自幼随父征战才兼文武，勇猛哆谋
建元二年（344年），讨伐
导致宇文部散亡。永和五年（349年）乘着后赵皇帝
新丧内乱之机，献策攻打后赵夺取
等地，不杀降卒收服人心。
三年（354年）封为吴王。
六年（365年）随同太宰
、荆州牧。建熙十年（369年）打败东晋大司马
进攻，威名大振朝廷内讧之际，西投
赏识次年，前秦灭亡前燕回到
七年（382年），力劝苻坚进攻东晋发动
，自己屯据郧城（今湖北安陆）保存实力。
两年后正式起兵反前秦建立后燕。后燕在参合坡战役中败于北魏后亲率兵马大败北魏，但病卒于还师途中
时年70岁，谥号武成皇帝
咸康五年（前燕六年339年），慕容垂13岁慕容皝攻打高句丽，兵及新城
乞盟，乃还慕容皝以慕容垂為
，令其跟随其兄长慕容恪（慕容皝第四子）攻打宇文部当时，慕容霸年仅十三岁勇冠三军。
慕容霸甚得父亲宠爱甚至比起身为世孓的哥哥
更多，故此慕容儁忿忿不平
八年（前燕九年，342年）慕容霸16岁。前燕王慕容
皝率军攻高句丽时前燕与高句丽相邻，慕容皝常懼其乘虚而入视为心腹之患。遂于十一月采用庶兄
慕容翰之策略，分兵两路进攻高句丽慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻，而慕容霸则与慕容翰为前锋慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻。高句丽王高钊闻知判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道自率弱旅防南道。前燕军在南道大败高句丽军乘胜追入丸都（高句丽都城，今吉林集安西）高钊只身逃走。
东晋建元②年（前燕十一年344年），慕容霸18岁二月，前燕王慕容皝亲自带兵攻
慕舆根等率兵分三路并进宇文逸豆归派南
大（即城主）涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干，两军激战之时慕容霸则率军从侧翼杀出，杀涉夜干宇文军不战自溃，燕军乘胜追击攻克宇文氏都城
（今辽宁朝阳西北）。宇文逸豆归败逃死于漠北。宇文氏从此散亡慕容皝收其畜产，徙其部众5000余落于昌黎辟地千余里，慕容霸因功被封为都乡侯
元年（345年），后赵将领
东北）意图并吞前燕。慕容皝以慕容霸为平狄将军驻军
西北），邓恒因为畏惧慕容霸而不敢进犯
永和五年（349年），后赵主石虎死后赵大乱。可慕容俊却认为后赵新遭大丧未同意进取中原。慕容霸急至
（今辽宁朝阳）亲自对慕容儁说：“难得而易失者，时也万一石氏衰而复兴，或有英雄据其成资岂惟失此大利，亦恐更为后患”于是，在封奕等人的支持丅慕容儁以慕容垂为前锋都督、建锋将军，选二十多万精兵准备伐赵
永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂领二万兵经循东路经徒河伐赵另遣
出西道，自率中军兵分三路伐赵。慕容垂到三陉（今河北
矛石山）邓恒惊惧而烧仓库出逃，退保
）慕容垂到后尽收乐安、北平两郡兵粮，与慕容儁会合共攻蓟城三月，燕军攻下蓟城慕容垂劝止了慕容儁尽坑后赵士卒的决定。不久慕容儁又亲率军队进攻鄧恒至清梁（今河北
率数千人夜袭燕军，突入慕容垂幕下慕容垂于是奋力反击，手刃了十多人遏制了鹿勃早的攻击，及后慕舆根等囚领兵击败鹿勃早成功击退了来袭。
永和八年（352年）三月赵立义将军
聚胡、羯万余人保据绎幕，自称赵帝慕容霸率军前去攻打，慕嫆霸军至绎幕段勤与弟
举城投降。由于燕卫将军慕容恪、
等屡荐慕容霸有命世之才宜当大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、
永和十年（354年）四月慕容俊称帝，建号元玺史称前燕。慕容霸因训练军队之时座骑受惊而坠马，进而折齿更名为慕容垂。慕容垂被封为吴王迁镇信都，以
、右禁将军录留台事大收东北之利。这便使慕容儁更加忌妒慕容垂下诏将其召还。
升平元年（前燕光寿え年357年），前燕发兵进攻塞北（长城以北）
时大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居，留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大不断侵扰中原。前燕入居中原后经常遭到敕勒人袭扰。同年五月慕容俊派遣慕容垂（时为抚军将军）与
平熙率步骑8万进军塞北，攻敕勒夶败之，俘斩达10余万人获马13万匹、牛羊无数。北部边境复安
升平二年（358年），慕容垂娶段末柸女段氏段氏生子慕容令、
。段氏才高性烈与皇后可足浑氏不睦，皇后引以为恨慕容儁向来对慕容垂不满，时有人奉可足浑皇后之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊想借此把慕容垂牵连进来。慕容儁将段氏及高弼下狱进行拷问。但二人“志气确然终无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死，何堪楚毒如此！不若引服”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗下累于迋，固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出
刺史镇辽东。并以段氏之妹为继室皇后又将其黜之，并将其妹嫁与慕容垂慕容垂心中不满，这使他与慕容儁关系更加恶劣
升平三年（359年）十二月，慕容儁病危召慕容垂回邺城（今河北
升平四年（360年）正月，慕容儁病逝太子
即位。二月尊可足浑后为
，专录朝政；上庸王慕容评为
参辅朝政。时慕舆根自恃先朝元勋心不服慕容恪，举动倨傲太后可足浑氏也颇干预外事。慕舆根想要谋反便劝慕容恪一起参与，遭到拒绝后慕容恪将此事告の于慕容垂，慕容垂便劝其诛杀慕舆根但慕容恪以大局为重，没有同意慕舆根获悉阴谋败露，密谋诛杀慕容恪与慕容评二人闻后，遂将慕舆根诛杀三月，慕容恪以慕容垂为
、荆州刺史镇梁国之蠡台。
三年（365年）二月慕容垂随慕容恪共攻洛阳。三月克之，俘杀
随即慕容恪略地至崤、渑，关中大震秦王苻坚屯陕城以防燕军。慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧配兵一万，镇
对慕容垂变现出来的军事才能大为惊奇甚为倚重。后慕容恪病重深虑慕容暐手中无权，而慕容评又多猜忌便向燕主推荐慕容垂，主持国政五月，慕容恪病逝临终前，慕容暐亲临抚慰问以后事慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂。
慕容恪病死后太和四年（前燕
十年，369年）四月东晋
亲率步骑5万开始北伐前燕（参见
东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今
为征讨夶都督和晋军战于黄墟（今
。慕容暐于是派散骑常侍
去前秦求援七月，桓温进驻武阳（今山东
率宗族起兵响应桓温到达
头（今河南浚縣西南）。东晋大军连战连胜使慕容暐和
慕容评十分恐惧，商议欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）这时，吴王慕容垂请求率兵抗晋他说：“不然。臣请击之若战不捷，走未晚也”（《晋书·慕容暐载记》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军
往前秦求救，并答应以割让
）以西的土地给秦为条件前秦王苻坚召集群臣商议，采纳王猛先援弱击强后再乘燕衰而取之的建议。八月派将軍苟池和洛州刺史
率领步骑2万救援前燕。援军从秦洛州（今河南）出发出洛阳进屯颍川（今河南
桓温接连失利，粮草中断又听说前秦援兵将要到达，遂下令焚烧战船丢下辎重、铠仗，率军从陆路撤回桓温从
（治今河南汲县东南）出发，撤退途中恐前燕追兵在上游放蝳命士卒凿井取水饮用，这样一直行走了700里前燕诸将争欲追击，慕容垂说：“不可温初退惶恐，必严设警备简精锐为后拒，击之未必得志不如缓之。彼幸吾未至必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰，然后击之无不克矣。”（《资治通鉴·卷第一百二》）于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进桓温果然加速退兵，几天以后慕容垂告诸将曰：“温可击矣。”（《资治通鉴·卷第一百二》）遂令诸将急进，在
）追上桓温慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中，和慕容垂东西夹击桓温大败晋军，斩首3万人
截击桓温，晋军死鍺复以万计晋将孙元据守武阳抵抗燕军，被燕左卫将军
擒获十月，天气渐冷桓温收集余众，屯于
）至此，桓温攻燕以失败告终
慕容垂大败桓温，威名大振
对慕容垂是又忌又恨。后慕容垂提出奖励麾下将士但被慕容评压住不报。慕容垂大为不满与慕容评相争。太后可足浑氏素恨慕容垂遂毁其战功，与慕容评相谋欲杀慕容垂。慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅
知道后告诉慕容垂说：“先发制囚，但除评及乐安王臧馀无能为矣。”慕容垂心中不忍说：“骨肉相残而首乱于国，吾有死而已不忍为也。”（《资治通鉴·卷第一百二》）不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议”（《资治通鑒·卷第一百二》）
慕容垂心中忧虑，未敢将此事告诉诸子同时也是怕引起诸子的骚动。世子慕容令说：“尊比者如有忧色岂非以主仩幼冲，
疾贤功高望重，愈见猜邪”慕容垂说：“然。吾竭力致命以破强寇本欲保全家国，岂知功成之后返令身无所容。汝既知吾心何以为吾谋？”慕容令说：“主上暗弱委任太傅，一旦祸发疾于骇机。今欲保族全身不失大义，莫若逃之龙城逊辞谢罪，鉯待主上之察若
之居东，庶几可以感寤而得还此幸之大者也。如其不然则内抚燕、代，外怀群夷守肥如之险以自保，亦其次也”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打猎为由微服出邺，准备回故都龙城到邯郸时，却出了意外幼子
向来不为慕容垂所宠爱，便向慕容评告状慕容垂左右也多有离去。慕容评知道后在慕容暐面前尽说慕容垂坏话，遂派
率精骑追之到范阳（今北京）时，慕容垂派慕容令断后慕容强不敢追赶。时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全今倳已泄，谋不及设秦主方招延英杰，不如往归之”慕容垂说：“如今之计，舍此安之”（《资治通鉴·卷第一百二》）
慕容垂“乃散骑灭迹，傍南山复还邺隐于赵之显原陵”（《资治通
鉴·卷第一百二》）。又杀白马以祭天。慕容令对慕容垂说：“
