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武汉市科技局
中核苏阀科技实业股份有限公司2012第三季度报告_焦点透视_新浪财经_新浪网
中核苏阀科技实业股份有限公司2012第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司法定代表人张宗列先生、总会计师袁德钢先生及财务部经理陆振学先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,736,247,688.62
1,558,570,892.09
11.4%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
962,159,564.16
948,618,990.23
1.43%
股本(股)
213,009,774.00
213,009,774.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
4.517
4.4534
1.43%
比上年同期增减(%)
比上年同期增减(%)
营业总收入(元)
231,355,847.07
43.82%
625,484,906.91
32.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)
9,748,677.96
299.67%
39,101,746.80
36.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-72,638,775.90
-28.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-0.341
-28.53%
基本每股收益(元/股)
0.0458
299.67%
0.1836
36.91%
稀释每股收益(元/股)
0.0458
299.67%
0.1836
36.91%
加权平均净资产收益率(%)
0.99%
241.38%
4.05%
30.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
0.73%
386.67%
3.32%
18.15%
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
-56,681.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
9,528,820.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
381,081.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-1,004,253.55
所得税影响额
-1,771,249.35
7,077,717.58
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
涉及金额(元)
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户)
60,773
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国核工业集团公司
55,507,200
人民币普通股
55,507,200
中国核工业集团公司苏州阀门厂
38,175,200
人民币普通股
38,175,200
上海证大投资管理有限公司
1,401,000
人民币普通股
1,401,000
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品
1,000,000
人民币普通股
1,000,000
天平汽车保险股份有限公司-自有资金
1,000,000
人民币普通股
1,000,000
刘欣仪
692,300
人民币普通股
692,300
国都证券有限责任公司
584,312
人民币普通股
584,312
中海信托股份有限公司-浦江之星20号集合资金信托计划
567,700
人民币普通股
567,700
国信证券股份有限公司
432,090
人民币普通股
432,090
394,000
人民币普通股
394,000
股东情况的说明
公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前10名流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债主要变动项目及原因:
( 单位:元)
增减变化
应收票据
17,484,265.70
25,615,991.69
-31.74%
预付账款
81,726,903.65
38,688,380.73
111.24%
其他应收款
16,097,799.91
11,838,808.99
35.97%
在建工程
138,131,571.65
32,231,460.18
328.56%
短期借款
15,000,000.00
10,000,000.00
50.00%
应付票据
9,630,000.00
1,840,635.00
423.19%
应交税费
-1,238,629.03
7,041,521.01
-117.59%
应付利息
590,416.67
226,111.11
161.12%
长期借款
162,000,000.00
92,000,000.00
76.09%
应付债券
30,000,000.00
少数股东权益
41,684,164.85
21,312,411.46
95.59%
资产总计
1,736,247,688.62
1,558,570,892.09
11.40%
变化主要原因:
a. 应收票据报告期末比期初下降,主要是报告期末公司持有尚未到期承兑的银行承兑汇票,比年初减少所致。
b. 预付账款报告期末比期初增加,主要是报告期内公司控股子公司设备采购及公司原材采购业务,期末未结算的预付款增加所致。
c. 其他应收款报告期末比期初增长,主要是报告期公司销售投标保证金增加及其他结算项目的应收款有所增加所致。
d. 在建工程报告期末比期初增长,主要是报告期内公司按计划募集资金项目工程建设支出增加及计划内子公司其他项目在建工程支出增加所致。
e. 短期借款报告期末比期初增长,主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司生产用流动资金短期银行借款增加所致。
f. 应付票据报告期末比期初增加,主要是报告期公司申请开具的银行承兑汇票增加所致。
g. 应交税费报告期末比期初下降,主要是报告期公司生产经营物资采购和项目建设设备采购增加,期末留抵增值税进项税增加所致。
h. 应付利息报告期末比期初增加,主要是报告期公司计提集合票据应付利息费用所致。
i. 长期借款报告期末比期初增加,主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司增加了国家开发银行长期借款所致。
j. 应付债券报告期末比期初增加,主要是报告期公司参与发行集合票据增加所致。
k. 少数股东权益报告期末比期初增加,主要是报告期公司控股子公司苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司合资外方股东根据合资协议约定,缴付注册资本出资增加所致。
(2)利润构成主要变动项目及原因:
( 单位:元)
增减变化
营业收入
625,484,906.91
471,357,807.13
32.70%
营业税金及附加
3,139,970.66
182,792.89
1617.78%
销售费用
72,103,475.10
49,586,306.78
45.41%
管理费用
73,643,308.25
55,488,652.81
32.72%
财务费用
7,599,490.54
2,066,751.19
267.70%
资产减值损失
5,788,148.40
2,260,688.33
156.03%
营业外收入
9,938,691.93
4,848,555.16
104.98%
营业外支出
85,471.45
所得税费用
3,778,017.29
-218,428.47
-1829.64%
少数股东损益
-3,802,903.60
-2,035,289.44
-86.85%
归属于母公司股东的净利润
39,101,746.80
28,574,855.82
36.84%
变化主要原因:
