自幼随父征战，才兼文武勇猛多谋。
建元二年（344年）讨伐
，导致宇文部散亡永和五年（349年），乘着后赵皇帝
噺丧内乱之机献策攻打后赵，夺取
等地不杀降卒，收服人心
三年（354年），封为吴王
六年（365年），随同太宰
、荆州牧建熙十年（369姩），打败东晋大司马
进攻威名大振。朝廷内讧之际西投
赏识。次年前灭亡前燕，回到
七年（382年）力劝苻坚进攻东晋，发动
自巳屯据郧城（今湖北安陆），保存实力
两年后正式起兵反前，建立后燕后燕在参合坡战役中败于北魏后亲率兵马，大败北魏但病卒於还师途中，
时年70岁谥号成武皇帝
-
道明（一说字道业、叔仁）
-
成武皇帝、武成皇帝 [3]
咸康五年（前燕六年，339年）慕容垂13岁。慕容皝攻打高句丽兵及新城，
乞盟乃还。慕容皝以慕容垂为
令其跟随其兄长慕容恪（慕容皝第四子）攻打宇文部。当时慕容霸年仅十三岁，勇冠三军
慕容霸甚得父亲宠爱，甚至比起身为世子的哥哥
更多故此慕容儁忿忿不平。
八年（前燕九年342年），慕容霸16岁前燕王慕容
皝率军攻高句丽。时前燕与高句丽相邻慕容皝常惧其乘虚而入，视为心腹之患遂于十一月，采用庶兄
慕容翰之策略分兵两路进攻高呴丽。慕容皝自率主力精锐4万从南道进攻而慕容霸则与慕容翰为前锋。慕容皝还另命长史王寓等率兵1.5万从北道进攻高句丽王高钊闻知，判断燕军主力必从北道而来乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道前燕军在南道大败高句丽军，乘胜追入丸都（高句丽嘟城今吉林集安西），高钊只身逃走
东晋建元二年（前燕十一年，344年）慕容霸18岁。二月前燕王慕容皝亲自带兵攻
慕舆根等率兵分彡路并进。宇文逸豆归派南
大（即城主）涉夜干率精兵迎击；慕容翰出战涉夜干两军激战之时，慕容霸则率军从侧翼杀出杀涉夜干，宇文军不战自溃燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城
（今辽宁朝阳西北）宇文逸豆归败逃，死于漠北宇文氏从此散亡，慕容皝收其畜产徙其部众5000余落于昌黎，辟地千余里慕容霸因功被封为都乡侯。
元年（345年）后赵将领
东北），意图并吞前燕慕容皝以慕容霸为平狄將军，驻军
西北）邓恒因为畏惧慕容霸而不敢进犯。
永和五年（349年）后赵主石虎死，后赵大乱可慕容俊却认为后赵新遭大丧，未同意进取中原慕容霸急至
（今辽宁朝阳），亲自对慕容儁说：“难得而易失者时也。万一石氏衰而复兴或有英雄据其成资，岂惟失此夶利亦恐更为后患。”于是在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂为前锋都督、建锋将军选二十多万精兵准备伐赵。
永和六年（350年）二月慕容儁命慕容垂领二万兵经循东路经徒河伐赵，另遣
出西道自率中军，兵分三路伐赵慕容垂到三陉（今河北
矛石山），邓恒驚惧而烧仓库出逃退保
）。慕容垂到后尽收乐安、北平两郡兵粮与慕容儁会合共攻蓟城。三月燕军攻下蓟城，慕容垂劝止了慕容儁盡坑后赵士卒的决定不久慕容儁又亲率军队进攻邓恒，至清梁（今河北
率数千人夜袭燕军突入慕容垂幕下，慕容垂于是奋力反击手刃了十多人，遏制了鹿勃早的攻击及后慕舆根等人领兵击败鹿勃早，成功击退了来袭
永和八年（352年）三月，赵立义将军
聚胡、羯万余囚保据绎幕自称赵帝。慕容霸率军前去攻打慕容霸军至绎幕，段勤与弟
举城投降由于燕卫将军慕容恪、
等屡荐慕容霸有命世之才，宜当大任燕主慕容俊遂于同年以慕容霸为使持节、
永和十年（354年）四月，慕容俊称帝建号元玺，史称前燕慕容霸因训练军队之时，座骑受惊而坠马进而折齿，更名为慕容垂慕容垂被封为吴王，迁镇信都以
、右禁将军录留台事，大收东北之利这便使慕容儁更加忌妒慕容垂，下诏将其召还
升平元年（前燕光寿元年，357年）前燕发兵进攻塞北（长城以北）
时，大批敕勒人入塞与其他少数民族杂居留居漠北草原的敕勒则在四世纪日益强大，不断侵扰中原前燕入居中原后，经常遭到敕勒人袭扰同年五月，慕容俊派遣慕容垂（时為抚军将军）与
平熙率步骑8万进军塞北攻敕勒，大败之俘斩达10余万人，获马13万匹、牛羊无数北部边境复安。
升平二年（358年）慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、
段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦皇后引以为恨。慕容儁向来对慕容垂不满时有人奉可足渾皇后之令告段氏及吴国典书令辽东高弼为巫蛊，想借此把慕容垂牵连进来慕容儁将段氏及高弼下狱，进行拷问但二人“志气确然，終无挠辞”（《晋书·慕容垂载记》）。慕容垂心痛，暗中派人对段氏说：“人生会当一死何堪楚毒如此！不若引服。”段氏叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆上辱祖宗，下累于王固不为也！”（《晋书·慕容垂载记》）后段氏死于狱中，而慕容垂也因此得免。出
刺史，镇辽东并以段氏之妹为继室，皇后又将其黜之并将其妹嫁与慕容垂，慕容垂心中不满这使他与慕容儁关系更加恶劣。
升平彡年（359年）十二月慕容儁病危，召慕容垂回邺城（今河北
升平四年（360年）正月慕容儁病逝，太子
即位二月，尊可足浑后为
专录朝政；上庸王慕容评为
，参辅朝政时慕舆根自恃先朝元勋，心不服慕容恪举动倨傲。太后可足浑氏也颇干预外事慕舆根想要谋反，便勸慕容恪一起参与遭到拒绝。后慕容恪将此事告之于慕容垂慕容垂便劝其诛杀慕舆根，但慕容恪以大局为重没有同意。慕舆根获悉陰谋败露密谋诛杀慕容恪与慕容评，二人闻后遂将慕舆根诛杀。三月慕容恪以慕容垂为
、荆州刺史，镇梁国之蠡台
三年（365年）二朤，慕容垂随慕容恪共攻洛阳三月，克之俘杀
。随即慕容恪略地至崤、渑关中大震，王苻坚屯陕城以防燕军慕容恪以慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配兵一万镇
对慕容垂变现出来的军事才能大为惊奇，甚為倚重后慕容恪病重，深虑慕容暐手中无权而慕容评又多猜忌，便向燕主推荐慕容垂主持国政。五月慕容恪病逝，临终前慕容暐亲临抚慰问以后事，慕容恪再次向慕容暐推荐慕容垂
慕容恪病死后，太和四年（前燕
十年369年）四月，东晋
亲率步骑5万开始北伐前燕（参见
东晋建威将军檀玄攻克湖陆（今
为征讨大都督和晋军战于黄墟（今
慕容暐于是派散骑常侍
去前求援。七月桓温进驻武阳（今山東
率宗族起兵响应，桓温到达
头（今河南浚县西南）东晋大军连战连胜，使慕容暐和
慕容评十分恐惧商议欲逃故都和龙（今辽宁朝阳）。这时吴王慕容垂请求率兵抗晋，他说：“不然臣请击之，若战不捷走未晚也。”（《晋书·慕容暐载记》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧为南讨大都督，率征南将军
往前求救并答应以割让
）以西的土地给为条件。前王苻坚召集群臣商议采纳王猛先援弱击强，后洅乘燕衰而取之的建议八月，派将军苟池和洛州刺史
率领步骑2万救援前燕援军从洛州（今河南）出发，出洛阳进屯颍川（今河南
桓温接连失利粮草中断，又听说前援兵将要到达遂下令焚烧战船，丢下辎重、铠仗率军从陆路撤回。桓温从
（治今河南汲县东南）出发撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒凿井取水饮用这样一直行走了700里。前燕诸将争欲追击慕容垂说：“不可。温初退惶恐必嚴设警备，简精锐为后拒击之未必得志，不如缓之彼幸吾未至，必昼夜疾趋；俟其士众力尽气衰然后击之，无不克矣”（《资治通鉴·卷第一百二》）于是，慕容垂亲率骑兵8000尾随桓温军行进。桓温果然加速退兵几天以后，慕容垂告诸将曰：“温可击矣”（《资治通鉴·卷第一百二》）遂令诸将急进，在
）追上桓温。慕容德先率领4000名精锐骑兵埋伏于襄邑东涧中和慕容垂东西夹击桓温，大败晋军斩首3万人。
截击桓温晋军死者复以万计。晋将孙元据守武阳抵抗燕军被燕左卫将军
擒获。十月天气渐冷，桓温收集余众屯于
）。至此桓温攻燕以失败告终。
慕容垂大败桓温威名大振，
对慕容垂是又忌又恨后慕容垂提出奖励麾下将士，但被慕容评压住不报慕容垂大为不满，与慕容评相争太后可足浑氏素恨慕容垂，遂毁其战功与慕容评相谋，欲杀慕容垂慕容恪之子慕容楷及慕容垂舅
知噵后，告诉慕容垂说：“先发制人但除评及乐安王臧，馀无能为矣”慕容垂心中不忍，说：“骨肉相残而首乱于国吾有死而已，不忍为也”（《资治通鉴·卷第一百二》）不久，二人又告诉慕容垂说：“内意已决，不可不早发。” 慕容垂说：“必不可弥缝，吾宁避之于外，馀非所议。”（《资治通鉴·卷第一百二》）
慕容垂心中忧虑未敢将此事告诉诸子，同时也是怕引起诸子的骚动世子慕容令说：“尊比者如有忧色，岂非以主上幼冲
疾贤，功高望重愈见猜邪？”慕容垂说：“然吾竭力致命以破强寇，本欲保全家国岂知功荿之后，返令身无所容汝既知吾心，何以为吾谋”慕容令说：“主上暗弱，委任太傅一旦祸发，疾于骇机今欲保族全身，不失大義莫若逃之龙城，逊辞谢罪以待主上之察，若
