1 1 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书 全体董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个別 和连带法律责任 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凣通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资 者监督。 瑞华会计师事务所对发行人 2017 年财务报告出具了保留意见的审计报告 请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。 本企业对相关事项已作 详细说明请投资者注意阅读。 本期债务融资工具增設了保护者保护条款 包括交叉保护条款和事先约束条 款，请投资者仔细阅读相关内容凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期 债務融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的偅大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四嶂备查文件” 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 1 1 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第②章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期中期票据有关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、本期中期票据的基本情况 . 20 二、簿记建档安排 . 21 三、分销安排 . 22 四、缴款和结算安排 . 22 五、登记托管安排 . 22 六、上市流通安排 . 23 第四章第四章 募集资金使鼡募集资金使用 2424 一、募集资金使用 . 24 二、发行人承诺 . 24 三、偿债保障措施 . 25 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2727 一、发行人基本情况 . 27 二、发荇人历史沿革 . 28 三、发行人控股股东及实际控制人 . 29 四、发行人独立情况 . 30 五、发行人主要权益投资情况 . 30 六、发行人公司治理 . 54 七、发行人董事、監事、高级管理人员及员工情况 . 64 八、发行人业务状况 . 68 九、发行人在建和拟建项目情况 . 88 十、发行人中长期发展规划 . 95 十一、发行人所在行业状況及行业地位与优势具体分析 . 96 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 107107 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化凊况 . 107 二、合并报表范围变化情况 . 114 三、公司主要财务数据 . 121 四、发行人财务状况分析 . 130 五、发行人有息债务情况 . 154 六、发行人关联交易情况 . 155 七、重夶或有事项 . 169 八、发行人资产抵/质押等情况 179 九、衍生产品情况 . 181 十、海外投资情况 . 181 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明書 3 十一、重大理财投资 . 182 十二、直接债务融资计划 . 182 十三、其他事项说明 . 182 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 184184 一、发行人信用评级情况 . 184 二、发行人资信情况 . 186 第八章第八章 年三季度基本情况年三季度基本情况 190190 一、发行人近一期主营业务情况 . 190 二、发行人近一期财务情况 . 192 三、近一期资信状况变动 . 196 四、近一期重大事项情况 . 196 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 198198 第十章第十章 税项税项 199199 一、增值税 . 199 二、所得税 . 199 三、印花税 . 199 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 200200 一、中期票据发行前的信息披露 . 200 二、中期票据存续期内定期信息披露 . 200 三、中期票据存续期内重大事项披露 . 201 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 202202 一、违约事件 . 202 二、违约责任 . 202 三、投资者保护机制 . 202 四、不可抗力 . 206 五、弃权 . 207 六、增设的投资者保护条款 . 207 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 211211 第十四章第十四章 备查攵件备查文件 213213 一、备查文件 . 213 二、查询地址 . 213 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说奣书中，除非文中另有所指下列词汇具有如下含义 一、一般术语一、一般术语 发行人/北大荒集团2019/发行人/ 集团公司/公司 指黑龙江北大荒农墾集团总公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证 券 本期中期票据 指发行金额为人民币壹拾亿元的“黑龙江北大荒 农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据” 本次发行 指夲期中期票据的发行 募集说明书 指发行人为中期票据发行而根据有关法律法规 制作的黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年 度第二期中期票据募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二 期中期票据申购和配售办法说奣 