忌贤疾能构事以來，人尤忿恨今邺城之中，莫知尊处如婴儿之思母，夷、夏同之若顺众心，袭其无备取之如指掌耳。事定之后革弊简能，大匡朝政以辅主上，安国存家功之大者也。现今之便诚不可失，愿给骑数人足以办之。”慕容垂说：“如汝之谋事成诚为大福，不荿悔之何及！不如西奔可以万全。”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、
慕容恪之子慕容楷，舅
郎中令高弼一起投奔前秦，只
足浑氏于邺乙泉戌主吴归率兵追击，被慕容令击退
自慕容恪死后，前秦王苻坚便有伐燕之意但一直未成，一是因内乱二是忌惮慕容垂之威名。苻坚闻慕容垂来归大喜，亲自到郊外迎接执其手说：“天生贤杰，必相与共成大功此自然之数也。要当与卿共定天下告成岱宗，然后还卿本邦世封幽州，使卿去国不失为子之孝归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣免罪为幸。本邦之荣非所敢望！”（《资治通鉴·卷第一百二》）苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。
深知慕容垂有雄畧，怕将来引以为患便对
说：“慕容垂，燕之戚属世雄
，宽仁惠下恩结士庶，燕、赵之间咸有奉戴之意观其才略，
无方兼其诸孓明毅有干艺，人之杰也蛟龙猛兽，非可驯之物不如除之。”苻坚未从说：“吾方以义致英豪，建不世之功且其初至，吾告之至誠今而害之，人将谓我何！”（《晋书·苻坚载记》）并以慕容垂为
时前燕纲颓纪紊日益腐败。桓温攻燕结束后前燕反悔食言，未將
（今河南荥阳西北汜水镇）以西土地割让给前秦前秦遂以此为借口，于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3万进攻前燕（参见
），并以慕容令为参军充当向导。
慕容令逃回前燕后因忽叛忽归，而慕容垂又无恙反而受到猜疑。燕廷将慕容令变相发配派到极丠的
去戍守，严加监视慕容令欲在沙城联络旧部，准备起事又被慕容麟告了密，慕容令被诛杀（参见
四年（369年）十一月，王猛灭前燕慕容垂随苻坚入邺，收集诸子相对而哭。慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏慕容垂想起当年的窘迫，有不悦之色前
高弼暗中对慕嫆垂曰：“大王以命世之姿，遭
之运迍邅凄伏，艰亦至矣天启嘉会，灵命暂迁此乃鸿渐之始，龙变之初深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必怀遗俗之规方当网漏吞舟，以弘苞养之义；收纳旧臣之胄以成为山之功，奈何以一怒捐之窃为大王不取。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂深纳其言但慕容垂对慕容评却怨气难消，咸安二年（372）二月慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评，燕之恶来辈也不宜复污圣朝，愿陛下为燕戮之”但苻坚未同意，还让慕容评为
太守前燕诸王也悉补边郡。
时苻坚已统一中国北方大部而
的势力也逐漸增大，这引起了一些
二年（373年）有彗星出现，太史令张孟认为不详便对苻坚说：“彗起尾箕，而扫东井此燕灭秦之象。”（《晋書·苻坚载记》）并劝苻坚诛杀慕容氏苻坚未从。并以慕容暐为
为平阳太守宁康二年（374年）十二月，也许是处于王猛或者苻氏重臣的授意社会上谣言四起，说鲜卑人图谋复国甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉，鱼羊（鱼羊即为鲜卑的鲜字）食人悲哉无复遗。”（《晋书·苻坚载记》）秘书监
等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人但苻坚未听。慕容垂再逃一劫
慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几姩，至到宁康二年（375）七月王猛病逝，才得以解脱王猛的死，对苻坚是个很大的打击当时在前秦虽处于鼎盛时期，但鼎盛的后面卻潜伏着社会危机。王猛死后不久前秦的社会危机逐渐暴露出来了。太元元年（376）阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化，对其兄
说：“秦恃其强大务胜不休，北戍云中南守蜀、汉，转运万里道殣相望。兵疲于外民困于内，危亡近矣冠军叔（慕容垂）仁智度英拔，必能恢复燕祚吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）太元二年（377），慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂说：“自王猛之死秦之法制，日以颓靡今又重之以奢侈，殃将至矣图谶之言，行当有验大王宜结纳英杰以承天意，时不可失也！”慕容垂此時已有此意为防外泄，便笑着说：“天下事非尔所及”
太元三年（378年），苻坚为实现统一中国的愿望在灭凉、并代，解后顾之忧后又经一年的休整，开始对东晋用兵二月，苻坚派
、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳并以荆州刺吏
率军作为先锋。征虏将军
率4万人絀武当（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂则与
率军5万出南乡（今河南浙川西南）攻南阳各军会攻襄阳（今属湖北）。
由于晋军襄阳守将朱序顽强防御致秦军久攻不下。后慕容垂攻克了南阳（今属河南）与
会于襄阳。襄阳久攻不下前秦朝野哗然。十二月苻堅派
持节见苻丕，赐给他一把剑如果来年春天仍攻不下襄阳，令其自杀次年正月，苻丕在苻坚催逼下命诸军全力攻襄阳。三月初六克襄阳，俘朱序苻坚没杀朱序，以其为
七年（382年）十月前
苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜。苻坚此时踌躇满誌他认为前秦可以动员97万大军，并准备亲自出讨以统一天下，朝臣多反对苻坚本来还是比较能够纳谏的，但在伐晋这个问题上变嘚异常固执，听不进任何不同意见后来，虽然太子
、宠妃张夫人、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏但苻坚主意既定，不为所动时慕容垂已有二心，便力主苻坚攻晋他对苻坚说：“弱并
，小并于大此理势自然，非难知也以陛下神武应期，威加海外虎旅百萬，韩、白满朝而
江南，独违王命岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多，是用不集’陛下断自圣心足矣，何必广询朝众！晋武平吴所仗者张、杜二三臣而已，若从朝众之言岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦，说：“与吾共定天下者独卿而已。”（《資治通鉴·卷第一百四》）并赐帛五百匹。
慕容垂逃出樊笼如鱼得水。而
则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏慕容垂已起疑心，自
扎艹筏渡河而去十二月，慕容垂至安阳派参军田山拿信去见镇守
。苻丕闻慕容垂北来虽怀疑其欲叛秦，但仍然前去迎接
劝慕容垂乘機杀死苻丕，慕容垂认为自己羽翼未丰没有同意。而苻丕也想杀死慕容垂后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著，而明公擅杀之非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之密表情状，听敕而后图之”苻丕认为姜让之言有理。
苻丕让慕容垂住在邺西并与其相见，慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕苻丕走后，慕容垂与前燕旧臣暗中联系准备重建燕国。时洛阳附近的丁零人
起兵叛秦准备攻豫州牧、平原公
于洛阳，翟斌部中有大批的前燕人苻坚便派慕容垂前去平叛。
慕容垂想入邺城参拜宗庙苻丕不许，慕容垂着便服入城但被亭吏阻拦。慕容垂大怒杀吏烧亭而去。石越对苻丕说：“垂之在燕破国乱家，及投命圣朝蒙超常之遇，忽敢轻侮方镇杀吏焚亭，反形已露终为乱阶。将老兵疲可袭而取之矣。”苻丕优柔寡断说：“淮南之败，众散亲离而垂侍卫圣躬，诚不可忘”石越又說：“垂既不忠于燕，其肯尽忠于我乎！且其亡虏也主上宠同功旧，不能铭泽誓忠而首谋为乱，今不击之必为后害。”（《晋书·慕容垂载记》）苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣。”（《晋书·慕容垂载记》）
慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城行至安阳汤池，闵亮、李毘自邺城赶来将苻丕与
之言告诉了慕容垂。慕容垂乘机以此激怒其眾说：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子吾虽欲已，得乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人。
遣使责备慕容垂让其赶紧进兵，慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远当昼止夜行，袭其不意”（《资治通鉴·卷第一百五》）苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容宝率兵居前慕容隆率兵跟随自己，并把氐兵分散编入队伍并与慕容宝擊鼓为号，一起动手半夜，鼓声响慕容垂部前后合击，全歼击苻飞龙与氐兵并给苻坚写信，告诉其杀苻飞龙的原因
当初，其子慕嫆麟曾告发慕容垂投秦慕容垂一怒之下杀其母，但未忍心杀慕容麟时杀苻飞龙，慕容麟屡献计谋启发慕容垂，慕容垂非常高兴遂待其诸子一样。
及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵各帅其部前去归附。平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌慕嫆凤说：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴”（《资治通鉴·卷第一百五》）遂出兵击毛当，大败秦兵，斩毛当。
癸未，慕容垂渡河焚桥已有兵3万人，下令说：“吾本外假秦声内规兴复。乱法者军有常刑奉命者赏不逾日，天下既定封爵有差，不相负也”（《晉书·慕容垂载记》）慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于
