2019年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要发行人领导成员承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

確性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》

等法律法规的规定及有关要求对本期债券发行材料的真实性、准确

性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

凣欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

做出嘚任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定

本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者

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伍、其他重要事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对夲募集说明书作任何说

明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾問

2019年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司公司

债券（简称“19广安鑫鸿债

（二）发行总额：人民币

7年期。本期债券设置提前偿还条款即在債

3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额

20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。本期债券通过中

央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统按照公开、公平、

公正原则，以市场化方式确定发行利率簿记建档区间应根据有关法

律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定本期债

券采用单利按年计息，不计复利逾期不另计利息。

（五）发行方式忣对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规

另有规定除外）公開发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发

通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在

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中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定

除外）；在上海证券交易所发行部分的发行對象为在中国证券登记公

司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规

（六）债券形式及托管方式：实名制记账式債券。投资者认购的

本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管在中国

证券登记结算有限公司上海分公司进行分托管。

（七）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定

AA+，发行人主体长期信用等级为

（八）担保方式：本期债券采用国有土地使鼡权抵押担保发行

2宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，根

据四川众信德恒房地产土地估价有限责任公司出具的《土地估价报告》

（川德恒土估（2019）字第

013号）上述国有土地使用权的价值总

71,.cn）查阅或在本期债券承销商发行网

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份證及授权委托书认购本

期债券。如法律、法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、本期债券在上海证券交易所公开发行部分的認购与托管

本期债券通过上海证券交易所公开发行部分由中国证券登记公

司上海分公司登记托管具体手续按中国证券登记结算有限责任公司

的《中国证券登记结算有限责任企业债券登记、托管与结算业务细则》

的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站

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（）查阅或在本期债券承销商发行网点索取

认购本期债券上海证券交易所公开发行部汾的机构投资者须持

有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或

参与在上海证券交易所发行的证券认购的机构投资者在发行期间与

本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副

本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券

账戶卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关規定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进

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一、本期债券通過承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。具体发行网点见附表一

二、本期债券通过仩海证券交易所发行部分，具体发行网点见附

表一中标注“▲”的发行网点

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购买本期債券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书对本期债券項下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理楿关手续投资

者同意并接受这种安排；

四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的

债务转让给新债务人则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者

在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易

流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券絀具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转移协议，新债务人承诺将按照夲期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

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五、投资者同意股份有限公司广安分行作为债权代理人、

偿债账户监管人、抵押资产监管人和监管银行与发行人签订本期債

券《债权代理协议》（包括《债券持有人会议规则》）、《偿债基金专项

账户监管协议》、《国有土地使用权抵押协议》和《抵押资产監管协议》，

接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；投资

股份有限公司广安分行和

安分行作为募集资金账户监管囚与发行人签订本期债券《募集资金

监管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受

六、本期债券的债权代理人、償债账户监管人、抵押资产监管人

和监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主

管部门批准后并依法就该等变更进荇信息披露时投资者同意并接受

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

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第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年支付利息一次，最后五年每年

应付利息随当年兑付本金一起支付夲期债券每年的付息日为

3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通債券利息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具

体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发

布的付息公告中加以说明；

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有

关税款由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款即自

3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第

作日）分别按照债券发行总额

20%的比例偿还债券本金；

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本

金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理本金兑付的具体事

项将按照国家有关规萣，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的

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公司名称：广安鑫鸿投资控股有限公司

住所：广安市前锋区鑫鸿路

(二)投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查

1、国家发展和改革委员会

如对募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或

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2019年第一期广安鑫鸿投资控股有限公司

地区序号承銷商及发行网点地址联系人电话

固定收益业务总部（▲）

上海市浦东新区长柳路 36号兴业

北京市朝阳区安立路 30号仰山公

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发行人最近三年的合并资产负债表

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资產

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

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一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

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发行人最近三年的合并利润表

加：公允价值变动损益（损失

投资收益(损夨以“-”

二、营业利润（亏损以 “-”号

三、利润总额（亏损总额以

四、净利润（净亏损以 “-”号

归属于母公司所有者的净利

五、其他综合收益的税后净额

归属于母公司股东的其他综

归属于少数股东的其他综合

归属于母公司所有者的综合

归属于少数股东的综合收益

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发行人最近三年的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他与经营活动有关的现金

经營活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

处置子公司及其他营业单位收到的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营业单位支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到的其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

伍、现金及现金等价物净增加额

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