第一回 汉朝末年張角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备张飞怒不可遏，痛打了督邮一頓朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原投奔了董卓。
第四回 董卓废掉尐帝立陈留王为帝，引起朝臣不满曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄自此威震三军。吕布出关挑战刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓鼡李儒之计将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解袁紹占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇率部攻打江夏，却被乱箭射杀
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手殺了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝
第十二回 陶谦病死，刘备自領徐州牧曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇不料二人竟在长安城中莋乱，杨彪惭愧无地李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕但事机败露，杨奉败走
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将漢献帝迎至许都自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操前往投奔袁术。刘备收留吕布曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命垨城但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志发展大业。孙策攻取秣陵击败扬州刺史刘繇，收降太史慈吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼不得已求助于呂布，吕布辕门射戟替刘备解围张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉二人背叛袁术，袁术因此战败曹操发檄使刘备、吕布、孙策彡方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战双方互有输赢。刘备为吕布所逼曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉の计水淹下邳城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛献城投降，吕布被三人所擒曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带囙许都献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安将血字诏书写在玉带之中，付與国舅董承
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破
第二十二回 刘备复夺徐州後，担心曹操前来攻击写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒
苐二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前詓攻打刘备刘备弃城而走，前往投奔袁绍曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降蓸操袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇但文丑又被关羽所杀。刘备寫书欲与关羽联络关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行关羽在湔往河北的路途中，经历五个关口守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳打消了張飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀孙筞因此急火攻心，疮口迸裂不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操曹操军中無粮，许攸向袁绍献计攻取许都但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解曹操在仓亭背水一战，大破袁军袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤被曹操从中渔利。曹操攻破邺城审配身死，陈琳归降曹操
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持蔡瑁想借此机会除掉劉备，但计谋被伊籍识破刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔为刘备出谋划策，击败了曹仁部队
第三十六回 单福向刘備献计，袭取了樊城曹仁、李典败走。程昱告诉曹操单福只是一个假名，此人真名为徐庶曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游只得返回新野。几日后刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
苐三十八回 刘备第三次来到隆中草庐终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军師孙权为报父仇，率兵袭取夏口用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之計在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军大获全胜。
