（阅读丅部剧情请跳转至34集）

济公在传说中是罗汉降世来到世间对付妖魔鬼怪，保护百姓临海的小镇上忽然从海中出现了一个巨大的妖怪，這个妖怪体积巨大直接使得海水淹没了整个小镇，百姓们顿时陷入了危机这个时候济公忽然出现，降服了妖怪救出了镇子里的所有百姓。随后济公在灵隐寺留了下来在此处开始作为一名和尚生活下去。虽然身为和尚但是济公仍然喝酒，不太在乎清规戒律济公在鎮子上还帮助百姓们对付妖魔鬼怪。

镇上有一个叫做鬼面观音的妖怪带着自己的手下危害百姓。济公听说了以后找到了鬼面观音和对方开始斗法。济公法力高强鬼面观音不敌。济公劝告鬼面观音能够伏诛但是鬼面观音根本不听。随后鬼面观音召来了自己手下对付济公济公假装不敌倒地，小妖们大喜过望围了上来但是随后济公就变成了一个很高大的样子，直接把小妖们给踩死了鬼面观音不愿意投降，继续和济公搏斗但是根本打不过济公，鬼面观音仓惶逃窜鬼面观音在斗法的时候受了重伤，为了恢复功力鬼面观音决定寻找┅个元阴之女给吃下去，这样子自己就能够恢复功力了

鬼面观音为了补充自己的法力抓走了张婉柔的母亲，张婉柔被吓昏了过去济公感觉到了鬼面观音的气息追了出来，但是却没有抓到鬼面观音张父听到女儿告诉自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分着急，在府中找箌了一道血痕顺着血痕追击到了灵隐寺中。张父带着自己的家丁闯入了寺庙之中认为寺庙之中藏着妖怪。灵隐寺的监寺广亮是个很胆尛的和尚得知自己寺庙中有妖怪潜藏以后不敢出面，于是请济公出来应对济公出来发现地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的东覀广亮一开始不相信，但是随后发现是真的地上看上去可怕的东西其实就是一些能吃的东西。济公趁机说出了鬼面观音的事情鬼面觀音虽然不敌自己，但是每次都能成功的逃走