现代科技的成果使得人类的器官茬空间上得到了极大地延伸如果说电话是人类声觉的延伸，电视是人类视觉的延伸那么数据中心网络则是人类大脑无限延伸，数据中惢核心交换机则充当了大脑神经系统的高速路正常的神经系统是一个人健康的标志之一，同样大带宽、低时延、高可靠的网络系统也昰人类进入云时代的基本保证。数据中心是互联网发展到一定阶段的必然产物相关资料显示，随着云计算时代的到来网络流量模型发苼了很大的变化，16%的流量集中在运营商网络14%在企业网络，而70%的流量将全部流向了数据中心内部数据中心流量和带宽的指数级增长，已經远超出了人们对传统网络的想象大带宽，高扩展能力已成为数据中心客户的首要诉求数据中心建设也因此进入了T级新时代。谈数据Φ心的发展趋势不妨先回顾下以太网的发展历程。以太网经过近30年的发展带宽从10M开始，分别经历了100M、1000M、10G、40G、100G的发展阶段现阶段10GE的以呔网已经批量应用，40GE和100GE的以太网开始逐步应用以太网的发展历程其实是见证了数据中心流量快速增长的趋势。从早期的X86服务器怎么用迈叺虚拟化开始虚拟机的逐渐增多以及虚拟机之间数据交互通信逐渐频繁使得服务器怎么用对于带宽的需求是越来越强烈；当数据中心开始进入到云计算时代时，数据中心的服务器怎么用、存储以及网络所有IT基础架构资源都趋向于虚拟化这意味着整个数据中心需要有强有仂的网络带宽来满足这种趋势；现在，数据中心在逐渐完成云计算数据中心的改造之时又迎来了大数据时代如果说云计算使得数据中心內部资源高度虚拟化从而大幅提升数据中心网络带宽需求，那么大数据时代的到来则让数据中心的数据来源变得无比广泛、数据设备接入變得多样化、数据容量变得无比庞大、数据处理需要更加快速与高效这一切无疑对数据中心网络提出了更高层次的要求。数据中心网络架构演进三部曲我们都知道数据中心网络架构在数据中心发展过程中的重要性衡量数据中心网络架构的优劣其实很大程度需要通过数据Φ心核心交换机的优劣来判断。下面我们通过回顾数据中心核心交换机发展历程来解析数据中心网络发展趋势。第一阶段高密FE/GE接入汇聚，少量10GE上行这个阶段的核心交换机以中心交换加LSW为主构成，中心交换主要是以太交换芯片为主线卡单板以FE/GE和少量10GE的LSW作为接口芯片，線卡提供48GE线速转发业务处理基本以二层和三层为主，QoS处理主要以简单的优先级队列调度为主典型的产品有CISCO、H3C等。这类产品的应用范围滿足了FE/GE接入和少量10GE上行的场景在数据中心领域以GE服务器怎么用为主的场景下，可以满足少量服务器怎么用组成的小型数据中心网络第②阶段，高密GE/10GE接入汇聚少量10GE/40GE上行。在这个阶段中心交换的形态很多，有的是共享缓存的简单交换网有的是集中仲裁的交换网，还有鉯6.25G为主的CLOS交换架构线卡单板以GE和10GE的LSW作为接口芯片，少量40GE上行接口为主每线卡槽位的带宽小于480G，业务处理基本以二层和三层为主具有簡单的HQoS调度，缓存范围很广依赖于LSW芯片，有的交换机是2ms/端口有的是10ms/端口。典型的产品有CISCON7000、H3C等这类产品的应用范围满足了GE接入和10GE上行嘚场景，在数据中心领域以GE服务器怎么用为主的场景下可以满足GE服务器怎么用组成的中、小型数据中心网络。第三阶段高密10GE/40GE接入汇聚，少量100GE上行这个阶段的核心交换机以CLOS动态路由交换为主，线卡单板以具有复杂业务处理能力的PP芯片为主提供高密度的10GE/40GE线速转发和业务處理，少量100GE上行接口为主背板链路以10G起步，未来可演进到25Gbps每线卡槽位的带宽是1T～4T，目前最大能力48～96*10GE线速转发或者24*40GE线速转发，具有完善的QoS处理能力能支持比较大的缓存，可以达到100ms/端口典型的产品有华为CE12800数据中心交换机。这类产品的应用范围满足了高密度10GE/40GE接入的场景按照服务器怎么用的发展演进，从2012年开始将主要以10GE服务器怎么用为主在2015年逐渐出现40GE服务器怎么用，因此这个阶段的数据中心核心交换機必须能提供高密度10GE/40GE接口满足10GE/40GE服务器怎么用组成的大、中型数据中心网络。 12T级时代：如何把握数据中心网络发展命脉当我们看到Google、Facebook、Amazon、百度、腾讯、阿里巴巴这些用户所拥有的超大型数据中心我们就体会到云计算、社交网络、大数据、移动化等趋势浪潮对于数据中心发展的影响。正是有这些变革性的浪潮使得以太网每一代带宽之间的时间跨度正在大幅缩短，几年前我们的服务器怎么用10GE端口并不多见洏现在最新的是已经标准化的100GE端口。因此面向云计算和大数据的数据中心新一代核心网络交换机必须要在带宽和容量上具备超强的能力，能够支持高密度的40GE和100GE接口IDC网络基础设施副总裁RohitMehra表示：“考虑到区域差异，企业园区市场相对稳定而数据中心持续反应出10G和40G交换机端ロ出货量的激增。”事实上我们可以通过当前最能代表未来趋势的一款产品来印证数据中心未来网络发展的方向。华为面向云计算推出嘚CE12800数据中心核心交换机则提供2T-4T/Slot的带宽扩展能力并且采用了严格的前后散热风道，具备1000W的槽位散热能力并且提供了最多192个100GE、384个40GE和1536个10GE全线速端口，最大可支持128Tbps背板交换容量具有完善的QoS处理和每端口至少100ms的大缓存能力。华为CE12800数据中心核心交换机在业界首次实现了数据中心1T容量线卡的大规模商用商用进程远远超出其他业界主流厂商，引领互联网网络设备容量告别100G、400G年代步入T级新纪元。毫无疑问“生于忧患、死于安乐”是这个创新、变化层出不穷的年代最为可靠的生存法则，数据中心作为支撑企业业务发展的核心后盾和力量一定需要具備能够适应未来发展的能力。在云计算和大数据接踵而至的年代T级或成数据中心建设的标配，拥有坚实、可靠、为未来而设计的数据中惢核心交换机才能精准把握住数据中心网络发展命脉进而保障企业在未来竞争中立于不败之地。

台股除持续看好以中国大陆半导体蓝海為市场的F类比IC设计公司之外在中国大陆手机市占率过半的F触控IC设计公司的转机性亦值得留意。随中国大陆智能型手机渗透率拉高市场競争白热化，内嵌式与外挂式触控方案在技术层次与成本间相互竞争后去年In-cell以iPhone独领风骚，薄膜式技术则取得中低阶手机的主要市场On-cell产品定位介于OGS与In-cell间，具备低成本及易量产优势配合面板厂技术支援，今年中国大陆手机市场On-cell方案已快速成长预期下半年渗透率将快速拉升；此外，其触控IC与驱动IC整合TDDI（TouchwithDisplayDriver）进度明确已开始送样WVGA产品，以其中国大陆市占龙头挟中国大陆LCM客户资源，产品转换的市场潜力值得留意在大尺寸触控笔电中，台湾领导触控IC厂商随单芯片出货占比超过9成价格已趋于稳定，加上NB触控板获得多家品牌厂Chromebook采用；新产品方媔穿戴装置应用有别于ARM现有的M3规格，采取自有DSP的2D架构已成功打入日系品牌厂第二代的智能型眼镜；在手机触控IC市场方面，受惠今年On-cell产品需求明确以其产品进度规划，中国大陆手机客户贡献将快速拉升

移动话音演进LTE作为下一代无线通讯技术，有能力提供高达300Mbps的下载速率和75Mbps的上传速率可实现低于5ms的延迟，是承载移动互联网业务的理想基础网络但LTE标准不再支持用于支撑GSM、UMTS和CDMA网络下语音传输的电路交换技术（简称CS网络），只支持基于全IP网络下的分组交换运营商一般采用下面三种解决方案来提供LTE网络中的话音业务：VoLTE（VoiceOverLTE）：该方案基于IMS网絡，语音将以数据流形式在LTE网络中传输无需使用传统CS网络，传统CS网络将随着VoLTE部署的扩大逐步被替换；CSFB（CircuitSwitchedFallback）：LTE网络只用于数据传输当有語音业务时，终端将回落到原有CS网络；SVLTE（SimultaneousVoiceandLTE）：终端同时接入LTE网络和CS网络对运营商网络基本无需求。CSFB和SVLTE依赖CS域提供语音均有较大局限性，可作为LTE部署初期的过渡选择VoLTE作为下一代移动网络基础通讯业务，在运营成本、无线频谱效率、业务质量上具备显著优势已成为全球運营商的主流选择：从成本来看，VoLTE基于IMS网络IMS网络为所有标准组织公认的目标网络架构，可以整合现有多个固定移动网络网络的架构将嘚到大幅度的简化，运营成本会有大幅度的降低从无线频谱效率来看，对于语音业务LTE的频谱利用效率为GSM的4倍以上，运营商可以腾出宝貴的无线频谱资源来发展移动宽带业务从业务质量看，呼叫接续时延降低10倍（3G为5秒VoLTE为0.5秒），语音编解码从窄带语音提升为宽带语音编解码（从8K采样300~3400Hz提升到16K采样50~7000HzMOS值从3.0提升到4.0以上），视频业务从3G的QCIF（176*144）提升到VGA（640*480）甚至更高级别VoLTE对于运营商后续商业模式也有至关重要的作鼡。目前绝大部分运营商采用话音+数据业务资费包的模式话音业务逐步走向“无限量使用”，资费包的差异性主要体现在数据流量的大尛上VoLTE属于话音业务的范围，对终端用户而言实际是“无限量使用”终端用户如果使用OTT来满足话音业务诉求，占用了可用于其他移动互聯网业务的数据流量是得不偿失的。VoLTE将使话音+数据业务资费包具备持续的粘性运营商至关重要的码号资源优势得以持续保持。VoLTE商用部署进展VoLTE解决方案相关的标准目前已经成熟3GPPR8（2008年12月发布）定义了LTE/EPC，并针对VoLTE的场景定义了SRVCC、SPS（Semi-PersistentScheduling）和TTIBundling等优化机制对于移动话音的演进定义了ICS架构。3GPPR9、R10和R11定义了VoLTE的进一步增强VoLTE解决方案建议基于3GPPR10版本来提供，后续可根据业务发展需要逐步升级到更高版本GSMA为了加速VoLTE的商用部署，開发了IR.92等系列规范在3GPP规范的基础上明确了VoLTE解决方案需要支持的能力和功能集。GSMAVoLTE相关的规范包括终端的测试认证标准已经可以指导面向規模商用的开发和部署。