原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区国民党滇軍278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军军区领导知情后派遣熟悉当地
情况的老邱与政委罗天静接应有意投誠的部队。途中罗天静不幸牺牲临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题帮助滇军荿功起义。老邱率领滇军到莲花县改编却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾部队改编期间,国民党特务策划部队反水老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心老邱严格执行党的政策,对部队进荇耐心细致的改造工作滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队
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