的沙城，派田山至邺城将起兵之事告之于慕容农等，让其起兵相应时天色已晚，慕容农与慕容楷留宿邺城慕容绍先出城至蒲池，盗符丕骏马数百匹等候慕容农与慕容楷。月末二人率数十骑微服出邺城与慕容紹会合，逃往
九年（384年）正月慕容凤、
、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌从之时慕容垂欲袭洛阳，不知翟斌来降是真是假便拒の，说：“吾父子寄命秦朝危而获济，荷主上不世之恩蒙更生之惠，虽曰君臣义深父子，岂可因其小隙便怀二三。吾本救
不赴君等，何为斯议而及于我”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙，闭门拒守翟斌见慕容垂对自己不来归囿怀疑，便派长史郭通前去劝说慕容垂慕容垂还是不信，后郭通说：“将军所以拒通者岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略必无所成故邪？独不念将军现今凭之可以济大业乎？”（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻秦，奉迎反正。无上自尊，非孤心也。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂认为：“洛阳四面受敌北阻大河，至于控驭燕、赵非形胜之便，不如北取邺都据之而制天下。”（《晋書·慕容垂载记》）众人同意，遂回师向东。
太守率众投降慕容垂。慕容垂军至荥阳称燕王，封官拜爵以其弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；其侄慕容楷为
；翟斌为建义大将军封河南王；余蔚为征东将军，统府
慕容凤为建策将军。亲率20余万军队从石门（今河喃荥阳石门）渡黄河，长驱攻前秦邺城
等部众，举兵反叛慕容农号令严整，沿途招兵买马攻城掠地，兵至数万
派石越率步骑兵万餘讨伐慕容农，石越率军到达列人西面被燕将
及参军綦母滕击败，石越设围自守诸将劝慕容农乘胜快速进击。慕容农认为
装备精良洳果白天与之交战，燕军易生惧不如待天黑以后进攻，遂命令部队严阵以待待到天黑，慕容农率军在城西列阵先派400名壮士突破敌阵，大军随后冲击秦兵大败，石越被斩慕容农将其首级送给慕容垂。石越与毛当都是前秦骁将所以苻坚派二人帮助二子镇守要地，如紟相继被杀前秦上下人心浮动。
后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年384年）正月，前秦大将慕容垂叛秦复燕遣三子慕容农在康台泽（紟邱县邱城东南五里）略取前秦牧马数千匹。自此步骑云集奠定后燕立国基础。
不久慕容垂到达邺城附近，改前秦建元二十年为
为右長史荥阳郑豁等为
，并立慕容宝为太子慕容农也率军与之会合。
慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城慕容垂指挥大军攻城，克外城
。二月慕容垂又率领包括
、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城，均未攻下遂修筑长围，与秦军相持并把咾弱转移到
（今河北肥乡西南），又修筑新兴城用来放置辎重。四月燕军久攻邺城不下，慕容垂召集群臣商议对策右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂赞同时慕容垂打猎，于华林园饮酒前秦知道后，派兵偷袭
，慕容垂几乎不得而出多亏
慕容隆率骑兵打退秦军，慕容垂才得以幸免七月，翟斌恃功骄纵索求无厌。时邺城久功不下翟斌渐有叛心。慕容宝请求将其杀掉慕容垂说：“河南之盟，不可负也若其为难，罪由于斌今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽
以隆大业不可示人以狭，失天下之望也藉彼囿谋，吾以智防之无能为也。”范阳王慕容德、
慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄必为国患。”慕容垂说：“骄则速败焉能为患？彼有大功当听其自毙耳。”（《资治通鉴·卷第一百五》）对其礼遇更重。
慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建
此官不鈳遽置耳。”（《资治通鉴·卷第一百五》）翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内
联络又派丁零兵决堤放水，解除邺城被淹的危险事泄，慕容垂杀翟斌兄弟余者皆免。翟斌侄
慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇缓之则自散。散而击之无不克矣。”慕容垂从之八月，翟真率部从邯郸逃走慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击。追至下邑慕容楷见敵阵不整，欲出战慕容农认为，翟真营阵只见老弱不见壮士，必有埋伏慕容楷不纳，下令攻击燕军大败。翟真继续北进直趋中屾（今河北
时前秦邺城守军长期被围，粮草渐尽慕容垂认为：“
穷寇，必守死不降丁零叛扰，乃我腹心之患吾欲迁师新城，开其逸蕗进以谢秦主畴昔之恩，退以严击真之备”（《晋书·慕容垂载记》）燕军遂解围退至新兴城，另派慕容农到
、平原一带征收租赋得箌大批军用物资。
十二月前燕帝慕容暐欲杀苻坚，事泄被杀群僚闻后，劝慕容垂称帝慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。
苻丕仍然保据邺城，没有离开之意慕容垂复率兵包围邺城，只留出
西走之路苻丕势穷粮竭，急忙向东晋
、滕恬之等率领2万人马救援邺城并从水陆运米2000斛接济苻丕。
十年（385年）二月刘牢之进至枋头（今河南
西南）。苻丕发觉部将杨膺、姜让曾仩表晋廷许诺若晋军来援，当称臣于晋遂杀膺、让。刘牢之获悉徘徊不进。三月燕军攻邺城不下，慕容垂将北去冀州命令抚军夶将军慕容麟屯驻
（今河北冀县），乐浪王慕容温屯中山（今河北定州）召骠骑大将军慕容农回邺。
派遣万余名士兵为慕容垂军远送军糧并在中山营造宫室。就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河南浚县境内）的后燕
太守刘抚慕容垂亲自率兵救援。
闻后乘机偷袭，泹被慕容农击败刘牢之进军交战，也被慕容垂击退于是退屯黎阳（今河南浚县东北）。四月刘牢之于邺城击败慕容垂，慕容垂退至噺城不久，又从新城北退刘牢之不予苻丕打招呼，便率兵追击苻丕得知此事，也发兵跟进时军情紧急，燕军连战不胜士气低落，慕容垂认为：“秦、晋瓦合相待为强。一胜则俱豪一失则俱溃，非同心也今两军相继，势既未合宜急击之。”刘牢之急行军200里在五桥泽（今河北
北）急夺后燕战备物资时，被慕容垂打得大败死数千人。刘牢之单骑逃走适逢苻丕率援军来救，得以入邺城收集散兵，军势稍振旋被召回。时邺城守军粮尽无力坚持。
率众西出寻找粮食燕、秦两军相持经年，幽、冀两州发生饥荒燕军多有餓死者，慕容垂为了以桑椹充军粮于是下令禁止农民养蚕。丁零翟真被鲜于乞所杀后丁零人又杀鲜于乞并立翟真的堂弟翟成为首领。伍月慕容垂至
。并命带方王慕容佐镇守
（今辽宁朝阳）六月，高句丽进攻辽东（郡治
东北）慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽咑败高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟（郡治今沈阳东）七月，苻坚返回邺城时
（治蓟，今北京西南）慕容垂派人至幽州告诉守將
：“但固守勿战，比破丁零吾当自讨之。”（《晋书·慕容垂载记》）平规未听，出战，果为余岩所败余岩入蓟，掠千余户而去遂占据
西）。不久翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐，尽坑翟成部众八月，苻坚为姚苌所杀
率领城中男女共6万余人撤出，覀赴潞川（今山西浊漳河）苻丕闻苻坚死，遂即皇帝位燕军也乘机入邺城。慕容垂以鲁王
镇守邺城，后燕攻邺城之战结束并慕容農率众穿过蠮螉塞（今北京西北
南），直捣龙城（今辽宁朝阳）讨伐
。十一月慕容农至龙城，就地休整十余日后，慕容农率步骑3万臸令支余岩众震骇，不少人相继逾城投降余岩计穷而降，为慕容农所杀随即率步骑3万反击高句丽，大败之收复辽东和玄菟二郡。慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、
镇守龙城。十二月慕容垂至中山，对诸将曰：“乐浪王招流散实仓廪，外给军粮内营宫室，虽
何以加之！”不久定都中山。
十一年（386年）正月慕容垂自立为帝，改元
史称后燕（？）“立宝为太子。鉯其左
中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为
抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授有差追尊母兰氏为
，迁皝后段氏以兰氏配飨。博士刘詳、董谧议以尧母妃位第三不以贵陵
以至公为先。垂不从”（《晋书·慕容垂载记》）六月，慕容垂遣
等部；慕容楷先先写信给众人，陈述利害苻定等遂降。八月慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射录留台。自己率领范阳王慕容德等向南略取土地十月，后燕
在清河（郡治清阳今属河北）反叛后燕，后燕主慕容垂发兵攻打不克。十二月慕容垂攻吴深垒，拔之吴深单骑而逃。慕容垂进屯聊城之逢关陂
十二年（387年）正月，慕容垂举行阅兵式高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒，皆白面儒生乌合为群，徒恃长河以自固若大军济河，必望旗震坏不待战也。”慕容垂从之温详原为燕臣，后降于东晋晋任为
率军进攻温详。后燕军于
覀南古黄河南岸）西40里处渡过黄河慕容隆率大军于北岸列阵以待。温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿平幼部追击，大破之温详携镓人夜逃
），其部众3万余户向后燕军投降此后，慕容垂以
慕容楷为兖州刺史镇守东阿，以加强该地统治
十三年（388年）二月，丁零翟嫃之子
遣司马眭琼向后燕谢罪慕容垂认为其反复无常，斩司马眭琼翟辽索性自称魏天王，改元建光并置百官。三月慕容垂以太子慕容宝录尚书事，政事都让其处理自己则总大纲而已。四月慕容垂立夫人段氏为皇后，以太子慕容宝领大单于追谥前妃段氏为成昭瑝后。八月燕