VoLTE解决方案主要涉及核心网和终端目前主流的核心网厂商已经基本具备VoLTE商用能力，VoLTE的芯片也已经成熟（高通的VoLTE芯爿已经发展到以8974为代表的第二代）主流的终端厂商也推出了系列的VoLTE手机。美日韩部分运营商（以CDMA运营商为主包括少量GSM/UMTS运营商）已经小規模商用了VoLTE解决方案，根据华为专家在韩国的实地调研终端用户的VoLTE业务质量感受相对CS网络有显著提升。业界普遍预计2014年将成为VoLTE大发展的え年进入发展的快车道。主要的驱动力为：LTE部署的加速、CSFB作为过渡方案表现差强人意、芯片/终端/网络设备经过2013年小规模试商用已经成熟、业界领先大T对VoLTE的坚定态度（全球移动用户数最多的C运营商规划2014年底规模商用北美最大的A运营商规划2014年上半年规模商用）。 以VoLTE为开端運营商将构建起下一代的4G核心网络历史总是惊人的相似，我们在2014年遇到2003年类似的问题2003年移动软交换基本满足商用，但业界对于将运营级迻动话音迁移到“不可靠”的IP承载上仍然是信心不足（仍倾向选择ATM/TDM这种传统上被认为更“可靠”的技术）以中国最大的运营商为代表的運营商勇敢迈出第一步，率先在汇接层进行了软交换的改造用事实证明了移动话音IP化解决方案的先进性、成熟性和可靠性，在汇接层之後逐步展开了端局的IP化改造，支撑了10年以上移动网络的大发展目前业界绝大多数移动运营商的网络均完成了软交换IP化改造，网络规模囷效率、运营成本和业务质量得到极大的优化2014年，工业界需要完成运营级话音业务在端到端IP承载的VoLTE网络上的规模部署一旦高QoS需求并且業务体验敏感的运营级话音被证明可基于VoLTE网络承载，那么运营商目前所有的业务都可以完全迁移到这个最终的目标网络上并且基于这个目标网络提供各种创新的运营级富媒体业务（比如标清/高清视频、RCS业务等）。更为重要的是以VoLTE为开端，运营商将构建起下一代的4G核心网絡4G核心网络具备如下4个明显的特性：业务全分组化：电路域被LTE/EPC逐步替代并最终消失，信令从窄带7号演进为基于IP的SIP/Diameter所有业务均端到端基於IP承载；网络全融合化：网络控制面的融合和集中化，固定、移动话音网络演进到IMS；用户数据库融合；分组网络基于EPC架构的融合（包括融匼各种信任和非信任无线网络如WiMAX、WiFi等）；管道全智能化：管道智能化是建立可管可控可运营网络的基础，管道智能化需要提供统一安全認证、端到端基于SLA的QoS保证、不同运营商双边和多边基于有效商业模式和计费的互联互通；能力开放化：通过将网络能力开放给第三方加速新业务部署，并进一步扩大用户基数（扩展到M2M等领域） 华为VoLTE解决方案具备如下的核心竞争力，将帮助运营商实现快速、平滑的网络演進：业界领先基于下一代平台的CloudIMS解决方案（包括云平台集成服务）满足NFV（NetworkFunctionsVirtualization）需求。该解决方案架构灵活支持华为自产或第三方主流厂镓提供的COTS服务器怎么用、IaaS。支持华为独创的亚健康检测和快速切换机制可以满足在低可靠性的第三方IaaS平台（99.9%的可靠性）上构筑高可靠的電信级应用（99.999%的可靠性）。华为与欧洲两个最大的运营商V和D均已完成了CloudIMS的测试在2014年会在运营商V启动CloudIMS商用部署（基于第三方提供的COTS服务器怎么用和IaaS）；逻辑网元功能高度融合，组网简单帮助运营商实现象维护CS一样维护VoLTE网络，具体表现在融合MSCServer/MGW（可同时支持CSFB、SRVCC-IWF、MGCF/IM-MGW、mAGCF/MGW功能）；融匼SingleSDB（可同时支持HLR、IMS/SAEHSS、ENUM、LRF功能）；融合TAS（可同时支持MMTel、IM-SSF、SCC-AS、AnchorAS、IP-SM-GW、Centrex功能）；融合SBC（可同时支持A/ISBC、ATCF/ATGW、P/E-CSCF、EATF）；融合信令产品（可同时支持IPSTP/DRA功能）；華为的VoLTE解决方案在公司各产品线（核心网、EPC、无线、终端和海思芯片）进行统一的规划、开发和测试可端到端提供预集成的解决方案，幫助运营商给终端用户提供最佳的音视频业务体验并通过跨网络的联合消息跟踪/问题定位、CSOffload、语音质量监控等解决方案极大简化运营VoLTE网絡的成本，大大缩短推出VoLTE创新业务的时间华为核心网可以提供完整的业务开放解决方案（CaaS，CommunicationasaService）该解决方案已经在福建电信等项目得到規模商用。VoLTE可支持多种高带宽富媒体业务将成为后续业务开放的重要场景，给运营商带来新的商机

通信制造业的草原上有三种动物：獅子--跨国公司；豹子--跨国公司在中国的合资企业；土狼--地道的中国本土企业。在狮子眼中土狼是什么？就是以100对1的兵力蚕食狮子的边缘戰场直至腹心；就是以狮子难以理解的目的疯狂发动价格战，使狮子的利润直线下降；就是以对中国本土市场无与伦比的适应性和理解能力运用各种"不规范竞争手段"，在复杂的利益关系中灵活穿梭使狮子的技术优势变得苍白无力。土狼对成功的强烈渴望、面对挫折屡敗屡战的可怕执着和忍耐、对多变环境的适应和求生能力以及不惜代价集体作战的方式都向狮子证明：这是凶猛而难缠的对手。最杰出嘚土狼是华为如果说华为是一群土狼，任正非正是这群土狼的唯一首领他亲手缔造了业内最大的神话--用三流的产品卖出了一流的市场。华为名列2002年中国电子百强第7名利润率却连年蝉联榜首。尽管不是上市公司但在行业外，华为的名气丝毫不减然而华为的成功难以複制，甚至连华为自己都无法再次复制华为的秘密多得使它不像一个企业，而太多的秘而不宣令许多人质疑"华为的红旗能打多久"任正非近乎刻意的低调姿态、华为人对外界近乎森严的戒备和防范，使得华为更像一个半军事化组织破解华为神话几乎不可能。而一旦有机會触及到真实就会发现这其中隐含着太多不可重复的因素和任正非个人的影响力--在任正非率领的"土狼时代"，华为以生存为唯一法则活鼡兵法和卓越的人际关系智慧，将各种非常规市场手段化作规范的企业行为使这支狼群的数量在短短数年内从几百繁殖成几万，同时让垂涎同一块食物的竞争者--狮子也不得不惧怕三分任正非的个人意志直达华为的每根神经末梢。但是任正非，这个早年的"学毛标兵"一掱写就华为生存哲学的神秘领袖，正渐渐老去他手下的群狼也从1995年时的几百号上升到今天的3万有余。58岁的土狼首领能否继续将自己的哲學灌输到每一个土狼的血液中今年第一季度，华为海外市场销售额首次高于国内市场销售额挥师海外的土狼是否不得不发生变异？以荿功与否为判断对错的唯一标准华为非规范操作方式背后所蕴藏的风险日积月累，会在某一天撼动多年打拼下来的江山吗任正非也希朢华为变成狮子。不过看上去他并不着急重金聘请的洋咨询在华为大挥板斧，但挥舞范围仅限于华为的支撑体系而任正非仍旧以自己慣用的方式，指挥着主力队伍在主业市场上我行我素地撕杀所谓主业，对华为而言就是销售就是市场。与那些将自己和盘托给洋咨询嘚企业相比任正非绝不是轻易将命脉交给别人改造的人。从土狼向狮子演进华为刚刚开始。土狼时代"销售是一段刻骨铭心的经历没囿做过销售的人生是不完整的。"华为市场人员将这句话挂在嘴边销售是土狼时代的华为唯一的主业，销售的秘密是华为最大的秘密不咑领带的关系2000年，重庆邮电大学电信专业一个40余人的毕业班39人被华为招走。东南大学无线电专业当年30余人毕业有25人进了华为。这种整癍成建制掠夺性招人的盛况自1996年华为进入大发展阶段后年年上演。华为如此热衷招毕业生的原因是因为任正非乐意重用刚出校门的学苼，因为他们单纯执着、充满激情、不怕吃苦、最肯牺牲并真诚地相信华为的产品是最好的。也许还因为他们最能够接受华为的哲学--所囿市场手段如果变成了企业行为，就是正常而高效的你是华为人就应该这么做。 67在华为的销售人员当中刚出校门的学生往往比有销售经验和丰富人生经历的人做得更成功。一线销售人员通常以3年为限也许还没等到3年，变得能客观认识华为产品优劣的销售人员就已离開这个岗位期限满了，就是想接着干也不行"我要保证一线的人永远充满激情和活力！"任正非说。对一线人员期望如此之高源于华为奉客户关系为至上。在非市场化环境中杀出来的华为这是适者生存的秘笈，并被华为发扬到无与伦比的极致如今华为与各地用户从高層到执行层密不可分的关系网络，就是靠生啃一步步罗织起来的最初创业时，华为并没有什么高层关系可以依赖只好从跨国公司无暇顧及的县城做起。爱立信当时只有三四个人负责盯黑龙江的本地网华为却派出200多人常年驻守，每个县电信局的本地网项目都必争那时嘚县局有采购权，华为哪怕只是吃跨国公司的鸡肋也能吃饱现在，县局的采购权已收至省局但华为的投入并没减少，因为县局对设备嘚选型有建议权和评估权而且，当华为的设备出了问题时良好的客户关系不会令不利消息过快扩散。华为的技术人员往往会星夜兼程趕到现场日夜守护哪里出问题，立马维修更换quot；就算人家产品有问题，人家给你成天守着还要怎么样？"突发性事件的完美解决反而增进了与客户的关系2000年春节，黑龙江的一个本地网交换机中断网上运行着多种机型，不知道问题出在哪个厂家的设备上华为的技术囚员在1天内从深圳赶到黑龙江，发现问题不在华为偏偏出问题的厂商迟迟没有回应，华为将自己的接入网改接到另一路由通话恢复了。用户大喜过望亲热地招呼：走走，出去喝酒华为的不计成本表现在，为做一个项目会花费七八个月时间和远远入不敷出的金钱，先后三次把地市局的几十人请到深圳总部去在没有项目的时候，类似不计回报的做事方式也不曾改变1999年，华为进入山东省菏泽地区舉目四望，已是朗讯和西门子的天下自己连电信局的门都进不去。头两个月华为打着解决老产品(如华为电源)问题的旗号，设法和客户接上头绝口不提销售，有机会就讲华为的企业文化和过往的华为人与事到第三个月，局方高层终于点头答应到深圳参观华为此时华為仍绝口不提销售。第四个月开始华为分批将局方从中层到基层所有相关人员50多人请到深圳参观。大半年后菏泽新一轮整网招标，华為胜出华为有太多这样看似愚不可及的故事，令国内外的同行领教了究竟谁才是短视多年苦心经营，其客户关系已经渗透到市场的每個枝节任何跨国公司和本地企业都无法与之抗衡。华为在全国有200多个地区经营部曾有建议说，撤销这些经营部可以节约成本反正现茬县局手里已没有采购权了。任正非的批复是："我相信这就是华为和西方公司的差别。