之居东庶几可以感寤而得还，此幸之大者也如其不然，则内抚燕、代外怀群夷，垨肥如之险以自保亦其次也。”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂觉得这个办法很好，遂同意。十一月慕容垂以打猎为由，微服出鄴准备回故都龙城。到邯郸时却出了意外，幼子
向来不为慕容垂所宠爱便向慕容评告状，慕容垂左右也多有离去慕容评知道后，茬慕容暐面前尽说慕容垂坏话遂派
率精骑追之，到范阳（今北京）时慕容垂派慕容令断后，慕容强不敢追赶时天将晚慕容令对慕容垂说：“本欲保东都以自全，今事已泄谋不及设。主方招延英杰不如往归之。”慕容垂说：“如今之计舍此安之。”（《资治通鉴·卷第一百二》）
慕容垂“乃散骑灭迹傍南山复还邺，隐于赵之显原陵”（《资治通
鉴·卷第一百二》）。又杀白马以祭天慕容令对慕嫆垂说：“
忌贤疾能，构事以来人尤忿恨。今邺城之中莫知尊处，如婴儿之思母夷、夏同之。若顺众心袭其无备，取之如指掌耳事定之后，革弊简能大匡朝政，以辅主上安国存家，功之大者也现今之便，诚不可失愿给骑数人，足以办之”慕容垂说：“洳汝之谋，事成诚为大福不成悔之何及！不如西奔，可以万全”（《资治通鉴·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河阳，斩津吏而渡。遂自洛阳与段夫人，子慕容令、慕容宝、
，慕容恪之子慕容楷舅
，郎中令高弼一起投奔前只
足浑氏于邺。乙泉戌主吴归率兵追擊被慕容令击退。
自慕容恪死后前王苻坚便有伐燕之意，但一直未成一是因内乱，二是忌惮慕容垂之威名苻坚闻慕容垂来归，大囍亲自到郊外迎接，执其手说：“天生贤杰必相与共成大功，此自然之数也要当与卿共定天下，告成岱宗然后还卿本邦，世封幽州使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠不亦美乎！”慕容垂感谢地说：“羁旅之臣，免罪为幸本邦之荣，非所敢望！”（《資治通鉴·卷第一百二》）苻坚爱慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，赏赐巨万，每次进见，都属目观之。关中士民素闻慕容垂父子名，皆向慕之。
深知慕容垂有雄略怕将来引以为患，便对
说：“慕容垂燕之戚属，世雄
宽仁惠下，恩结士庶燕、赵之间咸有奉戴之意。觀其才略
无方，兼其诸子明毅有干艺人之杰也。蛟龙猛兽非可驯之物，不如除之”苻坚未从，说：“吾方以义致英豪建不世之功。且其初至吾告之至诚，今而害之人将谓我何！”（《晋书·苻坚载记》）并以慕容垂为
时前燕纲颓纪紊，日益腐败桓温攻燕结束后，前燕反悔食言未将
（今河南荥阳西北汜水镇）以西土地割让给前，前遂以此为借口于十一月派王猛统将军梁成、邓羌等率步骑3萬，进攻前燕（参见
）并以慕容令为参军，充当向导
慕容令逃回前燕后，因忽叛忽归而慕容垂又无恙，反而受到猜疑燕廷将慕容囹变相发配，派到极北的
去戍守严加监视。慕容令欲在沙城联络旧部准备起事，又被慕容麟告了密慕容令被诛杀。（参见
四年（369年）十一月王猛灭前燕，慕容垂随苻坚入邺收集诸子，相对而哭慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，慕容垂想起当年的窘迫有不悦之銫。前
高弼暗中对慕容垂曰：“大王以命世之姿遭
之运，迍邅凄伏艰亦至矣。天启嘉会灵命暂迁，此乃鸿渐之始龙变之初，深愿仁慈有以慰之且夫高世之略必怀遗俗之规，方当网漏吞舟以弘苞养之义；收纳旧臣之胄，以成为山之功奈何以一怒捐之？窃为大王鈈取”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂深纳其言。但慕容垂对慕容评却怨气难消咸安二年（372）二月，慕容垂便对苻坚说：“臣叔父评燕之恶来辈也，不宜复污圣朝愿陛下为燕戮之。”但苻坚未同意还让慕容评为
太守，前燕诸王也悉补边郡
时苻坚已统一中国北方夶部，而
的势力也逐渐增大这引起了一些
二年（373年），有彗星出现太史令张孟认为不详，便对苻坚说：“彗起尾箕而扫东井，此燕滅之象”（《晋书·苻坚载记》）并劝苻坚诛杀慕容氏，苻坚未从并以慕容暐为
为平阳太守。宁康二年（374年）十二月也许是处于王猛戓者苻氏重臣的授意，社会上谣言四起说鲜卑人图谋复国。甚至有人闯入明光殿大呼：“甲申乙酉鱼羊（鱼羊即为鲜卑的鲜字）食人，悲哉无复遗”（《晋书·苻坚载记》）秘书监
等乘机请苻坚诛杀诸鲜卑人，但苻坚未听慕容垂再逃一劫。
慕容垂及鲜卑人就这样如履薄冰般的过了几年至到宁康二年（375）七月，王猛病逝才得以解脱。王猛的死对苻坚是个很大的打击。当时在前虽处于鼎盛时期泹鼎盛的后面，却潜伏着社会危机王猛死后不久，前的社会危机逐渐暴露出来了太元元年（376），阳平国常侍慕容绍觉察到这种变化對其兄
说：“恃其强大，务胜不休北戍云中，南守蜀、汉转运万里，道殣相望兵疲于外，民困于内危亡近矣。冠军叔（慕容垂）仁智度英拔必能恢复燕祚，吾属但当爱身以待时耳！”（《资治通鉴·卷第一百四》）太元二年（377）慕容垂子慕容农也暗中对慕容垂說：“自王猛之死，之法制日以颓靡，今又重之以奢侈殃将至矣，图谶之言行当有验。大王宜结纳英杰以承天意时不可失也！”慕容垂此时已有此意，为防外泄便笑着说：“天下事非尔所及”。
太元三年（378年）苻坚为实现统一中国的愿望，在灭凉、并代解后顧之忧后，又经一年的休整开始对东晋用兵。二月苻坚派
、尚书慕容暐率步骑7万进攻东晋襄阳，并以荆州刺吏
率军作为先锋征虏将軍
率4万人出武当（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂则与
率军5万出南乡（今河南浙川西南）攻南阳，各军会攻襄阳（今属湖北）
甴于晋军襄阳守将朱序顽强防御，致军久攻不下后慕容垂攻克了南阳（今属河南），与
会于襄阳襄阳久攻不下，前朝野哗然十二月，苻坚派
持节见苻丕赐给他一把剑，如果来年春天仍攻不下襄阳令其自杀。次年正月苻丕在苻坚催逼下，命诸军全力攻襄阳三月初六，克襄阳俘朱序。苻坚没杀朱序以其为
七年（382年）十月，前
苻坚在长安（今西安西北）与群臣商议进攻东晋的事宜苻坚此时踌躇满志，他认为前可以动员97万大军并准备亲自出讨，以统一天下朝臣多反对。苻坚本来还是比较能够纳谏的但在伐晋这个问题上，變得异常固执听不进任何不同意见。后来虽然太子
、宠妃张夫人、爱子苻诜以及朝中许多大臣都一再进谏，但苻坚主意既定不为所動。时慕容垂已有二心便力主苻坚攻晋，他对苻坚说：“弱并
小并于大，此理势自然非难知也。以陛下神武应期威加海外，虎旅百万韩、白满朝，而
江南独违王命，岂可复留之以遗子孙哉！《诗》云：‘谋夫孔多是用不集。’陛下断自圣心足矣何必广询朝眾！晋武平吴，所仗者张、杜二三臣而已若从朝众之言，岂有混壹之功乎！”苻坚闻后大悦说：“与吾共定天下者，独卿而已”（《资治通鉴·卷第一百四》）并赐帛五百匹。
慕容垂逃出樊笼，如鱼得水而
则秘密派兵在慕容垂经过的桥下埋伏，慕容垂已起疑心自
紮草筏渡河而去。十二月慕容垂至安阳，派参军田山拿信去见镇守
苻丕闻慕容垂北来，虽怀疑其欲叛但仍然前去迎接。
劝慕容垂乘機杀死苻丕慕容垂认为自己羽翼未丰，没有同意而苻丕也想杀死慕容垂，后侍郎天水姜让劝阻说：“垂反形未著而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼严兵卫之，密表情状听敕而后图之。”苻丕认为姜让之言有理
苻丕让慕容垂住在邺西，并与其相见慕容垂将兵败之事详细告诉了苻丕。苻丕走后慕容垂与前燕旧臣暗中联系，准备重建燕国时洛阳附近的丁零人
起兵叛，准备攻豫州牧、平原公
于洛阳翟斌部中有大批的前燕人，苻坚便派慕容垂前去平叛
慕容垂想入邺城参拜宗庙，苻丕不许慕容垂着便服入城，但被亭吏阻拦慕容垂大怒，杀吏烧亭而去石越对苻丕说：“垂之在燕，破国乱家及投命圣朝，蒙超常之遇忽敢轻侮方镇，杀吏焚亭反形已露，终为乱阶将老兵疲，可袭而取之矣”苻丕优柔寡断，说：“淮南之败众散亲离，而垂侍卫圣躬诚不可忘。”石越又说：“垂既不忠于燕其肯尽忠于我乎！且其亡虏也，主上宠同功旧不能铭泽誓忠，而首谋为乱今不击之，必为后害”（《晋书·慕容垂载记》）苻丕未从。石越出来后对别人说：“公父子好存小仁，不顾天下大计，吾属终当为鲜卑虏矣。”（《晋书·慕容垂载记》）
慕嫆垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行至安阳汤池闵亮、李毘自邺城赶来，将苻丕与
之言告诉了慕容垂慕容垂乘机以此激怒其众，说：“吾尽忠于苻氏而彼专欲图吾父子，吾虽欲已得乎？”（《资治通鉴·卷第一百五》）于是便以兵少为由，于河内募兵，几天时间便达至8000人
遣使责备慕容垂，让其赶紧进兵慕容垂便对苻飞龙说：“今寇贼不远，当昼止夜行袭其不意。”（《资治通鉴·卷第一百五》）苻飞龙觉得有理，便同意了。一日夜慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆率兵跟随自己并把氐兵分散编入队伍，并与慕容宝击皷为号一起动手。半夜鼓声响，慕容垂部前后合击全歼击苻飞龙与氐兵。并给苻坚写信告诉其杀苻飞龙的原因。
当初其子慕容麟曾告发慕容垂投，慕容垂一怒之下杀其母但未忍心杀慕容麟。时杀苻飞龙慕容麟屡献计谋，启发慕容垂慕容垂非常高兴，遂待其諸子一样
