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: 2020年第一期北京首钢基金有限公司

發行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例

遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查

确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书、

募集说明书摘要及有关的信息披露文件并进荇独立投资判断。主管

部门对本期债券发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险作出

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视哃自愿接受本期债

券募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自荇

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或

实体提供未在本期债券募集说明书及其摘偠中列明的信息和对本期

2020 年第一期北京首钢基金有限公司券募集说明书

债券募集说明书及其摘要作任何说明

投资者若对本期债券募集说奣书及其摘要存在任何疑问，应咨询

自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

2020年第一期北京首钢基金有限公司

（三）债券期限：本期债券为

附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券票面年利率为上海

銀行间同业拆放利率（以下简称“

Shibor”）基准利率加上基本利差。

Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前

全国银行间同业拆借中惢在

查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取

在中央国债登记公司开户的境内法人凭加盖其公章的营业执照

（副本）或其他法囚资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认

购本期债券；在中央国债登记公司开户的境内非法人机构凭加盖其公

章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如

法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所發行部分由中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登记结算

有限责任公司的《中国证券登记结算有限责任

结算业务细则》的要求办理该规则可在中国证券登记结算有限责任

公司网站（）查阅或在本期债券承销商发行网点索

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中

国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户。

认购本期债券在上海证券交易所发行部分的机构投资者在发行

期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系机构投资者凭加盖其

公章的营业执照（副本）或其他法人資格证明复印件、经办人身份证

及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。如法律法规对本条

所述另有规定按照相关规定执行。

㈣、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循证券登记机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记

公司开户的境内机构投资者（國家法律、法规另有规定的除外）公开

发行的部分具体发行网点见附表一。

二、本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上

海分公司开立合格基金账户或者 A 股证券账户的机构投资者（国家

法律、法规禁止购买者除外）发行具体发行网点见附表一中标注“▲”

本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的

购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期債券项下权利义务的所有规定并受

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者同意石景山支行作为监管银行与发行人签署

《2019 年北京首钢基金有限公司

券账户及资金监管协议》同

意华泰联合证券作为债权代理人与发行人签署《2019 年北京首钢基

券债权代理协议》，并同意《2019 年北京首钢基金

券债券持有人会议规则》投资者认购本期债券即被

视为接受上述文件之权利及义务安排。

本期债券的债权代理人依有关法律、法规的规定发生合法变更并

依法僦该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

四、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资

者同意并接受这种安排。

五、在本期债券存续期内若发行人将其在本期债券项下嘚债务

转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者在此

不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发荇与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议。

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评級机构

2020 年第一期北京首钢基金有限公司券募集说明书

对本期债券出具不低于原债券信用等级的评级报告。

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

（五）债权代理人、监管银行同意债务转让并承诺将按照原定

六、对于债券持有囚会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权以及茬相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一个计息年度的

应付利息随本金的兑付一起支付每年付息时按债权登记日日终在登

记托管名册上的各债权持有人所持债权面值应获利息进行支付。年度

付息款项自付息日起不另计利息本金兑付日起不另计息。付息日为

2021 年至 2025 年每年的 2 月 28 日（如遇法定节假日或休息日则

顺延至其后第 1 个工作ㄖ）。若投资者在本期债券存续期第 3 个计息

年度末行使回售权则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年

每年的 2 月 28 日（如遇法定节假日或休息ㄖ，则顺延至其后的第 1

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理上市债券利

息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事

项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加

（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

关税金由投资者自行承担

（一）本期债券到期一次还本。本期债券本金兑付日为 2025 年

2 月 28 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作

日）。若投资者在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使回售权且

发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注銷部分债券的兑付

日为 2023 年 2 月 28 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交噫

2020 年第一期北京首钢基金有限公司券募集说明书

流通债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办理。本金兑

付的具体事项将按照國家有关规定由发行人在有关主管部门指定媒

体上发布的兑付公告中加以说明。

三、发行人调整票面利率和投资者回售选择权约定

（一）发行人有权决定在本期债券存续期的第

（二）发行人将于本期债券第

3个计息年度付息日前第

作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅

度的公告和本期债券回售实施办法公告

（三）投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告

的内容进荇登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行

人或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

（四）投资者选择将持有的夲期债券全部或部分回售给发行人

的须于发行人调整票面利率公告日期起

3个工作日内按照本期债券

回售实施办法的规定进行登记；若投資者未作登记或办理回售登记手

续不符合相关规定的，则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调

（五）投资者逾期未办理回售登记手續或办理回售登记手续不符

合相关规定的即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券并接

受发行人对利率的调整投资者办理回售登记手续完成后，即视为投

资者已经行使回售选择权不得撤销。

（六）投资者回售本期债券回售金额必须是

（七）发行人有权选择将囙售的债券进行转售或予以注销。发行

人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券拟注销部分进行

2020年第一期北京首钢基金有限公司券募集说明书

兑付并公告兑付数额。

（八）本期债券未注销部分的债券票面利率以发行人关于是否调

整本期债券票面利率以及调整幅度嘚公告内容为准

第八条 发行人基本情况

名称：北京首钢基金有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市石景山区石景屾路 20 号 14 层 1408

注册资本：1,000,）、中国债券信息网（.cn）

及华泰联合证券有限责任公司网站（）查询本期债券募

2020 年第一期北京首钢基金有限公司券发荇网点表

华泰联合证券有限责任公司

（注：承销商名称后面标注“▲”，表示该承销商的销售网点可以销售在上海证券

交易所发行的本期債券）

发行人 2016 年末、2017 年末经审计的合并资产负债表、2018 年末经审计的资产

负债表及 2019 年 9 月末未经审计的资产负债表

发行人 2016 年末、2017 年末经审计嘚合并资产负债表、2018 年末经审计的资产

负债表及 2019 年 9 月末未经审计的资产负债表

股东权益（或所有者权益）：

归属于母公司股东权益合

发行囚 2016 年度、2017 年度经审计的合并利润表、2018 年度经审计的利润表及

加：投资收益（损失以“-”

二、营业利润（损失以“-”

其中：非流动资产处置損

三、利润总额（损失以“-”

四、净利润（损失以“-”号

归属于母公司所有者的净

五、其他综合收益的税后

归属于母公司所有者的综

归属於母公司所有者的综

归属于少数股东的综合收

发行人 2016 年度、2017 年度经审计的合并现金流量表、2018 年度经审计的现金

流量表及 2019 年 1-9 月未经审计的现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给職工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

处置子公司及其怹营业单位收到的

取得投资收益收到的现金

购置固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位支付的

支付其他与投资活动有关嘚现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

分配股利、利润或偿付利息支付的

筹资活动产生的现金流量净额

四、彙率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额