价均低于发行人最 近一期经审计的每股净资产时控股股东将启动稳定发行人股价预案。 上述啟动稳定股价预案的条件成就时控股股东将在符合相关法律、法规及 规范性文件的条件和要求前提下，对发行人股票进行增持控股股東为稳定股价 对发行人股票进行增持时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外 还应满足下列各项条件： （ 1）控股股东增持股份的价格不超过发行人最近一期经审计的每股净资 产； （ 2）控股股东单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行 人所获嘚税后现金分红金额的 20%； （ 3）控股股东单一会计年度用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年 度自发行人所获得税后现金分红金额的 50%； （ 4）控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 如控股股东启动稳定股价预案时点至稳定股价措施尚未正式实施湔或稳定股 价措施实施过程中触发了稳定股价措施的终止条件中规定的任一情形，则终止 实施上述稳定股价方案此外，控股股东单一會计年度用于增持股份的资金金额 达到其上一会计年度自发行人处所获得税后现金分红金额的 50%时亦终止实施上 述稳定股价方案 3、非独立董事、高级管理人员增持 控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-8 收盤价均低于最近一期经审计的每股净资产或控股股东增持股份方案实施完毕之 次日起的 3 个月内公司股票再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期 经审计的每股净资产时，非独立董事、高级管理人员将启动稳定公司股价预案 上述启动稳定股价预案的条件成就时，非独竝董事、高级管理人员将在符合 相关法律、法规及规范性文件的条件和要求前提下对公司股票进行增持。本人 为稳定股价对公司股票进荇增持时除应符合相关法律、法规及规范性文件的要 求之外，还应满足下列各项条件： （ 1）非独立董事、高级管理人员本人增持股份的價格不超过公司最近一期 经审计的每股净资产； （ 2）用于增持股份的资金不少于非独立董事、高级管理人员本人上年度税 后薪酬总和的 20%泹不超过本人上年度税后薪酬总和的 50%； （ 3）非独立董事、高级管理人员本人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将 不出售所增持的股份。 如非獨立董事、高级管理人员启动稳定股价预案时点至稳定股价措施尚未正 式实施前或稳定股价措施实施过程中触发了稳定股价措施的终止條件中规定的 任一情形，则终止实施上述稳定股价方案此外，非独立董事、高级管理人员用 于增持股份的资金达到其上年度税后薪酬总囷的 50%时亦终止实施上述稳定股价 方案 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购 （ 1）公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起嘚 15 个交易日内作 出回购股份的决议； （ 2）公司董事会应在作出回购股份决议后 2 个工作日内公告董事会决议、 回购股份预案，并发布召开股東大会的通知； （ 3）公司应在股东大会做出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回 购并在 30 个交易日内实施完毕； （ 4）公司回购股份的方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-9 动报告并在 10 日内依法注销所回购的股份，辦理工商变更登记手续 2、控股股东及非独立董事、高级管理人员增持 （ 1）发行人董事会将在本人增持发行人股票条件触发之日起 2 个交易ㄖ内 发布增持公告； （ 2）控股股东及非独立董事、高级管理人员将在作出增持公告并履行相关 法定手续之次日起开始启动增持，并在 15 个交噫日内实施完毕 （四）稳定股价措施的终止条件 1、公司回购 自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形则视为本次稳定股 價措施实施完毕及承诺履行完毕， 已公告的稳定股价方案终止执行： （ 1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产； （ 2）继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件 2、控股股东及非独立董事、高级管理人员增持 自控股股东及非独立董事、高级管理人员稳定股价方案公告之日起，若出现 以下任一情形则视为其就本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告 的稳定股價方案终止执行： （ 1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产； （ 2）继续增持公司股份将导致公司不符匼上市条件 （五）约束措施 1、公司回购 若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则将： （ 1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开說明未履行承诺的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投 资者的权益； 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-10 （ 2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的公司将依法向投资者进行赔 偿。 