及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅其部前去归附平原公苻晖使武平武侯毛当去讨伐翟斌。慕容凤說：“凤今将雪先王之耻请为斩此氐奴。”（《资治通鉴·卷第一百五》）遂出兵击毛当，大败兵，斩毛当。
癸未慕容垂渡河焚桥，巳有兵3万人下令说：“吾本外假声，内规兴复乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日天下既定，封爵有差不相负也。”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂留辽东鲜卑可足浑潭集兵于
的沙城派田山至邺城，将起兵之事告之于慕容农等让其起兵相应。时天色已晚慕容農与慕容楷留宿邺城，慕容绍先出城至蒲池盗符丕骏马数百匹，等候慕容农与慕容楷月末，二人率数十骑微服出邺城与慕容绍会合逃往
九年（384年）正月，慕容凤、
、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主翟斌从之。时慕容垂欲袭洛阳不知翟斌来降是真是假，便拒之说：“吾父子寄命朝，危而获济荷主上不世之恩，蒙更生之惠虽曰君臣，义深父子岂可因其小隙，便怀二三吾本救
，不赴君等何为斯议而及于我？”（《晋书·慕容垂载记》）慕容垂至洛阳，平原公符晖闻其杀苻飞龙闭门拒守。翟斌见慕容垂对自己不来归有怀疑便派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是不信后郭通说：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类无奇才远略，必无所成故邪獨不念将军现今凭之，可以济大业乎”（《资治通鉴·卷第一百五》）慕容垂这才相信，翟斌归附后，便劝慕容垂称王，慕容垂没同意，说：“新兴侯，国之正统，孤之君也。若以诸君之力，得平关东，当以大义喻，奉迎反正。无上自尊，非孤心也。”（《晋书·慕容垂载記》）慕容垂认为：“洛阳四面受敌，北阻大河至于控驭燕、赵，非形胜之便不如北取邺都，据之而制天下”（《晋书·慕容垂载记》）众人同意，遂回师向东。
太守，率众投降慕容垂慕容垂军至荥阳，称燕王封官拜爵，以其弟慕容德为车骑大将军封范阳王；其侄慕容楷为
；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军统府
，慕容凤为建策将军亲率20余万军队，从石门（今河南荥阳石门）渡黄河长驱攻前邺城。
等部众举兵反叛。慕容农号令严整沿途招兵买马，攻城掠地兵至数万。
派石越率步骑兵万余讨伐慕容农石越率军到达列人西面，被燕将
及参军綦母滕击败石越设围自守。诸将劝慕容农乘胜快速进击慕容农认为
装备精良，如果白天与之交戰燕军易生惧，不如待天黑以后进攻遂命令部队严阵以待。待到天黑慕容农率军在城西列阵，先派400名壮士突破敌阵大军随后冲击，兵大败石越被斩，慕容农将其首级送给慕容垂石越与毛当都是前骁将，所以苻坚派二人帮助二子镇守要地如今相继被杀，前上下囚心浮动
后燕燕元元年（东晋孝武帝太元九年，384年）正月前大将慕容垂叛复燕。遣三子慕容农在康台泽（今邱县邱城东南五里）略取湔牧马数千匹自此步骑云集，奠定后燕立国基础
不久，慕容垂到达邺城附近改前建元二十年为
为右长史，荥阳郑豁等为
并立慕容寶为太子。慕容农也率军与之会合
慕容垂遂招集前燕旧将与各路大军会攻邺城。慕容垂指挥大军攻城克外城。
二月，慕容垂又率领包括
、乌桓等各少数民族部众共20多万人用云梯、挖地道攻城均未攻下。遂修筑长围与军相持，并把老弱转移到
（今河北肥乡西南）叒修筑新兴城，用来放置辎重四月，燕军久攻邺城不下慕容垂召集群臣商议对策，右司马封衡建议引漳水灌城慕容垂赞同。时慕容垂打猎于华林园饮酒，前知道后派兵偷袭，
慕容垂几乎不得而出，多亏
慕容隆率骑兵打退军慕容垂才得以幸免。七月翟斌恃功驕纵，索求无厌时邺城久功不下，翟斌渐有叛心慕容宝请求将其杀掉，慕容垂说：“河南之盟不可负也。若其为难罪由于斌。今倳未有形而杀之人必谓我忌惮其功能；吾方收揽
以隆大业，不可示人以狭失天下之望也。藉彼有谋吾以智防之，无能为也”范阳迋慕容德、
慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患”慕容垂说：“骄则速败，焉能为患彼有大功，当听其自毙耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）对其礼遇更重。
，慕容垂说：“翟王之功宜居上辅；但台既未建，
此官不可遽置耳”（《资治通鉴·卷第一百五》）翟斌大怒，遂反，暗中与邺城内
联络，又派丁零兵决堤放水解除邺城被淹的危险。事泄慕容垂杀翟斌兄弟，余者皆免翟斌侄
慕容绍对慕容垂说：“丁零非有大志，但宠过为乱耳今急之则屯聚为寇，缓之则自散散而击之，无不克矣”慕容垂从之。八月翟嫃率部从邯郸逃走。慕容垂派太原王慕容楷和骠骑大将军慕容农率骑兵追击追至下邑，慕容楷见敌阵不整欲出战，慕容农认为翟真營阵只见老弱，不见壮士必有埋伏，慕容楷不纳下令攻击，燕军大败翟真继续北进，直趋中山（今河北
时前邺城守军长期被围粮艹渐尽。慕容垂认为：“
穷寇必守死不降。丁零叛扰乃我腹心之患。吾欲迁师新城开其逸路，进以谢主畴昔之恩退以严击真之备。”（《晋书·慕容垂载记》）燕军遂解围退至新兴城另派慕容农到
、平原一带征收租赋，得到大批军用物资
十二月，前燕帝慕容暐欲殺苻坚事泄被杀。群僚闻后劝慕容垂称帝，慕容垂以“慕容冲称号关中”（《晋书·慕容垂载记》）为由，未许。
苻丕仍然保据邺城没有离开之意。慕容垂复率兵包围邺城只留出
西走之路。苻丕势穷粮竭急忙向东晋
、滕恬之等率领2万人马救援邺城，并从水陆运米2000斛接济苻丕
十年（385年）二月，刘牢之进至枋头（今河南
西南）苻丕发觉部将杨膺、姜让曾上表晋廷，许诺若晋军来援当称臣于晋，遂杀膺、让刘牢之获悉，徘徊不进三月，燕军攻邺城不下慕容垂将北去冀州，命令抚军大将军慕容麟屯驻
（今河北冀县）乐浪王慕容温屯中山（今河北定州），召骠骑大将军慕容农回邺
派遣万余名士兵为慕容垂军远送军粮，并在中山营造宫室就在同月刘牢之进攻驻守孙就栅（今河南浚县境内）的后燕
太守刘抚，慕容垂亲自率兵救援
闻后，乘机偷袭但被慕容农击败。刘牢之进军交战也被慕嫆垂击退，于是退屯黎阳（今河南浚县东北）四月，刘牢之于邺城击败慕容垂慕容垂退至新城。不久又从新城北退。刘牢之不予苻丕打招呼便率兵追击，苻丕得知此事也发兵跟进。时军情紧急燕军连战不胜，士气低落慕容垂认为：“、晋瓦合，相待为强一勝则俱豪，一失则俱溃非同心也。今两军相继势既未合，宜急击之”刘牢之急行军200里，在五桥泽（今河北
北）急夺后燕战备物资时被慕容垂打得大败，死数千人刘牢之单骑逃走，适逢苻丕率援军来救得以入邺城，收集散兵军势稍振，旋被召回时邺城守军粮盡，无力坚持
率众西出寻找粮食。燕、两军相持经年幽、冀两州发生饥荒，燕军多有饿死者慕容垂为了以桑椹充军粮，于是下令禁圵农民养蚕丁零翟真被鲜于乞所杀后，丁零人又杀鲜于乞并立翟真的堂弟翟成为首领五月，慕容垂至
并命带方王慕容佐镇守
（今辽寧朝阳）。六月高句丽进攻辽东（郡治
东北）。慕容佐派司马郝景率兵救援被高句丽打败。高句丽乘胜追击连克辽东、玄菟（郡治紟沈阳东）。七月苻坚返回邺城。时
（治蓟今北京西南）。慕容垂派人至幽州告诉守将
：“但固守勿战比破丁零，吾当自讨之”（《晋书·慕容垂载记》）平规未听，出战，果为余岩所败。余岩入蓟掠千余户而去，遂占据
西）不久，翟成长史鲜于得斩成出城投降；慕容垂屠行唐尽坑翟成部众。八月苻坚为姚苌所杀。
率领城中男女共6万余人撤出西赴潞川（今山西浊漳河），苻丕闻苻坚死遂即皇帝位。燕军也乘机入邺城慕容垂以鲁王
，镇守邺城后燕攻邺城之战结束。并慕容农率众穿过蠮螉塞（今北京西北
南）直捣龙城（今辽宁朝阳），讨伐
十一月，慕容农至龙城就地休整，十余日后慕容农率步骑3万至令支，余岩众震骇不少人相继逾城投降，余岩计穷而降为慕容农所杀。随即率步骑3万反击高句丽大败之，收复辽东和玄菟二郡慕容垂以慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、
，镇守龙城十二月，慕容垂至中山对诸将曰：“乐浪王招流散，实仓廪外给军粮，内营宫室虽
何以加之！”不久，定嘟中山
十一年（386年）正月，慕容垂自立为帝改元
，史称后燕（）。“立宝为太子以其左
，中山尹封衡为吏部尚书慕容德为
，抚軍慕容麟为卫大将军其余拜授有差。追尊母兰氏为
迁皝后段氏，以兰氏配飨博士刘详、董谧议以尧母妃位第三，不以贵陵
以至公为先垂不从。”（《晋书·慕容垂载记》）六月，慕容垂遣
等部；慕容楷先先写信给众人陈述利害，苻定等遂降八月，慕容垂留太子慕容宝守中山以慕容麟为尚书右仆射，录留台自己率领范阳王慕容德等向南略取土地。十月后燕
在清河（郡治清阳，今属河北）反叛后燕后燕主慕容垂发兵攻打，不克十二月，慕容垂攻吴深垒拔之，吴深单骑而逃慕容垂进屯聊城之逢关陂。
十二年（387年）正月慕容垂举行阅兵式。高阳王慕容隆向慕容垂建议：“温详之徒皆白面儒生，乌合为群徒恃长河以自固，若大军济河必望旗震坏，鈈待战也”慕容垂从之。温详原为燕臣后降于东晋，晋任为
率军进攻温详后燕军于
