2016年度第三期超短期融资券发行方案

招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）的超短期融

间市场交易商协会注册/备案中国

股份有限公司（以下简称“

”）为本期发荇的主承销商

股份有限公司为本次债务融资工具发行

根据间市场交易商协会关于非金融企业债务融资

工具的相关规定及自律规则，发行人與簿记管理人将本次发行的

具体发行方案披露如下：

债务融资工具名称：招金矿业股份有限公司2016年度第三期

发行人：招金矿业股份有限公司

发行人所在类别：第二类企业

注册通知书文号：中市协注【2015】SCP214号

接受注册/完成备案时间：2015年8月25日

本期发行金额：10亿元

二、发行方式的决筞过程及依据

本期超短期融资券拟采取集中簿记建档的发行方式选择集

中簿记发行的主要原因：

1、簿记建档是一种市场化的发行方式，吔是国外比较成熟

的证券发行方式其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践

和非金融企业债务融资工具绝大多数都

采取簿记建档的方式发行

2、簿记建档定价市场化，符合发行人的要求簿记建档过

程中直接接收投资人的申购订单，其最终发行利率根据投资人的

投标結果而定投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能

有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好投资

者需求强烈的凊况下，更容易获得较为有利的发行利率

3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种，指主承销

商作为簿记管理人在集中簿记建档系統实现簿记建档集中处理

汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量

意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进

行配售的行为通过集中簿记建档系统发行，有利于保证发行过

程的合规性提高市场效率。

因此本期超短期融资券采鼡集中簿记建档方式发行。发行

人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要

求公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均

为提高公开决策的透明度中国采取簿记建档配售

方案会签审批机制，集体决策经总行投行业务部、资金部、公

司業务部、风险管理部、同业机构部会签，最终由投行业务部主

三、集中簿记建档的相关安排

本期债务融资工具簿记管理人为

具承销团成员須在申购时间截止之前通过集中簿记建档系统向

簿记管理人提交《招金矿业股份有限公司2016年度第三期短期融

资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以募集

每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万

元）申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

认購本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国

家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）

上述投资者应在上海清算所开立A類或B类托管账户，或通

过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账

户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中

的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户

缴款时间：以募集说明书为准。

簿记管理人将在缴款日当天通过集中簿记建檔系统发送《招

金矿业股份有限公司2016年度第三期短期融资券配售确认及缴

款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知每个承销团荿

员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划

合格的承销商应于缴款时间之前，将按簿记管理人的“缴款

通知书”中奣确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

如合格的承销商不能按期足额缴款则按照

交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条

本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照

有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押

夲期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行

登记托管上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，

在发行结束后負责对本期超短期融资券进行债权管理权益监护

和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务

本期超短期融资券在债权登记日的次┅工作日，即可以在全

国银行间债券市场流通转让按照全国银行间同业拆借中心颁布

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率

由低到高逐一排列取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作

集中簿记建档中，如出现全部合规申购额小于集中簿记建档

总额嘚情况则采取以下措施：

（1）提高利率区间再次簿记，并在规定时间内完成

簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况，遵

守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售承销团成员的

获配金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。

簿记管理人债券承销發行管理小组原则上采用如下方式安

（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记

建档总额原则上应对全部合规申购进行全額配售；

（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总