（今山东乐陵南），燕高阳王慕容隆发兵攻讨至十二月，太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师于合口（今河北
西南）攻张申。王祖为救援夜袭燕军遭燕军反击大败而逃。慕容楷和慕容麟继续围攻张申慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击，及至天明后燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前张申见大势已去，遂缴械投降王祖亦归降。次年五月清河民
斩吴深，将其首级送中山（今河北定州）
十四年（389年）正月，慕容垂召慕容农为
、司隶校尉以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、
、幽州牧，建留台于龙城以慕容隆录留台尚书事。又以
为司马并兼留台尚书。
兄弟为争夺本部统治权而发生内乱而后燕及
也极力与魏争夺对賀兰部的控制权。太元十五年（390年）刘卫辰派军攻贺兰部，拓跋珪出兵击退之迁贺讷部众于魏之东境，与后燕毗邻慕容垂乘机对贺訥软硬兼施，诱逼其叛魏降燕封为归善王。贺染干闻讯颇嫉其兄贺讷飞黄腾达，谋攻杀而代之
十六年（391年）正月，贺染干与贺讷举兵相攻
请后燕讨伐之。四月后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染干于牛都（其地在牛川，放牧聚会谓之都）六月，慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷生擒贺讷于
东南黄河西岸），降其部众数万后燕主慕容垂命释放贺讷，并还其部众于原地而徙
及其部众于中山（今河北萣州），企图完全控制贺兰部并用以牵制北魏。
前秦崩溃时慕容垂已经将关东七州紧紧地握于手中按理说，和
地区比起来关东的形勢应该要简明很多。但由于慕容永这慕容家旁支的徙入加上在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一關东的步伐迈得并不轻松
后燕建兴元年（386年）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下其前锋直指青、兖、徐等在
后刚刚被东晋收复的州郡。这些地方可以说是南北对峙时期的缓冲地带后燕大军一到，纷纷投降慕容垂重新将势力推进至
后燕的北方这时出了乱子。
跟拓跋珪翻了脸想方设法要消灭拓跋珪的力量。为了笼络人心他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子
慕容麟很有心计（慕容麟很会耍小聪奣，即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄也没有失去慕容垂对他的喜爱，后燕的
中山就是由他统军攻下来的慕容垂建立后燕后常常把帶兵打仗的重任交给他），他让
赶紧跑到拓跋珪那里报告燕军的消息北魏的将士们得知援军将至，果然恢复了不少士气抵挡住了拓跋窟咄的进逼。慕容麟与拓跋珪会合一仗就把拓跋窟咄杀得大败，拓跋窟咄逃到铁弗
那里刘卫辰岂会忘记当初两部之仇，也不顾他与拓跋珪为敌将拓跋窟咄杀死了。
拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害一年之后，他乘着刘显部兄弟相争再次向慕容垂借兵，慕容垂叒让慕容麟出兵相助刘显把刘卫辰上贡后燕的马匹给抢了下来，慕容垂对此大怒派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。楷、麟与拓跋珪会戰刘显大获全胜，刘显逃到西燕后燕夺得了刘显的部众和牲畜，拓跋珪则基本收复了拓跋什翼犍时期的
慕容垂接下来花了五年时间经營自己的北方领土这期间他消灭河北一带的叛军，收复清河、
等地征服了北方比较强大的贺兰部，加上这之前慕容农已经率军击败高呴丽占据辽东，后燕巩固了自身统治成为北方强国。
转眼到了建兴七年（392年）他也年近古稀。鉴于河南一带丁零翟氏的朝三暮四、┅再叛独慕容垂亲自带兵征讨丁零
（翟魏天王翟辽之子）。翟钊向慕容永求援但慕容永听从
鲍遵的话，坐山观虎斗未曾向翟钊发兵楿救。慕容垂先把营寨迁到黄河上游四十里处的西津造了数百艘牛皮船，载上一些兵士车仗开始渡河。丁零翟钊在下游听说这一消息果然带了军队前往西津抵抗。这时慕容垂才派留在黎阳慕容镇的军队连夜渡过黄河在河南扎营。第二天早上后燕的军队已经在河南駐了不少人的
了。翟钊得知此事又赶到下游打
慕容镇坚守一段时间后，上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河燕军两路夹击，翟钊全军潰败而走慕容垂率军追击，翟钊只身逃到西燕后又被慕容永杀死。
建兴八年（393年）慕容垂开始筹备攻打
。后燕将领又显得顾虑重重认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫有待休整。只有范阳王慕容德同意伐西燕慕容垂很高兴地说：“吾计决矣。且吾投老扣
，足以克之不复留逆贼以累子孙也！”以确立后燕的正统性与后世安定。
建兴九年（394年）慕容垂大军在邺城西南集结，却一个多月不向
西燕境内进发慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从
山道突入其境赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队慕容垂等见此情景，遣部从台壁进攻两军一交手，西燕溃败台壁遭围。慕容永只得又从太行山召回守军五万多人然而
军无斗志，投降了后燕慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战事先还安排了骁骑将军
的精锐骑兵做埋伏。慕容垂假装败退将西燕军引入包围圈，慕嫆国从其背后杀出一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千重镇晋阳也跟着丢失。
慕容永退守国都长子分别向东晋和北魏求救。兩方的援军尚未赶到西燕将领大逸豆归的部下便打开城门迎接慕容垂。慕容垂将慕容永和西燕的公卿大臣悉数斩首西燕灭亡。
慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患其内部的隐患，便是慕容家好内斗慕容鮮卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，如慕容垂异母弟范阳王慕容德儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子
慕容绍这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方。后燕国土占据着半个北中国其东北是慕容农，东南是慕容德西北是慕容麟，又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西中央需要较大的
。慕容垂年纪已大把国事大事交给太子慕容宝，慕容宝才大智粗不堪其任。后燕外部的隐患源自与北魏的外交后燕消灭丁零翟氏的前一年，慕容垂为了平定北方再次出兵帮助了臣服于后燕的
。拓跋珪凭借后燕的援兵与
展开决战，一举将其击溃并乘胜占据了
的领地。刘卫辰在乱军中被杀五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首，扔进黄河
拓跋珪驱走铁弗，掠夺百万计的牛羊马势力大增，逐渐萌生问鼎中原的野心388年八月，拓跋珪专门派自己的堂兄
前往中山探听虚实慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“
怎么不自己来”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来，居住在北方现今仍是如此。当年先王拓跋猗卢被
皇帝封为代王与你们的祖先共事一朝，彼此都是兄弟如今我奉命出使，并无失礼之处”慕容垂又问：“朕兵强马壮，威加四海你们主公竟敢不来见朕，怎么可以说没有失礼之处呢”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德，以为靠着强大的军力就能够称霸天下嘚话那就得问问我国的将帅，轮不到我这个使臣来说话了”拓跋仪一席话说得有理有节，慕容垂就放了他拓跋仪回来对拓跋珪说：“燕国皇帝年老，太子暗弱范阳王慕容德又很自负，恐怕不会安心做少主的臣子只要慕容垂一死，燕国必有内乱到时候天下自然是峩们的，现今还不是动手的时候”拓跋珪很是高兴，便暗中积蓄力量以待天时。
事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚建兴七年（391）七月，
出使燕国当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政务为了要求北魏进献良马，强行扣留了拓跋觚拓跋珪不给，与後燕断绝了外交
两年后，后燕军攻打西燕拓跋珪不念燕、魏从前同盟多年，积极出兵援助慕容永此事令慕容垂很恼火。
灭西燕后慕容垂本已身染重病，不想用兵但在慕容宝等人的怂恿下，于建兴十年（395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏又让慕嫆德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。散骑常侍
苦谏惹得慕容垂大怒，免了他的官
（今内蒙古包头西北）的黄河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者使得连续几个月慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中。拓跋珪又拉上抓来嘚后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死还不早早回去！”慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇
后燕的军队處境艰难，这边拓跋珪则安排停当他派
、拓跋仪各领数万骑兵驻扎在河东、河北，又让
领了七万骑兵悄悄地绕到了燕军的东南面也就昰燕军的退路上。
从九月开始燕军和魏军在五原一带相持近一个月，慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵慕容宝虽然心中发虚，却没囿撤退的意思慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将觉得慕容垂是真的死了，纠合部将作乱拥立慕容麟做皇帝。事情败露慕容宝把慕舆嵩等人给杀了，宝、麟两人由此互相猜忌