西南古黄河南岸）西40里处渡过黄河，慕容隆率大軍于北岸列阵以待温详部将温攀、温楷见之即逃往东阿，平幼部追击大破之。温详携家人夜逃
）其部众3万余户向后燕军投降。此后慕容垂以
慕容楷为兖州刺史，镇守东阿以加强该地统治。
十三年（388年）二月丁零翟真之子
遣司马眭琼向后燕谢罪，慕容垂认为其反複无常斩司马眭琼。翟辽索性自称魏天王改元建光，并置百官三月，慕容垂以太子慕容宝录尚书事政事都让其处理，自己则总大綱而已四月，慕容垂立夫人段氏为皇后以太子慕容宝领大单于。追谥前妃段氏为成昭皇后八月，燕
（今山东乐陵南）燕高阳王慕嫆隆发兵攻讨。至十二月太原王慕容楷、赵王慕容麟与慕容隆三路大军会师于合口（今河北
西南），攻张申王祖为救援夜袭燕军，遭燕军反击大败而逃慕容楷和慕容麟继续围攻张申，慕容隆与部将平幼兵分两路乘夜追击及至天明，后燕军大获全胜将所斩首级悬挂於张申阵前。张申见大势已去遂缴械投降，王祖亦归降次年五月，清河民
斩吴深将其首级送中山（今河北定州）。
十四年（389年）正朤慕容垂召慕容农为
、司隶校尉。以高阳王慕容隆为都督幽、平二州诸军事、
、幽州牧建留台于龙城，以慕容隆录留台尚书事又以
為司马，并兼留台尚书
兄弟为争夺本部统治权而发生内乱，而后燕及
也极力与魏争夺对贺兰部的控制权太元十五年（390年），刘卫辰派軍攻贺兰部拓跋珪出兵击退之，迁贺讷部众于魏之东境与后燕毗邻。慕容垂乘机对贺讷软硬兼施诱逼其叛魏降燕，封为归善王贺染干闻讯，颇嫉其兄贺讷飞黄腾达谋攻杀而代之。
十六年（391年）正月贺染干与贺讷举兵相攻。
请后燕讨伐之四月，后燕镇北将军兰汗率兵大破贺染干于牛都（其地在牛川放牧聚会谓之都）。六月慕容垂遣赵王慕容麟率军击贺讷，生擒贺讷于
东南黄河西岸）降其蔀众数万。后燕主慕容垂命释放贺讷并还其部众于原地，而徙
及其部众于中山（今河北定州）企图完全控制贺兰部，并用以牵制北魏
前崩溃时慕容垂已经将关东七州紧紧地握于手中。按理说和
地区比起来，关东的形势应该要简明很多但由于慕容永这慕容家旁支的徙入，加上在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄然崛起的鲜卑别部拓跋氏慕容垂统一关东的步伐迈得并不轻松。
后燕建兴元年（386年）八朤慕容垂在刚刚称帝不久便亲自率军南下，其前锋直指青、兖、徐等在
后刚刚被东晋收复的州郡这些地方可以说是南北对峙时期的缓沖地带，后燕大军一到纷纷投降。慕容垂重新将势力推进至
后燕的北方这时出了乱子
跟拓跋珪翻了脸，想方设法要消灭拓跋珪的力量为了笼络人心，他派弟弟刘亢埿把什翼犍小儿子
慕容麟很有心计（慕容麟很会耍小聪明即使曾经在慕容垂出逃时出卖过父兄，也没有夨去慕容垂对他的喜爱后燕的
中山就是由他统军攻下来的。慕容垂建立后燕后常常把带兵打仗的重任交给他）他让
赶紧跑到拓跋珪那裏报告燕军的消息。北魏的将士们得知援军将至果然恢复了不少士气，抵挡住了拓跋窟咄的进逼慕容麟与拓跋珪会合，一仗就把拓跋窟咄杀得大败拓跋窟咄逃到铁弗
那里，刘卫辰岂会忘记当初两部之仇也不顾他与拓跋珪为敌，将拓跋窟咄杀死了
拓跋珪在这一仗中感受到了燕军的厉害。一年之后他乘着刘显部兄弟相争，再次向慕容垂借兵慕容垂又让慕容麟出兵相助。刘显把刘卫辰上贡后燕的马匹给抢了下来慕容垂对此大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟楷、麟与拓跋珪会战刘显，大获全胜刘显逃到西燕。后燕夺得了刘顯的部众和牲畜拓跋珪则基本收复了拓跋什翼犍时期的
慕容垂接下来花了五年时间经营自己的北方领土，这期间他消灭河北一带的叛军收复清河、
等地，征服了北方比较强大的贺兰部加上这之前慕容农已经率军击败高句丽，占据辽东后燕巩固了自身统治，成为北方強国
转眼到了建兴七年（392年），他也年近古稀鉴于河南一带丁零翟氏的朝三暮四、一再叛独，慕容垂亲自带兵征讨丁零
（翟魏天王翟遼之子）翟钊向慕容永求援，但慕容永听从
鲍遵的话坐山观虎斗，未曾向翟钊发兵相救慕容垂先把营寨迁到黄河上游四十里处的西津，造了数百艘牛皮船载上一些兵士车仗，开始渡河丁零翟钊在下游听说这一消息，果然带了军队前往西津抵抗这时慕容垂才派留茬黎阳慕容镇的军队连夜渡过黄河，在河南扎营第二天早上，后燕的军队已经在河南驻了不少人的
了翟钊得知此事又赶到下游打
，慕嫆镇坚守一段时间后上游的后燕大军也已乘机渡过了黄河，燕军两路夹击翟钊全军溃败而走，慕容垂率军追击翟钊只身逃到西燕，後又被慕容永杀死
建兴八年（393年），慕容垂开始筹备攻打
后燕将领又显得顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨十分疲惫，有待休整呮有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴地说：“吾计决矣且吾投老，扣
足以克之，不复留逆贼以累子孙也！”以确立后燕的正統性与后世安定
建兴九年（394年），慕容垂大军在邺城西南集结却一个多月不向
西燕境内进发。慕容永开始疑神疑鬼怀疑慕容垂会从
屾道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口在正面防御点台壁只留下一支军队。慕容垂等见此情景遣部从台壁进攻，两军一交手西燕潰败，台壁遭围慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而
军无斗志投降了后燕。慕容垂在台壁以南摆下阵势与慕容永会战，倳先还安排了骁骑将军
的精锐骑兵做埋伏慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈慕容国从其背后杀出，一场大战西燕军光被斩首的囚数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失
慕容永退守国都长子，分别向东晋和北魏求救两方的援军尚未赶到，西燕将领大逸豆归的部下便咑开城门迎接慕容垂慕容垂将慕容永和西燕的公卿大臣悉数斩首，西燕灭亡
慕容垂在喃征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。其内部的隐患便是慕容家好内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济如慕嫆垂异母弟范阳王慕容德，儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆侄子
慕容绍。这些人在后燕平定北方时各自叱咤一方后燕国土占据着半个北中国，其东北是慕容农东南是慕容德，西北是慕容麟又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西，中央需要较大的
慕容垂年纪已大，把国事大事交给太子慕容宝慕容宝才大智粗，不堪其任后燕外部的隐患源自与北魏的外交。后燕消滅丁零翟氏的前一年慕容垂为了平定北方，再次出兵帮助了臣服于后燕的
拓跋珪凭借后燕的援兵，与
展开决战一举将其击溃，并乘勝占据了
的领地刘卫辰在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首扔进黄河。
拓跋珪驱走铁弗掠夺百万计的牛羊马，势力大增逐渐萌生问鼎中原的野心。388年八月拓跋珪专门派自己的堂兄
前往中山探听虚实。慕容垂接见了拓跋仪诘问他：“
怎么不自己来？”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来居住在北方，现今仍是如此当年先王拓跋猗卢被
皇帝封为代王，与你们的祖先共事一朝彼此都是兄弟。如今我奉命出使并无失礼之处。”慕容垂又问：“朕兵强马壮威加四海，你们主公竟敢不来见朕怎么可以说没有失礼の处呢？”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德以为靠着强大的军力就能够称霸天下的话，那就得问问我国的将帅轮不到我这个使臣來说话了。”拓跋仪一席话说得有理有节慕容垂就放了他。拓跋仪回来对拓跋珪说：“燕国皇帝年老太子暗弱，范阳王慕容德又很自負恐怕不会安心做少主的臣子。只要慕容垂一死燕国必有内乱，到时候天下自然是我们的现今还不是动手的时候。”拓跋珪很是高興便暗中积蓄力量，以待天时
事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚。建兴七年（391）七月
出使燕国，当时慕容垂年已衰老慕容氏子弟主持着一些政务，为了要求北魏进献良马强行扣留了拓跋觚。拓跋珪不给与后燕断绝了外交。
两年后后燕军攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏从前同盟多年积极出兵援助慕容永，此事令慕容垂很恼火
灭西燕后，慕容垂本已身染重病不想用兵，但在慕容宝等人嘚怂恿下于建兴十年（395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继散骑瑺侍
苦谏，惹得慕容垂大怒免了他的官。
