受援助的国家将丧失一部分经济主权，这样一来就逼着苏联主动退出。
　　随着冷战的爆发，美国在1947年出台了《国家安全法》，并据此成立了中央情报局和美国国家安全委员会。曾经因为“长电报”而名声大噪的“冷战之父”乔治-凯南成为了国务院政策计划司司长，在其“遏制理论”的指导下，美国推出了一系列针对苏联的政策，“马歇尔计划”只是其中之一。其实，“马歇尔计划”并不是时任国务卿的马歇尔将军提出来的，而是集体智慧的结晶。其真正策划者是美国国务院的众多官员，特别是威廉-克莱顿和乔治-凯南。
　　根据日通过的国家安全委员会第7号文件(NSC－7)，美国当时最关注的是如何应对由苏联主导的世界共产主义运动。这份文件的政策建议部分提到：将欧洲作为首要地区，立刻推行欧洲复兴计划(即马歇尔计划)。
　　1948年4月，欧洲17国(奥地利、比利时、卢森堡、丹麦、法国、西德、英国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、土耳其)参与了马歇尔计划，并同意建设欧洲统一市场。他们与美国签署了协议，决定建立欧洲经济合作组织(Organizationfor European Economic Cooperation)，这一组织后来又改名为经济合作发展组织(OECD)。
　　此后不久，苏联就推出了马歇尔计划在东欧地区的替代品——莫洛托夫计划(Molotov Plan)，该计划主要包括对东欧国家的经济援助以及发展东欧国家对苏联的贸易——参与该计划的各国后来组成了经济互助委员会(COMECON)。
　　从这段历史可以看出，马歇尔计划的出台客观上导致了欧洲在经济上的分裂。西欧国家与美国结成经济利益共同体，而东欧国家和苏联结成经济利益共同体。诚然，马歇尔计划在复苏西欧经济以及促进西欧经济政治一体化方面发挥了巨大的左右，但是它和北约在本质上是东西方两大阵营在经济上割裂、安全上对抗、意识形态上排斥的重要工具。可以说，马歇尔计划的实施是冷战对峙格局形成的关键一环。
& & 与“马歇尔计划”五点不同
　　中国基金与“马歇尔项目”总体而言是两个性质完全不同的项目，其差异大致有如下几点：
　　一、项目宗旨不同。“马歇尔项目”是通过经济援助的手段，平稳欧洲社会，防止共产主义政党上台，遏制苏联的膨胀。而中国推动企业走出去是为了消化我国的过剩产能，将我们的基建工程优势、技术优势和熟练劳动力推广到国际市场。一个是出于政治目的，一个是纯粹的经济导向，将这两个项目混为一谈，甚至提出“中国版马歇尔项目”，是非常不严肃的。
　　二、覆盖范围不同，一个仅限于西欧地区，一个是沿着古代贸易的路线实现对国内和国外的共同开发。据报道，中国基金的资金将用于新建和扩建中国部分省份的铁路、公路以及管道，以此推动陆路和水路的贸易往来。
　　中国企业走出去项目主要涉及的地区是“一带一路”相关地区和国家。其国内投资的重点区域集中在六省六港：新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西；连云港(7.91, -0.04,-0.50%)、宁波港(3.87, -0.10, -2.52%)、泉州、厦门、广州、北部湾。而其在海外投资的国家则覆盖了全球多个国家和地区。位于“一带一路”上的中国国内省份有比较大的差异。有东部沿海的富庶省份，也有西北和西南地区需要进一步开发的省份。而“马歇尔计划”没有对于美国国内地区的投资部分，仅限于对西欧国家的援助。
　　三、援助的条件不同。参与“马歇尔计划”的西欧国家作为受援国或多或少需要接受美国的附加条件。而中国对外投资、对外建设的项目从来都没有附加的政治条件。“一带一路”所覆盖的多为发展中国家，他们在经济实力上与发达国家还有差距，但是在国家主权和平等方面是不容置疑的。参与“马歇尔计划”的国家必须让渡部分经济的主权，而与中国合作的国家从来就和中国是平等的伙伴关系，无需牺牲任何国家主权。
