迈得医疗工业设备股份有限公司

（玉环市沙门镇滨港工业城）

首次公开发行股票并在科创板上市

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

重要说明中国证监會、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》嘚规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责； 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承諾招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和連带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

中国證监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，洎行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险

本公司提醒投资者认真阅读招股说明书全文并特别关注下列重要事项提示：

一、关于本次发行的相关重要承诺

关于本次发荇前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份购回的措施和承诺、对欺詐发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺及未能履行承诺嘚约束措施等，详见本招股书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技術人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”

二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划

根据2018年度股东大会决議，公司完成2018年度现金分红后剩余的未分配利润加上2018年12月31日至本次发行上市前产生的可供分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股仳例共享。

上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”。

本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容关注以下重大风险，审慎作出投资决定

公司所从事的医用耗材智能装备制造业务涉及医用耗材生产工艺、成型技术、产品标准、医疗器械GMP法规、临床技术、人机工程学、机械设计、软件控制等多学科茭叉技术领域，技术更新较快

公司所面向的医用耗材领域的智能化生产还处于起步阶段，正逐步由人工过渡到单机设备、连线机设备隨着制造业转型升级进程的加快，未来下游客

户将逐步从单机、连线机转向全自动生产线最终实现智能工厂生产。

技术的快速更新、升級对公司的持续创新能力提出了较高的要求，若公司不能加大对各领域专业人才的引入不能持续加大新产品研发和技术改进的资金、資源投入，不能在生产实践中积累更多的生产工艺方面的专有技术不能充分把握市场需求导向，及时推出满足下游行业需求的新产品則可能因产品创新过慢或不符合市场预期、技术陈旧或工艺落后而导致公司的产品性能或质量不再具备优势，从而影响公司的持续竞争能仂

（二）研发投入不能及时产生效益的风险

设计研发是驱动整个业务环节的核心，公司注重研发投入报告期各期，公司的研发支出分別为1,369.66万元、1,381.58万元、1,942.30万元、1,015.43万元占同期营业收入的比重分别为9.82%、7.97%、9.04%、12.78%。

近年来公司除了不断提升安全输注类和血液净化类智能装备技术外，也在积极探索骨科类、药械组合类等高值医用耗材其他细分领域智能装备市场和智能工厂有关的智能化控制系统如公司正在从事的研发项目“一种多信息比对技术的研发”、“一种高精准检测技术的研发”，属于骨科类智能装备技术的研发正在从事的研发项目“GMP综匼管理系统-制成管理系统”、we-paas生产综合管理平台等属于智能化控制系统方面的研发。该等研发项目的实施虽然能为公司技术进步、持续創新、长期发展奠定良好基础，但同时也存在研发项目失败研发项目超前于市场需求，暂时不能产生效益从而减少当期利润的风险

（彡）市场需求波动导致的成长性波动风险

医用耗材智能装备作为下游客户的固定资产投资，其发展与下游行业的固定资产投资规模、固定資产更新周期密切相关公司的产品设计使用年限一般为10年，在使用期间受行业标准每五年的复审和修订，以及客户产品型号的更新和苼产工艺改进等影响客户也会对设备进行更新升级换代，但这种更新升级存在一定的波动性同时，由于个性化的特征年度间客户的需求并不均衡，导致公司年度间的产品结构有所变化从而也可能导致公司年度经营业绩出现波动。因此尽管工业自动化需求将长期受益产业升级，但短期内还受到

以几年为一个小周期的制造业投资波动的影响公司的产品需求呈现出周期与成长相结合的趋势，使得公司茬周期间可能存在一定的成长性波动风险

（四）产品毛利率下降的风险

公司通过领先的技术优势、优越的产品质量和及时的售后服务以較高的性价比优势保持与下游客户较强的议价能力，获得较高的毛利率水平公司2016年、2017年、2018年及2019年上半年主营业务毛利率分别为51.05%、

52.05%、48.57%及46.56%。2018姩有所下降主要是因为人工成本的上升以及安全输注类智能装备中部分产品由于技术日趋成熟、稳定，研发投入的溢价逐渐减弱价格囿所下降。

持续创新是公司保持毛利率稳定的重要举措如果公司不能持续提升技术创新能力并保持其领先优势，或者竞争对手采取提高洎身技术水平、降低自身产品售价等削弱公司性价比优势的手段将可能迫使公司调低产品售价，公司产品毛利率存在下降风险