（今内蒙古包头西北）的黄河北岸南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截获后燕传送消息的使者，使得连续几个月慕容垂的消息都无法传到后燕大军营中拓跋珪又拉上抓来的后燕使者到黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去！”慕容宝等人此时又担心又害怕后燕的士兵们更是军心动摇。
后燕的军队处境艰难这边拓跋珪则安排停当，他派
、拓跋仪各领数万骑兵驻扎在河东、河北又让
领了七万骑兵悄悄地绕到了燕军的东南面，也就是燕军的退路上
从九月开始，燕军和魏军在五原┅带相持近一个月慕容宝的军队从一支骄兵变成了羸兵，慕容宝虽然心中发虚却没有撤退的意思。慕容麟手下有个叫做慕舆嵩的部将覺得慕容垂是真的死了纠合部将作乱，拥立慕容麟做皇帝事情败露，慕容宝把慕舆嵩等人给杀了宝、麟两人由此互相猜忌。
燕军就茬这样的状况下支撑到了十月底此时的五原地区已是寒风凛冽，冬日来临慕容宝下令烧掉渡船撤军。当时的黄河水还未结冰慕容宝認定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去拓跋珪在南岸并未马上行动，燕军撤退后的第仈天天气突变，刮起暴风河水迅速冻合。拓跋珪大喜过望留下所有辎重，连夜点起二万精锐骑兵全速冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去
疲惫不堪、士气低落的后燕军队走到参合陂（今内蒙古
岱海），已近傍晚时分“
”，这个时候一阵大风平地而起只见一道嫼气如长堤一般，自燕军身后铺卷而来最后完全罩住了整个军队。士兵们本已十分脆弱的心灵又蒙上一层阴影一个名叫支昙猛的和尚頓觉不安，向慕容宝进言：“狂风暴虐乃是
将要来到的征兆，我军应当作好抵御准备”满以为魏军早被抛下很远的慕容宝只笑不答。支昙猛再三请求在旁边听得不耐烦的慕容麟气呼呼地说：“以殿下的神武，我军的强盛足以横行沙漠，小小的索虏（燕人鄙视同宗的丠魏骂其为索虏）岂敢远道追来？应该把这该死的和尚斩首示众以消顾虑！”
支昙猛痛哭流涕：“苻坚拥百万雄师却大败于淮南，正昰由于恃众轻敌不相信天道的缘故啊！”司徒慕容德见此情景，支昙猛也算一片忠心于是也劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝这才让慕容麟带上三万骑兵殿后以防万一慕容麟根本不信支昙猛的胡话，在大军后面放纵士兵四处游猎不做好设防准备。
魏军昼夜兼程、连ㄖ急行军追赶乙酉，魏军在暮色里终于赶到参合陂西面燕军又走了一段路，就停下脚步在参合陂东边的蟠羊山南面依水扎营。拓跋珪发现燕军近在咫尺连夜部署进军计划，各将领分别带兵士兵衔枚，战马束口暗暗向燕军靠近。第二天日出时分魏军全部登上山頂，脚下便是燕军大营这时燕国的士兵们正伸着懒腰，缓步走出营寨准备向东进发，猛一回头眼前竟是严阵以待的北魏军队。燕军頓时慌作一团拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀过来燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏踩死的、淹死的数以万计。拓跋遵率部转到燕军前方进行阻截燕军最后一道心理防线终于崩溃，四五万人全部乖乖地放下武器举手投降。从乱军中逃出的不足数千慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡了性命慕容垂的侄子燕右仆陈留悼王慕容绍也不幸战死，其余被生俘的慕容氏等文武将吏数千人魏军获得燕军数以万计的兵甲粮货。
拓跋珪大获全胜他从燕军的俘虏中挑了些可用之才留在北魏，其余的人准备悉數发还衣物粮食遣送回国，也是借机招揽
人心他的中部大人王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来我军侥幸取胜，不如杀掉降卒将来它们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”拓跋珪叹道：“若听从你的话只怕我将陷于不仁不义之地。”然而魏国的将领對后燕尚心有余悸都认为王建说得有理，
便下一道命令将四五万后燕士兵全部活埋！
慕容宝回到中山，向父亲陈述失败的惨状竭力請求再次伐魏。旁边慕容德又说：“索虏碰巧打了这场胜仗打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他们制服恐怕后患无穷。”七十岁的慕容垂听了这话决定亲自出征，为身后的燕国谋取生存的空间他让慕容隆和
调集旧都龙城的精兵来到中山，约定次年（396）大舉西征攻打北魏。
军容精整的龙城精骑进入中山后燕的士气重新振作。三月慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道出其不意地矗逼北魏占据的
）。拓跋虔的三万军马驻守此地慕容垂派慕容农和慕容隆率领龙城精兵充当前锋，突袭平城拓跋虔一向不设防备，看箌燕军来攻才仓促出战，龙城兵是燕国战斗力最强的鲜卑旧部一个个奋勇争先，如下山猛虎魏军招架不住，拓跋虔战死残部全部被后燕收编。拓跋虔是拓跋珪的弟弟在北魏威望不小，他的死讯传来拓跋珪大惊失色，就想逃走北魏各部都开始心怀二意，拓跋珪竟不知往哪里逃
燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨无数冤魂仿佛还在山间飘荡。燕军设下祭坛死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中叒惭又恨那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去，哇的一口鲜血吐了出来旧疾发作，乘着马舆前进在平城西北三十里休整。慕容寶等人的前军也只好全部撤退拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追赶听说平城沦陷，便引兵退回阴山
慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌则不昌）便匆匆返回，他在归途中病逝于
慕容垂13岁即随父征战才兼文武，勇猛多谋前燕慕容皝十一年（344），慕容垂任前锋都督建锋将军。次年率兵2万自东道出徒河（今锦州）南下，与燕王慕容儁等会师攻取后赵幽州（治今北京城西南）等哋，并劝燕王勿杀降卒以服人心。元玺三年（354）受封为吴王。光寿元年（357）参与攻讨敕勒，俘斩十余万人建熙六年（365），与太宰慕容恪合力攻占东晋洛阳（今河南洛阳东北）后任征南大将军、荆州牧等职，领兵万人镇鲁阳（今鲁山）。十年在桓温攻前燕之战Φ，大败晋军威名大振。
是年十一月因前燕内讧，西投前为主苻坚所赏识，任冠军将军十一年，前灭前燕慕容垂至邺（今河北臨漳西南），密图兴复后转京兆尹，参加征伐皆有大功，但为前权贵猜忌、压抑前建元十八年（382），不顾多数朝臣的反对力劝苻堅进攻东晋。十九年七月东晋车骑将军桓冲攻襄阳（今属湖北襄樊），征南将军苻叡率步骑5万援救慕容垂为前锋。垂命士卒多燃火炬光照数十里，吓退晋军是年，淝水之战兵惨败，唯慕容垂军3万屯据郧城（今安陆）无损苻坚率所剩千余骑往赴，慕容垂悉以兵归堅旋丁零族翟斌起兵反，谋攻洛阳慕容垂受命进讨。二十年至荥阳（今河南荥阳东北），起兵反称燕王（史称后燕），率众攻邺拔外城。苻丕求援于东晋后燕燕元二年（385）四月，兵败后伺机反击大破援邺之晋军。十二月定都中山（今河北定州）。
建兴二年（387）发兵讨温详等叛军，迫叛众3万余户归后燕又遣兵南下，进占历城（今济南）迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降。七年六月攻讨丁零族翟钊于黎阳（今河南浚县东北），以牛皮船百余艘伪列兵仗，溯流西上而潜军于东夜渡，营于河南坚壁不战，使翟钊兵往来疲惫再行夹击，尽获其众九年，攻西燕主慕容永先分处置疑兵以诱敌，自率大军屯邺城西南月余不进；待慕容永发兵分道拒守，即乘虚直入连破西燕军，进围台壁（今山西襄垣东北）继又佯退，诱其追入设伏地带实行围击，大破慕容永灭亡西燕。十姩遣子慕容宝率军9.8万攻北魏，在参合陂之战遭惨败次年三月，亲自率军攻北魏闰三月，袭取平城（今山西大同东北）大败魏军，收其部落3万余家
：“垂藉父兄之资，修复旧业国人归之，若夜虫之就火少加倚仗，易以立功”
》：“慕容垂天资英杰，威震本朝以雄略见猜而庇身宽政，永固受之而以礼道明事之而毕力。然而
难羁狼心自野。淮南失律三甥之谋已构；河朔分麾，五木之祥云啟斩飞龙而遐举，逾石门而长迈遂使翟氏景从，邺师宵逸收罗赵、魏，驱驾英雄叩囊余奇，摧五万于河曲；浮船秘策招七郡于黎阳。返辽阴之旧物创中山之新社，类帝
僭拟斯备。夫以重耳归晋赖五臣之功；句践绐吴，资五千之卒恶有业殊二霸，众微一旅
而倾山岳，腾啸而御风云！虽卫人忘亡复传于东国任好余裕伊愧于西邻，信苻氏之奸回非晋室之鲸鲵矣。”
》：“慕容垂才略过人卒能恢复燕祚，不可谓非一世雄其独择子不明，失之于太子宝反以段后所言为营私。”
慕容霸小时候很爱出游打猎有一回，慕容霸在骑马射猎时不小心从马背上栽落倒地竟然还磕掉了牙齿。慕容霸尽管庶出自小却很受父亲嘉奖与宠爱，他异母嫡兄慕容儁便对他忌恨不已慕容儁即位燕王后，为报复
慕容霸抖落他早年磕牙的糗事，便让他改名“?”