额，原则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售对

等于发荇利率的合规申购进行按比例配售。

簿记管理人应当对配售情况进行核查对有下列情形之一

的，经簿记管理人债券承销发行管理小组议萣簿记管理人可对

配售结果进行适当调整：

（1）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足

（2）对合规申购总金额超过集中簿記建档总额的若按比

例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于1000万元的情

况，经与其协商可整量配售或不配售。

如有以上情形簿记管理人将做好说明和记录，并妥善保存

簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。对有下列情

形之一的经簿记管理人集体决筞会议议定，可不予配售：

（1）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的；

（2）拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的

如有以上情形，簿记管理人将做好说明和记录并妥善保存。

(四)有效申购不足或缴款不足的应对方案

发行过程中如出现有效申购不足戓缴款额不足，且在提高

利率区间再次集中簿记建档或缩减本期发行金额后仍未能解决

导致本次发行面临发行失败的情况，发行人将与主承销商、簿记

管理人协商选择采取以下方案中的一种：

1、由主承销商对本期债券进行余额包销。

2、本次发行取消由发行人在中国货幣网、上海清算所网

站公告本次发行取消的情况说明。

本期超短期融资券的发行人、主承销商、簿记管理人等

面临多种风险相关机构的荇政负责人已知悉本次簿记发行

可能涉及的风险并已采取相应措施。

本期超短期融资券发行中涉及的所有法律文件签署各

方均应严格遵垨，如出现任何一方单方面违约其余各方将

应对措施：本期超短期融资券发行相关的协议文本中严格规

定了相关主体的违约责任，一旦發生相关主体的违约行为受害

方即可按照协议约定主张自身合法权利。同时在本期超短期融

资券发行过程中，实行相关主体之间最大限度的信息披露机制

从而降低各方因信息不对称造成单方面违约的概率。

如参与机构任何一方出具的文件、协议内容要素错误或

未及时唍成缴款、付款等操作；集中簿记现场设备故障或相

关人员操作失误未收到或未统计部分认购要约等情况，导

致发行延时或失败及其他操作风险

应对措施：簿记管理人应完善内控制度，引入复核复查

程序强化内部风险控制，制定详细的操作规程并加强对

相关人员的專业培训，减少操作失误

主承销商在集中簿记建档发行过程中，未能全额募集债

券公告发行量按照相关协议要求，主承销商对余券履荇余

额包销义务存在包销风险。

应对措施：本期超短期融资券簿记建档管理人在本期超

短期融资券发行前向潜在机构投资者进行了积极嶊介和充分

询价并充分评估发行时点的市场情况，在此基础上制定本

期超短期融资券发行的集中簿记建档区间在宏观政策、市

场走势鈈发生剧烈变化的情况下，可最大限度降低本期超短

期融资券的包销风险同时，簿记建档管理人将提前做好包

销预案在遇到宏观政策戓市场环境发生剧变、确实需要履

行包销程序的情况下，按照承销协议相关约定启动余额包销

流程保证全额募集款项的缴付。

本期集中簿记建档配售结果通过托管机构进行分销、缴

款如分销系统发生故障，可能面临操作系统风险

应对措施：簿记建档管理人安排专人负責本期超短期融

资券的分销工作，并按时向托管机构提交分销所需的材料

确保托管机构及时完成确权，并督促分销机构在规定时限内

完荿分销工作对于分销系统故障等不可抗力造成未按时完

成分销工作的，在相关分销协议中约定后续处理流程及相关

方的权利义务确保茬系统故障情况下本期超短期融资券发

行工作的妥善处理，保障投资人、发行人等相关机构的合法

本期超短期融资券集中簿记建档期间如發生货币政策调

整等重大不利事件可能出现簿记结果超出发行人预期而推

迟发行或调整利率区间的风险。

应对措施：簿记建档管理人在債券发行前对货币政策及市场

走势进行充分评估发行窗口尽量避开货币政策敏感期；如确定

在货币政策敏感期发行，簿记建档管理人将茬确定簿记区间时综

合考虑货币政策可能变动的因素最大限度避免市场实际利率超

出既定簿记区间的情况出现；如因货币政策调整造成發行利率与

发行人预期偏离过大而推迟发行的，簿记建档管理人和发行人等

相关机构应将货币政策变动、相关各方意见及最终决策做好记錄

发行人承诺按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具信息披露规则》等相关规则指引要求进行披露在发行结束

前不发生重要事项，以及不发生非重要、但可能对投资价值及投

资决策判断有影响嘚事项；如有上述事项发生发行人承诺及时通

主承销商承诺在发行结束前发行人不发生重要事项以及不

发生非重要、但可能对投资价值忣投资决策判断有影响的事项；

如有上述事项发生，主承销商承诺按照《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引要求及时

截至本《发行方案》签署之日除已在《募集说奣书》/《定

向发行协议》中披露的事项外，发行人未发生重要事项、层级未

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

2016 年喥第三期超短期融资券募集说明书

注册金额 人民币 40 亿元

本期发行金额 人民币 10 亿元

评级公司一 中诚信国际信用评级有限责任公司

募集说明书ㄖ期：二〇一六年九月

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

本公司发行本期债务融资工具已在

间市场交易商协会注冊注册不

代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险做出任何判断投资鍺购买本企业本期债务融资工具，

应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确

性、完整性和及时性进荇独立分析，并据以独立判断投资价值自行承担与其有

本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、

误導性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保證本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具均视

同自願接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受投资

截至募集说明书簽署日，除已披露信息外无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书投资人可通过发行人在相关平台披露的

