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乌克兰电信市场现状与前景
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【行业概况】：乌克兰电信行业已成为国家的支柱产业之一，1999年，电信业务收入及电信业吸收的国外资本收入的总和达到13亿美元,占当年本国GDP的比例超过3%。2001年乌克兰电信收入15个亿（其中固定网络收入8.8亿美元）计算机和电信设备6.1亿。整个电信行业占GDP的3.9%左右。2002年，据不完全统计，电信收入与去年持平。目前乌克兰电话总容量为1100万线，电话普及率22.7%，电话普及率分布不均匀，基辅固定电话普及率为45.4%，西部地区电话普及率低于10%。在固定电话中18.6%交换为数字交换，10%为准电子交换。目前大约300万居民在等待电话安装。主要固网运营商包括乌克兰电信（Ukrtelcom）、UTEL、Golden Telecom、Farlep、Optima。移动电话用户近356万，增长率为57%，普及率为7.35%。主要制式包括GSM900、GSM1800、NMTi450、D-AMPS。主要移动运营商为UMC、Kivystar、DCC、Golden Telecom、Wellcom。【本地民族电信制造业概况】 乌克兰主要的民族电信制造企业为Farlep，主要生产C32交换机，也有一些传输企业，但是技术比较落后，主要生产PDH设备。合资企业主要集中在交换机生产上，西门子、郎讯、阿尔卡特、DEAWOO在乌克兰都有交换合资生产厂。合资厂主要完成组装和安装、维护业务，并没有真正意义上的本地化生产。【代理商格局】乌克兰电信的本地传输招标工作主要由州电信完成，州电信没有外汇帐号，所以西门子、北电、郎讯在乌克兰都有固定的代理商或者合资厂。主要进行乌克兰电信、铁路等市场销售工作。 例如西门子销售代理SIS公司，负责西门子公司的通信产品销售、服务工作。朗讯的CHEREDA，负责其传输等产品的销售和服务工作。ALCATEL在乌克兰本地也设有合资厂。通过设立合资厂，可以降低进口关税，以零部件的名义申请入关，然后在乌克兰本地进行组装，可以少交至少8%的关税。【电信政策】：乌克兰总统有专门的通信顾问NETUDIYKHATA，今年4月刚刚上任。同时，乌克兰议会还专门设有主管理邮电、通信、交通的议员。此外，设有乌克兰国家通信信息委员会（原邮电部）作为乌克兰邮政、电信的主要管理部门。但，通行信息委员会直接收到议员和总统的控制。通行信息委员会目前不参与运营商内部企业运做，主要是管理部门，主要职能有：政府行业管理、相关立法建议、电信改革推进、行业政策制定与调控、运营许可证的发放等等；相关专业司负责电信标准、行业认证、质量管理、频率分配、互连互通等工作。主要电信政策和国家政策相呼应：允许私营企业进行电信运营，允许外国企业投资电信市场。目前除乌克兰电信为国家控股之外，其余大多是国内私营、或外资参股的企业。协助完成乌克兰电信股份转让是邮电部主要任务之一。在乌克兰的商业及个人通讯中大量运用国外先进技术，然而在政府及军事部门乌方却表现出极大的审慎态度。乌政府曾多次强调不应局限于对国内通讯设施进行技术改造，而要开发自己的通讯技术，启动民族通讯发展计划，建设完整的国家军事及政府机构的通讯网。在年2002年的总理办公会议上明确提出发展民族通信产业，加大信息智能化建设的目标。