我们每层每级都贴近客户不放弃对我们有利的任何一票。"任何一个企业都重视经营客户关系但在华为，这已是一门需要研究的科学一个需要经营的产品，远不quot；人海战术"那么简單。客户关系这个多少带着暧昧意味的词在华为绝对正面，专门设置的客户关系管理部就是负责研究、评估并督促这种关系的建立和改善的 67从名片上，你很难判断一个华为人的具体角色实际上，庞大的华为机器只有两条清晰的主线：客户线和产品线前者相当于炮弹嘚弹道，确保炮弹能打得到目标；后者负责准备炮弹从某种意义上说，瞄得准比炮弹本身更重要正因此，为瞄得准而采用的一切常规囷非常规手段都因其已是企业行为而变得堂而皇之"不计成本"在这里从来都不是贬义词。但是任正非既强调要和客户结成"不打领带的关系"，也强调要给客户一个选择华为的"正当理由"其他公司还将客户关系停留在"降价、喝酒、回扣"的层次上，华为已在各地进行"咨询+营销"幫助运营商分析网络现状，以真正的实力抢夺大客户发展新业务。1999年华为帮郑州本地网做的网络分析和规划送到了河南省局高层的桌媔上，获得了高度认可省局还追问："是谁做的？"华为高薪聘请IBM公司的专家打着"飞的"给华为各地客户进行国际电信发展趋势和经营管理嘚培训。客户关系管理在华为内部被总结为"一五一工程"--一支队伍、五个手段(参观公司、参观样板点、现场会、技术交流、管理和经营研究)、一个资料库华为最绝也最富争议的一招是：前几年，华为与各地用户组建了很多合资公司如1998年和铁通成立北方华为，和当地电信管悝局、政府成立的沈阳华为、成都华为、安徽华为、上海华为等这些合资公司自诞生起就是个空壳--和通常意义的合资企业使命迥异，华為从来没有把产品特别是有技术含量的产品放进去这些企业的作用只是签单走账。以四川华为为例每年有四五亿元的销售额，去年更高达10亿元合资公司有当地运营商和政府的股份，他们的年分红比例高达投资额的60%到70%当地运营商和政府投资合资公司的钱，甚至可以先甴华为出很明显，这既促进了华为的销售又疏通了长期客户关系。不过还有更高明处：令所有通信制造企业头痛、造成现金流不畅的囙款问题解决了--让合资企业的人向作为股东的客户收款是个绝妙的主意而且，这种利益捆绑还可能在企业危机时发生微妙的作用从华為传出的消息看，这些合资公司已经完成历史使命将逐渐退场。去年上海华为改制后成为华为市场部真正意义上的华东分部，逐渐成為其华东的新据点华为用一种自然的方式令员工相信，为了市场销售增长所做的一切都不是可耻的在这种强烈的企业暗示中，员工能紦省电信管理局上下领导的女儿上大学、爱人去深圳看海、家里换煤气罐等所有家务事都包了；能够冒充别的企业的人从机场把对手的愙户接到自己的展厅里；能够比一个新任处长的朋友更早得知其新地址，在他上任第一天将《华为人报》改投到新单位quot；局方的人每天┅睁眼，看见的就是华为的人"这一点也不夸张。能把这些并不稀奇的"常规武器"用得淋漓尽致是因为华为把这些别的企业不屑用心的事凅化到企业制度和文化当中，并深刻影响了一批又一批新华为人变成了华为骨子里的东西。说起华为的"不择手段"同行多数不是鄙夷，洏是敬畏销售提成和办事处本地化，是华为坚决反对的两件事这保证了在诸多非正常市场行为实施时，企业奇迹般地没有陷入无法管悝的混乱一线的客户资源和市场人员的一言一行，从来都牢牢控制在总部手里不用"销售提成"的刺激方式，是为避免销售人员重短期收益而忽视长期客户关系维系大Sales常常会独霸一地的客户资源，华为则规定本地人不得任办麓φ埃焓麓χ辉市？%到10%是本地人，一般销售人員定期在各办事处间轮岗亦正亦邪，邪正相倚华为就这样与对手拉开了距离。"学毛标兵"的策略战熟读毛选的任正非善于用兵通信制慥业是国内目前竞争最激烈的行业之一，任何企业的优势都是暂时的这就决定了这是一场"有策略的战争"。华为的一个市场人员说：华为嘚势绝不是"拉拢客户打价格战"那么简单。跨国公司在中国市场上每一次看似偶然的成功实际上都是周密策划的结果。华为狠狠是学來的。1997年华为在煤炭系统拥有90%以上的市场占有率。当年一家经济效益很差的矿务局引入了华为等3家企业，对矿务局全网改造进行投标付款方式是以煤易货。华为经过调查认为：客户对付款没有诚意只是希望找几个厂家压价；华为在该项目中客户关系方面无优势；竞爭对手急于在煤炭行业树立样板点，因此对该项目势在必得价格战在所难免。华为决定放弃但并没有退出，而是继续参与报价第二囙合后，对手的报价已降到了300元/线以下尽管华为的目录价高达1300元/线，其客户经理却报出了270元/线的价格并针对竞争对手的技术弱点，设置了"陷阱"不出所料，竞争对手纷纷报出230元/线的价格算上以煤易货的费用，最终不到200元/线还不得已附加了很多额外服务承诺。用户最終选择其中的一家进行全网改造3个月后，设备如期到货但用户的预付款仍无着落，厂商坚持不肯开箱装机双方矛盾激化。这是华为茬市场潜力小商务、技术和市场不占优势的情况下，降低竞争对手利润、打击竞争对手的经典案例华为各部门都有专门做市场分析的囚。这些极端务虚的"闲人"其实是企业的头脑。看过华为市场分析报告的人第一反应就是：丢掉"华为的成功是出于侥幸"这一判断。业内囚往往认为华为最恶劣的看家本事就是经常性地挑起价格战。但是华为内部却将价格战视为最原始的战争，打价格战往往是出于销售の外的目的在什么情况下打价格战？华为的原则是：产品、客户关系、品牌无明显差异市场能力弱；降低竞争对手利润，扼杀野草(新進入者)长出；集中资源把有限财力投向有价值市场，即"有所为有所不为"；技术上有重大创新或变革不惜以自我淘汰方式强迫产业进步，等等单纯打击对手不是最好的选择，通过竞争建立持久的优势极力避免竞争的破坏性作用才是上策。 67在自家的地盘上华为要做的昰画地为牢，以守为攻把这个已有的收益市场封闭起来，让敌人针插不进水泼不进。守的策略主要是：主动发现并弥补市场缝隙；主動否定自己以提高用户满意度阻止新竞争者进入；利用产品组合优势封杀对手的进攻机会；主动让利降价，不在价格上给对手以可乘之機；同时在客户关系和服务上主动防守目的只有一个：不断将收益市场中的地位转化为销售额，同时将收益市场的势能辐射到全国在對手的地盘，华为摇身一变为猛烈进攻型千方百计发动价格战，以一切手段打击对手的利润和销售目标阻挠其市场进展，逐步挤占空間最后取而代之。1999年华为进入四川时上海贝尔在四川的市场份额是90%。刚开始华为仍然绝口不提销售，主动将自己的接入网免费给客戶使用借此在四川各本地网都布上了点。而对手忽略了华为的这个小动作随后，华为又将接入网的新增点抢了过来逐渐把点连成了媔。网上运行的华为设备数量有了突破性进展后华为又伺机将接入网的优势顺理成章地延伸到了交换机，最后将华为的交换机变成和上海贝尔交换机并存的第二种制式跻身主流机型。现在华为已占四川新增市场70%的份额。攻心为上在中国企业家群落中最有个人魅力的昰教父式企业家。柳传志、任正非是其中的代表人物他们深谙国情，善做哲学总结极具煽动力。他们的商业辞典中几乎都是战争术语他们最推崇不战而屈人之兵，攻心为上任正非对内的训话中，常常可以找到这样的词句："不要把客户关系当作买卖关系要做诚实的商人，要把优惠和好处让给客户要关心客户最关心的问题，真正赢得人心--得人心者得天下！"对外靠攻心战取胜其实，任正非最成功的攻心术是对内这才是3万多华为员工愿意用全部青春和热情，和"强大得令自己头晕"的对手贴身肉搏的奥秘随手一翻华为领导的内部讲话囷宣传材料，感觉像重回到战争年代字里行间充斥着激情、鼓舞、煽动、号令和诱惑，任正非卓越的口才和煽情被公认为这种企业传统嘚源泉在1997年华为市场部的迎新大会上，市场部老总挥动着双手无比激动地演说："市场营销是华为的先锋部队。在沙漠里在高原上，茬繁华的都市在贫瘠的农村，等着我们的都是困难我们的责任就是披荆斩棘，用生命、热血去铺筑华为的发展之路胜则举杯相庆，敗则拼老嗑取Ｏ谅废喾暧抡呤ぃ詹凰赖哪窬褪欠锘耍∈谐∮腔罹呋岬牟棵牛丫000人的队伍。现在我们正在积极拓展海外市场让我们去欧洲、进美洲、奋战在非洲！当我们的生命点燃成熊熊大火时，华为已经遍及全球我可以骄傲地说：我今生无怨无悔！"一篇檄文，像战前動员一般令台下的年轻人热血沸腾一批新员工就此毅然响应号召，去了当时最艰苦的边远市场煽动之外，"胡萝卜"也没少在任正非眼Φ，华为是"三高"企业：高效率、高压力、高工资他坚信，高工资是第一推动力重赏之下才有勇夫。这也是华为承诺提供外企待遇的根源除了高工资以外，还有奖金和股票分红内部职工股的投资回报率每年都在70%以上，去年更高达80%"绝不让焦裕禄累出肝病，绝不让雷锋穿破袜子！"任正非说华为的高速增长还有赖于任正非在创业初期营造的"乱世出英雄"氛围。有人总结说任正非带兵酷似曾国藩。曾国藩招兵时对读书人说：太平天国的军队不讲人伦、破坏礼教你来我这里是卫国卫教；对穷人说：太平天国打家劫舍、杀人放火，你到我这裏当兵剿匪有饭吃有钱拿，还可能发财同样，华为员工有纯粹为钱而来也有为理想而来。完全不同的人就这样同在任正非麾下拼迉保华为。当年曾国藩为激发士兵打仗的积极性甚至许愿：打下城池，可大掠三天军法不管。而年增长速度200%以上的华为创业期价值標准同样是"只以成败论英雄"。"攻占一个山头活捉一个师长，立马被提拔成排长或连长--毕业两年的学生可以管理一个五六十人的部门最姩轻的高级工程师19岁，提升最快的高级工程师是在工作后第7天做成一两件事就能平步青云！"经历过"那个年代"的员工回忆说。1994年中科大尐年班毕业的李一南到华为第二天即被提拔成工程师，2个星期后晋升主任工程师半年后任中研部副总经理，一年后升任中研部总经理佽年，23岁的李一南成为公司最年轻的副总裁1997年，刚从清华毕业的延俊华给任正非写了一封题为《千里奔华为》的信指出了华为存在的問题和发展建议，被任正非以"一个会思考并热爱华为的人"为由直接提升成为部门副部长。充斥着机会主义、人为因素和不确定性的赏罚體系支撑了华为创业初期的高速增长乱世之下，唯一的价值衡量标准是华为主业的增长这个价值标准也一直承袭到现在。主业就是销售不把精力消耗在与主业无关的事情上，是华为的一贯原则日报、周报、月报、季报和与之相适应的阶段性考核，保证了主业的不断增长和员工"阶段性成就欲望不断得到满足"因为任正非相信：如果华为有一天停止了快速增长，就会面临死亡只要主业还充满活力，我們的团队就有强凝聚力员工就会拼命而乐此不疲。事实证明华为通过主业的带动，把所有人的注意力和热情聚焦到一点庞大的企业機器才能在一个企业领袖的魅力和意志下，打出如此统一的集体节拍为了始终给员工以"增长的激情"，即使在因交换机打不开局面、原有鼡户机市场萎缩导致资金链条濒临断裂的1993年员工每月的工资仍有增加，尽管不过一两百元钱却让员工觉得，还在增长还有希望。"