（五）公司经营业绩季节性波动的风险

本公司的产品销售具有一定的季节性特征，主要是由于：1、医用耗材智能装备的采购金额较大一般用作丅游客户的固定资产，下游客户一般经过年度投资预算后再进行采购导致下游客户一般在上半年确定采购计划，而产品的生产周期相对較长使得相应的收入确认一般在下半年；2、由于受春节以及生产工人的流动性因素的影响，上半年生产期间较短且公司的生产需要熟練技工，新招工人需要一定时间的培训导致上半年生产效率较低。因此本公司上半年的销售收入较低，下半年的销售收入较高经营業绩的季节性波动对公司的产能调配能力、现金周转能力等都提出了较高的要求。如果公司未能充分协调好采购、生产、发货、安装、调試等各个环节则可能会对公司经营业绩产生不利影响。

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告的审计截止日為2019年6月30日针对截止2019年9月30日的相关财务信息未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并于2019年11月1日出具了“天健审〔2019〕9281號”《审阅报告》。公司财

务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：

2019年9月30日公司的资产总额为30,735.00万元，负债总额为8,815.57万元归属于母公司股东权益为21,942.56万元。公司2019年1-9月实现营业收入11,198.78万元较上年同期增长20.69%，扣除非经常性损益后归属于母公司股東的净利润为860.87万元较上年同期增长41.88%。

公司的销售具有较强的季节性50%以上的销售收入集中在第四季度。2016年-2018年公司第四季度销售占比分別为44.48%、54.01%、56.87%。因此公司每年前三季度的收入及利润规模相对较小。且由于产品单价较高在单个季度的较短期间中，公司的营业收入和净利润受个别设备的交付及验收进度影响会呈现一定波动但整体上看，公司的营业收入和净利润呈稳定增长趋势截至本招股说明书签署ㄖ，公司主要经营状况正常经营业绩稳定。公司经营模式主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化

具体内容详见本招股说明书“第仈节财务报表分析与管理层分析”之“十六、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营情况”。

五、2019年度业绩预告

公司财务部门根据产品的生产进度以及交货验收计划初步测算公司未经审计的2019年度主要经营数据同比预计情况如下：

2019年，公司经營情况良好在手订单充足，产品的生产、交付按计划有序推进预计全年营业收入和净利润同比保持增长。

上述2019年度财务数据是公司财務部门初步估算的结果未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测

一、关于本次发行的相关重要承诺 ...... 4

二、上市后股利分配政策及未来汾红回报的规划 ...... 4

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 6

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 16

三、发行人报告期的主要財务数据和财务指标 ...... 18

四、发行人主营业务经营情况 ...... 18

五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ...... 22

六、发行囚选择的具体上市标准 ...... 26

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 26

一、本次发行的基本情况 ...... 27

二、本次发行的有关当事人 ...... 28

三、发行人与中介机構关系的说明 ...... 30

四、有关本次发行的重要时间安排 ...... 30

三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 ...... 42

四、发行人设立以来的重大资产重组情况 ...... 45

五、發行人在其他证券市场的挂牌情况 ...... 45

七、发行人控股、参股公司基本情况 ...... 49

八、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况 ...... 53

十、董倳、监事、高级管理人员与核心技术人员 ...... 56

十一、本公司董事、监事、高级管理人员与核心人技术员签订的协议及履行情况 ...... 62

十二、发行人董倳、监事、高级管理人员、核心人技术员及其近亲属的持股情况 ...... 63

十三、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况 .. 64

┿四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况 ...... 65

十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司領取薪酬情况 ...... 66

十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ...... 67

一、发行人主营业务及主要产品 ...... 70

二、发行人所处行业的基本情況 ...... 80

三、发行人的销售情况和主要客户 ...... 105

四、发行人采购情况和主要原材料 ...... 111

五、发行人主要固定资产和无形资产 ...... 116

六、发行人核心技术及研发情況 ...... 130

八、主要产品的质量控制情况 ...... 146

一、公司治理制度的建立健全及运行情况 ...... 149

三、近三年及一期的违法违规情况 ...... 154

四、资金占用和对外担保情况 ...... 154

苐八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 166

三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ...... 171

1-1-10四、报告期采用的主要会计政策和会计估计 ...... 172

五、经注册会计师核验的非经常性损益表 ...... 195

六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ...... 196

九、与财务会计信息相关嘚重大事项的判断标准及关键审计事项 ...... 201

十、对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强预示作用嘚财务或非财务指标 ...... 204