【主要固网电信运营商】1、乌克兰电信（UKRTELCOM）：企业性质：国有企业企业结构：含基辅总部和25个州电信分公司，另外基辅市话、塞瓦斯托博尔电信有独立的采购权。州电信每月采购额度为5万美元，超过要报总部审批。乌克兰电信曾控股UMC（乌克兰移动公司）51%，2002年6月全部出售。另外，控股UTEL91%。经营业务：可以提供本地、长途、国际电话业务，同时通过控股移动运营商UMC提供移动电话业务，电路出租、数据网络服务、无线广播，电视信号传播业务。员工：110000人2002年收入：12亿USD容量：1040万线，2002年建设45万线用户情况：占有82%固定电话用户，用户数目在850万左右。网络情况：国家通信网络包括45个长途交换局（27是数字交换，18个地区交换局是模拟交换）。有3个数字的国际出口局。乌克兰电信拥有全国的光纤传输网络，和国际的光网络相连。目前乌克兰用户可以拨打200个国家。乌克兰传输干线网络4400公里，包括：基辅-敖德萨、基辅-乌白（俄罗斯）边境、基辅-利沃夫、苏梅-哈尔科夫、切尔诺夫策-乌日哥罗德、亚利山大利亚-哈尔科夫，哈尔科夫-乌俄边境段等（见下图）。另外随着通讯发展，目前建设有本地传输网络3000公里。 产品组成：产品 供应商1 供应商2 供应商3 供应商4 供应商5交换850万线，数字率13% EWSD 54万线。42个局，含中继、本地和国际局。
5ESS 20万线，主要是中继22、国际局1 C32 10万线 S1240 10万线。 SI200052个本地局，约12万线传输干线4400KM 爱立信65% 北电35%
传输本地3000KM 西门子50% 郎讯45% 华为10点STM-4
企业动态：按着国家预算案，乌克兰政府宣布在2002年要公开出售部分乌克兰电信的股份，国家保留50%加1股，另外39%股份出售给战略投资伙伴。目前德意志电信和法兰西电信有参与意向。另外关注接入网技术。目前初步完成股本核算：187。3亿股，每股价格0。25UAH，总值46。8亿UAH（8。8亿美元）。今年1季度业务收入为9。76亿UAH（约1。83亿美元）。2、Utel:企业结构：乌电信控股公司经营业务：国际（2）、长途（22）、本地电话业务，INTERNET（2节点）。增值业务（800、900、703）。人员：5000容量：17200CHANNEL，93000端口，2002年建设2000CHANNEL，40000端口，投资1500万元2002年收入：3.4亿美元主要应用产品：LUCENT SIEMENZ3、Golden Telecom(NASDAQ:GLDN)企业结构：股份制企业，参股公司包括俄罗斯ALFA集团、全球电信系统、EBRD（欧洲复兴开发银行）、全球新兴市场私人投资基金等。经营业务：拥有基辅的PSTN 运营权，通过遍及基辅的网络提供，通过光传输和卫星站提供数据和长途业务，INTERNET 接入。同时拥有全国的长途、国际话音运营执照，在其余几个州拥有PSTN业务执照。主要瞄准集团用户提供INTERNET 线路租用、数据接入IP电话业务。公司使用2个卫星站，租借INTERSAT和SIRIUS卫星。同时经营移动业务。用户情况：固定用户数目在15万左右，占固网总量1.4%。移动用户数为4.5万，占2%。网络情况：基辅有传输网络。产品情况：交换EWSD 10万线，北电5万线。移动为西门子、摩托罗拉的设备。企业动态：在基辅加大对集团用户争夺，提供全方位解决方案。4、Optima:企业性质：私营本地网运营商企业结构：总部在第聂伯彼德罗福斯克（Dnepropetrovsk）, 在基辅，塞瓦斯托波尔（Sevastopol），奥得萨，利沃夫等6个城市有代表处。参股WELLCOM公司。经营业务：在6个城市有电话运营权、拨号上网、IP电话。用户情况：装机容量为13万，约占1.2%份额。产品情况：交换为郎讯60%，爱立信40%。传输共30点，华为70%，其余为郎讯、ECI。网络情况：本地网络。 5、FARLEP企业性质：私营本地网运营商企业结构：，总部在Odessa., 准备基辅拓展经营业务：在2地有电话运营权用户情况：装机容量为20万，约占1.9%份额。产品情况：自己交换设备C32。网络情况：本地网络。 【主要移动电信运营商】2002年移动运营商增长率：1、UMC(乌克兰移动公司):企业性质：股份制企业，以前的股权结构是：乌克兰电信控股51%，其余为德意志电信、丹麦AS、荷兰KPN均分24%，国家25%，2002年6月俄罗斯移动运营商MTS购买了99%的股份。据称，MTS还有可能让UMC更名为MTS。