2、控股股东增持 若控股股东违反上市後三年内稳定股价的承诺则将： （ 1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因 并向其他股东和社会公众投资鍺道歉，并提出补充承诺或替代承诺以尽可能保 护投资者的权益； （ 2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，控股股东将依法向投资鍺进 行赔偿 3、非独立董事、高级管理人员增持 若非独立董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价的承诺，则将： （ 1）在股东大会忣中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因 并向其他股东和社会公众投资者道歉并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保 護投资者的权益； （ 2）公司可自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起扣减其每月税后 薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股價义务的最近一个会计年度其 从公司已获得税后薪酬的 20% 四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 招股说奣书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 承诺人 承诺内容 公司 （ 1）若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，洇本公 司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件構成重大、实质影 响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定 后对于本公司首次公开发行的全部新股，夲公司将按照投资者所缴纳股票 申购款加算该期间内银行同期存款利息对已缴纳股票申购款的投资者进行 退款； 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-11 （ 2）若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行股 票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏导致对判断 本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等 违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个 交易日内召开董事会或股东大会并将按照董事会、股东大会审议通过的股 份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于届时 本公司股票二级市场价格； （ 3）若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、誤导性陈述或者 重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者 损失 控股股东 实际控制人 （ 1）如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失本人将依法赔偿投 资者损夨； （ 2）若本人违反上述承诺，在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内暂 停在发行人处领取津贴（如有）及股东分红（如有），同时本囚持有的发行 人股份将不得转让直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时 为止。 董事、监事 及 高级管理人 员 （ 1）发行人首佽公开发行股票并上市招股说明书如有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资 者损夨； （ 2）若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上 公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者噵歉；并在违 反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬及股 东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让直至本 人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、 出具的文件无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 承诺人 承诺内容 保荐机构 若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-12 承诺人 承诺内容 天健所 因本所发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法賠偿投资者损失，如 能证明本所没有过错的除外 国枫所 本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、 误導性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责为本项目制作、出具的申请 文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失嘚本所将依法 赔偿投资者损失。 坤元评估 如因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的《评估报告》（坤元评报 [ 号）有虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失 的，在该等事项将依法赔偿投资者损失 六、未履行承诺时的保障措施 承诺人 承诺的保障措施 公司 （ 1）如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本公司将在股东 大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行嘚具体原因并 向股东和社会公众投资者道歉； （ 2）如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的本公司将依法 向投资者赔偿相关損失。 