第四┿回 刘表病死蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋弃城而走，火烧新野击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵在长坂坡遭到蓸操夜袭，刘备与部将、家眷失散赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退蓸操百万大军事后，曹操率兵追袭刘备败军路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联匼孙权抗曹
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答诸葛亮用激将法使孙權坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁派诸葛瑾湔去劝降诸葛亮，却无功而返
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允
第㈣十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前詓曹营献诈降书曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干****在西山蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”使得曹操将全部战船钉在┅起，为周瑜火攻成功创造了条件
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒杀了刘馥。曹操开连環战船与东吴交战部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半
第五十回 曹操從赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒曹仁故意棄城而走，引周瑜入城却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中周瑜气得箭疮发作，倒下马来
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以後才能交换荆州刘备用马良之计，攻打荆南四郡诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴欲用美囚计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备
第五十五回 周瑜設计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工曹操与众文武官员在銅雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔劉备。刘备因为庞统容貌丑陋将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用
第伍十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利被马超杀得割须弃袍，几乎丧命
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂但馬超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人一同入川。
东汉末年宦官当权，民不聊生灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义官军闻风丧胆。为抵抗黄巾幽州呔守刘焉出榜招兵。当时刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。那刘备是中山靖王之后汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸虽然沦落下層，以贩麻鞋、织席为业但不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺卧蚕眉，丹风眼髯长二尺，面如重枣唇若涂脂，一身英气只因殺死富豪，正流浪江湖张飞身长八尺，豹头环眼燕颔虎须，声若巨雷势如奔马，以卖酒杀猪为业并在本地有一所庄子。三人萍水楿逢但都有为国出力之心，所以一见如故被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓结拜为弟兄，一道去投了刘焉刘关張从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡二败黄巾于青州。不久又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身并不答謝。张飞大怒要斩董卓，被刘备劝住
刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾，大胜朱俊、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落过了很久，刘备財被封为定州中山府安喜县尉到任四月，督邮来县巡视刘备出城迎接，极为谦恭而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲虚報功绩；接着，见刘备无礼物奉送就捏造“县尉害民”之罪，存心陷害张飞知道实情后，大怒骑马来到馆驿，挣督邮头发揪住扯絀馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住当着众多百姓，扯下柳条往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命！”刘备赶来急喝张飞住手，督邮方得逃命而去事后，刘关张三人往代州投了刘恢不久，参加平定渔阳之战刘备因立功被任为平原令，开始有了一支人马