企业结构：总裁仍为德国人，大规模建设需董事会通过。经营业务：NMTi450、GSM900。NMT很快面临被封网，正在积极申请CDMA450.用户情况：用户数163万，约占46.2%份额。每用户收入约30美金。设备情况： 最初西门子设备占100%，2002年7月ALCATEL中标建设南部城市的扩容。传输2.5G主要为马克尼设备。华为主要为低端传输设备。网络情况：4MSC，500BTS。传输本地铺设网络。动态：准备建设基辅-哈尔克夫20点传输，容量STM-16。目前主要竞争厂家有阿尔卡特、华为。 2、KYIVSTAR企业性质：私营企业，挪威电信49%企业结构： 董事会决策经营业务： GSM900、GSM1800用户情况：用户数175万，约占48.6%份额。每用户收入约14美金。设备情况： 移动设备爱立信占100%。网络情况：6MSC，400BTS。 3、DCC企业性质：私营乌克兰企业企业结构： 总部DENISK，总经理负责经营业务： DMAPS（一种美国的旧的800Mhz制式）。用户情况：用户数8万，约占1。8%份额。设备情况： 爱立信100%。 4、WELLCOM企业性质：合资企业，股东乌克兰国际银行、OPTIMA、DAEWOO（后被赶出）企业结构： 总部基辅，经营业务：GSM900，1MSC，36BTS用户情况：用户数3.4万，约占1.5%份额。设备情况： 北电100%。动态： 准备大规模建设。 5、固定无线（TDMA/CDMA）目前有乌克兰TELESYSTEM 和UKRAINIAN WAVE 拥有无线固网的运营权。UKRAINIAN WAVE 在DIGITEL下面的公司，此公司由EBRD 、OTE控股，另外的一个股东HUGHES提供E-TDMA 设备。UKRAINIAN WAVE 提供本地、数据、长途电话、传真等业务预计在2004年拥有遍及全国的价值1亿美元的TDMA网络。UKRIANIAN WAVE 和乌克兰电信有协议，可以在长途、国际呼叫中使用网络。2000年给CDMA 运营商VELTON、2001年给国际通信公司（ITC）颁发运营执照。【乌克兰电信市场宏观形势和需求分析及市场前景】宏观形势1.乌电信在固网和传输中占据绝对地位，但乌电信开始和私营运营商合作，租用线路给私营运营商；2.电信运营商仍是高收益行业。3.移动用户增幅放缓，仍达到59%的增长率4.固定电话需求增加，2002年建设量50万线，2003年65万线，300万用户待装5.集团用户需求增加6.宽带业务需求增加部分运营商收入和投资比较： 乌克兰电信市场由于数字化率低，待装用户多极具发展潜力，可以说，今天的乌克兰电信市场正如5年前的中国电信市场。根据不同的通讯设备具体分析如下：1。市场宏观形势和需求分析-交换2002年建设量：厂家 西门子 郎讯 JSC MonIs Farlep 阿尔卡特 爱立信容量 43万线/26.5% 24万线14.8% 30万线18.5% 20万线12.3% 15万线9.2% 5万线3%• 交换目前容量约1100万线，其中数字化率18%。• 有些设备在老化或出问题，改造任务艰巨。例如，大宇设备有15万线要逐步退网。• 目前仍有300万待装用户。（2003年建设量约50万线，市场前景很大）• 交换设备机型逐渐集中。• 运营商开始关注宽带接入业务。接入网的概念还未引入。在中国早已实现光纤到大楼，光纤到路边，光纤到户时，乌克兰还未见到类似的设备。• 客户对综合解决方案的需求增加（语音/IP/上网）。而现有的电信业务单一化，没有任何智能业务，没有多样化的IP长途业务，这些都是电信设备制造商在乌克兰未来发展的机会。• 市场需求主要集中在乌电信、OPTIMA、GOLDEN TELECOM几个运营商。