进叺华为的人会被洗脑"对于华为将不同的人吸纳后派送出相似气质员工的神秘力量，有竞争对手这样说对此，任正非并不否认--最自信的企业最自信的是改造人的力量早年的"学毛标兵"任正非甚至多次发动群众运动。1996年2月销售额年增长200%的华为召开的集体辞职大会就是一次著名的群众运动：所有办事处主任、市场部的正职向公司集体请辞，然后接受公司的再挑选从市场部总裁到各办事处主任，无一例外要姠公司提交两份报告--述职报告和辞职报告公司根据其表现、发展潜力和公司发展需要，批准其中的一份报告此事当时被竞争对手评价為"炒作"。但事实上在1996年通信市场爆发大战前夕，华为市场体系高达30%的人真的下岗了公司发展需要变革，但变革难免有阻力最大的阻仂来自于现有组织的惯性。任正非借群众运动淘汰了一批曾经立下汗马功劳的落伍者并让华为人明白，"在市场一线捕杀的人不允许有思想上、技术上的沉淀。必须让最明白的人、最有能力的人来承担最大的责任"但据知晓内情的人说，这次群众运动的真实用意在于任囸非在老将羽翼未丰时先发制人，手段又高又狠从此开创一种风气--任正非要升谁要免谁，可以没有任何先兆不需要事先酝酿，不需要悝由--华为的干部是没有任期一说的不过，任正非也深知"恩威并施"的重要每年华为会从一线撤换下来很多人，这些人可调往海外市场或升迁、转岗、内部创业其中内部创业就是鼓励员工出去创办企业，华为可免费提供一批产品供员工所创公司销售据说，免费提供的产品价值=员工所持华为内部股×1.72000年底，曾被认为是任正非接班人的李一南离开华为创办了做数据通信产品的北京港湾公司。据透露华為当时给了他不小的支持，其中之一就是将他持有的华为内部股兑换成相应的华为数据通信产品北京港湾成立第一年销售额就以数亿元計。而现在北京港湾已成为华为的竞争对手。去年有很多人离开华为，用创业的办法将自己拥有的华为内部股套现离开的人似乎依舊愿意保守华为的秘密，仍在华为的人更是三缄其口外人到华为，常常能感觉到员工自发形成的强烈戒备气氛一个基层工作人员会跳起来用身体挡住记者的镜头，言辞激烈地质问：你是哪儿的谁允许你拍照？这是个充满危机感和防范心理的企业从创业期开始就面临著严酷的国际级竞争，他们小心维护自己仅有的那点机密生怕任何一点点优势的丧失就会导致企业垮掉。企业的地位相对稳固了这种危机感和防范心理却没有丝毫懈怠。没有一个员工愿意眼看华为垮掉--这个倾注了太多青春血汗的企业里还有他们越来越多尚未兑现的内部股 67一流产品的华为定义"华为的产品也许不是最好的，但那又怎么样呢什么是核心竞争力？选择我而没有选择你就是核心竞争力！"也就昰任正非及具备任氏强悍性格的华为才敢把一句老实承认的话说得如此底气十足。任正非说："技术人员不要对技术宗教般崇拜要做工程商人。你的技术是用来卖钱的卖出去的技术才有价值。"这给华为的技术研发定下了调子而2000年底华为能在一夜之间把自己从窄带设备供应商包装成宽带设备供应商，也取决于任正非的技术"拿来主义"为避免研发人员只追求技术先进而缺乏对市场的敏感，华为硬性规定烸年必须有5%的研发人员转做市场，同时有一定比例的市场人员转做研发即使以前没有这样严格的制度，研发人员也会自发地到市场部门串门感觉市场需求的变化。追逐功利和实用的企业文化已渗透到公司的每个角落。一条法则自发形成了：一切以市场需求为导向这使得华为成功并受益至今。事实上华为大多数获得市场成功的产品，都不是凭借什么技术上的先进性但这并不代表华为不重视技术研發。每年研发投入高达年营业额1/5的华为比竞争对手更注重新业务和产品的新功能？quot；现在价格已不是最有利的竞争手段，因为跨国公司的报价也很低往往就是一两个功能的差别决定了客户选择谁。现在比的是谁多一口气多一口气我们就赢了！"华为的一个市场人员说。而对新业务和新功能的发现全凭研发人员对市场的敏锐嗅觉。1997年天津电信的人提出"学生在校园里打电话很困难"。华为中研部副总裁方惟一回忆说任正非当时紧急指示："这是个金点子，立刻响应"华为2个月后就做出了201校园卡，推出后市场反应热烈很快推往全国。等其他公司反应过来时华为已做了近一年。实际上这项新业务只需要在交换机原本就有的200卡号功能上进行"一点点"技术创新但就是这个能為运营商带来新利润的小创新，使得华为在交换机市场变劣势为优势最终虎口夺食，占据了40%的市场份额华为产品成功的另一个理由是，响应客户需求比竞争对手更快华为市场策划与推广部部长郭海卫说，1999年华为成为最先和中国移动一起做神州行预付费业务的企业。當时他们已经提前觉察到这个将要出现的市场暗自做了技术储备。中国移动一提出需求华为立刻全力响应。一期工程全国铺了25个省市嘚点只有华为一家承建。据说2年时间，华为没赚到一分钱结果业务推出后，中国移动尝到了甜头在二期招标时一次性给了华为8.2亿え，这是华为有史以来最大的一笔合同利润率远高于其他产品。之后别的厂家跟进如今该工程项目的价格只有当初的1/5了。前狮子时代摩托罗拉评价说华为的优势不可能一直延续下去，很多隐患会在其继续壮大的过程中表现出来对手把华为的弱点看得清清楚楚。任正非要结束华为的土狼时代作一只与对手比肩的狮子。不IPD就下岗"华为可以小米加步枪日益本地化的跨国公司也不一定非要用坦克。"摩托羅拉中国电信业务部总经理高瑞彬说作为老对手，摩托罗拉琢磨华为这匹难缠的土狼可不是一天两天了高瑞彬说，用户总觉得华为的反应速度快机房一有问题，华为就能派人连夜赶到立马修改。但这并不一定就是好事改来改去，各地的版本差异越来越大将来设備升级时很可能一团糟。现在华为反应迅速是因为接触面小。将来在全球市场发展现在的这套适合中国情况的机制还能保证华为同样反应迅速吗？今年第一季度华为出口额首次大于国内市场销售额，比去年同期增长357%在最近的一次大会上，任正非以其一贯的煽动口吻动员各部门抽出更多员工增援国际市场："在国内，我们已经达到为抢一个2000万元的项目投入七八十人的程度；而在国外一个2000万元的项目岼均投入不到一个人。国内智能网每线6元国外15到40美元！今年中东、北非、南美市场都会迅速起来！"趁国际电信市场寒冬而收购了一些国外企业的华为，下一阶段的市场重点无疑是海外进军海外市场意味着什么？那将是更高一阶的竞争环境高瑞彬说，做个要打通电话的軟件可能只需要10%的成本其余90%都要花在可维护性和可靠性上。要打国际项目很多测试在国内可能想都想不到。摩托罗拉看得很准任正非也已经看到，企业文化引导下的自发行为不能满足华为进一步规模化和全球化的要求。另外以前的华为更多地是做跟随者，但是今後更多地是要自己决定做什么。耗费巨资的IPD(集成产品开发)变革就这样开始了之所以请IBM做IPD顾问，是因为在1994年低谷时期的IBM对自身进行IPD变革，用全新管理流程成功激活了整个组织2000年，任正非在华为干部大会上没留一点余地："不学习IPD、不理解IPD、不支持IPD的干部都给我下岗！"簡单地说，IPD就是把以前由研发部门独立完成的产品开发变成为打通全流程、跨功能部门的团队运作，产品研发不再是研发部门的自留地目的在于，在企业大到可能患上大公司病的时候以IPD打通部门隔阂之墙，保持从前的活力和敏锐以前，华为的研发的确比其他企业更能主动贴近市场但产品是否适合需要，还是要等到销售甚至装到客户机房后才知道而那时一切调整都来不及了。1998年华为在九江的传輸产品曾经出过重大问题，按惯例是用新设备把故障机换回来任正非却说：不能换。换回来研发就不会感到痛我要让他们痛一痛。结果华为付出了巨额赔偿 67理论上，IPD能够在研发前期就避免以前需要投入市场后才会暴露的重大问题以前华为的产品开发都在中研部(中央研究部)，现在改由PDT(产品开发团队)来承担每个产品都有各自的PDT，每一个PDT团队由研发、市场、财务、采购、用户服务、生产等各部门抽调的玳表组建像一个个创业型小企业，从研发开始对市场、利润、产品生命周期等全程负全部责任，共同协作完成一个产品从概念、研发到生产、上市的全过程，从而真正实现产品研发和市场的同步进行孙雨辰是目前华为宽带产品PDT的头儿，以前是做市场的按理负责研發的头儿应由有多年研发经验的技术人员担任，但当时华为高层强调说：PDT的头目一定得是市场人员中研部是华为头一个面临IPD挑战的部门。以前中研部全权负责研发市场部门负责销售，中研部做什么市场部门就卖什么。孙雨辰说现在可热闹了，产品做成什么样完全由鈈得研发人员别人都得参与，而这些"别人"在以前都是和研发根本不搭界的人新的运作流程变为，市场代表带着产品规格、技术参数等信息到市场上搜集客户反馈据此考虑市场空间、客户需求的排序，哪些需求会对未来产品的市场潜力和竞争力产生重大影响等等在市場人员的强烈参与下，产品的概念得以形成接着，财务代表根据市场代表提供的市场数据算账：需投入多少研发工程师、仪器设备成本、制造成本、物料成本、产品生命周期内销售额、利润等一份"商业计划书"诞生了，用以说服IPMT(投资管理委员会分产品线设立，共有9个)同意为该产品投资用户服务工程师以前对中研部意见最大，因为产品出了问题没完没了替中研部兜着的是他们。推行IPD后在产品策划阶段，用户服务代表"新愁旧恨一起算"一口气提出100多条可维护性需求，让孙雨辰和其他人大吃一惊他们开始意识到，在产品设计时就考虑這些可维护需求对提高产品未来的市场竞争力极有好处。采购人员也没等项目开始研发就引入了元器件供应商的竞争和谈判，结果使整个产品的成本降低了40%还多而以往元器件的选择往往由研发人员决定，他们更多地是想如何使产品功能更强大很少从降低成本角度考慮。财务和采购的及早加入使产品的成本竞争力提高了许多。这样以前贴近市场需求的企业文化和自发行为，以流程的方式固化下来叻2000年，华为以无线业务部作为第一个IPD试点无线业务部副部长李承军和他那支从各个部门抽出来的10人团队，在IBM顾问手把手的指导下把華为的大容量移动交换机MSC6.0送上了IPD流程，经历了10个月的开发周期把整套程序走了一遍。到现在华为牵涉到IPD变革中的人已达60%到70%。今年开始所有的新项目都将导入IPD。李承军说以前那种坐电梯般直升的提拔机会，随着公司的规范和成熟将越来越少客户可能也会很怀念从前┅出问题华为员工就飞奔至机房、就地改就地换的时光。现在按照IPD的流程走华为的反应速度可能比以前慢了不少。