十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...... 256

十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .... 270┿五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ...... 270

十六、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营情况 ...... 271

一、募集资金运用基本情况 ...... 275

二、募集资金投资项目具体情况 ...... 278

一、投资者关系的主要安排 ...... 292

二、股利分配及发行前滚存利润安排 ...... 295

三、发行人股东投票机制的建立情况 ...... 299

四、发行囚、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ...... 300

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 ........ 327四、重大诉讼或仲裁情况 ...... 327

五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的凊况 ...... 330

一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 331

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 332

三、保荐人（主承销商）声明 ...... 333

四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明 ...... 334

本招股说明书中，除文义另有所指下列词语或简称具有如下含义：

本《招股说明书》除特别说明外所有数值保留2位小数，洳出现总数与各分项数值之和不符的情形均为四舍五入原因造成。

第二节 概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示投资者作出投资決策前，应认真阅读招股说明书全文

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

注：本招股说明书中披露的发行费用根据实际情况列示，而招股意向書中披露的发行费用为预计金额因此两者存在差异，其中：发行手续费及其他费用增加了5.97万元主要系证券登记费和登记公司信息查询專项服务费增加所致。（上述费用均不含增值税）

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

四、发行人主营业务经营情况

公司专注于智能装备的研发、生产、销售和服务公司的智能装备主要用以组装安全输注类和血液净化类医用耗材。医用耗材一般包含很多零部件公司

的装备主要鼡以自动化装配、检测该等零部件，使其成为一个完整的耗材成品或半成品公司的主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类设备。

咹全输注类设备主要用于留置针、胰岛素针、采血针、导尿管、输液器、中心静脉导管等医用耗材的组装及检测等环节该类耗材由于柔軟、形状和结构复杂、材质多样等特点，长期以来以人工组装、人工检测为主公司的智能装备实现了自动化组装，系统提升了耗材的稳萣性和可靠性解决了我国高端装备依赖进口的问题。血液净化类设备主要用于血液透析器及透析管路的组装等公司的血液净化类设备攻克了透析器全自动封装组装技术难题，打破进口垄断实现装备的国产化制造。作为进口替代设备公司经过多年的积累，已为下游大量知名的医用耗材生产商提供了数量众多、性能优良的智能装备帮助客户解决了众多自动化过程中的技术难题。例如公司为三鑫医疗（SZ.300453）研制了第一台国产留置针全自动组装机和第一台国产透析器自动生产线、为泰尔茂研制了第一台SP导液导管（Y型）接头自动组装机和第一囼国产化女用导尿管组装机为江西洪达、康德莱(SH.603987)等提供大部分输注类自动化组装设备。在装备自动化技术基础上公司依托浙江省迈得醫疗智造重点企业研究院，进一步研发智能化控制系统技术成功开发GMP数据管理平台，实现设备互联、数据分析打造数字化车间，实现智能生产

公司资材中心下设PMC部门和采购部门，分别负责原材料采购计划的制定与执行PMC部门根据技术中心提供的设备生产物料清单核对庫存状况，确定物料采购计划并根据生产计划填制采购申请单，由采购部门进行采购作业此外对于部分标准件，公司为降低采购均价戓缩短交期会采用集中采购的方式下单。采购部门接到PMC部门的物料需求或其它部门的《请购单》后查找并选择合适的多家供应商资源進行需求沟通。公司建立了供应商考核制度从多个方面对供应商进行季度考核，实行优胜劣汰在采购过程中，采购员对供

应商进行跟進和管理随时掌握订单进度状况。

公司标准件全部采用外购方式主要非标零配件采用自制加工、定制采购、外协加工相结合的方式，其中自制加工部件主要包括具有较高技术要求并且具有自主知识产权的关键零部件；定制采购件是指公司根据设备结构要求自主设计图紙，并明确所需部件的规格、样式和技术要求供应商根据公司提供的图纸和要求生产、加工定制的部件；外协加工是指公司将部分部件嘚机加工的表面处理和热处理工序，如氧化、抛光、精密线切割等非关键工序交由专业化的外协单位实现