a. 营业收入报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司通过加大国外阀门市场和国内高端阀门市场开拓力度,报告期阀门销售收入增加所致。
b. 营业税金及附加本报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司应交增值税增加,相应应缴纳的城建税及教育费附加增加所致。
c. 销售费用报告期比上年同期增加,主要原因是随着公司主营业务收入总量的增加,公司销售人员薪酬支出、销售业务经费和代理费用增加所致。
d. 管理费用报告期比上年同期增加,主要原因是公司管理人员薪酬支出增加,以及公司加大技术研发投入研究开发支出增加所致。
e. 财务费用报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司贷款利息支出和公司发行集合票据利息支出增加所致。
f. 资产减值损失报告期比上年同期增加,主要原因是本报告期公司应收款项和存货总量上升,相应计提的坏帐准备和存货跌价准备比上年同期增加所致。
g. 营业收入报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司前期取得的政府补助递延收益摊销及报告期取得政府补贴比上年同期有所增加所致。
h. 营业外支出报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司处置固定资产净支出增加所致。
i. 所得税费用报告期比上年同期增加,主要原因是报告期公司利润总额比上年同期增加以及控股子公司扭亏递延所得税费用比上年同期增加所致。
j. 少数股东损益报告期比上年同期下降,主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司亏损数比上年同期增加所致。
k. 归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长,除了报告期内期间费用和资产减值损失与上年同期相比有所变动之外,主要是报告期主营业务收入、营业利润、投资收益和营业外收入与上年相比有所增加所致。
(3)现金流量变化情况分析
本期数
上年同期数
增减额
增减比率(%)
投资活动产生的现金流量净额
-92,110,881.46
-25,966,049.73
-66,144,831.73
254.74%
筹资活动产生的现金流量净额
94,026,115.91
-13,678,582.98
107,704,698.89
-787.40%
变动主要原因:
a. 投资活动产生的现金净流量报告期比上年同期减少,主要是报告期公司加快募集资金项目建设,项目建设资金投入增加所致;
b. 筹资活动产生的现金净流量报告期比上年同期增加,主要是报告期公司发行集合票据和控股子公司长期贷款增加资金筹集所致。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司2010年12月实施非公开发行股票,募集资金扣除发行费用后净额29,140.00万元。根据发行计划,募投资金分别用于:核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目。报告期内,募投项目完成投资情况如下表:
单位:万元
项目名称
项目投资总额
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目实施计划完工日期
核电关键阀门生产能力扩建项目
19,970
4,053.81
15,283.35
76.53%
日(注1)
高端核级阀门锻件生产基地建设项目
5,090
161.44
4,156.98
81.67%
日(注2)
核化工专用阀门生产线技改项目
4,080
135.46
191.46
4.69%
日(注3)
29,140
4,350.71
19,631.79
67.37%
注1: 核电关键阀门生产能力扩建项目建设:该项目继上年完成投资额6672.84万元的基础上,报告期内,该项目已完成办公楼主体建设,现处于内部装修施工阶段;厂房建设主体已完成竣工,现处于内部设备安装阶段。截止日该项目累计投资15283.35万元;
注2:高端核级阀门锻件生产基地建设项目:该项目是在收购苏州中美锻造有限公司(为本公司控股的全资子公司)的基础上,按核级锻造工艺要求进行厂房设施建设、添置大型摩擦压力机等关键锻压设备、锻件工艺热处理设备等相关设备、高端核级阀门锻件无损检测设备装置与其它相关附属设施建设。报告期内,该项目完成建设,主要生产设备经调试投入运行。截止日该项目累计投资4156.98万元。
注3: 核化工专用阀门生产线技改项目建设:该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上,按照进一步扩充改造和提升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求进行的项目立项。项目建设主要内容包括:原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。因该项目计划在现公司核阀分厂生产设施进行的技改,需根据核电关键阀门生产能力扩建项目的进展,核阀分厂生产设施具备搬迁调整基础上实施,故前已开展实施前期相关准备工作,截止日该项目累计投资191.46万元;
募集资金使用存管情况:
上述募投项目报告期内已按计划投入43,507,083.72元,累计投入196,317,903.47元。本报告期募集资金存放期间产生专用账户利息收入扣除手续费后的净额328,375.94元,日募集资金存放余额103,141,239.18元。
2、2012年,公司其他项目资金投入计划为8828万元,主要用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建及技改项目,资金来源为企业自有资金和部分银行借款自筹解决。本报告期内投入1011.91万元,2012年累计投入2543.57万元。其中:a、公司控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目投资777.13万元;b、公司控股子公司中核苏阀球阀有限公司报告期内发生投资额13.95万元,实施球阀生产设施扩建项目,已基本完成其中的1#、4#厂房建设,相关主要生产配套设备已完成安装,检测,开始投入生产使用。c、公司控股子公司苏阀福期核电设备(苏州)有限公司报告期内发生投资额220.83万元,已完成公司生产能力建设项目的主要设备的采购招标采购工作。
3、根据日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》(具体内容详见日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告),以及日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》(具体内容详见日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告),公司与合资外方美国Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte. Ltd . 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司(Sufa-Flowserve NuclearPowerEquipmentCo.,Ltd.)。按协议定,该公司注册资本1000万美元,本公司出资占55%,外方出资占45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于日宣告批准成立,截止本报告期末,该公司注册资金已全部到位,本公司按协议约定出资550万美元。目前,合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司正按计划建设和运营前期准备过程中。
4、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[号)文件的要求,公司于日对外发布了《关于公司完善现金分红政策征求投资者意见的公告》,充分听取中小股东投资回报得意愿及诉求,维护广大投资者的利益;日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报的规划》,对公司股东回报的规划,尤其是利润分配现金分红的比例、事项决策程序和机制的完善,进行了专题论证;日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程利润分配相关条款的议案》,对章程中利润分配政策制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案实施及政策变更进行了补充完善,使企业利润分配政策更为科学、合理,持续、稳健。