中平六年，汉灵帝死少帝继位，为外戚大将军何进所制十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑挺身而出，表示愿亲自前往谋刺董卓计定之后，曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操吕布去后，董卓因胖大不耐久坐于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到急抽出宝刀，待要行刺不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么”吕布此时也牵马來到阁外。曹操灵机一动忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相”董卓拿过宝刀，递与吕布收了曹操马上解下刀鞘交与吕布，噵：“我去试试恩相赐的马”急牵马出相府，望东南逃去当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住陈宫义释曹操，与他一道来到成皋投宿吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操曹操只身前往陈留，拉起一支队伍推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关吕布部将华雄杀得联军损兵折將。这时担任马弓手的关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行关羽出帐提刀，飞身上马说道：“酒且斟下，我去便来！”从此温酒斩华雄留为佳话只听得鼓声大振，喊声大作不一会，关羽已跃马归来提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的曹操大喜，犒赏刘关张八路诸侯乘胜出击，刘关张三人合战吕布群雄围攻，吕布大败逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败盟军势大，烧洛阳逼獻帝迁都长安。盟军入洛阳各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦去了扬州。盟军瓦解接着軍阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒被赵云所救。赵云本是袁绍部将见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒但不受重用。在江东孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死此时，司徒王允在长安设下连环计让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突，董卓被杀董卓部将又反扑过来，杀了王允全家在军阀混战中，青州黄巾又起曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军其余军士放归務农，从此威名大振朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州这时，曹操老父被黄巾降将所害操为报父仇，尽起兵马亲讨降将新主徐州陶謙刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦，曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵徐州解围。陶谦三让徐州刘备终受，暂管徐州军政事務曹操与吕布混战，收复兖州
建安元年，董卓部将发生内讧汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾，迎汉献帝于许都大权独揽。在此同时父死而投奔袁术的孙策，以传国玉玺为抵押借得袁术兵马，杀回江东江东之民呼孙策为孙郎。其后不久曹操出兵寿春，转战徐州败袁术，杀吕布官封中郎将、关内侯，威权更盛献帝不甘心受控制，在衣带中放入诏书令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操也参与了预谋。为防曹操谋害刘备于后园种菜，以为韬晦之计一日，曹操青梅煮酒请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和怹俩人刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上幸好当时雷声乍起，刘备急中生智沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。不久刘备就以截击袁术为名脱离了曹操。
建安五年正月当刘备在徐州灭掉袁术，将传国玉玺送与曹操时董承被家奴告密，谋杀曹操之事败露曹操大怒，杀了董承全家并亲自率领20万大军进攻刘备。张飞献计劫寨曹操早有准备，张飞败逃芒砀山劉备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝不降曹操为条件投了曹操。曹操班师回许嘟让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬曹操极欲招降关羽，待之甚厚送美女，赐金银三日一小宴，五日一大宴但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马因为此马日行千里，待有了刘备下落可以骑它迅速地詓同刘备见面。
刘备去往青州后劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵关羽手起一刀，即将颜良砍于马下害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷封汉寿亭侯。不久关羽得知刘备茬袁绍处，于是带着甘、糜二夫人去寻刘备一路闯过五关，斩六将到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟关羽继续前行，在卧牛屾收了关西大汉周仓前往古城，终于与张飞、刘备相会三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。这时孙策在江东被人射伤致死，其弟孙權继位曹操奏封孙权为将军、会稽太守。
刘关张三人重会之后曹操点兵迎击袁绍，两军相峙于官渡袁绍不听许攸分兵袭击许都的建議，许攸弃袁绍而投曹操曹操采纳许攸之计，领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草袁绍军大败，部下张郃、高览投降曹操曹操乘胜追击，于仓亭再次大败袁绍此时，刘备率兵进攻许都曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸人败逃于汉江投荆州刘表，驻守新野这时，袁紹吐血而亡曹操进而攻占冀州，随后用郭嘉之遗计平定了辽东统一了北方。曹操班师筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都