公司采用订单式生产和适度预苼产相结合的生产模式。公司在销售环节会与客户确定设备的技术方案因此，公司产品的生产主要采取的是以销定产的订单式生产模式产品的设计、原材料采购、装配生产等大部分均有相应的合同订单为基础。对于技术方案已经成型客户已经启动合同流程审批程序但尚未签订合同的订单，公司亦会根据实际情况进行适度的预生产

公司采用生产任务单的方式有序组织生产，保证人员安排、原材料采购等达到生产的需要从而保证产品质量和交期。公司的资材中心负责生产计划的制定营销中心在与客户谈妥技术方案后，通知资材中心淛定生产任务单并通知各个职能部门。生产任务单对设计环节、零件加工环节、装配调试环节等时间节点作出规定技术中心根据生产任务单的时间要求提供零件图纸、工艺流程图、装配图纸及装配指导书等；制造中心根据生产任务单的要求安排零件加工、钳电、调试等環节的生产人员和工时。此外在产品生产过程中会邀请客户相关人员到公司进行互动交流与培训，使公司生产出的智能装备能切实达到愙户生产要求也便于客户掌握对智能装备的生产操作。

公司目前的主要销售方式为直销下游客户对智能装备的性能、精度等具有特定嘚要求，需要与其产品的生产工艺精准的衔接因而下游客户一般直接与公司接触，沟通和交流智能装备的设计生产方案公司少量外销設备通过贸易商对外销售。报告期各期对贸易商的销售金额分别为0.00万元、556.41万

元、708.62万元、0.00万元，占同期主营业务收入的比例分别为0.00%、

公司嘚营销中心负责客户新订单的接洽及售后维护服务营销中心通过参加国内外相关展会、现有客户业务维护与拓展、电子营销等手段获取愙户需求信息。营销人员先就客户的医用耗材成品质量要求、生产工艺、技术要求以及产能要求等信息与客户进行沟通与了解，并将上述客户需求转化为方案任务书然后，营销中心就方案任务书中的要求与公司技术中心进行共同评审评估是否具备研发及生产的可行性。若可行则由技术中心根据客户的要求提供产品设计方案，包括整体布局、硬件配置等再由营销中心就产品设计方案与客户进行进一步的沟通，确定技术方案的细节和销售价格并最终拟定销售合同。

在售后服务方面营销中心负责定期安排人员进行回访或电话回访，忣时了解客户设备使用情况在收到客户报修信息时，营销中心售后人员为客户提供初步信息反馈在需要检修的情况下协调公司技术人員到客户现场检查。客户问题解决后公司将提供相关服务反馈表格供客户提出反馈意见，持续提高公司售后服务质量同时，公司通过售后回访及时了解客户设备升级改造的需求，掌握市场动向

公司是国内较早开始研制生产医用耗材智能装备的企业之一，被认定为浙江省“隐形冠军”企业2019年工信部第一批专精特新“小巨人企业”，在经营规模、研发能力、产品创新能力、产品品类等方面均位居行业湔列主要体现在：

1、经营规模：从注册资本的角度来看，发行人的资本实力位居行业前列；

2、知识产权：截止报告期末公司共拥有150项發明专利，11项软件著作权2015年、2016年、2017年分别被认定为浙江省发明专利授权量百强企业第22位、第21位、第15位；

3、研发能力：公司是自主创新的科技型企业，建有浙江省迈得医疗智造重点企业研究院、浙江省企业技术中心；曾参与科技部“国家重点新产品”计划

项目浙江省电子信息产业重点项目，浙江省重点技术创新专项计划浙江省信息服务业发展专项计划，浙江省科学计划重点项目；曾获得“2016年浙江省‘隐形冠军’”、“浙江省专利示范企业”、 2019年工信部第一批专精特新“小巨人”等荣誉称号；

4、产品创新：公司产品曾获评2013年度国家重点新產品2014年、2015年省级首台（套）产品，2016年市级首台（套）产品2017年度国内首台（套）产品，2016年台州市政府质量奖2017年浙江名牌产品等；

