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房地产利好政策或4月出台 七只概念股或成下一级火箭
来源：证券之星&&&
作者：佚名&&&
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　　房地产利好政策或4月出台
　　&两会结束之际便是楼市春暖花开之时&。2015年两会中决策层对于楼市的积极表态，引得市场人士信心大增。就在两会结束之际，位于北京上地地区的领秀慧谷项目，仅在3月14日、15日两天，销售达8亿元，去化率超过90%。
　　据17日消息，业内人士表示，近年来中央决策层首次一致表示促进房地产市场平稳健康发展，对比过去三年，房地产业正在迎来一个相对看好的政策环境和舆论环境。因此，业内预计房地产市场将迎来明显的利好政策，例如针对改善性需求的政策继续松绑，降低二套房首付比例，限购政策分区域逐步调整。
　　&二套房首付比例目前各地执行过严，6至7成的首付标准，是在2013年楼市最火爆时期出台的抑制性政策，当时出台的目的是严格控制改善性需求入市推高房价。& 中原地产市场总监张大伟表示，现阶段房地产市场已转向，对改善性需求将继续松绑。因此，二套房回归5成首付是必然选择。4月很有可能出台相关政策。
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责任编辑：cnfol001
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高铁概念股火箭发射
　　午后高铁板在(601766)的带领下走强。截至收盘，(600528)、(300351)、(600495)、(300011)涨停，(600458)涨逾9%、(601002)等涨、(600169)等逾8%，涨逾6%、(601390)涨逾5%、(601186)等涨逾4%。　　泰国商务部长差猜。沙里卡耶日前表示，泰中双方已对铁路合作项目的可行性、融资框架等达成多项共识，合作项目将于今年年底动工，建设工期约3年。
　　沙里卡耶还表示，除铁路合作项目外，泰国还将积极参与涉及“”的其他项目，与中方一道，加强在公路、航空、港口等方面的对接，借此提升泰国基础设施建设水平。　　分析人士认为：随着、亚投行等政策的推进，未来会有更多的项目开工，铁路板块景气度有望提升。铁路板块包括铁路基建、铁路交通设备制造及铁路运营三个子行业。铁路运营子行业目前客运受制于铁路公益性定位而货运面临货运量下行压力，运营板块目前并不是投资的最佳时点。基建子行业，未来将持续受益于“”等国家政策支持，但企业规模大相对弹性小。重点推荐轨道交通装备制造子行业。　　【个股解析】　　　　最新事件　　和中国南车合并后的实体――中国中车股份有限公司(中国中车)于6月8 日在上交所和港交所复牌，使用中国南车的股票代码(601766.SS/1766.HK)。此次合并通过换股完成，每1 股A 股/H 股股票可以换取1.1 股中国南车新发行的A 股/H 股股票，同时中国北车的股票予以注销。中国南车(现为中国中车)总股本将从138.03 亿升至272.89 亿股。　　潜在影响　　由于动车组需求具有可持续性，我们仍看好中国中车的基本面，并预计国内高铁列车需求将保持强劲，得益于客运量增长以及新线路完工。就中期而言，我们仍预计此次合并将产生显着的协同效应(在我们的基本/乐观假设下2017 年预期净利润增厚22%/38%)。此外，我们认为中国的“一路一带”战略也会给中国中车带来海外收入机会。然而，考虑到中国中车A 股/H 股目前对应的2016 年预期市盈率为53.3 倍/21.7 倍(使用601766.SS/1766.HK 在合并完成前的最新收盘价计算)，而全球铁路装备同业的2016 年预期市盈率中值为12.9 倍，我们认为A股估值偏高、H 股估值充分。　　估值　　我们对中国中车的(即中国北车和中国南车之和)没有调整，但根据合并后股本数量的变化将2015-17 年每股盈利预测调整了约4-6%。我们对中国中车A 股/H 于2016 年预期EV/GCI vs. CROCI/WACC 的12 个月目标价格仍为人民币18.6 元/14.5 港元(现金回报倍数仍为1.6 倍/1.0 倍)。我们对中国中车A 股/H 股的评级为卖出/中性。　　主要风险　　上行/下行风险：(1) 来自中国铁总和海外市场新订单量的变化快于/慢于预期；(2)毛扩张高于/低于预期；(3) 来自合并完成的协同作用强于/弱于预期。(来源：高华证券) 　　　　一、轨道交通今年将保持15%的增长速度 　　公司轨道交通市场2014年完成销售收入15.67 亿元，比上年同期增长12.21%；预计2015年这块业务保持15%以上的增长，主要增量是修理市场和动车国产化弹性元件的需求增加，这两块的毛也较高，动车国产化弹性元件毛利率达到40%，预计综合毛利率将达到20%以上。 　　