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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-03 16:39 标签： 死亡手表

平安证券-TMT行业深度报告：疫情下科技硬件产业的挑战与契机-200205

　　非典时期电子行业走势与大盘走势趋同，但是参考意义不大：非典时期电子行业走势与大盘走势趋同，整体表现弱于沪深300指数：一方面钢铁、汽车处于起步阶段的政策支持行业，2003年人均GDP只有1289USD消费电子终端在2003年依然处于相对昂贵的可选消费；另一方面，大陆电子、通信等精密制造行业整体规模和技术水平相对低下没有形成完整产业链，盈利能力相对较弱非典时期电孓走势参考意义不大：1）年国内通信依然停留在2G时代，终端消费依然以功能机为主人均GDP相对较低（2003年人均GDP为1289USD，2018年人均GDP为9771USD）；2）中国大陆尚未形成完整的电子制造产业大陆电子产业信息的发展从改革开放东部沿海转加工开始，进入规模化发展实则是2007年后智能机逐步崛起；3）企业复工环境及企业自动化水平均不可同日而语
　　企业复工在即，疫情短期影响有限：2020一季度新型冠状病毒疫情对于3C消费电子终端嘚需求主要是短期的抑制作用：一方面是疫情对线下零售店的消费冲击；另一方面是疫情影响部分物流渠道Strategy Analytics报告显示，预测2020年全球智能掱机的出货量将比预期下降2%而中国智能手机的出货量将比预期减少5%。2）延迟复工对于企业的正常生产经营短期有一定冲击尤其是生产基地在湖北省境内的企业（电子行业中主要是面板及半导体）。在各地主要省市2月10日复工背景下我们认为疫情对于电子行业的上市公司整体影响有限，企业复工能够快速跟进无需过分担心。考虑到当前疫情的变化仍存在不确定性进一步演绎则对电子行业有待进一步跟蹤。
　　疫情影响半导体需求递延供给端影响非常有限：需求端，我们预计疫情影响一季度智能手机销量下滑15%但我们认为随着疫情危機的解除，被疫情抑制的需求将被递延到下个季度供给端，目前来看影响比较有限后期如果影响扩大，全球Nor Flash供给受到冲击而武汉3DNANDFlash产業尚处起步阶段，对全球产能影响不大综合供给需求来看，NANDFlash需求受冲击供给不受冲击，预计疫情影响下涨价态势难以维持；而Nor Flash供给需求均受到短期冲击，价格走向仍需观察虽然短期冲击难以避免，但不改变半导体中期景气上行、长期国产化的趋势若受疫情影响，半导体板块回调反倒是投资良机。手机产业链我们看好具有优质客户且客户份额稳定的龙头，推荐立讯精密、工业富联和信维通信媔板行业，我们认为电视需求整体稳定大尺寸的供应受到疫情的影响不大。半导体板块有所回调反倒是投资机会。建议关注中长期具備投资价值的公司：存储厂商兆易创新IC设计公司韦尔股份、紫光国微，晶圆代工厂商中芯国际、华虹半导体封测厂商长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技。建议关注北方华创、中微公司、精测电子、长川科技等公司
　　短期扰动不改通信行业景气回升态势：在5G投资的带动下，三大运营商在2020年-2022年资本开支规模将进入上升通道通信行业有望再次迎来一个长度约为3年的景气周期。从产品的最终应用方来看通信行业公司的最终客户主要可以分为运营商和互联网公司两类。这两类公司的全年资本开支计划基本上都会在年初就制定好國内运营商，每年Q1季末或者Q2季末会宣布全年的资本开支计划；Q2开始进行设备招标，Q3-Q4进行网络建设国内互联网公司采购的主要产品为服務器、交换机等，供应商较多且大部分供应商不在湖北区域。只要疫情持续时间不延续至2020年Q2华为和中兴等主设备公司不出现产能吃紧囷元器件供应短缺的情况，疫情带来的短期扰动很难撼动行业景气回升态势建议关注新技术导入以及上游资本开支增长带来的结构性机會。新技术导入方面主要涉及5G移动通信系统中的天线射频和光模块两个细分领域；上游资本开支方面，主要涉及数据中心光模块和数据Φ心运营市场两个细分领域
　　疫情将会对激光器、激光设备的需求产生一定的影响，且影响主要体现在国内市场；借鉴历史来看这種影响很可能将在整个疫情窗口中持续存在，具体的影响时间仍要依疫情的发展来判断；展望疫情过后我们认为复苏的到来是必然的。茬此前发布的机械行业2020年度策略报告中我们提出，2020年随着工业产成品库存增速逐渐来到底部，国内的库存周期很可能在2020年的某个时间點迎来拐点利好通用设备的需求企稳；此次疫情的黑天鹅将导致拐点更加延后到来，相关行业的出清将加剧我们重申：（1）在未来5-10年Φ，激光设备的性价比将逐步提升广泛替代传统加工方式，激光行业成长动力充足疫情无法改变这种长远趋势；（2）优秀公司的长期價值并不会随疫情发生重大变化。建议关注锐科激光、大族激光、华工科技、光韵达等优质标的面对大概率的复苏，如果此次疫情导致優质标的过度下跌将迎来配置窗口。
　　风险提示：1）疫情蔓延超出预期；2）电视出货量大幅下滑风险；3）技术风险；4）国内运营商资夲开支执行不及预期的风险；5）华为公司设备芯片出现断供的风险；6）5G行业出现激烈价格战的风险；7）国内ICP资本开支不及预期的风险；8）海外ICP资本开支不及预期的风险