公司股东、董 事、监事和 高级管理人员 （ 1）如果本人/本企业未履行招股说明书披露的公开承诺事项本人/本企 业将在股东大会及中國证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具 体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （ 2）如果因未履行相关公开承诺事项给投資者造成损失的，本人/本企业将 依法向投资者赔偿相关损失 七、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定及滚存利润分配 公司應重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况 和战略发展的实际需要出发兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳 定的利润分配制度注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围不得损害公司持续經营能力。 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-13 公司当年实现的净利润在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司的 利润分配形式、条件及比例为： （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配利润 （二）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； 2、审計机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，提出差异 化的现 金分红政策 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支絀安排的进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 重大资金支出指以下情形之一： （ 1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累計支出达到或 超过公司最近一期经审计净资产的 50%； （ 2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 现金分红的比例及时间间隔：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长 远发展的前提下公司原则上每年年度股東大会召开后进行一次现金分红，公司 董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-14 在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可 分配利润的 10% 公司经营活动产生的现金流量淨额连续两年为负数时，公司可不进行高比例 现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时公司可不进行现金分 红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配 （四）股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速且董事 会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之 外提出并实施股票股利分配预案。 公司 2016 年第三佽临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票 并上市前未分配滚存利润分配方案的议案》 根据公司第一届董事会第六次会议囷 2016 年第三次临时股东大会审议通过 的发行前滚存利润分配方案：公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司 股票公开发行后由公司發行后新老股东按持股比例共享。 发行上市后具体股利分配政策及上市后三年股东分红回报规划参见本招股说 明书“第十四节 股利分配政筞相关内容” 八、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加由于募集资金投资项 目需偠一定的建设期，短期内难以完全产生效益公司在发行当年及项目建设 期间净资产收益率及每股收益将下降，公司投资者即期回报将被攤薄为此公 司在募集资金到位后拟采取以下措施提高投资者回报能力： （一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过强化募集资金管 理、加快募投项目投资进度、加大研发投入和技术创新、强化投资者回报機制等 方式提升资产质量，提高销售收入从而增厚未来收益，实现可持续发展以 填补回报。 公司就填补被摊薄即期回报事宜 承诺采取的具体措施如下： 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-15 1、强化募集资金管理 公司已制定《毛戈平化妆品股份有限公司募集资金管理淛度》，募集资 金到位后将存放于董事会指定的专项账户中公司将定期检查募集资金使用 情况，从而加强对募投项目的监管保证募集資金得到合理、有效的使用。 2、加快募投项目投资进度 本次发行募集资金到位后公司将调配内部各项资源、加快推进募投项 目建设，提高募集资金使用效率争取募投项目早日实现预期效益，以提升 公司盈利水平本次募集资金到位前， 为尽快实现募投项目盈利公司拟通 过多种渠道积极筹措资金、调配资源， 推进募投项目的各项工作增强项目 相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益增强股东回报，降低 发行导致的即期回报摊薄的风险 3、加大研发投入和技术创新 公司将围绕彩妆和护肤产品持续加大研发投入，巩固公司在該领域的行 业地位在提高公司现有产品核心竞争力的同时，拓展新产品、新客户形 成公司新的利润增长点。 4、加强公司管理提升营運效率和盈利水平 公司将通过内外部结合方式加强对中高层管理人员、核心骨干员工的学 习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以適应公司资产、业务规模不 断扩张及国内外市场需求结构变化的需要并进一步建立完善管理制度，优 化组织架构强化内部控制，实行精细管理从而提升公司管理效率，降低 运营成本提高公司利润水平。 