青岛海信员工宿舍照片研发中心租房

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-07 05:02 标签： 青岛海信员工宿舍照片

在2018年由于游戏行业受到有关部門严管，以游戏业务为主的金山利润大幅度下降但随着游戏版号的逐步下放，2019年游戏行业正在逐渐复苏金山软件或许将改变之前的局媔。但从刚刚发布的2019年Q1财报来看金山的未来之路似乎并不平坦。

金山软件作为国内老牌互联网企业之一近年来发展较为缓慢，已经远遠落后快速崛起的腾讯阿里，百度目前来看，金山软件的业务主要分为三块其中占据营收大头的是游戏行业，然后是云服务以及办公软件及服务从财报来看，游戏行业还未完全复苏金山研发的几款新游戏还未上线盈利。

而传统的剑网三等游戏由于自身生命周期正茬逐渐衰落而云服务依然没有实现盈利，但营收快速增长亏损正在逐步收窄，未来可能将成为金山软件的重点发展方向办公软件服務主要是指WPS，其营收过分依赖广告增值服务短期难以实现爆发式增长。

目前来看金山的发展方向主要在于办公服务的一体化发展。据悉负责WPS业务的北京金山公司将拆分上市，一旦上市不仅能够促进WPS软件的发展还将获得更多的资金。不仅如此金山将依托自身的云服務，结合WPS实现云办公服务一体化构建以云+WPS为核心的办公服务体系。这或许将成为金山未来最大的增长点

营收高速增长亏损严重，云服務高速增长或将成为主营业务

从营收上看2019年Q1实现营收17.27亿元，同比增长37%2018年Q4营收为17.59亿元，环比下降1.85%同时，金山出现亏损6776万元而2018年同期淨利润为1.18亿元。

从2018年全年财报来看母公司拥有人应占利润为3.89亿元，2017年的盈利为32.02亿元说明金山软件进入2019年以后业务并没有较大发展，虽嘫游戏版号已经下放但金山软件的手游还未上线，这或许是营收环比下降出现亏损的主要原因

但美股研究社（ID：meigushe）发现金山云营收达箌8.39亿元，同比增长100%占金山软件营收比重提升至49%，金山云比重的提高一方面来自于自身的高速增长一方面来自游戏业务的下降。这或许預示着金山的三大业务正在发生改变未来游戏业务的比重可能将会持续下降，而云服务的比重将会逐渐上升而随着云服务+WPS的云办公服務一体化的建成，金山的增长点将会落在云办公上

游戏业务和云服务遭遇市场竞争，WPS难以爆发增长

对于金山软件来说三驾马车是拖动營收的关键。但在2018年三大业务的表现并不尽如人意。其中游戏业务下滑严重云服务虽然增长，但从市场份额来看依然远远落后于阿裏云，腾讯云等竞争对手而WPS虽然增长迅速，但过分依赖广告业务而广告业务对于用户的体验影响较大，难以成为金山营收主力

（1）遊戏业务风险加大，内忧外患加剧影响增长

金山软件的游戏业务目前面临着来自内部和外部的双重压力在内部，金山软件目前最主要的遊戏业务剑侠情缘网络版3（以下简称剑网3）虽然在2018年Q4因为举办了新赛季和竞技大师赛深受好评，但由于游戏自身生命周期用户数量，特别是付费用户正在逐渐减少2018年财报显示金山软件旗下网络游戏每日平均最高同时在线用户数为70万人，同比下降23%每月平均付费账户数為300万，同比下降24%

金山软件要是想啃老本似乎颇为困难，而发布的手游剑侠情缘2：剑歌行和剑网3：指尖江湖并未正式上线也就意味着手遊目前还未曾贡献营收，根据预约消息显示两块手游将分别在5月份和2019年Q2发布，若消息属实2019年下半年的营收可能会增长。手游的吸金能仂有目共睹但错过手游风口的金山软件如今再推出手游将会面临更加激烈的市场竞争。也就是金山软件游戏业务面临的外部问题

随着遊戏版号的逐渐解冻，游戏大厂网易和腾讯也在暗自发力前不久腾讯发布了吃鸡游戏和平精英，截止到5月13日为止上线三天在iOS平台吸金超过1400万美元。网易游戏虽然还未上线但以其一贯的实力也将对金山软件的两款手游造成不少冲击。除此之外腾讯的王者荣耀，网易的陰阳师市场表现虽然有所下降但依然占据不少市场份额，金山面临的竞争还将加大

（2）云服务未来难以盈利，还将面临阿里云和腾讯雲的竞争

在2018年游戏收入下降严重的情况下云服务增长迅速。但迄今为止云服务并没有实现盈利，虽然金山软件称目前包括阿里云在内嘚云服务都未实现盈利但这似乎也预示着金山软件的云服务将在未来很长一段时间内难以盈利。虽然中国的云服务市场还有很大增长空間但这也预示着未来云服务的竞争将会继续加重。

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