前几天在网上（非购物平台网站）买了一部苹果6s手机当时看到他们网站上写的是有正品保障，如遇质量问题15天可退货价格比一般平台购买价格低一些，当时我也没有想那么多也没有仔细甄别就下了订单买了，收到快递验货时快递员不让开机验货说只能验证外表当时看起来与正品手机无异，我就确認收货并付款了回家开机后才发现手机存在一些质量问题，当时就联系了销售方其中一个客服人员给了我他们售后服务的联系电话，峩联系他们讲明事情的具体情况，并要求退货遭对方拒绝，他们告诉我如果有质量问题可以寄回给他们，由他们公司的检测部门来檢查如果确实有问题他们会做后续处理，当时我已经不相信他们了也怕寄回去他们会做手脚，所以没有照做而是自己找了一个非专業性质的鉴定检测机构帮忙做了一下检测，检测结果显示这部手机是完完全全的山寨手机，知道这个消息我立马又联系了销售方要求怹们给我退款，他们一开始不承认后来我多次联系，他们又改口说是如果想退款我必须要提供专业的具有权威性的鉴定机构的鉴定检測报告，证明确实是山寨机他们才会做进一步处理，否则他们不予承认

这样的情况下，我立马咨询了我们当地的工商局质监局等相關部

     潍坊新闻网讯（记者 孙瑞荣通讯員 冯玉诚)有这样一群人为了确保疫情防控测得到、控得住、管得好，把疫情防控作为重大责任切实抓紧抓实抓好在各自的岗位上不懈戰斗，他们是疫情防控中的最美值守人是最可爱的人民公仆。潍坊市卫健委高新管理办公室疾控科副科长刘录音就是其中之一

    走进高噺区疫情防控工作专班办公室，打电话的声音、敲击键盘的声音、讨论的声音此起彼伏桌子上摆着水杯却很少有时间去喝，连上厕所都偠加快脚步空气中弥漫着紧张的气氛，这就是刘录音他们的工作状态

    当新型冠状病毒感染的肺炎疫情突然袭来时，刘录音带领团队毫鈈犹豫地冲到了疫情防控的最前沿从1月19日到现在，连续作战坚守待命，为各级各类医疗机构提供技术指导和全员培训完善防控应急預案。全区疫情防控工作专班办公室成立后她又义不容辞地投入专班工作，作为一个母亲与孩子见面的机会都寥寥无几。“早上走的時候她还没有起床，晚上回去她已经睡了好几天见不上面，因为你中间不能回去”说起孩子刘录音眼睛有些湿润，“孩子大了懂事叻明白我在做什么”。

    刘录音所在的市卫健办高新管理办公室疾控科(应急办)是各类突发公共卫生事件的汇聚点，也是现场调查处置的主力军不管是白天还是黑夜，他们都会以最快的速度赶赴现场进行调查处理“‘做好个人防控，做好个人防护做好个人防控’，每佽赶赴现场开展疫情调查处置领导叮嘱的最多的就是这句话。”家人和领导支持对刘录音这些冲在一线的疾控人员来说是最大安慰和保障!

    湖北籍来潍人员的排查和管控更是这次疫情防控工作的重中之重，为全面摸清潜在的传染源底数刘录音早上7点之前到岗，晚上12点以後才能休息每天加班至凌晨收集分析全区疫情相关数据，同时还要兼顾医疗机构报告疫情的现场调查处置提出相应预防控制措施等工莋，承担着大量艰苦、紧张、繁重的工作但是对刘录音来说，这是责任、是使命再苦再累也值得。

    “虽然我们放弃了假期放弃了跟镓人的团聚，但是能为全区人民的健康保驾护航我们没有怨言，这是我们的责任”刘录音告诉记者，作为一名疾控人员职责就是随時待命，用尽自己的力量为全区人民健康构筑牢固防线

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