: 2019年青岛地铁集团有限公司绿色可續期

券（第二期）募集说明书

发行人已批准本募集说明书发行人高级管理人员承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责囚保证本

期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业慣例

已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核

查，履行了勤勉尽责的义务

本期债券以每5个计息年度为1个重定價周期，附设发行人续

期选择权即在本期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本

期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年）或铨额兑付本期

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书

及有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债

券发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本期

债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意《2016年

青岛地铁集团有限公司可续期

券債权代理协议》，接受

《2016年青岛地铁集团有限公司可续期券持有人会议规则》、

《2017年青岛地铁集团有限公司绿色可续期

管协议》中的权利忣义务安排

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自

行负责。投资者在评价本期债券时应认真考虑本期债券募集說明

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或

实体提供未在本募集说明书中列明的信息囷对本募集说明书作任何

投资者若对本募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证券经

纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（一）發行人：青岛地铁集团有限公司

（二）债券名称：2019年青岛地铁集团有限公司绿色可续期公

司债券（第二期）（简称：19青岛地铁绿色债02）。

查阅或在本期债券承销商发行网点索取

本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上

海分公司登记托管，具体手续按Φ国证券登记结算有限责任公司的

《中国证券登记结算有限责任券登记、托管与结算业务细则》

的要求办理该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站

（）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理

登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分，具体发行網点见

二、本期债券通过上海证券交易所发行部分具体发行网点见

附表一中标注“▲”的发行网点。

购买本期债券的投资者（包括本期債券的初始购买人和二级市

场的购买人下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下各项权利

义务嘚所有规定并受其约束。

股份有限公司作为本期债券债权代理

人代表全体债券持有人与发行人签订《债权代理协议》、制订《债

券持有人會议规则》、代表全体债券持有人与发行人及账户及资金

监管人签订《账户及资金监管协议》接受该等文件对本期债券项

下权利义务的所有规定并受其约束

。投资者购买本期债券即被视为

接受上述协议之权利及义务安排

本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资

者同意并接受这种变更。

本期债券的债权代理人及

或账户及资金监管人依据有关法

律、法规的规定发生合法变更在经依法就该等变更进行信息披露

时，投资者同意并接受这种变更

五、本期债券发荇结束后，发行人将申请本期债券在经批准的

证券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，

投资者同意并接受这种安排

六、在本期债券的存续期内，若

发行人依据有关法律、法规将

其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条

件全蔀满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门

对本期债券项丅的债务变更无异议

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机

构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告

（彡）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债

务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履

（四）原债務人与新债务人按照有关主管部门的要

让承继进行充分的信息披露

第七条债券利息支付及续期选择权实施办法

本期债券每年付息一次，附设发行人每5年续期选择权本期债

券利息支付及续期选择权实施方法具体如下：

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每姩的12

月12日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日则顺

延至其后的第1个工作日）。每年付息时按债权登记日日终在证券

登记託管机构名册上登记的各债权持有人所持债券面值所应获利息

进行支付年度付息款项自付息日起不另计利息。

（二）本期债券利息的支付通过债券登记托管机构办理利息支

付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付

（三）根据国家税收法律、法規投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担。

二、发行人续期选择权实施办法

（一）本期债券以每5个计息年度为1个重定價周期附设发行

人续期选择权，即在本期债券每个重定价周期末发行人有权选择将

本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或铨额兑付本期债

（二）发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作

日于相关媒体上刊登续期选择权行使公告

（三）若发行人在某一个重定价周期末，选择延长本期债券期限

则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个重定价周期。

（四）若发行人在某一个重萣价周期末选择全额兑付本期债券，

则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日

（五）发行人将通过证券登记机构对本期债券进行兌付。

公司名称：青岛地铁集团有限公司

住所：山东省青岛市市北区常宁路6号

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2019年青岛地铁

集團有限公司绿色可续期

券（第二期）募集说明书》的一部

分如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商

年青岛地铁集團有限公司

绿色可续期券（第二期）发行网点

加：公允价值变动收益（损失以

其中：对联营企业和合营企业的投资

其中：非流动资产处置損失

三、利润总额（亏损总额以

五、其他综合收益的税后净额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与經营活动有关的现金

买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其怹与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或償付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额