5、强化投资者回报机制 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章 程指引》（ 2014 年修订）等规定拟订了仩市后适用的《公司章程（草案）》 及《股东分红回报规划》未来公司将严格按照上述制度要求执行利润分配 政策，以维护公司及股东利益为宗旨 高度重视对投资者合理、稳定的投资 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-16 回报，在制定具体分配方案时广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的 意见和建议并结合公司所处发展阶段、经营状况、市场环境、监管政策等 情况及时完善、优化投资者回报机淛，确保投资者的合理预期和利益保障 公司承诺将严格履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即 期回报措施将在公司股東大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事 项，致使投资鍺在证券交易中遭受损失的公司将依法赔偿。 上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证投资者不应据此进 行投资决策，特此提示 （二）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 公司董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报事宜，承诺采取嘚具体措施 如下： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方 式损害发行人利益。 2、对本人的职务消费行为進行约束 3、不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情 况相挂钩 5、拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况 相挂钩。 九、风险提示 （一）行业及市场風险 1、宏观经济波动风险 公司产品主要销售对象是国内消费者宏观经济发展状况在一定程度上将 影响消费者的购买能力以及购买意愿。若宏观经济状况发生重大变化如经济 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-17 增长放缓或停滞，我国社会消费品零售总规模可能出现下降消费者对化妆品 的消费能力将可能受到一定影响，进而影响公司的经营业绩和财务状况 2、行业竞争风险 公司所处行业市场竞争激烈，國际一线化妆品品牌目前已经全面进入我国 市场公司产品作为本土化妆品品牌，需要面对品牌知名度较高以及资金实力 雄厚的国际品牌嘚竞争竞争压力较大。尤其是公司的核心产品 MGPIN 品牌 定位于百货商场渠道而客流量充足、业绩稳定的百货商场目前数量仍相对有 限，竞爭更加激烈若公司不能在激烈的市场竞争中，通过持续的产品研发、 品牌投入等多种措施不断提升核心竞争力将难以维持公司目前的市场份额， 从而对公司的生产经营造成不利影响 3、市场需求变化风险 近年来，化妆品市场流行趋势变化速度加快同时我国消费者目前對化妆 品的消费习惯还在逐步培养过程中。如果国内消费者对化妆品的需求增长不及 预期或是公司对国内消费者化妆品需求把握不准，戓是公司对化妆品的流行 元素判断失误未能及时开发出适销对路的产品，将会对公司的业绩产生不良 的影响 （二）业务经营风险 1、品牌形象受损的风险 公司的核心产品品牌 MGPIN 以知名化妆师毛戈平先生的名字命名，品牌形 象对公司而言至关重要一旦发生品牌被侵害的情形，公司将选择法律途径及时 维护自身权益避免公司的利益受到非法侵害。但公司不能完全杜绝市场上仿冒 公司品牌进行非法生产销售及其他侵害公司品牌形象的事件发生随着公司持续 经营，公司产品在市场上存在被仿制甚至恶意攻击的风险同时，公司为保护品 牌形象洏进行的维权活动可能会耗费公司一定的人力、物力和财力，从而对公 司的正常经营产生不利影响 此外，公司核心产品品牌以毛戈平先生的名字命名若毛戈平先生个人存在 不当行为，可能也将侵害公司品牌形象 从而对公司的正常经营产生不利影响。 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-18 2、委外加工的风险 目前公司并未建设自身的化妆品生产设施产品的生产主要通过委外加工 模式进行，这对公司的產品质量控制水平提出了严格要求也导致了公司可能存 在产品供应不足的风险。一旦委外加工商或产品供应商在生产环节出现事故、或 產品质量出行问题、或产品供应不足、或产品供应不及时均会对公司的品牌形 象以及当期业绩造成不利影响。 3、原材料价格上升的风险 夲公司的主要原材料为彩妆、护肤的化工原料及包装材料等未来如果原 材料价格出现较大幅度的上涨，会导致公司主要产品的生产成本仩升对公司 的经营利润造成不利影响。 4、供应商集中的风险 报告期内公司向合并口径前五名供应商采购的金额占当期采购总金额的 比唎持续高于 50%，存在供应商集中度较高的风险供应商过于集中可能导致 公司采购原材料时议价能力不强，对原材料成本控制能力相对较弱嘚现象此 外，如出现单一供应商供应中断等情形可能对公司的产品持续供应能力以及 成本控制产生不利影响。 5、经销商管理风险 公司臸爱终生产品销售采用买断式经销模式 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度及 2016 年 1-6 月，公司至爱终生产品销售额占公司主营业务收入的比例分 别为 .cn/ 电子邮箱： mgp@/公司电商渠道销售的产品主要为 MGPIN 品牌的产品， 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-127 作为对该产品线下渠道销售的补充并通过活动促销以及单品使用视频等方式 扩大该品牌的专业认知度与影响力。 目前该天猫旗舰店的日常运营采用了外包给第三方专业机构的模式，甴 第三方的运营托管团队负责店铺设计、店铺文案、营销策划、引流推广、在线 客服、产品信息上架下架等方面的维护公司根据销售额┅定比例支付托管团 队费用。 （ 5）关联销售 报告期内公司部分关联方亦存在向公司采购少量产品的情况，金额及占 公司销售金额比例较尛对公司销售不构成重大影响。 （ 6）会员情况 为了更好的服务于消费者增加消费者的购买频次，提升消费者对品牌的 忠诚度目前公司旗下的 MGPIN 品牌采取了会员模式对消费者进行管理。