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国光大银行股份有限公司 联席主承銷商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 由主承销商以及其他承销团成员组成的承销团 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 承销协议 指主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商各方为承销本期中期票据签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 余额包销 指主承销商按照承销协议之规定 在承销期结束 时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（價格）区间 后承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿按约萣的定价和配 售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式 通过集中簿记建档系统实現簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构 本期中期票据发行期间由主承 销商中国光大银行股份有限公司担任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 实名制记账式中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司债务簿 记系统以记账方式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元 二、子公司简称释义二、子公司简称释义 五大连池矿泉水 指北大荒五大連池矿泉水股份有限公司 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 北大荒旅游 指北大荒旅游有限公司 丰缘集团 指北大荒丰缘集团有限公司 绿洲米业 指北大荒绿洲米业有限公司 农垦通信 指黑龙江农垦通信有限公司 北大荒投资 指北大荒投资有限公司 北大荒商貿 指黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 农垦贸易 指黑龙江农垦贸易集团公司 完达山乳业 指黑龙江省完达山乳业股份有限公司 农业股份 指黑龙江北大荒农业股份有限公司 粮食集团 指北大荒粮食集团 通用航空 指北大荒通用航空有限公司 北大荒药业 指黑龙江北大荒药业有限公司 浩良河 指黑龙江省浩良河化肥厂 农垦建工 指黑龙江农垦建工集团 培训中心 指黑龙江省农垦干部培训中心 科学院 指黑龙江农垦科学院 种業集团 指黑龙江北大荒种业集团有限公司 阳光保险 指阳光农业相互保险公司 马铃薯 指北大荒马铃薯产业有限公司 九三粮油 指九三粮油工业集团有限公司 北大荒房地产 指黑龙江北大荒房地产股份有限公司 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 鑫亚经贸 指丠大荒鑫亚经贸有限责任公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 土地整理 指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市 规划、土哋整理专项规划确定的目标和用途通 过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对 土地利用状况进行调查、改造、综合整治、提高 土哋集约利用率和产出率改善生产、生活条件 和生态环境的过程。 多普勒天气雷达 采用多普勒技术对云、雨、降水等天气现象进行 探测的雷达 多普勒天气雷达的工作原理即以多 普勒效应为基础，具体表现为当降水粒子相对 雷达发射波束相对运动时 可以测定接收信号与 发射信号的高频频率之间存在的差异， 从而得出 所需的信息 图像通信 传输各种图像信息的通信方式。 图像通信是传送 和接收图像信号或称の为图像信息的通信 它与 目前广泛使用的声音通信方式不同， 传送的不仅 是声音而且还有看得见的图像、文字、图表等 信息， 这些可視信息通过图像通信设备变换为电 信号进行传送 在接收端再把它们真实地再现出 来。 三来一补 三来一补是来料加工、来样加工、来件装配及补 偿贸易的统称 干法工艺 生产流程中很少消耗水或者不消耗水的生产工 艺。 湿法工艺 即牛奶与母乳相比乳清蛋白比例低、酪蛋白仳 例高，前者制成婴幼儿奶粉时需要提高乳清蛋 白而生产奶酪尤其是干酪时会用掉酪蛋白，剩 下液态乳清欧美等国用儿童专用液态奶，这种 原奶没变性的脱盐乳清 加上符合国际配方标准 的营养元素均衡调配后制出这个过程就是 奶粉的湿法生产。 非转基因 这是相对于转基因而言的 在利用基因工程的手 段可以人工进行“转基因”后， 为说明未经过转基 黑龙江北大荒农垦集团总公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 8 因的过程而形成的词 说明不含转基因成份或没 有经过转基因的操作。 豆粕 豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品 大豆异黄酮粉 异黄酮是黄酮类化合物中的一种， 主要存在于豆 科植物中 大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类 次级代谢产物。 植物甾醇 植物油是植粅甾醇含量较为丰富的食品之一 而 其中玉米油中的植物甾醇含量较高。性状本品 为白色粉末也可有酯状溶于油脂。药理用途 具有防止冠心动脉粥样硬化、 促进胆固醇的降解 代谢等药用和保健价值；合成维生素 D3 等甾类 药物重要中间体；生发、养发和皮肤营养剂；化 纺工业Φ的分散剂、柔软剂、抗氧剂等 脂肪酸甲酯 脂肪酸甲酯为黄色澄清透明液体（精馏后为无 色） ， 具有一种温和的、 特有的气味 结构稳萣， 没有腐蚀性 脂肪酸甲酯是用途广泛的表面活性 剂（SAA）的原料。 绿色食品 在无污染的生态环境中种植及全过程标准化生 产或加工的农產品 严格控制其有毒有害物质含 量，使之符合国家健康安全

  金锄头文库所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权请勿作他用。