　　四、国际格局不同。马歇尔计划出台的时间是世界分化为两极的初期。其援助对象是西欧国家，目的是将这些国家更紧密地团结起来，形成国家联盟，在某种程度上与苏联阵营抗衡。这些国家整体水平较平均，战前普遍经济基础比较好，几乎都完成了工业化，经过4年的援助就摆脱了战后的穷困，有些国家甚至以此为契机，重新回到世界领先行列。而西欧经济也从此之后开始了长达二十年的快速发展。人们普遍认为“马歇尔计划”加速了西欧经济的发展，并与布雷顿森林体系一起促进了西欧地区的自由贸易。因此，“马歇尔计划”在欧洲一体化的进程中扮演了重要的角色。
　　而中国企业走出去正处于世界日益多元化的时期，世界很难再出现“两极”对立的情形，而是开始呈现“多极”格局。美国、中国、日本、德国、俄罗斯、印度、巴西，世界将出现若干个增长“极”。
　　“一带一路”线路上的国家非常多元化，这些国家整体发展水平非常不均衡，宗教信仰、人口构成、文化传统、经济基础、社会结构都存在极大差异。中国对这些国家的海外投资是中国经济实力不断上升，中国日益国际化发展的自然结果，并没有任何逼迫受援国“站队”，或通过援助的手段把这些国家绑在中国一边以抗衡任何其他国家的政治意图。
　　通过基础设施建设，将古代贸易线路上的各个国家联合起来，将各种文明联系起来，形成网络。人类文明已经进入了互联网时代。如果能够象信息高速公路那样，将公路、铁路、物流、人员都连接起来。世界将以更为高效的方式运行，人员的交往与流动会更为频繁，人与人、国家与国家、宗教与宗教、文化与文化之间的误解和偏见或许能够得到缓解，世界也会迎来更为持久的和平。
　　五、援助的运营方式不同。马歇尔计划涉及的资金通常都先交付给欧洲各国的政府。所有资金由所在国政府和经济合作总署共同管理。每个参与国的首都会驻有一名经济合作总署的特使。这一职位一般都由一位有一定声望的美国籍商界人士出任。他们的职责就是在计划实施过程中提出建议。欧洲人将大多数来自于马歇尔计划的援助资金用于购买美国生产的商品，生活必需品(例如食品和燃料)以及用于重建所需的原材料和产品。
　　据统计，截止1951年中期，美国提供的130亿美元援助资金有34亿美元用于购买原料和半制成品、32亿美元用于购买粮食、饲料以及肥料等、19亿美元用于进口机器、车辆和重型设备等重工业品，还有16亿美元用于购买燃料。
　　中国企业走出去基金的运营方式目前还不太清楚，但是中国是否会向受援助各国派出特使，以及这些国家是否会接受由中国人出任特使，这一点还有待商榷和观察。受援资金应该主要用于采购基础建设相关的原材料以及工业产品。
& & 不应大肆宣传“中国版马歇尔计划”
　　媒体对于具有高辨识度的标题总是青睐有加，有时为了达到吸引眼球的目的会“语不惊人死不休”。但是，若硬要将这两个有着本质区别的项目联系在一起，并给出一个“中国版马歇尔计划”的称谓未免太过随意。这种“贴标签”的做法可能会带来一些负面的影响。
　　首先，大肆宣传“中国版马歇尔计划”可能会引起周边国家的反感。美国通过“马歇尔计划”成为了西欧的拯救者。此时提出“中国版马歇尔计划”是急着表明中国将是亚洲国家以及世界各国的拯救者吗？
　　亚洲的事情非常复杂，亚洲诸国一贯在经济上依赖中国，而在政治和安全问题上依赖美国。此外，世界上每一个国家内部都不是铁板一块，每一个国家都有各种利益集团，有各种诉求。中国企业曾经多次尝试海外投资，但是一旦涉及重大安全或经济利益的项目，就往往会被当地的议院或者国会否决。
　　中国在缅甸的水电项目，在泰国的“高铁换大米”项目，中海油收购UNOCAL等诸多项目的失败已经是前车之鉴。难道因为换了一个“马甲”，这些国家的反对派就不认识你了？一些国家的保守份子本来就担心中国过于强大，一直以来都在宣扬中国威胁论。
　　我们的政策本来是一个非常好的政策，可以促成中国和这些国家达到双赢的局面。但是一旦媒体的宣传变了味，那么周边国家将如何解读中国的政策和意图就比较难以预料了。如果别有用心的人将“中国版马歇尔计划”曲解为中国要在周边划势力范围，给参与该计划的国家“选边站”的压力，或者中国要通过“新马歇尔计划”控制周边国家的经济命脉，反而会激起其国内民意的强烈反对。