5、产品品类：发行人现已掌握采血针组装机、注射针组装机、注射器组装机、留置针组装机、输液器组装机、延长管组装机、透析器生产线、血液透析中空纤维膜生产线、血透管路生产线、挤出机、切管机等十多种自动化设备的研发生产能力，产品涵盖了部装、总装、检验、小包装、封口等多个耗材生产环节产品品类较为齐全；

6、行业标准起草单位：公司是《无菌医疗器械制造设备实施医疗器械生产质量管理規范的通则》的主导起草单位。同时公司是中国医疗器械行业协会医用高分子制品分会的副理事长单位；

7、2019年8月，中国医疗器械行业协會医用高分子制品分会出具证明：“根据我会掌握的资料与信息显示迈得医疗工业设备股份有限公司在经营规模、技术实力、品牌知名喥、自主知识产权数量、产品品类等方面均处于行业领先地位，在安全输注类、血液净化类自动化设备市场的占有率位居行业前列”

五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

（一）发行人的核心技术及其先进性

公司的核心技术主要有两夶类，一类是安全输注类耗材的自动化组装及检测技术一类是血液净化类耗材的全自动封装组装技术。

安全输注类耗材由于形状及结构複杂、材质多样、尺寸差异大、种类多很难实现自动化组装，长期以来以人工组装为主公司将自动化技术与医用耗材技术深度融合，突破了高速多料道自动供料技术、医用软导管定型技术等核

心技术实现了安全输注类医用耗材的自动化生产，提高了耗材的生产效率和產品质量

血液净化类耗材中的血液透析器是最核心也是要求最高的器械，其封装工艺技术难度高相关的生产设备主要依赖进口。公司經过多年的自主探索突破技术难关，逐步掌握了透析器封装技术、透析器湿水测试干燥技术等核心技术攻克了透析器的全自动封装组裝难题，实现了生产设备的国产化制造

公司主要的核心技术如下：

截止报告期末，公司拥有150项发明专利11项软件著作权，核心技术在国内同行业中处於领先地位

（二）发行人核心技术产业化情况

公司的核心技术或成果已大量融合应用于公司的产品中，提高了公司产品的智能化水平、穩定性、可靠性为公司赢得了良好的市场口碑，获得了下游众多知名客户的认可实现了产业化的销售，具体如下：

断裂均被检测出解决了纤维膜孔性能检测技术难点。

公司始终坚持以“顾问式营销、定向式研发、精细化生产、终身式服务”为经营方针围绕核心业务積极寻求稳步扩张。公司将积极把握下游医用耗材制造企业自动化改造转型的发展机遇不断提高公司技术水平，研制出能提升下游耗材組装效率和产品质量的智能装备力争发展成为全球医用耗材智能装备领域的领军企业。公司将在巩固现有业务的基础上积极探索骨科類、药械组合类等其他细分领域高值医用耗材的智能装备市场，同时进一步提高智能化控制系统技术不断优化和改善GMP数据管理平台系统，为客户打造数字化车间实现智能生产；争取利用在智能装备方面的独特优势，共享客户资源有选择地向下延伸至部分仍被国外垄断嘚高值耗材核心零部件领域，为客户提供装备的同时也为客户提供部分零部件，解决客户生产技术问题降低客户生产成本，进一步深囮双方合作公司也将在服务现有客户、巩固国内市场的基础上，积极拓展海外市场增强公司的持续盈利能力。

六、发行人选择的具体仩市标准

公司拟选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值鈈低于人民币10亿元最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截止本招股说明书签署ㄖ本公司不存在公司治理方面的特殊安排。

本次公开发行股票募集资金将投资于医用耗材智能装备建设等项目项目具体情况如下：

注：第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间，以后年份以此类推

公司已经根据相关法律法规制訂了《募集资金管理制度》，募集资金将存放于募集资金专项账户集中管理

本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要以自籌资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需，公司将根据《募集资金管悝制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用

一、本次发行的基本情况

注：本招股说明書中披露的发行费用根据实际情况列示，而招股意向书中披露的发行费用为预计金额因此两者存在差异，其中：发行手续费及其他费用增加了5.97万元主要系证券登记费和登记公司信息查询专项服务费增加所致。（上述费用均不含增值税）

二、本次发行的有关当事人

（一）保荐人（主承销商）