二、风电市场今年快速增长 　　风电市场2014年完成销售收入14.10 亿元，较上年增长55.12%，风机叶片2014年完成1200多套，预计2015年将完成2000套以上。预计2015年风电市场将保持50%的增长，营业收入将达到20亿以上，整体毛利率达到20%以上，预计2016年风电市场预计基本保持稳定。 　　三、汽车市场近两年维持盈亏平衡 　　2014年公司成功完成现金收购德国采埃孚集团旗下BOGE橡胶与塑料资产，2014 年 BOGE 在大众、宝马、克莱斯勒、通用、福特、奔驰、奥迪、保时捷等关键客户新增开发项目均超过往年同期水平，中国市场是其主要开发市场，公司将用五年时间从其产品目前占中国市场的 5%提高到20%的市场占有率。但目前德国工人人数与工资都较高，成本支出比较大，公司近两年主要是开源节流，更好的产生并购后的协同效应，我们预计近两年这块业务基本维持盈亏平衡， 2017年这块业务将贡献公司重要利润。 　　四、公司新兴产业开拓顺利 　　公司在新兴产业市场开拓顺利，在环保产业方面今年收入和利润都有所增长，环保产业今年将完成利润 800 万左右。军工项目储备很多，但大规模列装还没开始，主要是小批量供货，另外军工研发费用较高， 2015年将完成3亿的销售收入，2000万左右的利润。 　　五、公司发展战略 　　公司战略主要是以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、汽车、风力发电、特种装备和海外市场。公司致力于做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精特种装备市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇。 　　六、盈利预测与估值 　　公司一季度汇兑收益有 1.42亿元，我们假设 年年产生的汇兑收益分别为1.42 亿，0元，不考虑摊薄股本，预计公司2015年、2016年EPS分别为 0.49元，0.39元，对应的 PE分别为73.53倍，92.38倍，我们认为公司目前估值远超过同行业公司估值水平，给予中性评级。 　　七、风险提示： 　　1、风电、汽车销量下滑； 　　2、新兴产业开拓不及预期。(财富证券)　　　　投资要点：　　国务院决定将2014 年铁路的总规模调整为8000 亿元，较年初计划增加1000 亿。其中国家铁路投资由6300 亿元调整到7300亿元，投资规模上调将使铁路设备行业从中受益。　　晋西车轴立足火车车辆、车轴产品，定位高端，坚持多元化发展，致力于成为铁路货车车辆及其核心零部件供应商，具有较强竞争实力。　　高速动车组系列轴承国产化趋势比较明朗，2015 年有望全面拉开国产化序幕。由于动车组系列车轴毛利较高，预计在40%左右，按照目前铁路高速化发展趋势来看，公司盈利能力将大幅提高。　　依托中国兵器工业集团及晋西工业集团，晋西车轴在技术升级及产业升级具有独特优势，未来公司有望获得更多政策和技术支持。公司参与了晋西集团签署的太原市生活垃圾焚烧发电厂BOT 项目，由于环保产业逐步受到重视，炉排式垃圾焚烧装备市场空间广阔，公司环保产业板块未来盈利值得期待。　　估值：　　我们认为公司 年EPS 分别为0.35 元、0.39 元和0.41 元，以2014 年6 月12 日收盘价为基准，对应PE 为36.49 倍、31.96 倍和30.9倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　1、 经济复苏缓慢，政府宏观调控方向具有不确定性；　　2、 铁路行业固定资产投资放缓以及铁路总公司延迟火车招标风险；　　3、 如果公司募投项目产能扩张放慢，可能会延迟公司业绩释放；　　4、 新产品还需要在实际应用中得到进一步检验，存在一定实践性风险。()　　　　1。事件　　公司中报业绩预告盈利8700 万元-9600 万元，同比增长188%-218%。　　2。我们的分析与判断　　(一)订单执行、并表效应，业绩增速继续提升　　公司一季报时预告中报业绩为“净利润约8000 万元~8900 万元，增长165.16%~194.99%”。本次中报业绩预告略超预期。　　公司第一季度实现净利润3408 万元，按业绩预告平均值9150 万元计算，第二季度单季净利润为5742 万元，同比增长196%，较一季度184%的增速继续提升。公司业绩高速增长主要是由于在手订单陆续执行和海兴电缆、中车有限的并表效应所致。截至2015 年度第一季度公司新增中标金额2.67 亿元，在手订单15.36 亿元，为今年业绩奠定了坚实的基础。　　