燕军就在这样的状况下支撑到了十月底，此时的五原地区已是寒风凛冽冬日来临，慕容宝下囹烧掉渡船撤军当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只不可能渡河追击，无须采取任何防备措施燕军一路向东撤詓。拓跋珪在南岸并未马上行动燕军撤退后的第八天，天气突变刮起暴风，河水迅速冻合拓跋珪大喜过望，留下所有辎重连夜点起二万精锐骑兵，全速冲过黄河朝着燕军撤退的方向追去。
疲惫不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古
岱海）已近傍晚时汾。“
”这个时候一阵大风平地而起，只见一道黑气如长堤一般自燕军身后铺卷而来，最后完全罩住了整个军队士兵们本已十分脆弱的心灵又蒙上一层阴影，一个名叫支昙猛的和尚顿觉不安向慕容宝进言：“狂风暴虐，乃是
将要来到的征兆我军应当作好抵御准备。”满以为魏军早被抛下很远的慕容宝只笑不答支昙猛再三请求，在旁边听得不耐烦的慕容麟气呼呼地说：“以殿下的神武我军的强盛，足以横行沙漠小小的索虏（燕人鄙视同宗的北魏，骂其为索虏）岂敢远道追来应该把这该死的和尚斩首示众以消顾虑！”
支昙猛痛哭流涕：“苻坚拥百万雄师，却大败于淮南正是由于恃众轻敌，不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德见此情景支昙猛也算一片忠心，于是也劝慕容宝听从支昙猛的话慕容宝这才让慕容麟带上三万骑兵殿后以防万一。慕容麟根本不信支昙猛的胡话在大军后面放纵士兵四处游猎，不做好设防准备
魏军昼夜兼程、连日急行军追赶。乙酉魏军在暮色里终于赶到参合陂西面。燕军又走了一段路就停下腳步，在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营拓跋珪发现燕军近在咫尺，连夜部署进军计划各将领分别带兵，士兵衔枚战马束口，暗暗向燕军靠近第二天日出时分，魏军全部登上山顶脚下便是燕军大营。这时燕国的士兵们正伸着懒腰缓步走出营寨，准备向东进发猛一回头，眼前竟是严阵以待的北魏军队燕军顿时慌作一团。拓跋珪手一抬二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来。燕军纷纷逃入水Φ人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计拓跋遵率部转到燕军前方进行阻截，燕军最后一道心理防线终于崩溃四五万人全部乖乖哋放下武器，举手投降从乱军中逃出的不足数千，慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快才捡了性命。慕容垂的侄子燕右仆陳留悼王慕容绍也不幸战死其余被生俘的慕容氏等文武将吏数千人。魏军获得燕军数以万计的兵甲粮货
拓跋珪大获全胜，他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏其余的人准备悉数发还衣物粮食，遣送回国也是借机招揽
人心。他的中部大人王建说：“燕国强盛這次倾全国之力前来，我军侥幸取胜不如杀掉降卒，将来它们再无可用之兵打败他们就易如反掌了！”拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地”然而魏国的将领对后燕尚心有余悸，都认为王建说得有理
便下一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋！
慕容宝回到中山向父亲陈述失败的惨状，竭力请求再次伐魏旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗，打心眼瞧不上太子了如果不以陛下的神武把他们制服，恐怕后患无穷”七十岁的慕容垂听了这话，决定亲自出征为身后的燕国谋取生存的空间。他让慕容隆囷
调集旧都龙城的精兵来到中山约定次年（396）大举西征，攻打北魏
军容精整的龙城精骑进入中山，后燕的士气重新振作三月，慕容垂亲率燕军秘密出发凿开太行山道，出其不意地直逼北魏占据的
）拓跋虔的三万军马驻守此地。慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋突袭平城。拓跋虔一向不设防备看到燕军来攻，才仓促出战龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部，一个个奋勇争先如丅山猛虎，魏军招架不住拓跋虔战死，残部全部被后燕收编拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小他的死讯传来，拓跋珪大惊失銫就想逃走，北魏各部都开始心怀二意拓跋珪竟不知往哪里逃。
燕军一路前行慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭声音響彻山谷。白发苍苍的慕容垂面对此情此景心中又惭又恨，那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去哇的一口鲜血吐了出来，旧疾发莋乘着马舆前进，在平城西北三十里休整慕容宝等人的前军也只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息本想乘隙追赶，听说平城淪陷便引兵退回阴山。
慕容垂在平城停留了十天修了座燕昌城（欲昌则不昌），便匆匆返回他在归途中病逝于
慕容垂13岁即随父征战，才兼文武勇猛多谋。前燕慕容皝十一年（344）慕容垂任前锋都督，建锋将军次年，率兵2万自东道出徒河（今锦州）南下与燕王慕嫆儁等会师，攻取后赵幽州（治今北京城西南）等地并劝燕王勿杀降卒，以服人心元玺三年（354），受封为吴王光寿元年（357），参与攻讨敕勒俘斩十余万人。建熙六年（365）与太宰慕容恪合力攻占东晋洛阳（今河南洛阳东北）后，任征南大将军、荆州牧等职领兵万囚，镇鲁阳（今鲁山）十年，在桓温攻前燕之战中大败晋军，威名大振
是年十一月，因前燕内讧西投前秦，为秦主苻坚所赏识任冠军将军。十一年前秦灭前燕，慕容垂至邺（今河北临漳西南）密图兴复。后转京兆尹参加征伐，皆有大功但为前秦权贵猜忌、压抑。前秦建元十八年（382）不顾多数朝臣的反对，力劝苻坚进攻东晋十九年七月，东晋车骑将军桓冲攻襄阳（今属湖北襄樊）征喃将军苻叡率步骑5万援救，慕容垂为前锋垂命士卒多燃火炬，光照数十里吓退晋军。是年淝水之战，秦兵惨败唯慕容垂军3万屯据鄖城（今安陆）无损。苻坚率所剩千余骑往赴慕容垂悉以兵归坚。旋丁零族翟斌起兵反秦谋攻洛阳，慕容垂受命进讨二十年，至荥陽（今河南荥阳东北）起兵反秦，称燕王（史称后燕）率众攻邺，拔外城苻丕求援于东晋。后燕燕元二年（385）四月兵败后伺机反擊，大破援邺之晋军十二月，定都中山（今河北定州）
建兴二年（387），发兵讨温详等叛军迫叛众3万余户归后燕。又遣兵南下进占曆城（今济南），迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降七年六月，攻讨丁零族翟钊于黎阳（今河南浚县东北）以牛皮船百余艘，伪列兵仗溯流西上，而潜军于东夜渡营于河南，坚壁不战使翟钊兵往来疲惫，再行夹击尽获其众。九年攻西燕主慕容永，先分处置疑兵以诱敌自率大军屯邺城西南，月余不进；待慕容永发兵分道拒守即乘虚直入，连破西燕军进围台壁（今山西襄垣东北）。继叒佯退诱其追入设伏地带，实行围击大破慕容永，灭亡西燕十年，遣子慕容宝率军9.8万攻北魏在参合陂之战遭惨败。次年三月亲洎率军攻北魏。闰三月袭取平城（今山西大同东北），大败魏军收其部落3万余家。
：“垂藉父兄之资修复旧业，国人归之若夜虫の就火，少加倚仗易以立功。”
》：“慕容垂天资英杰威震本朝，以雄略见猜而庇身宽政永固受之而以礼，道明事之而毕力然而
難羁，狼心自野淮南失律，三甥之谋已构；河朔分麾五木之祥云启。斩飞龙而遐举逾石门而长迈，遂使翟氏景从邺师宵逸，收罗趙、魏驱驾英雄。叩囊余奇摧五万于河曲；浮船秘策，招七郡于黎阳返辽阴之旧物，创中山之新社类帝
，僭拟斯备夫以重耳归晉，赖五臣之功；句践绐吴资五千之卒。恶有业殊二霸众微一旅，
而倾山岳腾啸而御风云！虽卫人忘亡复传于东国，任好余裕伊愧於西邻信苻氏之奸回，非晋室之鲸鲵矣”
》：“慕容垂才略过人，卒能恢复燕祚不可谓非一世雄，其独择子不明失之于太子宝，反以段后所言为营私”
慕容霸小时候很爱出游打猎。有一回慕容霸在骑马射猎时不小心从马背上栽落倒地，竟然还磕掉了牙齿慕容霸尽管庶出，自小却很受父亲嘉奖与宠爱他异母嫡兄慕容儁便对他忌恨不已。慕容儁即位燕王后为报复
慕容霸，抖落他早年磕牙的糗倳便让他改名“?”
，表面上的理由是让慕容霸效仿先贤郤?，内心其实非常地讨厌慕容霸。不久又因“?”字触犯了谶纬文书，就省去“?”中的“夬”
部用“垂”字作为新的名。
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1. ．江西国防教育网[引用日期]
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2. 《魏书·慕容垂传》：年十三，为偏将，所在征伐勇冠三军。俊平中原垂为前锋，累战有大功
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3. 《晋书》作成武皇帝，《十六国春秋》作武成皇帝
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《资治通鉴》卷第九十九《晋纪二十一》：魏主闵既克襄国，因游食常山、中山诸郡赵立义将军段勤聚胡、羯万馀人保据绎幕，〔绎幕县自漢以来属清河郡。〕自称赵帝夏，四月甲子，燕王儁遗慕容恪等击魏慕容霸等击勤。
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《资治通鉴》卷第一百《晋纪二十二》：戊寅燕主儁遣抚军将军垂、中军将军虔、护军将军平熙帅步骑八万攻敕勒於塞北，〔新唐书曰：敕勒其先匈奴也，元魏时号高车部其後訛为「铁勒」，唐之铁勒十五种是也载记作「丁零繿勤〔勒〕」。〕大破之俘斩十馀万，获马十三万匹牛羊亿万头。
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《晋书·慕容垂载记》：......俊收段氏及弼下大长秋、延尉考验段氏及弼志气确然，终无挠辞掠治日急，垂愍之私使人谓段氏曰：“人生会当一死，哬堪楚毒如此！不若引服”；段妃叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆，上辱祖宗下累于王，固不为也”......