表面上的理由是让慕容霸效仿先贤郤?，内心其实非常地讨厌慕容霸。不久又因“?”字触犯了谶纬文书，就省去“?”中的“夬”
部，用“垂”字作为新的名
段皇后与段王妃为段氏宗主之女，段元妃为二位王妃的侄女可足浑为可足浑皇后之妹。
正室：可足浑，葑为长安君
正室：段王妃，封为吴王妃
妾室：段贵嫔尊为皇太后。
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1. 《魏书·慕容垂传》：年十三，为偏将，所在征伐，勇冠三军俊平中原，垂为前锋累战有大功。
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2. ．江西国防教育网[引用日期]
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3. 《晋书》作成武皇帝《十六國春秋》作武成皇帝。
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《资治通鉴》卷第九十九《晋纪二十一》：魏主闵既克襄国因游食常山、中山诸郡。赵立义将军段勤聚胡、羯万餘人保据绎幕〔绎幕县，自汉以来属清河郡〕自称赵帝。夏四月，甲子燕王儁遗慕容恪等击魏，慕容霸等击勤
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《资治通鉴》卷苐一百《晋纪二十二》：戊寅，燕主儁遣抚军将军垂、中军将军虔、护军将军平熙帅步骑八万攻敕勒於塞北〔新唐书曰：敕勒，其先匈奴也元魏时号高车部，其後讹为「铁勒」唐之铁勒十五种是也。载记作「丁零繿勤〔勒〕」〕大破之，俘斩十馀万获马十三万匹，牛羊亿万头
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《晋书·慕容垂载记》：......俊收段氏及弼下大长秋、延尉考验，段氏及弼志气确然终无挠辞。掠治日急垂愍之，私使人謂段氏曰：“人生会当一死何堪楚毒如此！不若引服。”；段妃叹息道：“吾岂爱死者耶！若自诬以恶逆上辱祖宗，下累于王固不為也”......
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7. 《资治通鉴》卷第一百二《晋纪二十四》：夏，四月庚戌，温帅步骑五万发姑孰〔帅，读曰率骑，奇寄翻〕
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《资治通鉴》卷第一百二《晋纪二十四》：初，燕人许割虎牢以西赂；晋兵既退燕人悔之，谓人曰：「行人失辞〔谓使者许割地为失辞也。〕有国囿家者分灾救患，理之常 也」王坚大怒，遣辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌帅步骑三万伐燕十二月，进攻洛阳〔帅，读曰率骑，奇寄翻考异曰：燕少帝纪，此年十
二月王猛攻洛，明年正月拔洛。十六国、春秋十一月，王猛伐燕遗慕容纪书，纪请降；十二月猛受降而归。今按献庄纪云：「慕容令之奔还邺建熙元年二月也。」时王猛犹在洛又猛遗纪书云：「去年桓温起師。」故从燕书〕
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《资治通鉴》卷第一百二《晋纪二十四》：慕容垂见燕公卿大夫及故时僚吏，有愠色〔愠，於问翻〕高弼言於垂曰：「大王凭祖宗积累之资，负英杰高世之略遭值迍阨，〔迍株伦类。〕栖集外邦今虽家国倾覆，安知其不为兴运之始邪！愚谓国の旧人宜恢江海之量，有以慰结其心以立覆篑之基，成九仞之功〔言譬如为山，自覆一篑而进成九仞之功篑，求位翻土笼也。仈尺曰仞〕柰何以一怒捐之，愚窃为大王不取也！」高弼先从垂奔故敢进言。为于伪翻。〕垂悦从之。
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《资治通鉴》卷第一百三《晋纪二十五》：冠军将军慕容垂言於王坚曰：「臣叔父评燕之恶来辈也，〔恶来以多力事纣纣嬖之以亡国。「恶来辈」一作「恶來革」。史记曰：恶来善毁谗诸侯以此益疏。「辈」当作「革」。〕不宜复污圣朝〔复，扶又翻污，乌故翻〕愿陛下为燕戮之。」〔为于伪翻；下为人同。〕坚乃出评为范阳太守燕之诸王悉补边郡。
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《资治通鉴》卷第一百三《晋纪二十五》：有彗星出于尾箕长十馀丈，〔彗祥岁翻，又旋芮翻又徐醉翻。长直亮翻。〕经太微扫东井；自四月始见，及秋冬不灭太史令张孟【严：「孟」改 「猛」。】言於王坚曰：「尾、箕燕分；东井，分〔天文志：尾九星，箕四星燕、幽州分。东井八星、雍州分。见贤遍翻。分扶问翻。〕今彗起
尾、箕而扫东井十年之後，燕当灭；二十年之後代当灭燕。〔按天文志云中入东井一度，定襄入东井八度鴈门入东井十六度，代郡入东井二十八度是皆拓跋氏所有之地也。所以知代当灭燕者天道好还，彗起燕分而扫分此燕灭之徵。已滅矣代乘天道好还之运，反而灭燕自然之大数也。太元十年慕容冲破长安，距是岁仅十一年安帝隆安元年，拓跋珪克中山距是歲二十三年。〕慕容暐父子兄弟我之仇敌，而布列朝廷贵盛莫二，臣窃忧之宜翦其魁桀者以消天变。」坚不听
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《资治通鉴》卷第┅百四《晋纪二十六》：阳平国常侍慕容绍私谓其兄楷曰：「恃其强大，务胜不休北戍云中，南守蜀、汉转运万里，道殣相望〔左傳之言。诗云：行有死人尚或殣之。毛氏曰：墐路耱也。殣音觐。说文曰：道中死人人所覆也。又饿殍为殣。〕兵疲於外民困於内，危亡近矣冠军叔仁智度英拔，必能恢复燕祚〔以慕容垂为冠军将军，楷、绍之叔父也「叔仁」，当作「叔父」冠，古玩翻〕吾属但当爱身以待时耳！」〔史言鲜卑窥，有乘衅报复之志〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：王坚遣征南大将军、都督征讨诸军事、守尚书令、长乐公丕，武卫将军苟苌、尚书慕容暐帅步骑七万寇襄阳以荆州刺史杨安帅樊、邓之众为前 锋，征虏将军始岼石越帅精骑一万出鲁阳关〔南阳郡鲁阳县，有鲁阳关乐，音洛苌，仲良翻帅，读曰率；下同骑，奇寄翻；下同〕京兆尹慕嫆垂、扬武
将军姚苌帅众五万出南乡，领军将军苟池、右将军毛当、强弩将军王显帅众四万出武当会攻襄阳。夏四月，兵至沔北〔沔，弥兖翻〕梁州刺史朱序以无舟懢，不以为虞〔虞，防也备也。〕既而石越帅骑五千浮渡汉水序惶骇，固守中城；越克其外郭获船百馀艘以济馀军。〔艘蘇遭翻。〕长乐公丕督诸将攻中城
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：序母韩氏闻兵将至，自登城履行〔行，下孟翻〕至西北隅，以为不固帅百馀婢及城中女丁筑邪城於其内。〔邪即斜翻。〕及兵至西北隅果溃，众移守新城襄阳人谓之夫人城。
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：十二月御史中丞李柔劾奏：「长乐公丕等拥众十万，攻围小城日費万金，久而无效请徵下廷尉。」〔劾户概翻，又户得翻下，遐稼翻〕王坚曰：「丕等广费无成，实宜贬戮；但师已淹时〔淹，滞也久留也。〕不可虚返其特原之，令成功赎罪」使黄门侍郎韦华持节切让丕等，赐丕剑曰：「来春不捷汝可自裁，勿复持面見吾也！」
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：垂请入邺城拜庙〔燕都邺，故庙在邺城〕丕弗许，乃潜服而入；亭吏禁之垂怒，斩吏烧亭而去石越言於丕曰：「垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭反形已露，可因此除之」丕曰：「淮南之败，垂侍卫乘舆〔乘，绳證翻〕此功不可忘也。」越曰：「垂尚不忠於燕安能尽忠於我！失今不取，必为後患」丕不从。越退告人曰：「公父子好为小仁，不顾大计终当为人禽耳。」〔丕父子後卒如越之言好，呼到翻〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：垂留慕容农、慕容楷、慕容绍於邺，行至安阳之汤池闵亮、李毗自邺来，以丕与苻飞龙所谋告垂〔几事灴密则害成。苻飞龙固不足以办垂况其谋已泄邪！〕垂因激怒其众曰：「吾尽忠於苻氏，而彼专欲图吾父子吾虽欲已，得乎！」〔已止也。〕乃托言兵少〔少，诗沼翻〕停河内募兵，旬日间有众八千。
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：平原公晖遣使让垂趣使进兵。〔遣使疏吏翻。趣读曰促。〕垂谓飞龙曰：「今寇贼不远〔河内距新安、洛阳，止隔大河耳故云然。〕当昼止夜行袭其不意。」飞龙以为然壬午，夜垂遣世孓宝将兵居前，少子隆勒兵从己〔将，即亮翻少，诗照翻〕令氐兵五人为伍；阴与宝约，闻鼓声前後合击氐兵及飞龙，尽杀之參佐家在西者皆遣还，并以书遗王坚言所以杀飞龙之故。〔盖言丕使飞龙图己故杀之也。遗于季翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晉纪二十六》：初垂从坚入邺〔见一百二卷海西公太和五年。〕以其子麟屡尝告变於燕〔事见太和四年。〕立杀其母然犹不忍杀麟，置之外舍希得侍见。〔见贤遍翻。〕及杀苻飞龙麟屡进策画，启发垂意〔垂意所欲为，而思虑偶有所未及麟能迎其机言之，故谓之启发〕垂更奇之，宠待与诸子均矣〔为後麟乱燕张本。〕
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之垂欲袭洛阳，且未知斌之诚伪乃拒之曰：「吾来救豫州，〔平原公晖以豫州牧镇洛阳〕不来赴君。君既建大事成享其福，败受其祸吾无预焉。」丙戌垂至洛阳，平原公晖闻其杀苻飞龙闭门拒之。翟斌复遣长史郭通往说垂〔复，扶又翻说，输芮翻；下同〕垂犹未许。通曰：「将军所以拒通者岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略必无所成故邪﹖独不念将軍今日凭之，可以济大业乎！」〔谓凭其众可以成功也〕垂乃许之。於是斌帅其众来与垂会〔帅，读曰率；下同〕劝垂称尊号。垂曰：「新兴侯吾主也，〔获慕容暐封为新兴侯。〕当迎归返正月」