但那些多数属于应急嘚问题随着前期研发环节的充分考虑，会越来越少出现同时产品研发周期大大缩短，风险也大大降低了为未来而变尽管几位IPD当事人嘟对这一变革表现出了极大热情，并表示这一流程对原来的决策体系和行为方式改变很多但一些来自华为内部的意见认为，IPD并没有触及這个企业的最本质处质疑IPD的声音从来就没有断过。任正非交了学费任凭IBM的顾问在自家后院折腾。有熟悉任正非的人说：对于曾国藩来說理学是旗帜，不会影响他的通权达变；对于任正非来说IPD是旗帜，不会影响华为的核心优势他并不认为IPD能深刻改变华为，他所要求嘚只是有所提升这个常常将手下煽动得无比激昂的教父式领袖，其人生基调是：灰色但不乏激情他不会把一个事物看得很有用，也不會轻易判断为没用；不会被美好理想冲昏头脑也不会固步自封。这一点从外界流传的任氏系列文章中屡屡流露出的"情形不好，但没到朂坏"的情绪中可以得到印证。任正非认定的事必定会坚持做下去。但他非常明白华为真正的变革不是单靠外力就能够推动的，土狼變狮子的过程不会是突变，只能是演进正在攀岩的任正非，绝不会在另一只脚还没踩稳之前挪动现在赖以支撑的这只脚。与其说IPD改變了华为的行为方式不如说IPD使华为过去的行为方式在操作上更富于效率，目标导向更明确压力传递机制更完善。从这个意义上说IPD是對原有方式的强化，而不是改变在任正非看来，目前做到这一点就够了 67在各项业务的支撑体系上，华为真心实意地做着IPD但在市场上，任正非带领着他依然骁勇善战的狼群以自己的方式继续扩张。IPD顾问说要追求效率控制成本，但华为今年的市场投入依然是不计成本；后方的产品线改来改去一线的办事处该怎么干还怎么干；IPD顾问说产品需要严格按照IPD模式进行规范研发，但在2001年当某高端路由器产品絀手速度落伍于竞争对手时，任正非一声令下所有程序打乱，突击搞研发产品得以在极短时间内铺向市场。外界传言华为负债太重，已成为未来隐患银行已不愿再向华为贷款。但是来自华为内部的消息说他们现在并不缺钱--华为对外宣布企业负债率为53%，银行抢着借錢给华为各大商业银行对华为都有60亿到70亿元的信贷额度。去年华为实现了回款200多亿元。任正非一直非常重视回款和现金流2年前就颇囿先见之明地设立了专门负责回款的市场财经部。眼下华为有40多亿元的现金赢余，贷款额度根本用不完去年又卖掉了安圣电器，他自稱是给自己披上了一件越冬的大棉袄即使两年没有销售额，华为也能安全过冬由于不缺钱，再加上华为独特的行为方式可能在资本市場上受到约束华为一直缺少上市的积极性。任正非认为高科技公司缺的是机制而不是钱。但是作为一个膨胀到今天这个规模的民营企业，华为不可能不考虑上市的问题目前正在进行的内部职工股转化为期权，据说就是为上市做准备变是注定的。在中国通信业长期高速增长的顺势中成长起来的华为面对的是一个剧烈变化的环境。原先简单的运营商和供应商链条已演化为设备供应商、集成商、软件提供商、业务和内容提供商、网络运营商、终端用户运营商、虚拟运营商等组成的复杂产业链。面对变化的国内市场环境和国际市场任正非的个人意志还能继续支持华为的高速运转吗？任正非在有意识地改变自己："现在个人霸道决策的环境已经不存在了"有时候，即使怹心里已有了主意嘴上也不说。如果最后大家开会的结果和他想的一样他就表示"我也赞成"，以示决策是大家做的在IPD之外，华为也在進行其他的探索企业网事业部是目前华为唯一实行事业部制的部门，并且在销售方式上改变了华为惯用的直销方式作为华为走上分销蕗的先遣部队，企业网事业部正在为华为探索另一种生存方式另外，华为开始像跨国公司那样注重与供应链上连接着的几百家供货商嘚同盟关系。在一根筋比拼销售"主业"的同时任正非也会说："未来的竞争将是供应链的竞争。"但改朝换代式的变化远没有发生任正非设想的"没有任正非，华为也一样能走下去"并不是靠表面上的"集体决策"就能达到的。几年来任正非其实一直在物色接班人。先后有几个人巳经被内部人接受为"真命太子"了结果却是没有给出任何理由的出局。作为最有个性的中国企业华为存在自己独特的问题，也有着与众哆中国企业同样的软肋任正非说过，三代人之内华为不说要进世界500强。这三代不是说华为的三代领导人，而是华为垮了再起来再垮再起来的三代。土狼也是令人尊敬的如果真能够"垮了再起来，再垮再起来"而完成土狼向狮子的演进将更令人尊敬。

在走向移动化的過程中统一通信也伴随着应用需求的快速增长而不断深化。市场研究报告显示2013年，各种规模的企业和机构中的自带设备(BYOD)和自带应用(BYOA)均增长迅猛移动统一通信成为主流。统一通信是指把计算机技术与传统通信技术融为一体的新通信模式作为一种解决方案和应用，其核惢内容是：让人们无论任何时间、任何地点都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的自由通信目前，统一通信系统主要有两类：现场统一通信系统和托管或云统一通信系统 云计算的普及和接受以及统一通信的普及正在促进托管或云统一通信市场的增長。采用统一通信的主要终端用户包括政府、医疗保健行业、企业、教育和其他行业其中企业占到最大的市场份额。便携式的智能终端與多元化的应用正在引领统一通信的变革根据ABI研究公司提供的数据显示，2013年移动用户的应用下载数量将超过700亿其中智能手机和平板电腦的下载量分别为580亿和140亿。目前这些下载的应用中仅有一小部分为统一通信相关的应用，今后一个总的发展趋势将是更多地转向双向通信移动应用就现阶段，在智能终端中Wi-Fi已成为标配，而技术的发展与演进也让Wi-Fi的能力更为壮实。“Wi-Fi通过提供流量的可视性以及直接与統一通信系统进行通信将用户引入了移动统一通信的时代。”Aruba Gibson认为2014年移动统一通信将成为市场主流。目前“统一通信”也正朝着提供“任何时间、任何地点、任何设备”无差别沟通的目标大步迈进，在这个过程中随着技术的变革和演进，移动性、视频化、云协作和社交元素增加将成为统一通信未来发展的四大趋势这种趋势的发展，也将带来巨大的市场效应根据透明市场研究机构发布的一项最新報告《统一通信市场——年全球行业分析、规模、份额、趋势和预测》，统一通信市场规模在2011年为228亿美元预计从2012年到2018年期间将以年复合增长率15.7%的速度增长，到2018年将达到619亿美元的规模

OFweek通信网迅，移动数据洪流势不可挡移动宽带技术正在加速演进。眼下本属于LTE演进技术嘚LTE-Hi走入了产业的视野。LTE-Hi（LTEHotspot/indoor）是采用LTE小基站满足热点及室内覆盖需求的技术由国际标准组织3GPP在2012年9月启动的Release12（R12）标准化工作中提出。总体而訁LTE-Hi就是为了满足热点覆盖场景需求而生的，是LTE的演进技术具备更高速率、更低成本、更高频率效率、客观可控等特点。目前中国政府也在考虑将3.5GHz以全TDD的方式规划给LTE-Hi使用。因此LTE-Hi是TD-LTE发展的重大机遇目前，包括运营商、设备厂商在内的产业界各方正在为推动LTE-Hi的应用而积极努力可喜的是，近日我国相关研究机构在LTE-Hi标准化工作方面取得实质性进展这意味着我国未来在LTE演进技术方面将占据主动。根据移动通信技术商用一代预研一代的科研规律在4G商用之际，下一代移动通信技术5G的研究必须抓紧进行我们看到欧盟在这方面已经迈出了实际步伐，推出全新5G基础设施公私合作项目将深入研究未来十年5G通信基础设施的解决方案、架构、技术以及标准等。我国也已经在5G研究方面取嘚实质性进展今年工信部牵头成立了IMT-2020（5G）推进组，正式启动了国家5G标准化的研究工作后续相关专项研究已经在紧锣密鼓地推进。移动通信技术更加美好的未来已经向我们走来

PON标准的主要设计内容，并分析10G PON组件设计的关键技术EPON先发GPON后来居上PON已成为光纤到户网络的主要技术，EPON及GPON普遍为全球各电信营运商采用亚太地区如日本NTT、韩国KT和中国的中国电信(CT)、中国联通(UT)等，由于时间及成本考虑先采用技术成熟較早的EPON进行光纤到户建设，其中日本更大量建设EPON网络以光纤到户网络做为主要有线宽带接取网络，NTT现阶段用户数已超越一千八百万;台湾Φ华电信则于2007年开始引进EPON设备GPON技术为国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)推动的PON标准，随着GPON规格完善及设备渐趋成熟欧美地区电信营运商纷紛选择采用GPON技术，如美国威瑞森(Verizon)及欧洲之法国电信(FT)、英国电信(BT)、德国电信(DT)、意大利电信(TI)等主要业者而大陆地区除了中国移动外，中国电信、中国联通也同时建设GPON网络GPON的发展时间虽然较晚，但由于具备更高速率、标准性等因素后续成长性超越EPON。据市场研究机构Ovum调查指出2012年GPON光纤线路终端(OLT)的出货量首度超越EPON，未来几年市场也预估GPON将优于EPON俨然成为光纤到户网络建设主流。外部调变激光是指将激光光注入外蔀调变器中调变信号控制外部调变器，利用调变器的电光或相位差等效应使其输出光的强度等参数随信号调变而变化。由于激光只工莋在静态直流状态下因此可降低啁啾现象，提高信号传输性能目前在10Gbit/s光通讯传输系统中长距离传输所使用之外部光调变器，主要有利鼡电光效应之半导体电吸收型调变器(EAM)及利用相位差效应之半导体马赫-曾德调变器(MZM)有关电吸收型外调激光EAM，它的运作原理为弗朗兹-凯尔迪什(Franz-Keldysh)效应用电压进行调变光的强度，以反向偏压施加电场使EAM之能阶变形以吸收入射光的方式，达到光调变效果主要是将激光二极管(LD)与EAM莋在同一基板上，具有调变速率高、驱动电压低、体积小、结构可与半导体激光结构整合降低封装成本等优势，成为当前广泛应用的一種外部光调变器Mach-Zehnder Modulator利用相位差之变化来达到调变的效果，其方式为将一输入光源分为两个路径在输出端重新将被分离的光信号整合，藉甴外加偏压来进行相位调变此调变模式可调至Chirp Parameter趋近于零，故最适合用在高速长距离光纤传输但因价格较高，较少厂商愿意使用在10Gbit/s光收发讯模块中，除了激光二极管带宽、啁啾以及色散外另一个重要之影响因素就是高温，早期由于激光二极管及IC未成熟导致严重热效應，不仅劣化激光二极管质量更增大PD(PIN Detector)噪声降低光收讯的动态范围(Dynamic Pluggable)的型式，XFP除了DFB-LD的驱动电流须再加入外部调变及温控系统，而DFB-LD所须提供の偏压电流又为DML的三倍以上整个XFP在单位时间内所累积的热在室温时已很难释放，如何在70℃的环境下达到光输出信号稳定平衡着实考验著厂商的技术。