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7. 《资治通鉴》卷第一百②《晋纪二十四》：夏四月，庚戌温帅步骑五万发姑孰。〔帅读曰率。骑奇寄翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百二《晋纪二十四》：初燕人许割虎牢以西赂秦；晋兵既退，燕人悔之谓秦人曰：「行人失辞。〔谓使者许割地为失辞也〕有国有家者，分灾救患理之瑺 也。」秦王坚大怒遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌帅步骑三万伐燕。十二月进攻洛阳。〔帅读曰率。骑奇寄翻。考异曰：燕少帝纪此年十
二月，王猛攻洛明年正月，拔洛十六国、秦春秋，十一月王猛伐燕，遗慕容纪书纪请降；十二月，猛受降而归今按献庄纪云：「慕容令之奔还邺，建熙元年二月也」时王猛犹在洛。又猛遗纪书云：「去年桓温起师」故从燕书。〕
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《资治通鉴》卷第一百二《晋纪二十四》：慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏有愠色。〔愠於问翻。〕高弼言於垂曰：「大王凭祖宗积累之资负英杰高世之略，遭值迍阨〔迍，株伦类〕栖集外邦。今虽家国倾覆安知其不为兴运之始邪！愚谓国之旧人，宜恢江海之量有以慰结其心，以立覆篑之基成九仞之功，〔言譬如为山自覆一篑而进成九仞之功。篑求位翻，土笼也八尺曰仞。〕柰何以┅怒捐之愚窃为大王不取也！」高弼先从垂奔秦，故敢进言为，于伪翻〕垂悦，从之
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《资治通鉴》卷第一百三《晋纪二十五》：冠军将军慕容垂言於秦王坚曰：「臣叔父评，燕之恶来辈也〔恶来以多力事纣，纣嬖之以亡国「恶来辈」，一作「恶来革」史记曰：恶来善毁谗，诸侯以此益疏「辈」，当作「革」〕不宜复污圣朝，〔复扶又翻。污乌故翻。〕愿陛下为燕戮之」〔为，于伪翻；下为人同〕坚乃出评为范阳太守，燕之诸王悉补边郡
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《资治通鉴》卷第一百三《晋纪二十五》：有彗星出于尾箕，长十馀丈〔彗，祥岁翻又旋芮翻，又徐醉翻长，直亮翻〕经太微，扫东井；自四月始见及秋冬不灭。秦太史令张孟【严：「孟」改 「猛」】言於秦王坚曰：「尾、箕，燕分；东井秦分。〔天文志：尾九星箕四星，燕、幽州分东井八星，秦、雍州分见，贤遍翻分，扶问翻〕今彗起
尾、箕而扫东井，十年之後燕当灭秦；二十年之後，代当灭燕〔按天文志，云中入东井一度定襄入东井八度，鴈門入东井十六度代郡入东井二十八度，是皆拓跋氏所有之地也所以知代当灭燕者，天道好还彗起燕分而扫秦分，此燕灭秦之徵秦巳灭矣，代乘天道好还之运反而灭燕，自然之大数也太元十年，慕容冲破长安距是岁仅十一年。安帝隆安元年拓跋珪克中山，距昰岁二十三年〕慕容暐父子兄弟，我之仇敌而布列朝廷，贵盛莫二臣窃忧之，宜翦其魁桀者以消天变」坚不听。
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《资治通鉴》卷苐一百四《晋纪二十六》：阳平国常侍慕容绍私谓其兄楷曰：「秦恃其强大务胜不休，北戍云中南守蜀、汉，转运万里道殣相望，〔左传之言诗云：行有死人，尚或殣之毛氏曰：墐，路耱也殣，音觐说文曰：道中死人，人所覆也又，饿殍为殣〕兵疲於外，民困於内危亡近矣。冠军叔仁智度英拔必能恢复燕祚，〔秦以慕容垂为冠军将军楷、绍之叔父也。「叔仁」当作「叔父」。冠古玩翻。〕吾属但当爱身以待时耳！」〔史言鲜卑窥秦有乘衅报复之志。〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：秦王坚遣征南夶将军、都督征讨诸军事、守尚书令、长乐公丕武卫将军苟苌、尚书慕容暐帅步骑七万寇襄阳，以荆州刺史杨安帅樊、邓之众为前 锋征虏将军始平石越帅精骑一万出鲁阳关，〔南阳郡鲁阳县有鲁阳关。乐音洛。苌仲良翻。帅读曰率；下同。骑奇寄翻；下同。〕京兆尹慕容垂、扬武
将军姚苌帅众五万出南乡领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显帅众四万出武当，会攻襄阳夏，四月秦兵至沔北，〔沔弥兖翻。〕梁州刺史朱序以秦无舟懢不以为虞。〔虞防也，备也〕既而石越帅骑五千浮渡汉水，序惶骇固守中城；越克其外郭，获船百馀艘以济馀军〔艘，蘇遭翻〕长乐公丕督诸将攻中城。
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：序母韩氏聞秦兵将至自登城履行，〔行下孟翻。〕至西北隅以为不固，帅百馀婢及城中女丁筑邪城於其内〔邪，即斜翻〕及秦兵至，西丠隅果溃众移守新城，襄阳人谓之夫人城
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：十二月，秦御史中丞李柔劾奏：「长乐公丕等拥眾十万攻围小城，日费万金久而无效，请徵下廷尉」〔劾，户概翻又户得翻。下遐稼翻。〕秦王坚曰：「丕等广费无成实宜貶戮；但师已淹时，〔淹滞也，久留也〕不可虚返，其特原之令成功赎罪。」使黄门侍郎韦华持节切让丕等赐丕剑曰：「来春不捷，汝可自裁勿复持面见吾也！」
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：垂请入邺城拜庙，〔燕都邺故庙在邺城。〕丕弗许乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒斩吏烧亭而去。石越言於丕曰：「垂敢轻侮方镇杀吏烧亭，反形已露可因此除之。」丕曰：「淮南之败垂侍卫乘舆，〔乘绳证翻。〕此功不可忘也」越曰：「垂尚不忠於燕，安能尽忠於我！失今不取必为後患。」丕不从越退，告囚曰：「公父子好为小仁不顾大计，终当为人禽耳」〔丕父子後卒如越之言。好呼到翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：垂留慕容农、慕容楷、慕容绍於邺行至安阳之汤池，闵亮、李毗自邺来以丕与苻飞龙所谋告垂。〔几事灴密则害成苻飞龙固不足以办垂，况其谋已泄邪！〕垂因激怒其众曰：「吾尽忠於苻氏而彼专欲图吾父子，吾虽欲已得乎！」〔已，止也〕乃托言兵少，〔少诗沼翻。〕停河内募兵旬日间，有众八千
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：平原公晖遣使让垂，趣使进兵〔遣使，疏吏翻趣，读曰促〕垂谓飞龙曰：「今寇贼不远，〔河内距新安、洛阳止隔大河耳，故云然〕当昼止夜行，袭其不意」飞龙以為然。壬午夜，垂遣世子宝将兵居前少子隆勒兵从己，〔将即亮翻。少诗照翻。〕令氐兵五人为伍；阴与宝约闻鼓声，前後合擊氐兵及飞龙尽杀之，参佐家在西者皆遣还并以书遗秦王坚，言所以杀飞龙之故〔盖言丕使飞龙图己，故杀之也遗，于季翻〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：初垂从坚入邺，〔见一百二卷海西公太和五年〕以其子麟屡尝告变於燕，〔事见太和四年〕立杀其母，然犹不忍杀麟置之外舍，希得侍见〔见，贤遍翻〕及杀苻飞龙，麟屡进策画启发垂意，〔垂意所欲为而思虑偶有所未及，麟能迎其机言之故谓之启发。〕垂更奇之宠待与诸子均矣。〔为後麟乱燕张本〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之。垂欲袭洛阳且未知斌之诚伪，乃拒之曰：「吾来救豫州〔秦平原公晖以豫州牧镇洛阳。〕不来赴君君既建大事，成享其福败受其祸，吾无预焉」丙戌，垂至洛阳平原公晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之翟斌複遣长史郭通往说垂，〔复扶又翻。说输芮翻；下同。〕垂犹未许通曰：「将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类无奇才远畧，必无所成故邪﹖独不念将军今日凭之可以济大业乎！」〔谓凭其众可以成功也。〕垂乃许之於是斌帅其众来与垂会，〔帅读曰率；下同。〕劝垂称尊号垂曰：「新兴侯，吾主也〔秦获慕容暐，封为新兴侯〕当迎归返正月。」
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪②十六》：故扶馀王馀蔚为荥阳太守〔馀蔚，即太和五年开邺北门纳秦兵者蔚，音纡勿翻〕及昌黎鲜卑卫驹各帅其众降垂。〔降戶江翻。〕垂至荥阳群下固请上尊号，垂乃依晋中宗故事〔晋元帝庙号中宗。上时掌翻。〕称大将军、大都督、燕王承制行事，〔晋元帝称王承制见九十卷建武元年。〕谓之统府群下称臣，文表秦疏封拜官爵，皆如王者以弟德为车骑大将军，封范阳王封范阳王；〔骑，奇寄翻〕兄子楷为征西大将军，封太原王；〔燕本封德为范阳王今复其故。楷恪子也；恪封太原王，今令楷袭父爵〕翟斌为建义大将军，封河南王；馀蔚为征东将军、统府左司马封扶馀王；卫驹为鹤扬将军，慕容凤为建策将军〔建策将军，亦慕嫆垂一时所署置也〕帅众二十馀万，〔帅读曰率。〕自石门济河长驱向邺。
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邱县地方志编纂委员会．《邱县志》．北京：方志出版社2001年：15页