　　其次，大力宣传“中国版马歇尔计划”会引发中美之间进一步的战略互疑。“马歇尔计划”就是美国人推出来遏制苏联的，很难让他们不由此及彼做出具有“冷战思维”的推测。美国人会认为这是中国打算开始“新冷战”吗？由中国和美国最顶尖学者联合做的研究表明，中美两国之间非常缺乏战略互信。美国政界和学界本来就对中美之间是否必有一战争论不休。
　　“有些事只说不做，有些事只做不说”。对于中国企业向海外发展，我相信每一位国人都会发自内心拥护和支持，但是如果硬要把中国企业的国际化与“马歇尔计划”连在一起，不免有些“指鹿为马”。如果为了易懂易记，非要给中国的项目起一个带美国色彩的名字，笔者认为“经济领域的富布莱特项目”或则CHINAID(即“中国版的USAID”)都比“中国版的马歇尔计划”强。
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www.railcn.net, All rights reserved.发改委：墨西哥取消高铁投标与中国企业无关
来源：中国新闻网
　　中新网11月8日电据发改委网站消息，国家发展改革委新闻发言人回答有关媒体询问时表示：已通过媒体获知墨西哥政府决定取消墨西哥城至克雷塔罗高铁项目的招标结果，我们对此感到意外。据了解，中方企业在参与该项目招标过程中，始终遵守墨政府公开招标程序和要求，投标内容也符合墨方标书规定。另据了解，取消招标结果是由于墨国内因素，与中方企业无关。中国政府鼓励企业本着互利共赢的原则参加墨西哥基础设施合作，希望墨政府为这些企业创造公平的竞争环境。我们希望此事尽快得到妥善处理。
(责任编辑：张彬)
原标题：发改委：墨西哥取消高铁投标与中国企业无关
主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
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主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
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中国公司独揽墨西哥高铁投标 11股潜力无限
分析认为，随着中国高铁“走出去”的步伐不断加快，相关高铁产业链也将受益。建议长期关注：中国中铁、中国南车、中国北车、众合机电、高盟新材、特锐德、华虹计通、鼎汉技术、佳讯飞鸿、晋亿实业、太原重工等高铁概念股。
　　===本文导读===　　【相关背景】　　【个股研报】 | 　　　　由股份有限公司为主组成的招标联合体，日前在墨西哥一条高铁工程项目中成为惟一竞标者。　　该项目于日在墨西哥发标，10月15日为递交招标书截止日，墨西哥交通部计划于11月3日正式公布招标结果。招标书使用西班牙文，标书显示，该条高速铁路全长210公里，连接首都墨西哥城和克雷塔罗州的中心城市，标书要求，工程必须在2014年内开工建设，2017年投入运营。　　据悉，中国铁建招标联合体由四家墨西哥本地企业和四家中国企业组成，项目整体打包，包括铁路基建工程和新造客车，共43亿美元，其中中方四家企业为：中国铁建、中国铁建国际公司、中国铁建墨西哥公司和股份有限公司。其中中国铁建三家公司负责高铁基建工程项目，中国南车负责新造高铁客车项目。　　分析认为，随着中国高铁“走出去”的步伐不断加快，相关高铁产业链也将受益。其中中国铁建等高铁线路建设方，可能获得的收益更大，因为在整个高铁项目中，基建部分预计占总投资的80%，而车辆占15%左右。建议长期关注：、中国南车、、、、、、、、、等高铁概念股。(证券时报网)　　　　公司发布 2014 年中期业绩，上半年实现营业收入504.16 亿元，同比增长36.52%，实现归属于母公司所有者净利润20.62 亿元，同比增长41.09%。上半年动车组、机车及城轨地铁同时处于订单交付高峰，引领业绩大幅增长。全年来看，动车组及城轨地铁还将保持较快增速，我们上调公司 年每股收益预测分别至0.42 元、0.49 元，给予A 股15 倍2014 年市盈率，目标价由5.57 元上调至6.30 元，维持买入评级；给予H 股16 倍2014 年预期市盈率，目标价由7.43 港币上调至8.40 港币，维持买入评级。　　