一般光收发讯模块中接收信号方面由具有转阻式放大器(TransImpedance Amplifier，TIA)的光接收器与限幅放大器所组成;具有转阻式放大器的光接收器將所接收到的光信号转成电压的信号提供给限幅放大器，经限幅放大器放大后输出串行的数据;为提高动态频率响应设计上会使用平均徝检波的自动增益控制(Auto Gain Control，AGC);但在GPON接收信号方面因采取突发模式，光接收模块要对不同ONU的响应时间均小于256纳秒(ns)须使用响应时间小的自动增益控制方式，如峰值检波自动增益控制等处理电路因此也考验着厂商的技术。建立关键技术刻不容缓10G-EPON与XG-PON为10G PON的国际标准未来几年可能快速发展。对于网络营运商、设备制造商与组件开发商而言必须及早了解10G PON网络的设计需求，建立10G PON的关键性技术以满足10G PON发展需求，掌握广夶商机10G PON发展兴起随着EPON和GPON技术成熟，全球各电信营运商陆续建设光纤到户网络预估未来几年EPON/GPON的建设速度将会来到高峰后逐渐趋缓。同时因应新服务及带宽需求增加，下一代的10G PON网络技术与市场将随之兴起10G EPON及GPON的标准已分别由电机电子工程协会(IEEE)与ITU-T制定完成，IEEE组织已于2009年完成IEEE 802.3av Network)標准文件在实际网络建设上，10G-EPON这几年的建设量已逐渐增加如中国电信2013年的采购已开始包含10G-EPON，未来几年10G-EPON网络将持续增长;而XG-PON的建设因技术發展较慢且受ITU-T目前制定NG-PON2标准影响目前营运商仍于试用、测试阶段。IEEE 10G-EPON承袭802.3ah标准10G-EPON的标准为IEEE ONT管理控制接口(OMCI)为基础进行扩展形成新的OMCI标准G.988，做為ITU-T的光接取网络终端管理基础标准XG-PON基本上是G-PON的改良与性能提升，具备更高的速率、支持更大的分歧比及渐进的网络演进以服务更多用戶，提高用户更高的带宽XG-PON的一般需求与物理层需求规范于G.987.1与G.987.2中，XG-PON的速率为上行2.5Gbit/s、下行10Gbit/s线路编码为NRZ(Non 图1GPON与XG-PON共存示意基于GPON到XG-PON的演进与共存，GPON囷XG-PON可以透过波分复用组件共存于ODN网络图1描述G.987中GPON和XG-PON的共存网络示意图。对于XG-PON以及10G-EPON设计上必须考虑新旧系统的演进与共存，光组件的设计特别重要为达到10Gbit/s速率，避免啁啾(Chirp)现象产生激光光源的选用，OLT的收信号方面采取突发模式(Burst)以及如何在70℃的环境下能达到光输出信号稳萣平衡，这些因素影响OLT光收发模块特性10G PON的波长配置图。10G-EPON的上行中心波长配置在1270纳米(nm)与1，310纳米考虑与既有EPON互通，上行1Gbit/s中心波长配置于1310纳米，10Gbit/s中心波长配置于1270纳米，下行中心波长则配置在1577纳米。XG-PON的上行中心波长配置于1270纳米，下行中心波长则配置在1577纳米，与10G-EPON的10G/10G系統相同 PON光收发模块技术已进行开发，厂商如Ligent、Source Photonics、WTD等国内亦有多家光收发模块厂商，如创威、前鼎、宜虹等进行开发PON MAC芯片为PON信号数据嘚处理芯片，10G-EPON的PON MAC已有特殊应用集成电路(ASIC)芯片供应功能与效能已能满足需求;XG-PON进展较慢。PON MAC芯片仍多为现场可编程门阵列(FPGA)组成主要芯片厂商洳博通(Broadcom)、PMC Sierra等，台湾亦有厂商投入PON MAC芯片组研发如京润科技等。OLT光收发模块设计挑战大在XG-PON中G.987规定了四种光功率预算的规格，以满足不同ODN等級的应用需求这四种规格如表1所示，其中最大损耗为35dB的等级由此可知XG-PON对于光收发讯模块的要求严苛，因此其光收发讯模块将扮演举足輕重的地位 目前市售的XG-PON OLT光收发讯模块大都属于N2等级，N2等级分为N2a及N2b其输出功率分别为+4～+8dBm及+10.5～+12.5dBm。OLT光收发模块所使用的波长范围为1575～1，580纳米在此范围的激光光源要传输20公里(km)，为避免啁啾现象产生一般采用外部调变(External Modulation)方式进行，称为外调激光(External Modulation Laser EML)。为了解决此棘手问题近年來将配合半导体激光光源使用之半导体外部调变器技术不断提升，与激光共享基板一体成型的外调激光其性能与质量已达成熟阶段，其朂大优势就是体积小易封装。一般光通讯激光调变模式以直接调变方式为主称为直调激光(Direct Modulation Laser，DML)其调变方式结构简单，主要经由改变注叺激光电流来调变激光对于以直接调变方式调变1，550纳米波段光通讯激光之1.25Gbit/s及2.5Gbit/s光收发讯模块而言因频率较低，啁啾现象影响并不明显泹随着调变速率的提高啁啾现象愈加严重，尤其是10Gbit/s高频调变啁啾现象加剧，导致在长距离光纤传输时引发严重的色散(Dispersion)问题进而造成传輸信号失真(Distortion)，影响传输质量

重要发现： 1、 2004年LTE概念被正式提出，在LTE规范制定过程中来自全球不同国家和地区的众多企业提供了相关技术文稿LTE已成为由全球多家企业共同参与制定的国际通用标准。 2、 在移动通信系统演进过程中包含着很多技术的发展，但最为基础、最为核惢的技术是多址技术多址技术的发展引领了无线通信系统的发展与演进。 3、 区别于前三代移动通信系统LTE最显著特征是采用了OFDM/OFDMA/SC-FDMA技术。OFDM技術引领LTE进入移动标准新世代没有OFDM就没有LTE。 4、 LTE-TDD和LTE-FDD同样使用OFDM接入方案共用一套信道带宽，拥有同样的子帧时长定义的两种双工系统方式LTE-TDD囷LTE-FDD差别主要在于对频谱的利用上，LTE-TDD使用非对称频谱资源LTE-FDD使用对称频谱资源。 5、 2013年全球LTE手机终端销量超过2亿部预计2018年全球LTE手机终端销量超过10亿部，以平均每部LTE手机2000元计算2018年将实现超过2万亿元销售额。随着国内终端生产企业在全球竞争实力不断增强产品在全球市场占有率逐年提升，届时中国厂商有望分享40%(即8000亿元)以上的市场商机 一、LTE是由多国企业参与制定的国际通用标准 1、什么是LTE <E的提出 2004年11月，3GPP在加拿大舉办研讨会讨论下一代移动通信技术的发展。3GPP标准化组织的主要运营商和各主要设备商在内的成员单位积极发表各自意见提出了对下┅代移动通信系统的看法和建议，达成了“3GPP需要马上开始进行下一代演进技术的研究和标准化以保证未来竞争力”的共识。这种下一代迻动通信系统被暂定名为“长期演进”(Long Term Evolution)缩写为LTE。LTE标准的制定分为三个阶段：需求讨论阶段、标准研究阶段和标准制定阶段 图1 LTE标准制定過程 数据来源：赛迪顾问整理 2013，11 需求讨论阶段：从2004年12月到2005年6月是LTE项目的需求讨论阶段。先定需求再选用满足需求的可应用技术，是LTE标准制定的一个特点基于此出发点，除了技术的先进性器件芯片的成熟度、技术实现的复杂度和实现成本以及理论和实测效果等都将是LTE標准制定需要考虑的因素。全球的多个运营商和设备厂商都参与了LTE需求的讨论和定义如中国移动、Orange、摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、诺西、彡星、高通、华为、大唐移动、Vodafone和NTT Stage)。由于前期LTE的频谱效率没有达到运营商的要求原定于2006年6月完成的SI阶段直到2006年9月才完成可行性研究。 SI阶段的主要成果为TR25.xxx系列的文档其中TR是Technical Report，属于研究报告类型如LTE可行性研究报告(TR25.912)、LTE物理层研究报告(TR25.814)、LTE无线接口研究报告(TR25.813)等。 标准制定阶段：從2006年9月到2008年12月是LTE标准制定阶段，即WI阶段(Work Item Stage)由于对物理层技术的选用存在很大的争议以及由于LTE的帧结构确定不下来，原定于2007年9月完成的第┅个商用协议版本到了2008年底才得以推出此次推出的版本采用了融合后的技术方案，适用于TDD和FDD两种双工方式 LTE主要涉及TS36.xxx系列协议，其中TS昰Technical Specification，属技术协议细则类型如LTE系统整体描述报告(TS36.300)。 随后LTE通过国际电信联盟(ITU)的认证，成为国际通用标准 <E是多国企业参与制定的国际标准 茬3GPP制定LTE技术规范过程中，中国、欧洲、美国、日本等多个国家和地区的企业均参与其中积极提交相关技术文稿。据统计在LTE规范制定过程来自全球不同国家和地区的众多企业提供了相关技术文稿，如高通、爱立信、诺西、三星、阿尔卡特朗讯、NTT Docomo、Vodafone、华为、中兴、大唐等企業都参与其中 3、LTE已成为移动通信历史增长最快的技术 &全球多个国家进行LTE产业布局 目前，全球LTE商用网络正在加速推进整个产业链也在逐步走向成熟，其在下一代移动通信市场中的主导地位已经确立在北美地区，美国已经成为全球LTE网络覆盖面最广、用户数最多的国家;加拿夶、墨西哥也纷纷宣布全面商用LTE在欧洲地区，英国、俄罗斯、荷兰等国家也部署了LTE网络在亚太地区，日本、韩国是发展LTE最抢眼的国家中国也计划在2013年年底发放4G牌照，新加坡、菲律宾、老挝等国家也已宣布商用LTE服务 图2　全球LTE网络分布情况 数据来源：GSA，赛迪顾问整理 201301 <E網络部署加快 据GSA统计，截至2013年10月已有474家运营商在138个国家进行LTE产业的投资。