(二)“内生+外延”，战略转型不断推进　　公司定位于“国际一流的轨道交通高端装备供应商”，战略聚焦轨道交通领域，此前已收购中车有限并增资奇辉电子，“内生+外延”进展显着。公司全资子公司“北京鼎汉软件有限公司”于3 月名称变更为“北京鼎汉机电设备服务有限公司”，公司将打造轨道交通高端服务平台。2015年一季度车辆市场收入占公司总收入的63.73%，上半年车辆产品业务稳步增长，“从地面到车辆、从设备到系统、从增量到存量”战略不断推进。　　(三)平台化演进创新商业模式；业绩持续高增长　　公司2015 年将重点向平台化演进，同时将继续尝试如PPP、能源管理等新的商业模式。公司与签署了战略合作框架协议，与贵阳市就贵阳市城市轨道交通装备产业建设业务方面建立战略合作关系。公司整体打包开拓市场战略开始落地，将进一步推动公司创新商业模式，并支持公司轨道交通设备产品“走出去”。公司在研高铁动车高端装备、大功率再生储能控制设备、有轨电车装备、纯电动车装备等相关技术。公司将继续坚定内生与外延式发展的战略目标同步推进，公司短期重点聚焦在轨道交通领域做大做强，此外，公司对行业外的产品和市场也适当的进行投资与管理，通过创业孵化占据行业外新市场、新机会。　　3。投资建议　　预计公司 年备考EPS 为0.76/1.02/1.30 元，PE 为46/34/27倍；公司明确提出未来将“跨界”发展向平台化演进、将布局行业外市场，预计未来公司业绩仍有上调潜力，持续推荐。风险提示：铁路重大事故致行业景气下滑；铁路投资下滑风险；公司“跨界”发展低于预期。(银河证券)　　　　公司近况　　继5 月12 日下属全资子公司中铁二院工程集团与两家俄罗斯设计院组成的联合体中标24.2 亿元的莫斯科-喀山高铁设计项目后，5 月18 日公司公告下属全资子公司中铁国际集团与北京市国有资产经营有限责任公司组成的联合体，签署了哈萨克斯坦阿斯塔纳市轻轨一期项目EPC 框架协议，项目线路全长22.4 公里。　　评论　　轻轨项目影响：增厚盈利0.3%。假设公司在联合体中的份额为50%，轻轨每公里投资为2 亿元，税前利润率为2%，则哈萨克斯坦轻轨项目将增厚业绩0.3%。对于俄高铁项目，假设公司份额为50%，设计的税前利润率为10%，则将增厚业绩0.9%。由于中标设计后，后续中标施工的概率较高，假设施工税前利润率为2%，则俄高铁施工可增厚盈利9.4%。　　体现海外竞争力和广阔发展前景。作为国内铁路基建的双寡头之一以及轨交建设的绝对龙头，公司在这两个领域具有显着的经验、技术、成本、效率等竞争优势，近期的加上中国前所未有的外交和金融支持，公司有望成为高铁和轨道交通“走出去”的最大受益者，长期前景广阔。　　海外业务迎来密集收获期。1)埃及城轨项目签约在即；2)中标俄高铁设计项目后，后续中标施工项目的概率极高；3)李克强总理将访问巴西、秘鲁等国，公司牵头的“两洋铁路”有望取得显着进展；4)中老铁路、老泰铁路、中泰铁路、新马高铁有望年内招标；5)美国西部快线、英国高铁等发达市场有望获得突破。公司在海外布局多年，跟踪铁路/轨交项目上百个，合计金额数千亿美元，随着“一带一路”战略的推进，这些项目将陆续落地。　　估值建议　　订单持续落地将提供上涨催化剂，但A 股估值偏高，维持“中性”；H 股具有一定吸引力，维持“推荐”。在稳增长政策持续发力(如1~4 月铁路基建投资同增20.2%；去年11 月以来央行3 次降息和2 次降准；限购和限贷大幅放松)、“一带一路”强势推进、陆续展开(继去年重组电化局、投资单位、设计单位后，近期对中国海外工程和中铁国际集团进行重组)的背景下，看好公司长期发展前景。维持A/H 股目标价21.5 元/13.5 港币不变(对应40/18x 2015e P/E)。公司A/H 股分别对应35.7x/14.4x 2015e P/E，A 股估值处于行业高端，维持“中性”评级；H 股具有一定吸引力，维持“推荐”评级。　　风险　　海外项目出现波折。(中金公司)
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实际控制：
国务院国有资产监督管理委员会
综合评分 5.3
打败91%股票
近期的平均成本为24.07元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
短期趋势：
该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：
已发现中线买入信号。
长期趋势：
迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计1.31亿股，占流通A股32.93%
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