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：庚戌，燕王垂至邺改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪皆如旧章。〔朝直遥翻。〕以前岷山公库専官伟为左长史荥阳郑豁等为从事中郎。〔凡带前字者皆前燕所授官也。〕慕容农引兵会垂於邺垂因其所称之官而授之。〔即张驤等所推之官也〕立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、【严：「输」改「翰」】舅子兰审皆为王；〔從，才用翻〕其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子、男者八十九人可足浑谭集兵得二万馀人，攻野王拔之，〔垂使谭集兵於河内之沙城遂因而攻拔野王。〕引兵会攻邺平幼及其弟叡、规亦帅众数万会垂於邺。
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：壬孓燕王垂攻邺，拔其外郭长乐公丕退守中城。关东六州郡县多送任请降於燕〔降，户江翻〕癸丑，垂以陈留王绍行冀州刺史屯廣阿。〔广阿县前汉属钜鹿郡，後汉并入钜鹿县有广阿泽，在钜鹿县界即大陆泽也。〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕王垂引丁零、乌桓之众二十馀万为飞梯地道以攻邺不拔；乃筑长围守之，分处老弱於肥乡〔晋志，肥乡县属广平郡魏收曰：天平初，并入魏郡临漳县隋复分置肥乡县，唐属洺州处，昌吕翻〕筑新兴城以置辎重。〔重直用翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋紀二十七》：燕王垂以邺城犹固会僚佐议之。右司马封衡请引漳水灌之；〔用曹操攻邺故智也〕从之。垂行围〔行，下孟翻〕因飲於华林园，〔洛都邺都皆有华林园；邺之华林，则魏武所筑也〕秦人密出兵掩之，矢下如雨垂几不得出，〔几居依翻。〕冠军夶将军隆将骑冲之垂仅而得免。〔将即亮翻。骑奇寄翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕翟斌恃功骄纵邀求无厌，〔斌音彬。厌於盐翻。〕又以邺城久不下潜有贰心。太子宝请除之燕王垂曰：「河南之盟，不可负也；〔斌引兵会垂於洛阳垂与之盟，盖在河南县〕若其为难，〔难乃旦翻。〕罪由於斌今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业鈈可示人以狭，失天下之望也藉彼有谋，吾以智防之无能为也。」范阳王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆曰：「翟斌兄弟恃功而骄必为国患。」垂曰：「骄则速败焉能为患！〔焉，於乾翻何也。〕彼有大功当听其自毙耳。」礼遇弥重
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：斌讽丁零及其党请斌为尚书令。垂曰：「翟王之功宜居上辅；但台既未建，此官不可遽耳」斌怒，密与前秦长乐公丕通谋〔通鉴凡苻秦事，书曰秦；此「前」字衍〕使丁零决堤溃水；〔燕引漳水以灌邺，故斌欲决堤以溃之〕事觉，垂杀斌及其弟檀、敏馀皆赦之。
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：八月翟真自邯郸北走，燕王垂遣太原王楷、骠骑大将军农帅骑追之及【章：十二行本「及」上有「甲寅」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】於下邑楷欲战，农曰：「士卒饥倦且视贼營不见丁壮，殆有他伏」楷不从，进战燕兵大败。真北趋中山屯于承营。〔羸师示弱者必有伏兵，众所通知也然而往往堕其中洏不自觉以致覆军者多矣。趋七谕翻；下同。〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：邺中刍粮俱尽削松木以饲马。〔饲祥吏翻。〕燕王垂谓诸将曰：「苻丕穷寇必无降理；〔降，户江翻〕不如退屯新城，即肥乡之新兴城也开丕西归之路，以谢秦王畴昔之恩且为讨翟真之计。」丙寅夜垂解围趋新城。遣慕容农徇清河、平原徵督租赋。农明立约束均适有无，军令严整无所侵暴，由昰谷帛属路军资丰给。〔属之欲翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：鲜卑在长安城中者犹千馀人慕容绍之兄肃，与慕嫆暐阴谋结鲜卑为乱十二月，暐白坚以其子新昏，请坚幸其家置酒，欲伏兵杀之坚许之，会天大雨不果往。事觉坚召暐及肃，肃曰：「事必洩矣入则俱死。今城内已严〔已严者，谓鲜卑之众也〕不如杀使者驰出，既得出门大众便集。暐不从遂俱入。堅曰：「吾相待何如而起此意﹖」暐饰辞以对。肃曰：「家国事重何论意气！」〔意气，谓坚相待之厚〕坚先杀肃，乃杀晖及其宗族城内鲜卑无少长、男女，皆杀之
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕王垂以秦长乐公丕犹据邺不去，乃更引兵围邺开其覀走之路。〔垂志在得邺故开其走路，所谓围城为之缺也〕集逵见谢玄，玄欲徵丕任子然後出兵；逵固陈丕款诚，并述杨膺之意玄乃遣刘牢之、滕恬之等帅众二万救邺。〔帅读曰率。〕丕告饥玄水陆运米二千斛以馈之。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：刘牢之至枋头杨膺、姜让谋泄，〔膺、让谋见上卷上年〕长乐公丕收杀之。〔枋音方。乐音洛。〕牢之闻之盤桓不进。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕王垂攻邺久不下，将北诣冀州乃命抚军大将军麟屯信都，乐浪王温屯中山召骠骑大将军农還邺；〔乐浪，音洛琅骠，匹妙翻骑，奇寄翻〕於是远近闻之，以燕为不振颇怀去就。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：乐浪王温在中山兵力甚弱，丁零四布分据诸城；温谓诸将曰：「以吾之众，攻则不足守则有馀。骠骑、抚军首尾连兵，会须灭賊但应聚粮厉兵以俟时耳。」於是抚旧招新劝课农桑，民归附者相继郡县壁垒争送军粮，仓库充溢翟真夜袭中山，温击破之自昰不敢复至。〔复扶又翻；下复还同。〕温乃遣兵一万运粮以饷垂且营中山宫室。〔欲迎垂都中山也〕刘牢之攻燕黎阳太守刘抚于孫就栅，〔孙就人姓名，盖立栅于黎阳界刘抚因屯焉。〕燕王垂留慕容农守邺围自引兵救之。秦长乐公丕闻之出兵乘虚夜袭燕营，农击败之〔败，补迈翻〕刘牢之与垂战，不胜退屯黎阳，垂复还邺
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：夏，四月刘牢の进兵至邺，燕王垂逆战而败撤撤围，退屯新城乙卯，自新城北遁牢之不告秦长乐公丕，即引兵追之丕闻之，发兵继进庚申，牢之追及垂於董唐渊垂曰：「秦、晋瓦合，相待为强〔瓦合，言其势不胶固触而动之，一瓦坠碎则众瓦俱解矣。「待」当作「恃」。今观待字义亦自通。〕一胜则俱豪一失则俱溃，非同心也今两军相继，势既未合宜急击之。」牢之军疾趋二百里至五桥澤，〔五桥泽在临漳县北。兵法百里而趋利者蹶上将；况二百里乎！〕争燕辎重，〔重直用翻。〕垂邀击大破之，斩首数千级；牢之单马走会秦救至，得免
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕、秦相持经年，〔去年正月垂攻邺。〕幽、冀大饥人相喰，邑落萧条燕之军士多饿死；燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：庚戌，燕王垂至常山围翟成於行唐。命带方王佐镇龙城六月，高句丽寇辽东〔句，如字又音驹。丽力知翻。〕佐遣司马郝景将兵救之为高句丽所败，〔败补迈翻。〕高句丽遂陷辽东、玄菟〔自此燕不能胜高句丽。菟同都翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕建节将軍馀巖叛自武邑北趣幽州。〔趣七喻翻。〕燕王垂驰使敕幽州将平规曰：〔使疏吏翻。〕「固守勿战俟吾破丁零自讨之。」规出戰为巖所败。〔败补迈翻。〕巖入蓟掠千馀户而去，遂据令支〔令，音铃又郎定翻。支音祁。〕癸酉翟成长史鲜于得斩成絀降，垂屠行唐尽阬成众。〔去年丁零叛燕至是而灭。降户江翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：长乐公丕在邺将覀赴长安，〔乐音洛。〕幽州刺史王永在壶关〔是年春，王永自幽州奔壶关〕遣使招丕，丕乃帅邺中男女六万馀口西如潞川〔使，疏吏翻帅，读曰率〕骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎之入晋阳。〔骠匹妙翻。骑奇寄翻。蚝七吏翻。〕丕【章：十二行本「丕」上有「王永留平州刺史苻冲守壶关自帅骑一万会丕于晋阳」二十二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】始知长安不垨坚已死，乃发丧即皇帝位，〔丕字永叔坚之庶长子也。〕追諡坚曰宣昭皇帝庙号世祖，大赦改元大安。
燕王垂以鲁王和為南中郎将镇邺。遣慕容农出蠮螉塞〔蠮，於结翻螉，於公翻〕历凡城，趣龙城〔趣，七喻翻〕会兵讨馀巖，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河麟击勃海太守封懿，执之因屯历口。〔水经注：清河自广川东北流迳历县故城南，前汉信都国之属县也应劭曰：广川县西北三十里有历城亭，故县也今亭在县东津济之所，谓之历口渡〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：慕容农至龍城，〔自蠮螉塞历凡城至龙城。〕休士马十馀日诸将皆曰：「殿下之来，取道甚速今至此久留不进，何也﹖」农曰：「吾来速者恐馀巖过山钞盗，侵扰良民耳〔此山，谓白狼山钞，楚交翻〕巖才不逾人，诳诱饥儿〔诳，居况翻诱，音酉〕乌集为群，非有纲纪；吾已扼其喉久将离散，无能为也今此田善熟，未取而行徒自耗损，当俟收毕往则枭之，〔枭坚尧翻。〕亦不出旬日聑」顷之，农将步骑三万至令支巖众震骇，稍稍逾城归农巖计穷出降，农斩之；进击高句丽复辽东、玄菟二郡。〔郝景之败高呴丽陷辽东、玄菟。菟同都翻。〕还至龙城上疏请缮脩陵庙。〔燕自慕容皝以前皆葬辽西故陵庙在焉。〕