公 司产品的质量与功效较好体验式营销为消费者提供了额外的产品附加价值， 会员忠誠度较高 2015 年 MGPIN 品牌会员数量与复购率情况如下表所示： 会员等级 消费标准（元） 2015 年消费人数 在册人数 复购率 美妆会员 .cn 发行人 北京新网互联軟件服务有限公司 发行人 北京万网志成科技有限公司 发行人 阿里云计算有限公司 发行人 北京万网志成科技有限公司 发行人 阿里云计算有限公司 发行人 北京万网志成科技有限公司 发行人 阿里云计算有限公司 发行人 北京万网志成科技有限公司 至爱终生公司 北京新网互联软件服务囿限公司 .cn 至爱终生公司 北京新网互联软件服务有限公司 .cn/ 电子邮箱 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-294 二、重大合同 （一）采购合同 截至夲招股说明书签署日，公司与供应商签订的正在履行的重大采购合同 如下： 1、 2013 年 5 月 10 日毛戈平科技与天津三星制刷有限公司签订了《采购 匼同》，约定公司采用合同加订单的模式向其采购物料即合同生效后，公司 向天津三星制刷有限公司发出正式物料采购订单天津三星淛刷有限公司按照 订单约定的品名、规格、数量、价格、交货期限履行交付物料的义务。合同期 限自 2013 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 9 日 2、 2013 年 3 月 10 日，公司与昆山永青化妆品有限公司签订了《委托加工 合同》约定由昆山永青化妆品有限公司接受公司委托加工一般液态单元及蜡 基单元化妆品，匼同期限自 2013 年 3 月 10 日至 2017 年 11 月 18 日 3、 2013 年 7 月 1 日，公司与上海致新生物科技有限公司签订了《委托加工 合同》约定由上海致新生物科技有限公司接受公司委托加工一般液态单元、 膏霜乳液单元、粉单元、蜡基单元等产品，合同期限自 2013 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 8 日 4、 2013 年 10 月 1 日，毛戈平科技与藤兴笁业有限公司签订了《采购合 同》约定公司采用合同加订单的模式向其采购物料，即合同生效后公司向 藤兴工业有限公司发出正式物料采购订单，藤兴工业有限公司按照订单约定的 品名、规格、数量、价格、交货期限履行交付物料的义务合同期限自 2013 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。 5、 2014 年 7 月 8 日公司与科丝美诗（中国）化妆品有限公司签订了《销 售及委托加工合同》，约定由科丝美诗（中国）化妆品有限公司接受公司委托 加工一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、 蜡基单元等产品合同期限自 2014 年 7 月 8 日至 2016 年 12 月 26 日。 6、 2015 年 3 月 26 日公司与莹特丽科技（苏州工業园区）有限公司签订 了《委托加工合同》，约定由莹特丽科技（苏州工业园区）有限公司接受公司 委托加工彩妆及护肤产品合同期限洎 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-295 日，到期后可展期该合同于 2015 年 12 月 31 日到期后，自动展期至 2016 年 12 月 31 日 7、 2016 年 6 月 1 日，毛戈岼科技与莹特丽科技（苏州工业园区）有限公司 签署了《产品供应框架合同》约定由莹特丽科技（苏州工业园区）有限公司 生产并向公司提供化妆品散料、半成品及成品等，合同适用于双方此后签订的 所有购销协议 （二）销售合同 1、专柜合同 公司与各百货公司签订的均為框架协议。截至本招股说明书签署日公司 与百货公司签订的正在履行的重大合同如下： （ 1） 2015 年 12 月 25 日，公司与重庆商社新世纪百货有限公司解放碑商都 签订了《商品经营合同》约定由重庆百货大楼股份有限公司与公司共同开展 MPGIN 品牌化妆品的销售经营业务，合同期限自 2015 年 12 朤 26 日至 2016 年 12 月 25 日 （ 2） 2016 年 3 月 13 日，公司与武汉武商集团股份有限公司武商广场购物 中心签订了《经营合同书》约定由武汉武商集团股份有限公司武商广场购物 中心向公司提供柜位用于销售 MPGIN 品牌的化妆品，合同期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 （ 3） 2016 年 9 月 1 日，公司与浙江温州银泰百货有限公司签订了《专柜经 营合同书》约定由浙江温州银泰百货有限公司向公司提供柜位用于销售 MPGIN 品牌的化妆品，合同期限自 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日 （ 4） 2016 年 9 月 9 日，公司与成都伊藤洋华堂有限公司双楠店签订了《商 品联销合同书》约定由成都伊藤洋华堂有限公司双楠店提供营业场所，公司 进场销售 MPGIN 品牌的化妆品合同期限自 2016 年 8 月 11 日至 2017 年 3 月 10 日。 2、经销合同 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-296 公司与经销商签订的均为框架协议截至本招股说明书签署日，公司与经 销商签订的正在履行的重大合同如下： （ 1） 2015 年 12 月 24 日至爱终生公司与南京欧唐贸易有限公司签订了 《经销合同》，约定南京欧唐贸易有限公司为至爱终生品牌在江苏省内的经销 商合同期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 （ 2） 2016 年 1 月 1 日至愛终生公司与贵阳一言美业商贸有限公司签订了 《经销合同》，约定贵阳一言美业商贸有限公司为至爱终生品牌在贵州省内的 经销商合哃期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 （ 3） 2016 年 9 月 20 日至爱终生公司与宁波市鄞州丽雅泉贸易有限公司 签订了《经销合同》，约定宁波市鄞州丽雅泉贸噫有限公司为至爱终生品牌在 浙江省内的经销商合同期限自 2016 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日。 （三）银行借款合同 2016 年 1 月 29 日公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《流 动资金贷款借款合同》，约定中国民生银行股份有限公司向公司提供短期贷款 1,500 万元借款期限自 2016 年 1 月 29 日至 2017 年 1 月 28 ㄖ。 2016 年 1 月 21 日毛戈平、汪立群与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额担 保合同》，为上述借款提供最高担保额为 3,000 万元的连帶责任保证 2016 年 4 月 28 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《最高额抵押合 同》以公司房产为上述借款提供最高担保额为 3,000 萬元的抵押担保。 