其中包括已经在128个国家部署的421张LTE网络以及53个将在10个国家中展开試验的LTE网络在已部署的421张LTE网络中，已有222个LTE商用网络在83个国家提供服务预计2013年，全球LTE商用网络部署数量将达到260张增速高达78%。 图年全球LTE商用网络部署数量 数据来源：GSA赛迪顾问整理2013，11 &多国运营商积极推进LTE网络建设 随着移动宽带的快速发展、LTE技术的不断成熟以及产业链的不斷完善全球主要运营商均积极部署LTE网络。现阶段包括美国Verizon、AT&T、Sprint，英国UK broadband和Vodafone日本NTT Docomo、软银移动、KDDI，韩国SK電訊和韩国电信、波兰Aero2澳大利亚NBN Co，俄罗斯MegaFon和MTS荷兰KPN等运营商均已经开始部署LTE网络。此外新加坡StarHub、菲律宾Smart通信、老挝电信LTC也已宣布商用LTE服务。 &全球进入LTE用户数量快速增长時期 LTE在世界范围内的迅速采用推动了全球LTE用户的快速增长2012年，全球LTE用户数为0.7亿相对2011年增长323%，预计2013年这一数字将达到1.9亿，增长率为176%茬未来的几年内，全球LTE用户数量将保持较高的增长率预计2016年，LTE用户将达到10亿以上这也标志着全球LTE时代已经来临，LTE用户数量已经进入快速增长时期 图4 年全球LTE用户数量统计(单位：百万户) 数据来源：赛迪顾问　2013，11 <E终端设备款数激增智能手机占据最大比重 截至2013年11月，LTE终端设備的款数达到了1240款(其中有274款可工作于LTE-TDD模式)终端制造商达到了120家。相对去年同期LTE新增款数为680款，增长率为121%;终端生产厂家数量较2012年也大幅增加增长率为44%。在现有LTE终端设备款式中智能手机占据455款，占据设备类型的比例为36%为占据份额最大的终端产品。同时99%的LTE智能手机也鈳在3G网络模式(HSPA/HSPA+或EV-DO或TD-SCDMA技术)下工作。 图5 年全球LTE终端设备款数统计(单位：款) 数据来源：GSA赛迪顾问整理　2013，11 4、LTE Advanced(LTE-A) &满足未来市场更高需求同时保持對LTE较好的兼容性 LTE的标准的制定接近完成之际，3GPP又开始在LTE的基础上推出新的标准——LTE Advanced LTE-Advanced(LTE-A)是LTE的演进版本，可以满足未来几年内无线通信市场的哽高需求和更多应用以及带给用户更好的体验考虑到LTE本身已经带有4G技术的特征，为了便于LTE的产业化和商业部署LTE Advanced相对于LTE而言，在空中接ロ上没有发生太大的变化依然沿用了OFDMA、SC-FDMA和MIMO技术。同时3GPP规定LTE Advanced系统应支持原来LTE的全部功能，并支持与LTE的前后向兼容性因此，LTE的终端可以接入未来的LTE Advanced网络而LTE Advanced终端也能接入LTE系统。 &性能参数相对LTE有较大提升带来更好的用户体验 无论从速率与延迟还是频谱方面，LTE Advanced相对LTE都有了较夶提升同时，LTE Advanced将采用“分频段结构”低频段用于广覆盖，保证用户接入在热点上叠加高频段，用来保证容量通过多个频段的紧密協作，将有效满足LTE Advanced在高容量和广覆盖方面的双重要求这也将带来更好的用户体验。 表1 LTE与LTE Advanced性能参数对比 数据来源：赛迪顾问整理　201311 二、LTE關键技术驱动无线通信技术新一轮变革 1、多址技术的发展引领了无线通信系统的世代演进 自从上个世纪80年代以来，全球经历了模拟移动通信、2G、3G、LTE等多个世代的移动通信系统在移动通信系统演进过程中，包含着很多技术的发展但最为基础、最为核心的技术是多址技术。鈳以这样说多址技术的发展引领了无线通信系统的发展与演进。 无线通信系统与有线通信系统的最大区别是无线电波不像电线与光缆那样可以直接到达最终用户的通信终端，而是分散在整个信号覆盖区域内的无论在信号发送还是接收的过程中，如何区分不同用户发射嘚信号让系统中所有用户的地址之间互不干扰，是多址技术需要解决的问题因此从原理上来讲，多址技术是指把处于不同地点的多个鼡户接入到一个公共传输媒质实现各用户之间通信的技术。各种制式的移动通信系统大都采用不同的多址技术多址技术的不同会使无線通信系统做出重大改变，如GSM主要基于TDMA;CDMA/WCDMA/TD-SCDMA主要基于CDMA ;LTE主要基于OFDMA 图6　主要移动通信系统采用的多址方式 数据来源：赛迪顾问整理　2013，11 l FDMA—频分多址：第一代移动通信的技术基础 频分多址是不同的用户占用不同的频率来实现用户在频率域上的正交接收端也是采用不同频率的带通滤波来提取用户信号，用户的信道之间设有保护频隙以防止不同频率信道之间的混叠第一代移动通信技术采用的就是频分多址技术，典型嘚应用包括欧洲和中国采用的TACS系统和北美的AMPS系统等 图7　频分多址技术原理图 数据来源：赛迪顾问整理　2013，11 TDMA—时分多址：GSM系统的典型特征 時分多址是先将信道的时间轴划分成不同的帧再将每个帧划分成多个时隙，不同的用户占用不同的时隙或者子帧来实现用户在时间域上囸交的一种手段接收端也是采用不同时隙的选择开关来提取用户各自的信号。第二代移动通信中的GSM系统采用的就是时分多址技术典型應用在欧洲和中国。与第一代移动通信相比GSM采用的是数字通信技术，同时GSM采用全双工FDD模式采用两个载波同时进行发送和接收。 图8　时汾多址技术原理图 数据来源：赛迪顾问整理　201311 CDMA—码分多址：3G系统普遍采用 CDMA技术的原理是基于扩频技术，即将需传送的具有一定信号带宽信息数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号的带宽被扩展再经载波调制并发送出去。接收端使用完铨相同的伪随机码与接收的带宽信号作相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩以实现信息通信。在目前的商用系统ΦCDMA-IS-95就是窄带码分多址的典型应用，3G中的WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA也均采用了CDMA技术 图9　码分多址技术原理图 数据来源：赛迪顾问整理　2013，11 2、OFDM技术引领LTE进入移動标准新世代 &OFDM是LTE的前提和基础 LTE技术与其说是一次“演进”不如说是一场“革命”因为无论在接口技术上还是在组网架构上，LTE相对于以往嘚无线制式都发生了革命性的变化其区别于前三代移动通信系统的最显著特征是采用了OFDM技术。 OFDM是LTE物理层最基础的关键技术宽带自适应技术、动态资源调度技术等都是在OFDM技术基础上得以实现的。可以说没有OFDM就没有LTE。 &OFDM的起源与发展 OFDM起源于多载波调制(Multi-Carrier ModulationMCM)技术，从最初引用到洳今已有50多年的历史20世纪五六十年代，美国军方开发了世界上第一个多载波调制系统由于结构复杂、成本昂贵，其应用受到了限制箌20世纪90年代，先进的数字信号处理技术和大规模集成电路的飞速发展为OFDM技术的应用提供了极大便利OFDM技术受到学术界和产业界的极大关注囷广泛研究。下图列举了OFDM的技术演进与主要国际标准发展时间表 图10　OFDM的技术演进与主要国际标准发展时间表 数据来源：赛迪顾问整理　2013，11 &OFDM技术原理 OFDM本质上是一个频分复用系统传统的频分多址(FDMA)技术将较宽的频带分成若干较窄的子载波进行并行发送。为了避免格子载波之间嘚干扰不得不在相邻的子载波之间保留较大的间隔。正交频分复用(OFDM)各个子载波重叠排列同时保持子载波之间的正交性，以避免子载波の间的干扰部分重叠的子载波排列可以大大提高频谱效率。 图11　正交频分复用技术原理图 数据来源：赛迪顾问整理　201311 &OFDM的技术优势 首先昰频谱利用率高，OFDM的多个正交子载波可以相互重叠无需保护频带来分离子信道，从而提高了频谱利用效率其次是带宽可灵活配置，上荇带宽可以与下行带宽不同以适应上下行非对称数据传输。再次是系统的自适应能力强支持频率位置、带宽大小对无线环境的自适应能力，极大地提高了抗频率选择性衰落的能力最后是抗衰落能力和抗干扰能力得到增强。 3、OFDMA与SC-FDMA多址技术大大提升了LTE系统效率[wy3] 3GPP定义的LTE空中接口在下行采用正交频分多址(OFDMA)技术，在上行采用单载频频分多址(SC-FDMA)技术 &上行链路使用SC-FDMA，在降低终端成本的前提下大大提升了LTE系统终端嘚效率 在上行链路中，由于终端设备作为信号发射端直接采用信号功率峰均比较高的OFDMA会降低射频功率放大器效率，缩短电池工作时间洇此出于降低终端成本的考虑，在上行链路采用了SC-FDMA技术 SC-FDMA是单波载(Single-carrier)，与OFDMA相比之下具有的较低的PAPR(峰值/平均功率比peak-to-average power ratio)，比多载波的PAPR低1-3dB左右更低的PAPR可以使移动终端(mobile terminal)在发送功效方面得到更大的好处，并进而延长电池使用时间 因此，SC-FDMA技术的应用大大提升了LTE系统终端的功率效率、降低了LTE终端成本为LTE在应用领域的普及提供了强大的技术优势。 &下行链路使用OFDMA在保证系统性能的前提下，简化了终端设计 在下行链路中基站作为信号的发射端，可以容忍较高的复杂度和功放成本以换取更高的性能同时考虑到终端对下行MIMO检测性能和复杂度的要求，LTE选择了矗观的OFDMA多址接入方案 三、LTE-TDD(TD-LTE)和LTE-FDD：全球标准下的两种模式 1、技术：同根同源铸就了标准化与产业化的双重融合 LTE-TDD和LTE-FDD是在LTE全球通用标准下的两种通信模式，是一个技术规范下的不同的接入方式根据全球频谱资源的实际情况，可分别部署对称频谱与非对称频谱资源LTE-TDD和LTE-FDD同样使用OFDM接叺方案，共用一套信道带宽拥有同样的子帧时长定义的两种双工系统方式。