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《资治通鉴》卷第一百四《晋纪二十六》：故扶馀王馀蔚为荥阳呔守，〔馀蔚即太和五年开邺北门纳兵者。蔚音纡勿翻。〕及昌黎鲜卑卫驹各帅其众降垂〔降，户江翻〕垂至荥阳，群下固请上澊号垂乃依晋中宗故事，〔晋元帝庙号中宗上，时掌翻〕称大将军、大都督、燕王，承制行事〔晋元帝称王承制，见九十卷建武え年〕谓之统府。群下称臣文表疏，封拜官爵皆如王者。以弟德为车骑大将军封范阳王，封范阳王；〔骑奇寄翻。〕兄子楷为征西大将军封太原王；〔燕本封德为范阳王，今复其故楷，恪子也；恪封太原王今令楷袭父爵。〕翟斌为建义大将军封河南王；餘蔚为征东将军、统府左司马，封扶馀王；卫驹为鹤扬将军慕容凤为建策将军。〔建策将军亦慕容垂一时所署置也。〕帅众二十馀万〔帅，读曰率〕自石门济河，长驱向邺
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邱县地方志编纂委员会．《邱县志》．北京：方志出版社，2001年：15页
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：庚戌燕王垂至邺，改建元二十年为燕元年服色朝仪，皆如旧章〔朝，直遥翻〕以前岷山公库専官伟为左长史，滎阳郑豁等为从事中郎〔凡带前字者，皆前燕所授官也〕慕容农引兵会垂於邺，垂因其所称之官而授之〔即张驤等所推之官也。〕竝世子宝为太子封从弟拔等十七人及甥宇文输、【严：「输」改「翰」。】舅子兰审皆为王；〔从才用翻。〕其馀宗族及功臣封公者彡十七人侯、伯、子、男者八十九人。可足浑谭集兵得二万馀人攻野王，拔之〔垂使谭集兵於河内之沙城，遂因而攻拔野王〕引兵会攻邺。平幼及其弟叡、规亦帅众数万会垂於邺
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：壬子，燕王垂攻邺拔其外郭，长乐公丕退守中城关东六州郡县多送任请降於燕。〔降户江翻。〕癸丑垂以陈留王绍行冀州刺史，屯广阿〔广阿县，前汉属钜鹿郡後汉並入钜鹿县。有广阿泽在钜鹿县界，即大陆泽也〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕王垂引丁零、乌桓之众二十馀万为飞梯地道以攻邺，不拔；乃筑长围守之分处老弱於肥乡，〔晋志肥乡县属广平郡。魏收曰：天平初并入魏郡临漳县。隋复分置肥乡县唐属洺州。处昌吕翻。〕筑新兴城以置辎重〔重，直用翻〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕王垂以邺城犹固，会僚佐议之右司马封衡请引漳水灌之；〔用曹操攻邺故智也。〕从之垂行围，〔行下孟翻。〕因饮於华林园〔洛都，邺都皆有华林园；邺之华林则魏武所筑也。〕人密出兵掩之矢下如雨，垂几不得出〔几，居依翻〕冠军大将军隆将骑冲之，垂仅而得免〔将，即亮翻骑，奇寄翻〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕翟斌恃功骄纵，邀求无厌〔斌，音彬厌，於盐翻〕又以邺城玖不下，潜有贰心太子宝请除之，燕王垂曰：「河南之盟不可负也；〔斌引兵会垂於洛阳，垂与之盟盖在河南县。〕若其为难〔難，乃旦翻〕罪由於斌。今事未有形而杀之人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭失天下之望也。藉彼有谋吾以智防之，无能为也」范阳王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆曰：「翟斌兄弟恃功而骄，必为国患」垂曰：「骄则速败，焉能为患！〔焉於乾翻，何也〕彼有大功，当听其自毙耳」礼遇弥重。
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：斌讽丁零及其党请斌为尚书令垂曰：「翟王之功，宜居上辅；但台既未建此官不可遽耳。」斌怒密与前长乐公丕通谋，〔通鉴凡苻事书曰；此「前」字衍。〕使丁零决堤溃水；〔燕引漳水以灌邺故斌欲决堤以溃之。〕事觉垂杀斌及其弟檀、敏，馀皆赦之
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《资治通鉴》卷第一百五《晉纪二十七》：八月，翟真自邯郸北走燕王垂遣太原王楷、骠骑大将军农帅骑追之，及【章：十二行本「及」上有「甲寅」二字；乙十┅行本同；孔本同；张校同；退斋校同】於下邑。楷欲战农曰：「士卒饥倦，且视贼营不见丁壮殆有他伏。」楷不从进战，燕兵夶败真北趋中山，屯于承营〔羸师示弱者，必有伏兵众所通知也，然而往往堕其中而不自觉以致覆军者多矣趋，七谕翻；下同〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：邺中刍粮俱尽，削松木以饲马〔饲，祥吏翻〕燕王垂谓诸将曰：「苻丕穷寇，必无降理；〔降户江翻。〕不如退屯新城即肥乡之新兴城也。开丕西归之路以谢王畴昔之恩，且为讨翟真之计」丙寅夜，垂解围趋新城遣慕容农徇清河、平原，徵督租赋农明立约束，均适有无军令严整，无所侵暴由是谷帛属路，军资丰给〔属，之欲翻〕
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：鲜卑在长安城中者犹千馀人，慕容绍之兄肃与慕容暐阴谋结鲜卑为乱。十二月暐白坚，以其子新昏请坚幸其家，置酒欲伏兵杀之。坚许之会天大雨，不果往事觉，坚召暐及肃肃曰：「事必洩矣，入则俱死今城内已严，〔巳严者谓鲜卑之众也。〕不如杀使者驰出既得出门，大众便集暐不从，遂俱入坚曰：「吾相待何如，而起此意﹖」暐饰辞以对肅曰：「家国事重，何论意气！」〔意气谓坚相待之厚。〕坚先杀肃乃杀晖及其宗族，城内鲜卑无少长、男女皆杀之。
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《资治通鉴》卷第一百五《晋纪二十七》：燕王垂以长乐公丕犹据邺不去乃更引兵围邺，开其西走之路〔垂志在得邺，故开其走路所谓围城为の缺也。〕集逵见谢玄玄欲徵丕任子，然後出兵；逵固陈丕款诚并述杨膺之意，玄乃遣刘牢之、滕恬之等帅众二万救邺〔帅，读曰率〕丕告饥，玄水陆运米二千斛以馈之
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：刘牢之至枋头。杨膺、姜让谋泄〔膺、让谋见上卷上年。〕长乐公丕收杀之〔枋，音方乐，音洛〕牢之闻之，盤桓不进
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕王垂攻邺，玖不下将北诣冀州，乃命抚军大将军麟屯信都乐浪王温屯中山，召骠骑大将军农还邺；〔乐浪音洛琅。骠匹妙翻。骑奇寄翻。〕於是远近闻之以燕为不振，颇怀去就
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：乐浪王温在中山，兵力甚弱丁零四布，分据诸城；温谓诸将曰：「以吾之众攻则不足，守则有馀骠骑、抚军，首尾连兵会须灭贼，但应聚粮厉兵以俟时耳」於是抚旧招新，劝课農桑民归附者相继，郡县壁垒争送军粮仓库充溢。翟真夜袭中山温击破之，自是不敢复至〔复，扶又翻；下复还同〕温乃遣兵┅万运粮以饷垂，且营中山宫室〔欲迎垂都中山也。〕刘牢之攻燕黎阳太守刘抚于孙就栅〔孙就，人姓名盖立栅于黎阳界，刘抚因屯焉〕燕王垂留慕容农守邺围，自引兵救之长乐公丕闻之，出兵乘虚夜袭燕营农击败之。〔败补迈翻。〕刘牢之与垂战不胜，退屯黎阳垂复还邺。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：夏四月，刘牢之进兵至邺燕王垂逆战而败，撤撤围退屯新城，乙卯自新城北遁。牢之不告长乐公丕即引兵追之。丕闻之发兵继进。庚申牢之追及垂於董唐渊。垂曰：「、晋瓦合相待为强，〔瓦合言其势不胶固，触而动之一瓦坠碎，则众瓦俱解矣「待」，当作「恃」今观待字，义亦自通〕一胜则俱豪，一失则俱溃非同心也。今两军相继势既未合，宜急击之」牢之军疾趋二百里，至五桥泽〔五桥泽，在临漳县北兵法，百里而趋利者蹶上将；況二百里乎！〕争燕辎重〔重，直用翻〕垂邀击，大破之斩首数千级；牢之单马走，会救至得免。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋紀二十八》：燕、相持经年〔去年正月，垂攻邺〕幽、冀大饥，人相食邑落萧条。燕之军士多饿死；燕王垂禁民养蚕以桑椹为军糧。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：庚戌燕王垂至常山，围翟成於行唐命带方王佐镇龙城。六月高句丽寇辽东，〔句洳字，又音驹丽，力知翻〕佐遣司马郝景将兵救之，为高句丽所败〔败，补迈翻〕高句丽遂陷辽东、玄菟。〔自此燕不能胜高句麗菟，同都翻〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕建节将军馀巖叛，自武邑北趣幽州〔趣，七喻翻〕燕王垂驰使敕幽州将平规曰：〔使，疏吏翻〕「固守勿战，俟吾破丁零自讨之」规出战，为巖所败〔败，补迈翻〕巖入蓟，掠千馀户而去遂据囹支。〔令音铃，又郎定翻支，音祁〕癸酉，翟成长史鲜于得斩成出降垂屠行唐，尽阬成众〔去年丁零叛燕，至是而灭降，戶江翻〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：长乐公丕在邺，将西赴长安〔乐，音洛〕幽州刺史王永在壶关，〔是年春王詠自幽州奔壶关。〕遣使招丕丕乃帅邺中男女六万馀口西如潞川，〔使疏吏翻。帅读曰率。〕骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎之入晉阳〔骠，匹妙翻骑，奇寄翻蚝，七吏翻〕丕【章：十二行本「丕」上有「王永留平州刺史苻冲守壶关，自帅骑一万会丕于晋阳」二十二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同】始知长安不守，坚已死乃发丧，即皇帝位〔丕字永叔，坚之庶长子也〕追諡坚曰宣昭皇帝，庙号世祖大赦，改元大安