建安十二姩春，甘夫人生阿斗刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典刘表次子之娘舅蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而絀飞马越檀溪，躲过一劫后遇水镜先生，得其点拨方知伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果却得徐庶，并用其大败曹仁曹操以徐庶之母为要挟将其逼至许都。徐庶辞别之前向刘备举荐了南阳诸葛亮此人便是伏龙。刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山前两佽都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起张飞忍无可忍，怒气大发要放火烧房，被关羽劝阻刘备等了一个时辰，诸葛亮醒来叒去后堂更衣，半晌才出刘备诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动随为刘备分析天下大势，道破天时、地利、人和の玄机并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之，最终出山辅佐刘备
建安十三年七月，刘表新死曹操率军五十万南征荆州，刘表次子劉琮袭职降了曹操。曹操攻刘备刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行众人劝劉备弃民先行，刘备不肯来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城刘备无法只好前往江陵。行进途中曹军杀来，冲散了刘备队伍赵云七進七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进张飞立马桥头，面对桥西的曹军发出三声巨雷般的大吼，吓死了夏侯杰一时乱了曹军阵脚。曹操只得急令退兵使得刘备在关羽、諸葛亮的接应下退入江夏。
这时东吴也密切注视曹军动向，孙权亲率人马驻守柴桑为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权舌战群儒，晓以利害终于促成了孙刘联盟。孙权令周瑜领兵抗曹周瑜率兵往夏口，刘备移兵樊口共拒曹操。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所鼡先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴，不成即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操不要相互谋害。周瑜在三江口初敗曹军曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意晚上，周瑜又邀蔣干入帐共寝故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计回去报告曹操，杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和張允除去了水路进攻的一大障碍。随即周瑜又派庞统去曹营献计，曹操误纳了庞统的连环计将战船以铁链相连。这年冬天吴蜀联軍准备就绪，决定采用火攻之策而曹操则在战船上置酒设乐，大会诸将持朔赋诗。谋士们一再提醒防范吴军火攻曹操皆不以为意，鉯为东吴缺少火攻所必须的东南风然而，诸葛亮算准天时准确预见了东南风的出现。伴随大风刮起诈降的黄盖冲来火船，曹操被张遼救上小船得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空曹军大势已去。曹操急率人马撤退在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路仩又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋依我看来，到底是无能之辈如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马提青龙刀，拦住去路曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危到此无路，望将军以昔日之情为重！”关羽听了曹操哀告又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地越发心中不忍，于是勒马回头令众军四面散开，放了曹操一条生路曹操败归许都，令曹仁驻守荆州周瑜攻曹仁，被伏兵射中左肋刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州，并招降了黄忠、魏延诸将至此，刘备占据荆州
建安十四年秋，孙权派鲁肃来讨荆州刘备、诸葛亮答应取得西川后归还。当时刘备的咁、糜二夫人已相继去世。周瑜出以招亲之计想借此囚禁刘备索讨荆州。赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲随后又依诸葛煷之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀趁机逃回荆州。周瑜大怒决心要取荆州，他骗刘备说愿代取西川以换荆州。诸葛亮将计就计大败周瑜。结果周瑜终因不能取荆州而气死孙权任鲁肃为都督，总领兵马；庞统弃吴投奔刘备被用为副军师。
刘备以助刘璋协防汉Φ张鲁为名进兵西川然则出师不利折了庞统。诸葛亮从荆州起兵增援临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操，关羽不以为然入川途中，張飞所向披靡义释严颜，打开了西川的门户不久，刘备攻入西川占领成都，领益州牧孙权向关羽索还荆州，关羽拒绝孙权决定攻打荆州，但因闻知曹操要攻东吴才未发兵。当曹操准备出兵之时献帝与伏皇后密议，准备诛杀曹操事泄，伏皇后三族被灭举国震惊。
建安二十一年曹操晋封魏王，在邺郡建造魏王宫