支撑评级的要点　　受在手订单集中交付影响，上半年公司机车业务收入同比增长39.97%，动车组业务增长178.84%，城轨地铁业务同比增长102.63%，引领公司业绩大幅增长。上半年中国铁路公司客车及货车招标量减少，导致公司客车业务收入同比下降3.11%，货车同比下降25.7%　　报告期内公司销售费用较上年同期增长59.98%，主要是随着营业收入的大幅增加预提的产品质量费用增加所致。管理费用较上年同期增长29.80%，主要是公司业务量增长和研发费用增加所致。　　年初公司在手订单1,110 亿元，同比增长42%，我们预计其中大部分订单将于年内交付，包括动车组、机车等，高毛产品占比的提升将影响公司整体毛明显改善，保障全年业绩保持较高增长。　　6 月份以来，我国铁路建设呈现加速状态，预计今年投资目标将逐步完成。未来西部地区铁路及城际铁路将接力发展，保持未来几年铁路投资在较高水平。同时在总理的推动下，高铁出口预期升温。我们预计在一系列行业利好消息的刺激下，铁路设备行业估值将向上修复。　　评级面临的主要风险　　铁路改革等政策影响订单交付。　　估值　　从我国铁路规划里程与车辆的配套需求来看，我国铁路装备还远未得到满足，再加上海外及城轨车辆的需求，中长期来看公司业绩还将保持增长。短期需要关注新订单的交付时间要求。我们上调公司 年每股收益预测分别至0.42 元、0.49 元，给予A 股15 倍2014 年市盈率，目标价由5.57 元上调至6.30 元，维持买入评级；给予H 股16 倍2014 年预期市盈率，目标价由7.43 港币上调至8.40 港币，维持买入评级。(中银国际)　　　　点评：　　轨道交通业务营收同比增长18.64%，机车及动车组业务带动增长：上半年铁路投资在宏观经济增速放缓的大背景下起到了稳定器作用，铁路设备行业景气度高涨，这也带动了公司收入水平的大幅提升，各项业务中，轨道交通业务增长最快，其中机车及动车组业务同比增长118.64%和61.32%，在整个轨交业务中占比分别达到21%和48%，较去年同期分别提升了8和9个百分点。城轨地铁及货车营收小幅下滑，客车业务业绩下滑较快，同比达到-35.58%。业务收入占比的变化显示了铁路高速化趋势，同时高附加值产品的销售增长也带来了公司业务结构的改善。　　上半年新签订单大增，下半年及明年业绩有保障：14年上半年全国铁路投资额度两次上调，铁路设备行业景气度随之上涨，上半年公司累计获取订单650亿元，同比大幅增长149.04%，根据铁路设备的交付周期，预计下半年到15年上半年该批订单将陆续交付，因此公司下半年利润同比大幅提升已成定局。　　海外市场开拓再创佳绩：“高铁外交”是目前管理层力推的外交名片之一，李总理在多次外事访问时均不遗余力的推销中国高铁，目前已有多条国际线路正在规划中，同时也有多个国家表达了对于中国高铁设备的购买意向。公司作为国内高铁设备的龙头企业，上半年共完成出口签约额15.35亿美元，同比大增178.18%，虽然在营收整体占比中比例仍然不高，然而增长迅猛，未来有望趁着高铁走出国门的历史机遇完成公司向国际化高铁设备供应商的转变。　　毛利率获得提升：公司上半年毛利率为19.88%，较13年同期提升了2.55个百分点，我们认为公司产品毛利率提升主要来源于轨道交通业务及现代服务业务贡献，我们认为未来随车产品结构进一步改善毛利率有望持续走高。　　看好下半年铁路设备板块景气度，维持“推荐”评级：今年动车组第一次招标已经如期公布，预计下半年还有第二次招标以满足明年动车组需求，中短期来看铁路设备板块催化剂充足，维持推荐评级。预计、2016 年EPS 分别为0.55元、0.67元、0.80元，对应当前股价PE分别为9倍、7倍、6倍。　　风险提示。铁路招标不达预期，铁路事故。(东莞证券)
(责任编辑：DF064)
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