5、公司2011年第一次临时股东大会批准公司参与发行由江苏省区科技局会同中国股份有限公司苏州分行为主承销商的科技型企业集合票据(具体内容见 2011 年 11 月 16 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告)
2012年5月,公司收到间市场交易商协会发文批准(中市协注[2012]SMECN12号),中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的江苏省苏州市等共五家企业的科技型中小企业集合票据注册。 此次集合票据总注册金额为1.8亿元,其中本公司发行金额为 3000 万元。(具体内容详见公司刊登于日巨潮资讯网及《证券日报》的“关于参与发行集合票据申请获得批准的公告”)本次集合票据由中国农业银行股份有限公司主承销,公司已于2012年6月按批准发行的日期内参与完成发行工作,所募集的资金计划用于企业组织生产用流动资金。
报告期内,为规范公司通过银行间债券市场参与发行债务融资工具的相关信息披露行为,保护投资者合法权益,根据国家及监管部门颁布的法律、法规和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,以及《公司章程》和经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《中核苏阀科技实业股份有限公司信息披露制度》有关规定,结合公司实际情况,制定了公司《债务融资工具信息披露事务管理制度》,并经日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。(具体内容详见公司刊登于日巨潮资讯网及《证券日报》的“第五届董事会第十四次会议决议公告”)
6、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司(以下简称:苏阀横店公司)项目建设正常资金需要,分别于日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075 万元的担保; 日,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保;日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例,提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保,期限最长5年,其中3172.5万元属于本次为横店子公司新增担保额度,其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。截止到本报告期末,公司对外担保实际发生额为8570万元,期末余额为8570万元,占公司最近一期经审计净资产的9.03 %。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保,苏阀横店公司为公司铸件基地,对促进公司加快经营发展,提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内(具体内容详见日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》;日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的公告》;日刊登于刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于为控股子公司提供担保的公告》;日刊登于“证券时报”及巨潮网的《2011年第一次临时股东大会决议公告》)。除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有违规担保和逾期担保事项发生。
7、为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,进一步加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,落实江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部规范有关工作的通知》的有关工作要求,公司于2012年3月起开展内部控制规范实施工作。公司在上半年完成内控规范实施方案的制定,确定公司内控实施总体运行计划并分阶段逐步开展工作的基础上,完成了内控规范实施的自我评价业务范围内开展各业务部门的自查评价工作。(具体内容详见公司日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“2012年上半年内控规范实施进展情况的报告”)
报告期内,公司按内控规范实施方案,进一步抓紧了各项工作,包括细化了开展内控评价的具体工作步骤,从内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,查找内控规范制度设计与实际运行中存在的缺陷,依据内控规范标准进一步整改完善,开展了对公司内部控制体系建设与实施的有效性的评价工作。目前公司内控规范实施工作正按计划有序进行中。
(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
资产置换时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
中国核工业集团公司
日,针对公司非公开发行募集资金项目,中国核工业集团公司就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下:1、中国核工业集团公司确认其及其附属企业(包括但不限于中国核工业集团公司苏州阀门厂)于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、中国核工业集团公司向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,中核集团将不会,并促使中核集团之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因中国核工业集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。
长期履行
正常履行中
中国核工业集团苏州阀门厂
日,针对公司非公开发行募集资金项目,中核集团苏州阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下:1、中核集团苏州阀门厂确认其及其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、中核集团苏州阀门厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,苏州阀门厂将不会,并促使苏州阀门厂之附属企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因中核集团苏州阀门厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,苏州阀门厂将依法赔偿中核科技的实际损失。
长期履行
正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺
不适用
不适用
承诺是否及时履行
√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限
长期履行
解决方式
详见表中发行时所作承诺
承诺的履行情况
正常履行中
(四)对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
电话沟通
常州个人投资者 韩先生
公司生产经营情况、投资回报分红建议
公司会议室
实地调研
龚先生
国内核阀市场状况和公司核阀相关事项
电话沟通
无锡个人投资者 蒋先生
产品类别及锻件相关事宜
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
法定代表人签名:张宗列
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十九日