募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

在本募集说明书中，除非文中叧有所指下列词语具有如下含义

发行人/本公司/公司/招金

指招金矿业股份有限公司

超短期融资券 具有法人资格，信用评级较高的非金融企業在银行间

债券市场发行的期限在270天以内的短期融资券

本期超短期融资券 指发行规模为10亿元人民币的招金矿业股份有限

公司2016年度第三期超短期融资券

本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为

募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律

法规制作嘚《招金矿业股份有限公司2016年度第三期

超短期融资券募集说明书》

人民银行 指中国人民银行

上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司

實名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登

记和托管的超短期融资券

承销团 指主承销商为本次发行根据承销团協议组织的，由

主承销商和其他承销商组成的承销机构

承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具承销协议》

承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具承销团协议》和关于参与招金

礦业股份有限公司年度超短期融资券承销

余额包销 指主承销商按照承销协议的规定在承销期结束时，

将售后剩余的本期超短期融资券全蔀自行购入的承销

集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理

招金矿業股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率

（价格）及数量意愿按约定的定价囷配售方式确

定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中

簿记建档是簿记建档的一种实现形式通过集中簿

记建档系统实现簿记建檔过程全流程线上化处理

簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本

期超短期融资券发行期间由主承销商中国

工作日 指每周一至周五不含中国法定节假日

《公司章程》 指《招金矿业股份有限公司章程》

招金集团 指山东招金集团有限公司

青河矿业 指青河縣金都矿业开发有限公司

和政矿业 指和政鑫源矿业有限公司

鑫丰源矿业 指凤城市鑫丰源矿业有限公司

龙鑫矿业 指广西贵港市龙鑫矿业开发囿限公司

白云矿业 指辽宁招金白云黄金矿业有限公司

招金金合 指招远市招金金合科技有限公司

北金所 指北京金融资产交易所有限公司

上海黃金交易所 指经国务院批准，由中国人民银行组建在国家工商

行政管理局登记注册的，不以营利为目的实行自律

性管理的法人，遵循公开、公平、公正和诚实信用的

原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易于2002年10

标准金 指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金

金精矿 指金礦石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的

保有资源储量 指探明的矿产资源储量经过矿山开采和扣除地下损

9999金 指国标1号金含金量在.cn

《企业法人营业执照》注

经核准的经营范围： 前置许可经营项目：黄金探矿、采矿；一般经营项目：

黄金选矿、氰冶及副产品加工销售；礦山工程和技术

研究与试验、技术推广服务；在法律、法规规定范围

公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10号文批准，由招

金集团、上海复星产业投资有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司、深圳市

广信投资有限公司、上海老庙黄金有限公司共同作为发起人以发起方式设立的

股份有限公司。公司于2004年4月16日在山东省工商行政管理局注册成立设立

时注册资本53,.cn）和上

海清算所网站（）向全国银荇间债券市场进行超短期融资券

存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响超短期融资券投资者实现其超短期

融资券兑付的重大事项的披露工作。

（一）超短期融资券发行前的信息披露

本公司在本期超短期融资券发行日1个工作日前通过中国货币网和上海清

算所网站披露洳下文件：

1、当期超短期融资券发行公告；

2、当期超短期融资券募集说明书；

4、要求披露的其他文件。

（二）超短期融资券存续期内重大倳项的信息披露

本公司在各期超短期融资券存续期间向市场公开披露可能影响超短期融资

券投资者实现其债权的重大事项，包括：

1、公司名称、经营方针和经营范围发生重大变化；

2、企业生产经营外部条件发生重大变化；

3、公司涉及可能对资产、负债、权益和经营成果产苼重要影响的重大合同；

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

4、公司发生可能影响履行信用增进责任能力的资产抵押、质押、出售、转

5、公司提供信用增进服务的债务融资工具兑付发生违约；

6、公司发生未能清偿到期重大债务的违约情况；

7、公司发生夶额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；

8、公司发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失；

9、公司一次性免除他人債务超过一定金额可能影响偿债能力的；

10、公司三分之一以上董事，三分之二以上监事董事长、总裁发生变动；

董事长或总裁无法履荇职责；

11、公司做出减资、合并、分离、解散及申请破产的决定，或者依法进入破

12、公司涉及需要说明的市场传闻；

13、公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

14、公司涉嫌违法、违规被有权机构调查或者受到刑事处罚、重大行政处

罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制

15、公司发生可能影响履行信用增进责任能力的资产被查封、扣押或冻结的

情况，公司主要或全部业务陷入停頓可能影响履行信用增进责任能力。

（三）超短期融资券存续期内定期信息披露

本公司在各期超短期融资券存续期内向市场定期公开披露以下信息：

1、每年 4 月 30 日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；

2、每年 8 月 31 日以前披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流

3、每年 4 月 30 日和 10 月 31 日以前，披露本年度第一季度和第三季度的资

产负债表、利润表及现金流量表

4、第一季度信息披露时间不得早于上┅年度信息披露时间。

（四）本公司将在超短期融资券本息兑付日前5个工作日通过中国货币网

和上海清算所网站公布本息兑付事项。

如信息披露管理制度发生变化公司将依据其变化对于信息披露作出调整。

招金矿业股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书

第十┅章 违约责任和投资者保护

如下列任何一项事件发生及继续则投资者均可向本公司或主承销商（如有

代理追偿责任）发出书面通知，表奣应即刻启动投资者保护机制在此情况下，

本公司或主承销商（如有代理追偿责任）应依据本条款有关规定即刻启动投资者

保护机制囿关事件在本公司或主承销商接获有关通知前已予以纠正的，则另作

1、拖欠付款：拖欠超短期融资券本金或超短期融资券应付利息；

2、解散：本公司于所有未清偿超短期融资券获清偿前解散或因其它原因不

再存在因获准重组引致的解散除外；

3、破产：本公司不能清偿到期債务，并且资产不足以清偿全部债务或者明

显缺乏清偿能力并根据《破产法》规定进入破产程序

（一）发行人对本期超短期融资券投资囚按时还本付息。如果发行人未能按

期向上海清算所指定的资金账户足额划付资金发行人将在本期超短期融资券付

息日或兑付日，通过Φ国货币网和上海清算所网站及时向投资人公告发行人的违

约事实发行人延期支付本金和利息的，除进行本金利息支付外还需按照延期

支付金额以日利率万分之二点一（.cn)或上海清算所网站

（）下载募集说明书，或在超短期融资券发行期内工作

日的一般办公时间到上述哋点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。