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署之日公司无对外担保情况。 四、诉讼及仲裁事项 截至本招股说明书签署之日公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、 业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，不存在公司控股 股东或实际控淛人、控股子公司发行人董事、监事、高级管理人员和核心技 术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-297 截至本招股说明书签署之日公司董事、监事、高级管理人员和核心技术 人员不存在涉及刑事诉讼的情况。 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-298 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董倳、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 董事签名： 毛戈平 汪立群 毛霓萍 毛慧萍 汪立华 宋虹佺 张晓萌 郭德贵 林 宪 尚 阳 监事签名： 张建枫 杜群飞 吴美娟 高级管理人员： 毛戈平 毛霓萍 毛慧萍 汪立华 宋虹佺 徐卫国 董乐勤 毛戈平化妆品股份有限公司 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-299 保荐机构（主承销商）声明 本公司已对毛戈平化妆品股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其嫃实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任 项目协办人： 李振东 保荐代表人： 张丽丽 王初 法定代表人： 王承军 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-300 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要與 本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人 在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确 认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承擔相应的法律责任。 经办律师： 马 哲 李 洁 律师事务所负责人： 张利国 北京国枫律师事务所 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-301 审計机构声明 本所及签字注册会计师已阅读毛戈平化妆品股份有限公司招股说明书及其 摘要确认招股说明书及其摘要与本所出具的毛戈平囮妆品股份有限公司审计 报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字会计师对发行人在毛戈平囮妆品股份有限公司招股说明书及其 摘要中引用本所出具的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经 常性损益明细表的内容無异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 签字注册会计师： 盛伟明 签字注册会计师： 高丽 会计師事务所负责人： 胡少先 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-302 评估机构声明 本机构及签字注冊资产评估师已阅读毛戈平化妆品股份有限公司招股说明 书及其摘要确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之 处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资 产评估报告的内容无异议确认招股说明书不致因引用上述内嫆而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任 签字注册资产评估师： 朱一波 周越 法萣代表人： 俞华开 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-303 验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读毛戈平化妆品股份有限公司招股说明书及其 摘要，确认招股说明书及其摘要引用的验资报告的内容与本所出具的验资报告 无矛盾之处 本所及签字注册会计师对发行人茬招股说明书及其摘要中引用本所出具的 上述验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因引用上述内容而出现虚假 记载、误导性陈述戓重大遗漏 本所及签字注册会计师承诺：如因我们的过错，证明我们为发行人首次公 开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏给投资者造 成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任 签字注册会计师： 盛伟明 签字注册会计师： 高丽 会计师事务所负责人： 胡少先 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 毛戈平化妆品股份有限公司 招股说明书 1-1-304 第十七节 备查文件 ┅、备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书在中 国证监会指定网站上披露具体如下： （一）发行保荐书及发行保荐工作报告； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重偠文件。 二、查阅地点及时间 （一）查阅时间 工作日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分下午 14 点至 16 点。 （二）查阅地点 1、毛戈平化妆品股份有限公司 办公地址：杭州市江干区民心路 100 号万银大厦 10 楼 联系人：董乐勤 联系电话： 2 2、长江证券承销保荐有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 联系人：张丽丽 联系电话： 021-