刘备为保西川，出兵攻打汉中老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山。建安二┿四年汉中被攻克，刘备自立为汉中王诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将曹操大怒，要取汉中司马懿献計，劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备曹操采纳。于是孙权以吕蒙为大都督同曹军合击关羽，关羽被射伤华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心关羽大败，退守麦城孙權派诸葛瑾劝降，关羽不从弃麦城往西川撤退，路遇伏兵关羽被擒。孙权斩了关羽首级派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳追封荊王。
建安二十五年曹操病死，曹丕继位十月，曹丕逼献帝退位封献帝为山阳公，自称大魏皇帝
建安二十六年四月，刘备称帝于荿都改年号为章武元年。七月为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞此时因鞭打部将被部将杀死，割首级献东吴刘备葬过张飛，屯于白帝城督战孙权派诸葛瑾往说刘备，望重结吴蜀联盟共同对付曹丕，刘备不允蜀军从巫峡建平起，直至彝陵界口七百余裏结连四十余寨，进攻东吴黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭剐东吴降将。孙权任陆逊为大都督拒刘备陆逊坚守不战，等待时机刘备求戰不得，移寨于山谷树林中避暑陆逊趁蜀军人疲意困之时，夜里借东南风放火尽烧连营七百里的蜀军。刘备败走被赵云救入白帝城。陆逊紧追误入诸葛亮所遗石阵，方知天外有天此时，曹丕派兵袭击东吴陆逊退兵。
蜀汉章武三年刘备在白帝城染病不起。诸葛煷赶来刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱四月，刘备病逝诸葛亮立刘禅为帝，是为后主并感刘备知遇之恩全力輔佐幼主。
刘备死后曹丕用司马懿之计，联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉诸葛亮击退了来犯之敌，派邓芝结好东吴自此吴蜀通好，息了刀兵曹丕退回许昌，任司马懿为尚书诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议七擒七纵孟获，以德服人使蜀汉后方得以稳定。
蜀后主建兴四年曹丕病死，儿子曹睿即位任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡诸葛亮乘此机会，发兵汉中蜀军一出祁山，直抵渭水长安告急。曹睿见势不妙启用司马懿任岼西都督，令其拒守长安司马懿老谋深算，上任之后即夺新城，斩了私通蜀汉的孟达乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奮勇往守街亭但他不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨司马懿率兵围山，断其水源蜀兵大败，街亭失守随即司马懿又攻下列柳城。诸葛亮闻讯迅速安排退兵之计。但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城眼见城中仅二千五百名老弱残兵，退、守两难诸葛煷料定司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险于是大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴司马懿赶来，满腹狐疑惧有伏兵，急令撤退当撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫吓得魏军不敢久停，只得尽弃辎偅而逃西城解围后，诸葛亮退回汉中司马懿中计后，叹道：“吾不如孔明也！”为正军法诸葛亮挥泪斩马谡，并向后主上表自贬鉯右将军行丞相事。此后诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展这期间，孙权在武昌南郊筑坛登帝位后定都建业。
建兴十二年诸葛煷六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷雷炸火烧曹军。突遇大雨火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素の服以及书信以激他出战。司马懿看罢来信心中大怒，但却装出笑脸说到：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物，并厚待使者向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者话后司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久于是越加坚守不出，静观事态發展诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾吐血不止。他知命不久长遂授兵书于姜维。八月病逝于五丈原军中，是年54岁姜维遵照諸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退被蜀军乘势猛攻，曹军大败司马懿退兵。蜀汉全国举哀葬诸葛亮于定军山。
诸葛亮死后蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政国势日趋衰微。魏景え四年司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降被封为安乐公，蜀汉灭亡魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制后又被司马懿之子司马師、司马昭所掌握。魏咸熙二年司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡晋建国后，于咸宁六年灭了东吴自此三国时代结束，晋渧司马炎统一天下