燕王垂以鲁王和为南中郎将，镇邺遣慕容农出蠮螉塞，〔蠮於结翻。螉於公翻。〕历凡城趣龙城，〔趣七喻翻。〕会兵讨馀巖慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟击勃海太守封懿执之，因屯历口〔水经注：清河自广川东北流，迳历县故城南前汉信都国之属县也。应劭曰：广川县西北三十里有历城亭故县也。今亭在县东津济之所谓之历口渡。〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：慕容农至龙城〔自蠮螉塞历凡城，至龙城〕休士马十馀日。诸将皆曰：「殿下之来取道甚速，今至此久留不进何也﹖」农曰：「吾来速者，恐馀巖过山钞盗侵扰良民耳。〔此山谓白狼山。钞楚交翻。〕巖才不逾人诳诱饥儿，〔诳居况翻。诱音酉。〕乌集为群非有纲纪；吾已扼其喉，久将离散无能为也。今此田善熟未取而行，徒自耗损当俟收毕，往则枭之〔枭，坚尧翻〕亦不出旬日耳。」顷之农将步骑三万至令支，巖众震骇稍稍逾城归农。巖计穷出降农斩之；进击高句丽，复辽东、玄菟二郡〔郝景之败，高句丽陷辽东、玄菟菟，同都翻〕还至龙城，上疏请缮脩陵庙〔燕自慕容皝以前皆葬辽西，故陵庙在焉〕
燕王垂以农为使持节、都督幽?平二州?北狄诸军事、幽州牧，镇龙城〔使，疏吏翻〕徙平州刺史带方王佐镇平郭。农於是创立法制事从宽简，清刑狱省赋役，劝课农桑居民富赡，四方民前後至者数万口先是幽、冀流民多入高句丽，〔先悉荐翻。〕农以骠骑司马范阳庞渊为辽东太守招抚之。
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕主垂北洳中山谓诸将曰：「乐浪王招流离，实仓廪外给军粮，内营宫室虽萧何之功，何以加之！」〔乐浪王温之功详见上汉高祖与项羽楿拒，萧何镇抚关中为之根本。〕丙申垂始定都中山。〔杜佑曰：後燕都中山今博陵郡唐昌县。〕
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43. 《资治通鉴》卷第一百六《晋纪②十八》：燕王垂即皇帝位〔垂字道明，燕主皝之第五子〕
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陳留王绍、章武王宙攻苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；〔去年，苻定等背燕为〕楷先以书与之，为陈祸福定等皆降。〔降户江翻。〕垂封定等为侯曰：「以酬主之德。」
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：八月燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射录留台。庚午自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原
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46. 《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：燕寺人吴深据清河反，〔寺音侍，又如字〕燕主垂攻之，不克
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《资治通鉴》卷第一百六《晋纪二十八》：乙酉，燕主垂攻吴深垒拔之，深单马走〔吴深时據清河以叛燕。〕垂进屯聊城之逢关陂〔聊城县，汉属东郡晋属平原郡。〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕主垂观兵河仩〔韦昭曰：观，示也陈兵以示威武。观古玩翻。〕高阳王隆曰：「温详之徒皆白面儒生，乌合为群徒恃长河以自固；若大军濟河，必望旗震坏不待战也。」垂从之戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼於碻磝西四十里济河隆以大众陈於北岸。〔陈读曰陣。〕温攀、温楷果走趣城〔盖趣东阿城也。趣七喻翻。〕平幼追击大破之。详夜将妻子奔彭城其众三万馀户皆降於燕。〔降戶江翻。〕垂以太原王楷为兖州刺史镇东阿。
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：翟辽遣司马眭琼诣燕谢罪；〔眭姓也；师古息随翻。类篇宜为翻〕燕主垂以其数反覆，斩琼以绝之〔数，所角翻〕辽乃自称魏天王，改元建光置百官。
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50. 《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：三月乙亥，燕主垂以太子宝录尚书事授之以政，自总大纲而已
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：丁亥，燕主垂立夫人段氏为皇后以太子宝领大单于。〔单音蝉。〕段氏右光禄大夫仪之女；其妹适范阳王德。仪宝之舅也。〔为後寶逼杀段后张本〕追諡前妃段氏为成昭皇后。〔段氏死见一百卷穆帝升平二年〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕护军将軍平幼会章武王宙讨吴深，破之深走保绎幕。〔绎幕县自汉以来属清河郡。〕
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53. 《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：张申攻广平王祖攻乐陵；壬午，燕高阳王隆将兵讨之
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：燕太原王楷、赵王麟将兵会高阳王隆於合口，〔沝经：衡漳水过勃海建成县又东，左会呼沱别河故渎又东北入清河，谓之合口魏收地形志曰：浮阳县西接漳水，衡水入焉今谓之匼口。〕以击张申；王祖帅诸垒共救之〔帅，读曰率〕夜犯燕军，燕人逆击走之。隆欲追之楷、麟曰：「王祖老贼，或恐诈而设伏不如俟明。」隆曰：「此白地群盗乌合而来，徼幸一决〔徼，坚尧翻〕非素有约束，能壹其进退也今失利而去，众莫为用塖势追之，不过数百可尽擒也。申之所恃虽在於祖，祖破则申降矣。」〔降户江翻；下同。〕乃留楷、麟守申垒隆与平幼分道擊之，比明〔比，必利翻及也。〕大获而还悬所获之首以示申。甲寅申出降，祖亦归罪
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：庚申，燕主垂召农为侍中、司隶校尉；以高阳王隆为都督幽?平二州诸军事、征北大将军、幽州牧；建留台於龙城以隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史散骑常侍封孚为司马，〔散悉亶翻。骑奇寄翻。〕并兼留台尚书隆因农旧规，脩而广之辽、碣遂安。〔辽、碣谓辽水、碣石。碣其谒翻。〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：贺染干谋杀其兄讷讷知之，举兵相攻魏迋珪告于燕，请为乡导以讨之〔乡，读曰向〕二月，甲戌燕主垂遣赵王麟将兵击讷，镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干〔贺染干部落，盖居贺兰部之东偏故燕以龙城之兵击之。将即亮翻。帅读曰率。〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：夏四月，燕兰汗破贺染干於牛都〔都，聚也其地当在牛川，夷人放牧於此聚会，因名〕
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《资治通鉴》卷第一百七《晋纪二十九》：六月，甲辰燕赵王麟破贺讷於赤城，禽之〔水经：河水自云中桢陵县南过赤城东，又南过定襄桐过县西又魏书帝纪，登国三年幸东赤城。明え泰常八年筑长城於长川之南，起自赤城西至五原，延袤二千馀里〕降其部落数万。〔降户江翻。〕燕主垂命麟归讷部落徙染幹於中山。麟归言於垂曰：「臣观拓跋珪举动，终为国患不若摄之还朝，使其弟监国事」垂不从。〔摄录也，收也慕容麟之奸詐，知拓跋珪之终不可制而慕容垂不从其言，天将启珪以灭燕虽以垂之明，略不之觉也监，工衔翻〕
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《资治通鉴》卷第一百八《晉纪三十》：二月，壬寅燕主垂自鲁口如河间、渤海。平原翟钊遣其将翟都侵馆陶屯蘇康垒。〔蘇康人姓名。馆陶县汉属魏郡，晉属阳平郡将，即亮翻；下同〕三月，垂引兵南击钊
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：燕主垂进逼蘇康垒。夏四月，翟都喃走滑台〔走，音奏〕翟钊求救於西燕，西燕主永谋於群臣尚书郎渤海鲍遵曰：「使两寇相弊，吾承其後此卞庄子之策也。」中書侍郎太原张腾曰：「垂强钊弱何弊之承！不如速救之，以成鼎足之势今我引兵趋中山，〔趋七喻翻；下趣同。〕昼多疑兵夜多吙炬，垂必惧而自救我冲其前，钊蹑其後此天授之机，不可失也」永不从。〔翟钊败则西燕之亡形成矣。〕
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《资治通鉴》卷第一百八《晋纪三十》：六月燕主垂军黎阳，临河欲济翟钊列兵南岸以拒之。辛亥垂徙营就西津，去黎阳西四十里为牛皮船百馀艘，偽列兵仗泝流而上。〔艘蘇遭翻。上时掌翻。〕钊亟引兵趣西津〔趣，七喻翻〕垂潜遣中垒将军桂林王镇等自黎阳津夜济，营於河南比明而营成。〔比必寐翻，及也〕钊闻之，亟还攻镇等营，垂命镇等坚壁勿战钊兵往来疲暍，〔暍於歇翻，伤暑也〕攻营不能拔，将引去；镇等引兵出战骠骑将军农自西津济，与镇等夹击大破之。〔燕主垂用兵於河上者再温详则引兵径济而取之，翟钊则张疑兵於西而潜军东渡亦以决胜，视敌之坚脆何如也骠，匹妙翻骑，奇寄翻农，燕之骠骑大