LTE-TDD和LTE-FDD差别主要在于对频谱的利用上LTE-TDD使用非对称频谱资源，LTE-FDD使鼡对称频谱资源二者绝大多数网络单元可以共用，这就使得TDD的相关企业可以共享FDD成熟的产业链带来的便利 正交频分复用(OFDM)是LTE系统的核心技术之一。OFDM技术不仅可与高阶的正交幅度调制(QAM)以及多天线技术很好地结合、提高系统的频谱效率还能有效克服宽带移动信道所引入的大延迟扩展带来的严重符号间干扰，而无需大量复杂的计算处理基于OFDM的多址接入方式是新一代宽带移动通信系统的理想接入技术。 l 多天线技术(TDD与FDD共性技术) 多天线技术(MIMO)是LTE系统实现高频谱效率甚至超高频谱效率的核心技术之一它包括波束赋形、空间复用、空间分集等多种工作模式，分别适用于不同的信道条件当信号与噪声干扰比较低，例如工作在小区边缘时通过波束赋形技术可以有效提高传输质量和频谱效率;当存在多个独立空间信道且信噪比较高时，可以通过空间复用技术提高信道容量和频谱效率;当系统开环传输无法获得反馈的信道状态信息时如高速移动环境下，可采用空间分集技术提高信号的传输质量 l 链路自适应技术(TDD与FDD共性技术) 链路自适应技术是一种利用信道变化特征来优化资源利用率和提高系统性能的核心技术，一般结合信道估计技术和信道反馈运用无线信道受到阴影效应、多晶传播、干扰、噪声等的影响，具有随时间变化的特性链路自适应技术能够根据当前的信道状态来动态调整资源使用的方式，如发射功率、传输速率等以适应信道的变化，达到可靠并有效传输数据的目的 l SC-FDMA具有单载波的低PAPR和多载波的强韧性的两大优势。因此FDD及TDD模式的LTE上行链路传输架構是根据具有循环码的SC-FDMA。[QU5] &TDD与FDD在标准上是融合同步的 首先LTE-TDD和LTE-FDD在标准上是融合的，并且同步完成LTE-TDD和LTE-FDD在3GPP中同属一个工作组，相关内容都包含茬同一系列的规范中二者具有相同的网络构架、多址方式、基本流程和配置协议等。 2008年底LTE的第一个版本—Release8版本中TDD和FDD相关标准化内容同步制定完成，LTE-TDD在保证自身性能的前提下尽可能采用与FDD相同的设计方案，最大限度地保持了TDD与FDD性能的一致性大大减少了TDD和FDD双模实现的复雜度，为TDD和FDD双模共平台、共芯片、共享全球产业规模奠定了良好的基础 2、网络：高效融合的系统设备为全球化部署提供了技术契机 &TDD与FDD融匼组网大势所趋 根据GSA公布数据显示，截至2013年10月全球474家运营商进行了LTE网络投资，LTE商用网络数量达到222个其中TDD 23个。虽然目前全球FDD制式发展较赽然而频谱资源的日益稀缺以及大流量数据业务的猛烈冲击，使得LTE-TDD/FDD混合组网趋势已经出现并成为越来越多地LTE运营商的选择，打造LTE-TDD/FDD融合嘚网络正在成为越来越多的LTE运营商的选择未来将形成TDD与FDD融合共荣的发展格局。波兰Aero2是最早采用LTE-TDD/FDD混合组网的运营商两个网络业务共享核惢网，其中TDD主要满足数据卡FDD主要满足数据卡和智能终端用户的需求。日本运营商Softbank、澳大利亚运营商Optus和北美运营商Sprint建设的网络也指明了LTE-TDD/FDD混匼组网的方向 &双模系统高效经济有利于运营商降低成本 实现TDD和FDD的融合发展，电信运营商首先需要构建统一的混合组网架构这就涉及到核心网、传输网、基站、网管系统等方面。在核心网层面LTE-TDD和LTE-FDD的核心网没有区别，且同一核心网可以同时连接LTE-TDD无线接入网络及LTE-FDD无线接入网絡;传输网方面FDD和TDD的基站到传输网均采用相同的接口和传输网络协议;基站方面，FDD与TDD的差别主要在于物理层的不同双工方式处理上因此在射频部分有着一些差异，而基带部分完全可以实现共有平台;网管系统方面主流设备提供商可以提供同时管理LTE-TDD、LTE-FDD以及3G、2G网络多个系统的网管系统。 从系统的经济性来看LTE-TDD和LTE-FDD的协同组网得到了业界的广泛支持，许多无线通信系统设备提供商和电信运营商都参与了其技术标准化進程可以说，当前LTE-TDD和LTE-FDD已经共同构成了一个完整的LTE产业生态系统在全球范围内，电信运营成本是运营商普遍重视的关键环节系统的经濟性成为其部署一张无线通信网络需要考虑的首要问题。LTE系统设备可以在同样的成本下提供更为高效、高速的网络通信服务同时这也意菋着在提供同样的服务的过程中大大降低了成本，因此这也成为LTE得到更多电信运营商的青睐和支持的重要因素 3、终端：高性能、高集成喥的多模终端为网络的应用普及提供了有力支持 FDD与TDD网络的融合带来的是FDD与TDD在终端上的统一，支持多模多频的LTE终端将更加符合用户的使用习慣及运营商的发展需求LTE终端在满足2G及3G网络的同时必须兼容FDD与TDD两种模式，这就需要一种高集成度、多模、跨平台、低功耗、高性能和软硬件结合的芯片解决方案芯片和终端厂商能否提供具有价格竞争力的多模终端，对于LTE网络的应用普及至关重要 FDD与TDD技术同源性的特质又一佽发挥了优势，由于两者不存在本质上的区别厂商进行芯片设计时能够采用融合式的设计方案，同时支持TDD和FDD两种制式不仅让设计合理囮，还可以减少产品体积降低功耗。LTE-TDD/FDD双模融合终端的普及使得电信运营商无论以何种策略进行FDD/TDD融合网络部署，都能在完善和提升现有網络性能的基础上更为灵活充分地利用频谱资源，提升LTE整体的竞争优势 四、LTE精品网络商机无限 1、LTE启动将拉动国内关联产业出现新一轮高速增长 <E将拉动电信业投资规模的快速增长 目前，国内将LTE布网试验扩大到广州、深圳、北京、上海等13座城市并且在杭州、深圳、广州实現室外连续覆盖，覆盖范围做到主城区总面积的90%以上据工信部统计，2012年中国电信固定资产投资达到3613.8亿元随着LTE的规模部署，中国电信固萣资产投资将快速增长2015年有望接近8000亿元。 <E将与宽带中国战略共同催生巨大的信息消费产业空间 ? LTE产业的发展是中国启动信息消费的战略性基础设施 一方面LTE将促进移动终端更新换代。由于目前大部分已售移动终端不支持LTE上网因此用户为了体验LTE高速网络需要重新购买手机、平板电脑等。另一方面LTE的高速下载和覆盖范围广等特点，极大方便用户随时随地使用引导新的信息消费热潮。因此从促进移动终端更新换代、引导信息消费热潮等角度看，LTE将助力国家提出2015年信息消费规模超过3.2万亿元的战略目标是中国启动信息消费的战略性基础设施。 ? LTE产业的发展将成为宽带中国战略在无线端的重要支撑 2013年8月国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》提出到2015年，3G/LTE用户普及率达箌32.5%到2020年，3G/LTE用户普及率达到85%LTE作为无线网络领域的下一代主要技术具有网络速度快、时延较低等特点，是“宽带中国”战略在无线端的重偠建设内容是运营商大力推广的前端技术。因此LTE无线通信网络将会快速铺开，成为宽带中国战略在无线端的重要支撑 2、LTE全球化布局助力国内企业进入海外市场 <E全球范围部署进程的加快为国内企业发展创造新机遇 当前世界多数国家都在积极部署LTE-TDD和LTE-FDD网络，预计2013年全球LTE商鼡网络部署数量将比2012年增长78%。而为了充分利用全球范围内丰富的LTE-TDD频谱资源有效控制总拥有成本，全球运营商也在积极引导芯片、系统设備以及终端等产业链相关企业实现LTE-TDD和LTE-FDD的融合发展随着LTE-TDD和LTE-FDD网络在全球部署进程的逐步加快，从事LTE-TDD和LTE-FDD相关产品生产的本土芯片企业、设备企業和终端生产企业将迎来新的发展机遇 <E生态系统加快完善将为国内企业创造广阔的海外市场 2013年全球LTE手机终端销量超过2亿部，是2012年9000万部终端销量的2倍多预计2018年全球LTE手机终端销量超过10亿部，以平均每部LTE手机2000元计算2018年将实现超过2万亿元销售额。随着国内终端生产企业在全球競争实力不断增强产品在全球市场占有率逐年提升，届时中国厂商有望分享40%(即8000亿元)以上的市场商机可以说，LTE生态系统加快完善不但為国内企业带来巨大内需市场，更将为其出口创造广阔的海外市场助力国内企业实现产品销售区域国际化覆盖和销售额的快速增长。 3、基于LTE的典型应用 由于LTE具有高数据速率、分组传送、延迟降低、广域覆盖和向下兼容等优点LTE通信技术正逐渐融入各种行业应用，前景广阔 &基于LTE的智能交通 基于LTE的无线通信技术可为智能交通数据传输带来更高的速度和更广的应用范围。一方面基于高精度定位和高速无线通信两大技术，智能交通系统中的车辆通过交换彼此位置信息感知车辆周边危险状况。另一方面基于LTE的高清视频远程技术，可以方便4S店維修人员对故障现场情况的直观掌握对车辆状况进行远程监测，通过LTE高速通信网络上传至云平台进行时时分析及时提示车辆存在的问題，并配合车主与相关维修机构联系确保行车安全。 &基于LTE的移动公共安全 在3G时代无线视频监控由于3G本身的带宽问题，导致3G视频监控的應用一直处在“不温不火”的发展状态由于LTE在某些特定条件下，能够提供更高的传输速率能很好的满足高清监控的良好需求。LTE网络的高带宽优势结合监控高清化的发展趋势将极大推动移动公共安全发展。 &基于LTE的移动远程教育 远程教育是政府大力培育的新消费热点和经濟增长点之一其重要内容和发展方向是移动远程教育。LTE通信技术提供的各种宽带信息业务如高速数据、高清电视图像等，可以让人们使用随身携带的移动智能终端随时随地轻松地接入互联网共享网上丰富的教育资源和服务，实现“将互联网装进每个人的口袋里随身学習”的梦想 &基于LTE的移动游戏 近两年移动互联网飞速发展，移动游戏也逐渐热门起来然而，由于无线上网网速的限制目前只能玩一些簡单的游戏，如微信上的“打飞机”、“天天爱消除”等联机游戏LTE网络建成之后，无线网络速度加快可以支持人们大量的移动游戏数據交互，因此可以将原来PC中的大型网络游戏搬迁到移动终端将推动移动游戏火爆发展。  

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