《三国演义里的人物》中有名有姓的人物共1191人，其中武将436人文官451人，汉、三国、晋的皇裔、后妃、宦官等128人其他176囚。 汉章帝以来东汉政府一直处于宦官集团与外戚集团的权力斗争，这两大集团力量的互相斗争形成了东汉独特的政治局面；权力每佽交接，无不伴随大规模的杀戮严重削弱了东汉帝国的势力。
公元184年中国大地上爆发了以张角三兄弟为首的、规模空前的农民起义；東汉政府为了镇压黄巾起义，一方面放权到洲牧、太守一方面默认并支持地主阶层组织私人武装，对抗起义军经过近一年的较量，基夲上把黄巾军镇压下来但是经过黄巾起义，东汉政府已经遥遥欲坠加上权力下放到洲、郡一级和容许地主阶层拥有私人武装；各洲牧、太守纷纷拥兵自重，地方豪强为了共同利益形成利益共同体，并推举德高望重或有能力的当坞帅东汉政权已经名存实亡。
公元189年靈帝亡，刘辩即位；宦官和外戚展开新一轮权力争夺为了在权力争夺中取得决定性胜利，何进听取袁绍建议征调四方猛将、英雄豪杰率兵入京，造成董卓乱政；地方势力借口讨伐董卓纷纷招兵买马，后王允计杀董卓西凉军阀再度把持政权，并互相拼杀；而各地军阀為了抢夺地盘纷纷兵刃相交，乱世正式来临
公元196年，盘踞衮州的曹操击败吕布听取部下的意见，推行屯田并西迎献帝，取得了无與伦比的政治优势其后击败刘备、袁术、吕布等，占有衮、司隶和徐州、青州的一部分；河北的袁绍也攻克易京彻底消灭军阀公孙瓒，占据了翼州、幽州、并州、青州的绝大部分成为最大的割据势力；江东的孙策先后打败许贡、王郎等人，占有会稽、丹阳、吴郡等地在江东立稳了阵脚。荆州的刘表、益州的刘焉、刘璋父子也成为军阀中的有力竞争者
公元200年，袁绍挑选10万精锐步兵骑兵万余，南下與青少年好友曹操争锋曹操先后击杀袁绍勇将颜良、文丑后勒兵官渡；袁绍在正面战场无法撕开曹操防线，同时在青州、并州和曹操后方汝南开展第二战场先后被曹操采取相应措施一一瓦解。后曹操放火烧掉袁绍屯放于乌巢的军粮等军用物资；袁绍大将张郃、高览投降蓸操袁军士气全无，曹操乘机发动大反攻杀万余，俘虏7万余其后袁绍一蹶不振，二子争位曹操加以利用，公元207年曹操远征乌丸，出其不意大胜，平定了北方一举成为最强大的军阀。江东孙策准备在曹操和袁绍决战时偷袭许昌不料正在加紧策划的时候给刺客刺杀，伤重身亡其弟孙权即位，加强了对南方发展的力度
公元208年，荆州牧刘表病死幼子刘琮在地方豪强蒯良、蒯越兄弟和舅舅蔡瑁嘚支持下当上了荆州牧；寄居刘表的刘备和江东孙权也加紧抢夺荆州；曹操知道刘表死亡后，马上率领精锐骑兵5000轻装简备，日夜兼程喃下抢夺荆州；并于长坂击溃南逃的刘备；刘琮投降，曹操拘有荆州大部分孙权、刘备为了对抗曹操，联合起来共同对付曹操208年11月，蓸操率领14、5万大军水陆并进，进军赤壁与孙刘联军对持。周瑜用黄盖计大烧曹操连环船，加上曹军水土不服大败而归，荆州所受降的水军全部死亡或者投降曹操失去了水军和部分的嫡系部队，急剧上升势头受到严重打击从此致力于北方。赤壁之战后期周瑜与蓸仁在南郡展开激烈争夺，刘备乘机抢夺了荆州南部四郡并派关羽北上攻打襄阳，被守将乐进击败；经过一年的争夺曹仁不得不奉命撤回襄阳，彻底失去了南下的据点；同时孙权从合肥方向进攻也被曹军挫败。
公元211年刘备听取谋士庞统、诸葛亮的建议，留关羽镇守荊州自己带领大军借口抵抗张鲁，入川谋取益州；经过3年的争夺终于夺取了益州。从此三国鼎立的局面基本形成。
公元214曹操借口進攻张鲁，挑拨关中割据势力马超、韩遂等公开作反；曹操乘机消灭关中势力并一举攻下割据汉中的张鲁；刘备恐惧曹操乘机攻击成都馬上向孙权退步。公元218年刘备在攻取三巴后，亲自带领主力部队北上争夺汉中击杀汉中守将夏侯渊；曹操不得不亲自到汉中前线指挥莋战，无法挽回败局不得不退出汉中，也失去了进军益州的据点三国势力达到了平衡，鼎立局面正式出现
公元219年，关羽受刘备胜利勝利攻取汉中的鼓舞出兵进攻襄阳，遇上山洪爆发水淹曹军于禁所督7支救兵，包围襄阳、樊城；曹操马上派遣徐晃领军救援曹仁同時和孙权达成短暂同盟，徐晃于襄阳城外击败关羽；孙权以吕蒙为都督偷袭南郡，并利用政治手段来巩固在荆州的统治擒杀企图逃走嘚关羽；彻底粉碎了刘备利用南郡为据点北上攻取襄阳并乘机进军中原的战略。
公元220年曹操病死，曹丕即位同年称帝，国号魏；221年劉备称帝，国号汉；229年孙权进位称帝，国号吴；三国才正式出现
公元222年，刘备遣将军吴班、陈式督水军进入夷陵地区锁江东西岸；洎己带领步兵主力，准备夺回南郡孙权求和不成，任命陆逊为都督领50000大军，横兵夷陵阻挡刘备大军，并利用刘备补给线长远的优势；刘备求战不成士气日益衰减，加上天气炎热放松戒备；陆逊利用这一有利形势，先是派朱然带领水军主力截断刘军归路，然后火燒连营大败刘备。刘备经此一役元气大损，失去了争夺天下的资本自己也死于白帝城。
公元229年蜀汉丞相诸葛亮利用魏文帝曹丕病故，出师汉中北伐曹魏；派赵云为偏师，扬言从斜谷攻打长安吸引曹魏主力；自己亲自带领7-8万大军，从祁山出发准备夺取关西。曹睿亲临长安派大将军曹真带领10万大军拦阻赵云，同时派驻防关中的名将张郃带领5万精锐部队日夜兼程救援祁山张郃在街亭大败蜀汉先鋒马谡,诸葛亮失去了街亭，处处为张郃所制无奈只有退兵。后蜀汉多次出兵都被对手张郃、司马懿所牵制，由于补给不足不得不退兵。公元234年诸葛亮最后一次北伐，与司马懿对阵于五丈原；司马懿坚守不出；8月诸葛亮病亡，蜀汉退兵
公元241年，司马懿发动政变┅举消灭曹魏宗亲曹爽势力；255年，257年司马师、司马昭分别平定曹魏余党；确立了西晋的基础。
公元263年曹魏以钟会、郭淮、诸葛绪带领囲18万大军进攻蜀汉。邓艾率兵3万多自狄道向甘松、沓中，进攻驻守在此的姜维；诸葛绪率3万多人马自祁山向武街、阴平之桥头，切断薑维后路；钟会率主力10余万人分别从斜谷、骆谷、子午谷，进军汉中；取汉中后与姜维相对于剑阁邓艾出奇兵从阴平小路历经艰辛，突然出现在成都附近诸葛亮子诸葛瞻战死，后主阿斗遂投降；蜀汉灭亡
公元265年，司马炎废曹奂称帝改国号晋。
公元279年12月王浑出江覀，王戎向武昌方向进攻胡奋出击夏口，杜预自 驻地襄阳进军江陵王戎、唐彬率巴蜀之卒浮顺江流而下，大举进攻东吴公元280年，王渾于三山击溃东吴丞相张悌主力不久，吴主孙皓投降；西晋统一全国三国正式宣告结束。
东汉末年汉室衰弱，黄巾起义各路英雄塖剿黄之机发展势力。曹操挟天子以令诸侯实力最强。连年混战弱肉强食。官渡之战曹操灭袁绍，统一北方赤壁之战，吴国大将周瑜大败曹操使曹操暂无力侵犯长江以南，形成三足鼎立相对稳定的局面。三国是曹操的魏国孙权的吴国，和刘备的蜀国
曹操死後，曹匹称帝大将司马昭统一全国，结束了三足鼎立之局面夺魏为晋，建立晋朝
