行至一山悟空听说有妖，攛掇师父让八戒去巡山八戒要躲懒睡觉，编谎骗人但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言八戒只得再去探路。两妖之一的银角金角大王和银角大王率众妖洞巡逻捉住八戒。

　　银角金角大王和银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山使悟空脱身。悟空变成老道士在哪吒太子帮助下，用假葫蘆换了妖怪装人的真葫芦

　　悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声银角金角大王和银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖處得的幌金绳将对手捆住银角金角大王和银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空悟空变出钢锉，锉断绳子脱身又变成小妖偷走幌金绳。银角金角大王和银角大王用葫芦装了悟空悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出再潜入洞，偷得葫芦

　　银角金角大王和银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水金角金角大王和银角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶呔上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒二童子复活归天。