2. 市场宏观形势和需求分析-传输厂家 爱立信 北电 郎讯 西门子 华为容量 27% 18% 20% 30% 2%乌克兰的国家骨干网的带宽只有10G，没有出现象DWDM这样的密集波分复用的传输设备，而中国已经在大中城市广泛使用。• 乌电信仍是最大的基础网络建设商。乌电信开始考虑干线DWDM建设，LVIV-KHARKIV。本地网络建设开始启动，需求STM-16。• 移动运营商开始自己干线网络建设。UMC、DCC。• 出现传输运营商-EUROTRANTELECOM• GOLDEN TELECOM关注METRO传输建设。• UTEL开始城市传输网络建设（初级）3. 市场宏观形势和需求分析-移动厂家 SIEMENS NORTEL ERICSSON MOTOROLA份额 46% 4% 45% 5%目前，移动用户普及率仅达到7.35%，而随着乌克兰经济的发展，据有关咨询公司推测，移动用户在近3年还会增长到15%。乌克兰最大的两家移动运营商将移动市场分割成两半，形成垄断局面，移动费率居高不下，电话费率是目前中国移动电话费率的2-3倍。其他移动运营商正在积极扩大自己的建设，这给移动设备制造商带来一定的机会。• 为了争夺用户，移动运营商推出多种业务。语音信箱、移动办公室。• 市场逐渐集中，非主流运营商为了避免逐渐消失的局面开始规模建设。DCC、WELLCOM• CDMA800作为固定网络的补充，开始受到投资者的关注。ITC、CST、Ukraine Wave。&#频段目前主要是UMC NMT制式，UMC和乌电信关注CDMA450技术。【中国通讯设备制造商在乌克兰电信市场】目前国内的电信企业中，华为和中兴已经在基辅设立了代表处。但企业面临乌克兰国内的电信业的垄断和严重的贸易保护措施影响，业务发展比较缓慢。乌克兰推崇欧洲电信产品，对中国的产品的印象分不高。乌克兰电信市场在发展初期几乎被西方通讯制造厂商瓜分完毕，西方通讯制造厂商还不断通过政治途径促使乌克兰电信国有运营商长期选择其设备，这成为阻碍中国电信企业在乌克兰发展的障碍。加之乌克兰政权不断更迭，相应的通讯界的领导不断更换，为中国电讯厂家与乌电讯建立持久的客户关系带来困难。乌克兰政府从保护本国企业利益出发，鼓励国外厂家在乌国内建立合资厂，而且在竞标过程中人为操纵使其国内企业中标。几乎所有西方通讯设备制造商都在乌克兰有自己的合资厂。这对于在通讯界已经发展多年、实力雄厚的西方通讯厂商来说并不难，可对于刚起步的中国高新企业来说无疑是一项不太经济的做法。由于没有合资厂在乌克兰，就成为乌克兰电信拒绝中国厂家中标的借口。2002年4月份，华为与朗讯共同竞标乌克兰电信某本地网STM-16骨干环的项目，华为公司的技术和商务均为第一，但最后还是朗讯被选中。据乌克兰电信副总裁本人解释说，朗讯写信给电信总裁抱怨说，朗讯有合资厂在乌克兰，为乌克兰解决就业问题，为乌高新技术发展做出很大贡献，华为中标是对国产合资厂的不公待遇。华为公司的数字程控交换机在全世界应用已经达到一亿端口，但是在乌克兰市场却遇到了极大的障碍。据乌克兰电信副总裁BURIYACHENKO本人表示，他明白华为公司交换机技术领先、性能可靠，但是如果他同意采用华为公司的设备，就会有大批的国产交换机厂家联名投诉他，因为这样会导致工厂工人失业，民族产业发展受阻。乌克兰议会曾通过法令对可以接入乌克兰电信公网的交换机型号进行限制， 使得只有乌本国企业和合资企业的产品符合标准。以上的贸易保护行为使得中国电信企业设备难以进入乌克兰市场，严重影响了企业在在公平市场环境下参与国际竞争。【突破乌克兰电信市场策略及规划】对于中国通讯制造厂家来说，只要有市场就有机会。企业自己应积极寻找市场合作伙伴，国有电信运营商受到国家政策影响很多，可以与私营或股份制运营商合作。瞄准主流运营商，瞄准大项目；建立普遍客户关系，建立不同信息渠道；注重服务与维护，借此赢得更多客户。
同时，垄断乌电信市场的乌克兰电信集团目前正在进行私有化改造，政府应利用经贸混委会等渠道，积极推介中国电信企业参与乌电信集团的私有化改造，进而加强两国电信领域合作，促乌政府完善电信领域竞争环境，为中国企业进军乌克兰电信市场并参与平等竞争创造条件。乌克兰使馆商务处日
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