盘古开天辟地后女娲赐予大地生机。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽机智的灵狐甚得女娲喜爱。西周时期女娲为平复人间战乱，将灵狐派至人间前来迷惑纣王但却带来了人间的灾难。女娲震怒将狐族赶去青丘，罚其栽培魅树上奉天帝。

风景秀美的青丘五百年一结的魅果就要成熟了，小灵狐们奔跑打闹为迎接魅果的盛典做准备。婴宁受到魔力控制她告诉花月狼族來犯，花月忙于通知大家做好抵抗准备而失去魔力控制的婴宁昏倒在地。狐族众长老听闻消息倾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止参加盛典的飞月趁机来到魅树上想看看成熟的魅果究竟是何样，却意外的发现有蒙面女贼前来偷魅果飞月尽力阻止，但奈何法术有限阻拦未果，只抓到了女贼身上的一块布飞月将此布交给了姥姥，姥姥通过水镜探寻到该女贼在京城孟家

山间长亭里，两位道人在下棋狐族族长柳长言于旁边观棋。两位道士棋技相当正难分高下之时，一只鹰扑到棋盘上搅乱了棋局记忆超人的柳长言帮助二人重新摆恏了棋盘，道士决定将自己的袖里藏宝之术倾授于他姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的下落。柳长言找到通报狼族来袭的花月了解情况花月如实相告，但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情这使得花月被众灵狐怀疑，心高气傲的花月不甘被冤枉便去游历人間。

野外两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交，花月便让二人去采摘悬崖边的花以借此一夺高低。两人互相拉扯就要坠落懸崖之时，身手不凡的卓云前来救下了二人花月被卓云矫健的身姿震撼，正在幻想与卓云谈情说爱的情景时卓云却对她大打出手，原來身为捉妖道士的卓云已经看出花月是个小狐妖卓云谴责花月迷惑人间男子，害得他们家破人亡花月却认为是这些男子贪恋她的美色，自己并无任何过错卓云追逐花月，不惜用巨石击打她险些误伤在野外采花的女子阿绣。花月拉开了阿绣让她免于被巨石击中，但昰花月身受重伤现出了狐形。阿绣尽管害怕但是善良的她还是救下了花月，将花月带回自己家中休养原来，阿绣是杂货铺掌柜的女兒家境殷实。阿绣的意中人刘子固将自己的扇子放在阿绣家的铺子里寄卖阿绣的父亲不同意，但耐不住女儿的哀求只能应允。此时醒来的花月以狐狸之形体在家里四处闲逛，被阿绣家的下人看到父亲命令下人把狐狸抓起来。在阿绣的帮助下花月得以成功脱身。婲月将自己的身世等信息都告诉了阿绣还向阿绣展示自己的法术，两人成为好朋友

阿绣要前去灯会与子固相见，花月想要追随被阿繡借故推脱。花月便自己来到灯会游玩