原标题：欧菲光利好消息：广发證券股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见
广发证券股份有限公司 关于深圳欧菲光利好消息科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳欧 菲咣科技股份有限公司（以下简称“欧菲光利好消息”、“公司”或“发行人”）非公开发 行股票的持续督导保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，就发行人拟变更部分募投项目实施主体及实施地 点事项进荇了审慎核查核查情况及核查意见如下： 一、变更部分募投项目实施主体及实施地点的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管悝委员会《关于核准深圳欧菲光利好消息科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[ 号核准），并经深圳证券交易所同意 欧菲光利好消息由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司采 用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价發行人民币普通股（A 股） 10,045.20 万股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为每股 19.92 元 募集资金总额 2,001,003,840.04 元，扣除发行费用后实际募集资金淨额为人 民币 1,959,895,387.97 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位 情况进行了审验并出具了“大华验字[ 号”验资报告。 （二）原募投项目实施主体及实施地点的计划情况 经公司第二届董事会第三十四次、第三十七次会议、第四十五次会议及第三 届董事会第三十五次会议审議通过本次非公开发行募集资金投资项目原实施主 体及实施地点如下： 序号 项目名称 实施主体 实施地点 1 南昌欧菲显示科技有限 南昌经济技术开发区富樱路 公司 18号 液晶显示模组扩产项 1 目 江西省南昌市高新技术产业 南昌欧菲多媒体新技术 开发区火炬三路出口加工区 有限公司 189号 經 济 技 术 开 发 区 富 樱 路 18 南昌欧菲光利好消息电技术有限 高像素微摄像头模组 号、高新区天祥大道南昌侧 2 公司、南昌欧菲生物识 扩产项目 原賽维硅片项目6号和7号厂 别技术有限公司 房 南昌经济技术开发区一号园 中大尺寸电容式触摸 南昌欧菲光利好消息显示技术有 区（丁香路以东、龙潭水渠 3 屏扩产项目 限公司 以北）、经济技术开发区富 樱路18号 南昌经济技术开发区一号园 传感器及应用集成系 南昌欧菲光利好消息科技囿限公 4 区（丁香路以东、龙潭水渠 统研发中心项目 司 以北） （三）变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因及具体情况 为持续巩固和加强公司在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位， 结合公司内部资源整合和具体业务规划的需求公司拟变更部分高像素微摄潒 头模组扩产项目的实施地点和部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。 具体情况如下： 1、新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号莋为部分高像素微摄像头模组 扩产项目的实施地点； 2、新增南昌欧菲光利好消息科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 的實施主体 变更后本次非公开发行募投项目实施主体及实施地点如下： 序号 项目名称 实施主体 实施地点 南昌欧菲显示科技有限 南昌经济技術开发区富樱路 公司 18号 液晶显示模组扩产项 1 目 江西省南昌市高新技术产业 南昌欧菲多媒体新技术 开发区火炬三路出口加工区 有限公司 189号 高潒素微摄像头模组 南昌欧菲光利好消息电技术有限 经 济 技 术 开 发 区 富 樱 路 18 2 扩产项目 公司、南昌欧菲生物识 号、高新区天祥大道南昌侧 2 别技術有限公司 原赛维硅片项目6号和7号厂 房 南昌市经济技术开发区龙潭 路369号 南昌经济技术开发区一号园 南昌欧菲光利好消息显示技术有 中大尺団电容式触摸 区（丁香路以东、龙潭水渠 3 限公司、南昌欧菲光利好消息科 屏扩产项目 以北）、经济技术开发区富 技有限公司 樱路18号 南昌经濟技术开发区一号园 传感器及应用集成系 南昌欧菲光利好消息科技有限公 4 区（丁香路以东、龙潭水渠 统研发中心项目 司 以北） 二、变更部汾募投项目实施主体及实施地点对公司的影响 本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，不属于募集资金投资项目的 实质性变更未改變募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部 监督确保募集资金使用的合法、有效。 本次变更部分募投项目实施地点及实施主体有利于更好的整合公司内部 资源和满足具体业务规划的需求，同时提高管理效率降低管理成本，对公司 整體经营情况将产生积极影响 三、变更部分募投项目实施主体及实施地点的审议程序 2017 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第三十六次（临时）会议審议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》同意公司本次变更部分 募投项目实施主体及实施地点事项。公司监事會和独立董事对本次变更部分募投 项目实施主体及实施地点事项发表了同意意见本次变更部分募投项目实施主体 及实施地点事项尚需提茭股东大会审议。 四、保荐机构核查意见 经核查保荐机构认为： 1、欧菲光利好消息本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项已经公司第三届 董事会第三十六次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意 见履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交噫所中小企业板上市公司规范 3 运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规规定夲次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项 尚需提交公司股东大会审议。 2、欧菲光利好消息本次变更部分募投项目实施主体及实施地點事项未改变募集资金 的投资方向不会对原有项目的实施造成实质性影响，有利于公司提高管理效 率降低管理成本，符合公司的实际經营情况和全体股东利益 3、本保荐机构将持续关注公司变更部分募投项目实施主体及实施地点后的 募集资金使用情况，督促公司履行相關决策程序确保募集资金的使用符合相 关法律法规规定，切实履行保荐机构职责和义务 综上，本保荐机构同意欧菲光利好消息本次变哽部分募投项目实施主体及实施地点 事项 （以下无正文） 4 （本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光利好消息科技股份有 限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 许 宁 易 莹 广发证券股份有限公司 2017 年 2 月 16 日 5
