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歌尔声学（128009）股份有限公司2015年第二季度可转债转股情况公
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摘要 : 关于 歌尔声学 股份有限公司2015年第二季度可转债转股情况公告。 特别提示： 歌尔转债（债券代码：128009）自日进入转股期； 转股期为日至日； 转股价格为26.33元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
　　关于歌尔声学股份有限公司2015年第二季度可转债转股情况公告。
　　特别提示：
　　歌尔转债（债券代码：128009）自日进入转股期；
　　转股期为日至日；
　　转股价格为26.33元/股。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔声学股份有限公司（以下简称&公司&）现将2015年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
　　可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［号文核准，公司于日公开发行了2，500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250，000万元。
　　经深圳证券交易所深证上［号文同意，公司250，000万元可转换公司债券于日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称&歌尔转债&，债券代码&128009&。
　　根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称&《募集说明书》&）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即日至日止）。初始转股价格为26.43元/股。
　　日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于&歌尔转债&回售结果的公告》（公告编号：），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2，004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24，999，980张。
　　公司于日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的初始转股价格于日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。
　　投资者可以对歌尔声学进行关注，从而进行有利投资。
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歌尔声学有限公司毕业实习报告(2)
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3秒自动关闭窗口证券代码：002241 证券简称： 公告编号：
债券代码：128009 债券简称：
股份有限公司
关于“”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002241 股票简称：
代码：128009 简称：
转股价格：人民币26.33元/股
转股起止日期：日至日
一、上市发行概况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，股份有限
公司（以下简称“公司”）于日公开发行了2,500万张可转换券，
每张面值100元，发行总额250,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在
册的发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例约为本次发行规模的100%，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者
定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余
额则由主承销商包销。
（二）上市情况
经深圳证券交易所深证上[号文同意，公司250,000万元可转换
券将于日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“”，债券
代码“128009”。
（三）转股情况
根据相关规定和《股份有限公司公开发行可转换券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的自
日起可转换为公司股份。
二、转股的相关条款
（一）发行数量：2,500万张。
（二）募集资金总额：人民币250,000万元。
（三）可转换券的面值：人民币100元/张。
（四）债券利率：本次发行的票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、
第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
（五）债券期限：本次发行的可转换券的期限为自发行之日起6年，即2014
年12月12日至日。
（六）转股起止日期：自本发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至到期日止（即日至日止）。
（七）转股价格：人民币26.33元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的全部或部分申请转为公司股票。
3、转股申报单位为手，1手为1000元面额，转换成股份的最小单位为1
股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可
转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在持有人转股后的5个交易
日内以现金兑付该部分的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到0.01
4、转股申报方向为卖出，价格为100元。
5、买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后余额的申报，
按实际数量(即当日余额)计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即日至日）深交所交易日的正
常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、停止交易前的停牌时间；
2、公司股票停牌时间；
3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻
结并注销）持有人的转债余额，同时记增持有人相应的股份数额，完
成变更登记。
（四）转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的当日可申请转股。转股新增股份，可于转股申报后次
一个交易日上市流通。转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为发行首日，即
日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转
债不享受当期及以后计息年度利息。
四、转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
1、初始转股价格：本的初始转股价格为26.43元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的高者。
2、截至本公告披露日，的最新转股价格为：26.33元/股。
3、转股价格调整的原因：系公司实施2014年度权益分派所致。具体情况详见公
司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://
.cn的《股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告
编号：）。
（二）转股价格调整的方法及计算公式
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况
（不包括因可转换券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登本公司董事会决议公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发
行的持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的持有人的债权利益或
转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作
办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的存续期间，当本公司A股股票在任意连续三十个交易日中至
少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，本公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日本
公司A股股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登本公司股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
（四）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾
法取一股的整数倍，其中：
V：指持有人申请转股的票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的部分，
本公司将在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分的票面金额以及对应
的当期应计利息。
五、赎回条款及回售条款
1、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的期满后五个交易日内，公司将以本次发行的票面面
值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的：
1）在转股期内，如果本公司A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的持有人持有的票面总金额；
i：指当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（包
括起始日但不包括结束日）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
2、回售条款
（1）有条件回售条款
在本公司本次发行的最后两个计息年度，如果本公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发
生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交
易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，本公司本次发行的持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而持有人未在
本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。
本公司本次发行的持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资
金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本公司本次发行的持有
人享有一次回售的权利。持有人有权将其持有的全部或部分按债券面
值加上当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
投资者如需了解的相关条款，请查阅日刊载于《证券时
报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《股份有限公司公开发行可转换
券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://
.cn）的募集说明书全文。
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：
特此公告。
股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日