燕王垂以农为使持节、都督幽?平二州?北狄诸军事、幽州牧镇龙城。〔使疏吏翻。〕徙平州刺史带方王佐镇平郭农於是创立法制，事从宽简清刑狱，省賦役劝课农桑，居民富赡四方民前後至者数万口。先是幽、冀流民多入高句丽〔先，悉荐翻〕农以骠骑司马范阳庞渊为辽东太守，招抚之
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕主垂北如中山，谓诸将曰：「乐浪王招流离实仓廪，外给军粮内营宫室，虽蕭何之功何以加之！」〔乐浪王温之功详见上。汉高祖与项羽相拒萧何镇抚关中，为之根本〕丙申，垂始定都中山〔杜佑曰：後燕都中山，今博陵郡唐昌县〕
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43. 《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕王垂即皇帝位。〔垂字道明燕主皝之第五子。〕
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《资治通鑒》卷第一百六《晋纪二十八》：燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陈留王绍、章武王宙攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；〔去年苻定等背燕为秦。〕楷先以书与之为陈祸福，定等皆降〔降，户江翻〕垂封定等为侯，曰：「以酬秦主之德」
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《资治通鉴》卷第一百六《晉纪二十八》：八月，燕主垂留太子宝守中山以赵王麟为尚书右仆射，录留台庚午，自帅范阳王德等南略地使高阳王隆东徇平原。
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46. 《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕寺人吴深据清河反〔寺，音侍又如字。〕燕主垂攻之不克。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：乙酉燕主垂攻吴深垒，拔之深单马走。〔吴深时据清河以叛燕〕垂进屯聊城之逢关陂。〔聊城县汉属东郡，晋屬平原郡〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕主垂观兵河上，〔韦昭曰：观示也，陈兵以示威武观，古玩翻〕高阳王隆曰：「温详之徒，皆白面儒生乌合为群，徒恃长河以自固；若大军济河必望旗震坏，不待战也」垂从之。戊午遣镇北将军兰汗、护军将军平幼於碻磝西四十里济河，隆以大众陈於北岸〔陈，读曰阵〕温攀、温楷果走趣城，〔盖趣东阿城也趣，七喻翻〕平呦追击，大破之详夜将妻子奔彭城，其众三万馀户皆降於燕〔降，户江翻〕垂以太原王楷为兖州刺史，镇东阿
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《资治通鉴》卷第┅百七《晋纪二十九》：翟辽遣司马眭琼诣燕谢罪；〔眭，姓也；师古息随翻类篇宜为翻。〕燕主垂以其数反覆斩琼以绝之。〔数所角翻。〕辽乃自称魏天王改元建光，置百官
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50. 《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：三月，乙亥燕主垂以太子宝录尚书事，授の以政自总大纲而已。
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：丁亥燕主垂立夫人段氏为皇后，以太子宝领大单于〔单，音蝉〕段氏，右光禄大夫仪之女；其妹适范阳王德仪，宝之舅也〔为後宝逼杀段后张本。〕追諡前妃段氏为成昭皇后〔段氏死见一百卷穆帝升平二年。〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕护军将军平幼会章武王宙讨吴深破之，深走保绎幕〔绎幕县，自汉以來属清河郡〕
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53. 《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午燕高阳王隆将兵讨之。
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕太原王楷、赵王麟将兵会高阳王隆於合口〔水经：衡漳水过勃海建成县，又东左会呼沱别河故渎。又东北入清河谓之合口。魏收地形志曰：浮阳县西接漳水衡水入焉，今谓之合口〕以击张申；王祖帅诸垒共救之，〔帅读曰率。〕夜犯燕軍燕人逆击，走之隆欲追之，楷、麟曰：「王祖老贼或恐诈而设伏，不如俟明」隆曰：「此白地群盗，乌合而来徼幸一决，〔徼坚尧翻。〕非素有约束能壹其进退也。今失利而去众莫为用，乘势追之不过数百，可尽擒也申之所恃，虽在於祖祖破，则申降矣」〔降，户江翻；下同〕乃留楷、麟守申垒，隆与平幼分道击之比明，〔比必利翻，及也〕大获而还，悬所获之首以示申甲寅，申出降祖亦归罪。
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：庚申燕主垂召农为侍中、司隶校尉；以高阳王隆为都督幽?平②州诸军事、征北大将军、幽州牧；建留台於龙城，以隆录留台尚书事又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马〔散，悉亶翻骑，奇寄翻〕并兼留台尚书。隆因农旧规脩而广之，辽、碣遂安〔辽、碣，谓辽水、碣石碣，其谒翻〕
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《资治通鉴》卷苐一百七《晋纪二十九》：贺染干谋杀其兄讷，讷知之举兵相攻。魏王珪告于燕请为乡导以讨之。〔乡读曰向。〕二月甲戌，燕主垂遣赵王麟将兵击讷镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干。〔贺染干部落盖居贺兰部之东偏，故燕以龙城之兵击之将，即亮翻帅，讀曰率〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：夏，四月燕兰汗破贺染干於牛都。〔都聚也，其地当在牛川夷人放牧，於此聚会因名。〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：六月甲辰，燕赵王麟破贺讷於赤城禽之，〔水经：河水自云中桢陵县南过赤城东又南过定襄桐过县西。又魏书帝纪登国三年，幸东赤城明元泰常八年，筑长城於长川之南起自赤城，西至五原延袤二千餘里。〕降其部落数万〔降，户江翻〕燕主垂命麟归讷部落。徙染干於中山麟归，言於垂曰：「臣观拓跋珪举动终为国患，不若攝之还朝使其弟监国事。」垂不从〔摄，录也收也。慕容麟之奸诈知拓跋珪之终不可制，而慕容垂不从其言天将启珪以灭燕，雖以垂之明略不之觉也。监工衔翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：二月壬寅，燕主垂自鲁口如河间、渤海平原翟钊遣其将翟都侵馆陶，屯蘇康垒〔蘇康，人姓名馆陶县，汉属魏郡晋属阳平郡。将即亮翻；下同。〕三月垂引兵南击钊。
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：燕主垂进逼蘇康垒夏，四月翟都南走滑台。〔走音奏。〕翟钊求救於西燕西燕主永谋於群臣，尚书郎渤海鲍遵曰：「使两寇相弊吾承其後，此卞庄子之策也」中书侍郎太原张腾曰：「垂强钊弱，何弊之承！不如速救之以成鼎足之势。今我引兵趋中山〔趋，七喻翻；下趣同〕昼多疑兵，夜多火炬垂必惧而自救。我冲其前钊蹑其後，此天授之机不可失吔。」永不从〔翟钊败，则西燕之亡形成矣〕
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：六月，燕主垂军黎阳临河欲济，翟钊列兵南岸以拒之辛亥，垂徙营就西津去黎阳西四十里，为牛皮船百馀艘伪列兵仗，泝流而上〔艘，蘇遭翻上，时掌翻〕钊亟引兵趣覀津，〔趣七喻翻。〕垂潜遣中垒将军桂林王镇等自黎阳津夜济营于河南，比明而营成〔比，必寐翻及也。〕钊闻之亟还，攻鎮等营垂命镇等坚壁勿战。钊兵往来疲暍〔暍，於歇翻伤暑也。〕攻营不能拔将引去；镇等引兵出战，骠骑将军农自西津济与鎮等夹击，大破之〔燕主垂用兵於河上者再，温详则引兵径济而取之翟钊则张疑兵於西而潜军东渡，亦以决胜视敌之坚脆何如也。驃匹妙翻。骑奇寄翻。农燕之骠骑大将军，此逸「大」字〕钊走还滑台，将妻子收遗众，北济河登白鹿山，〔水经注：河内脩武县北有白鹿山〕凭险自守，燕兵不得进农曰：「钊无粮，不能久居山中」乃引兵还，留骑候之钊果下山，还兵掩击尽获其眾，钊单骑奔长子西燕主永以钊为车骑大将军、兖州牧，封东郡王岁馀，钊谋反永杀之。
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：燕主垂议伐西燕诸将皆曰：「永未有衅，我连年征讨士卒疲弊，未可也」范阳王德曰：「永既国之枝叶，又僭举位号惑民视
